상지건설 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
상지건설(042940, 코스닥)은 2026년 10월 29일 「[발행조건확정]증권신고서(지분증권)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓상지건설, 110억원 규모 주주우선공모 유상증자 발행조건 확정
- 상지건설이 기명식 보통주 2,200,000주를 주주우선공모 증자방식으로 발행하기로 결의했어요.
- 확정 발행가액은 5,000원이에요.
- 모집총액은 110억원이에요.
- 발행제비용 3억 3,222만원을 제외한 순수입금 106억원을 운영자금으로 사용할 예정이에요.
- 운영자금은 상지카일룸 에스칼라 프로젝트의 부동산 개발사업 및 건설현장 운영에 2026년부터 2027년까지 사용할 예정이에요.
유의사항 확정 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정했어요. · 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 해요. · 공모금액 및 실권규모에 따라 금액이 변경될 수 있어요. · 납입일 이전 발생 또는 집행 예정인 금액은 회사 자체자금, 기존 보유 현금, 차입금 또는 관계회사 대여금 등으로 선집행한 후, 유상증자 납입금 수령 이후 해당 선집행분의 보전 또는 관련 미지급금 지급에 사용할 예정이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.21 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정 |
| 10.29 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정 |
상지건설의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.21 | 투자설명서 |
| 09.21 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 10월 29일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 상지건설 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 신 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩) |
| (전 화) 02-517-5174 | |
| (홈페이지) https://www.sangji.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 송 선 용 |
| (전 화) 02-517-5174 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 15일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 11,000,000,000원
4. 정정사유 : 확정발행가액 산정에 따른 정정
5. 정정사항※ 금번 정정사항은 확정발행가액 산정에 따른 기재 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 하늘색' 을 사용하여 기재하였습니다. 또한 금번 확정발행가액은 권리락가 산정을 위한 예정발행가액이자 당사의 액면가액인 5,000원과 동일하게 산정되었습니다.
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 05월 15일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2026년 06월 05일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정( 파란색) |
| 2026년 07월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정( 보라색 ) |
| 2026년 07월 24일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정( 초록색 ) |
| 2026년 09월 04일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 반기보고서 제출 및 정정요구에 따른 정정( 빨간색 ) |
| 2026년 09월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정( 주황색) |
| 2026년 10월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 확정발행가액 산정에 따른 정정( 하늘색 ) |
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다※ 단순 오타 및 목차 순서 변경의 경우 별도의 색깔 표시 없이 정정하였습니다.※ 삭제된 정정사항은 정오표 및 본문에 별도의 색깔 구분 없이 반영하였습니다. ※ 금번 확정발행가액은 권리락가 산정을 위한 예정발행가액이자 당사의 액면가액인 5,000원과 동일하게 산정되었습니다. | ||
| 공통정정사항 | [권리락가 산정을 위한 예정(1차)발행가액]모집(매출)가액 : 5,000원 모집(매출)총액 : 11,000,000,000원 | [확정발행가액]모집(매출)가액 : 5,000원 모집(매출)총액 : 11,000,000,000원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건 | 항 목 내 용 주당 모집가액 예정가액 5,000 확정가액 - 모집총액 예정가액 11,000,000,000 확정가액 - | 항 목 내 용 주당 모집가액 예정가액 - 확정가액 5,000 모집총액 예정가액 - 확정가액 11,000,000,000 |
| V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2026년 05월 08일 개최한 최초 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 2,200,000주를 주주우선공모 증자방식으로 발행하기로 결의하였습니다.
금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 2,200,000 | 5,000 | 5,000 | 11,000,000,000 | 주주우선공모 |
| 주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다. |
공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 20%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.
| 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의) |
|---|
| - 중략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 - |
| 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) |
|---|
| ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략 - |
모집(예정)가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 (총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정하였습니다. 권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 산정은 신주배정기준일로부터 과거 제3거래일 전부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
■ 예정발행가액 산정표
| (기산일 : 2026년 05월 07일) | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 일 자 | 종가 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/04 | 10,360 | 158,369 | 1,635,003,835 | 할인율 20% |
| 2 | 2026/04/30 | 10,530 | 182,374 | 1,933,534,740 | |
| 3 | 2026/04/29 | 10,990 | 198,868 | 2,176,770,765 | |
| 합계 | 539,611 | 5,745,309,340 | |||
| 기 준 주 가 | 10,647.13 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | |||
| 예 정 발 행 가 액 | 8,520 | 호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) | |||
단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 산출하여 예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다 .
■ 권리락가 산정을 위한 예정(1차) 발행가액 산정표
| (기산일 : 2026년 09월 23일) | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 일 자 | 종가 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/18 | 5,780 | 21,437 | 123,252,580 | 할인율 20% |
| 2 | 2026/09/17 | 5,740 | 20,343 | 116,662,580 | |
| 3 | 2026/09/16 | 5,730 | 15,380 | 87,430,730 | |
| 합계 | 57,160 | 327,345,890 | |||
| 기 준 주 가 | 5,726.84원 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | |||
| 할인율 적용 예정발행가액 | 4,581.47원 | = 기준주가 X (1-할인율) | |||
| 예 정 발 행 가 액 | 5,000원 | 호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) | |||
| 주 : 금번 권리락가 산정을 위한 예정(1차) 발행가액은 액면가액 미만이기에, 액면가액 5,000원으로 산정되었습니다. |
■ 확정발행가액 산정
확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.sangji.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.
(후략)
(주1) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2026년 05월 08일 개최한 최초 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 2,200,000주를 주주우선공모 증자방식으로 발행하기로 결의하였습니다.
금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 2,200,000 | 5,000 | 5,000 | 11,000,000,000 | 주주우선공모 |
| 주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다. |
공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 20%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.
| 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의) |
|---|
| - 중략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 - |
| 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) |
|---|
| ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략 - |
모집(예정)가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 (총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정하였습니다. 권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 산정은 신주배정기준일로부터 과거 제3거래일 전부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
■ 예정발행가액 산정표
| (기산일 : 2026년 05월 07일) | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 일 자 | 종가 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/04 | 10,360 | 158,369 | 1,635,003,835 | 할인율 20% |
| 2 | 2026/04/30 | 10,530 | 182,374 | 1,933,534,740 | |
| 3 | 2026/04/29 | 10,990 | 198,868 | 2,176,770,765 | |
| 합계 | 539,611 | 5,745,309,340 | |||
| 기 준 주 가 | 10,647.13 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | |||
| 예 정 발 행 가 액 | 8,520 | 호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) | |||
단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 산출하여 예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다 .
■ 권리락가 산정을 위한 예정(1차) 발행가액 산정표
| (기산일(신주배정기준일) : 2026년 09월 23일) | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 일 자 | 종가 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/18 | 5,780 | 21,437 | 123,252,580 | 할인율 20% |
| 2 | 2026/09/17 | 5,740 | 20,343 | 116,662,580 | |
| 3 | 2026/09/16 | 5,730 | 15,380 | 87,430,730 | |
| 합계 | 57,160 | 327,345,890 | |||
| 기 준 주 가 | 5,726.84원 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | |||
| 할인율 적용 예정발행가액 | 4,581.47원 | = 기준주가 X (1-할인율) | |||
| 예 정 발 행 가 액 | 5,000원 | 호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) | |||
| 주 : 금번 권리락가 산정을 위한 예정(1차) 발행가액은 액면가액 미만이기에, 액면가액 5,000원으로 산정되었습니다. |
■ 확정발행가액 산정
확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.sangji.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
■ 확정발행가액 산정표
| (기산일(구주주 청약초일) : 2026년 11월 02일) | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 일 자 | 종가 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/28 | 4,800 | 34,603 | 165,264,825 | 할인율 20% |
| 2 | 2026/10/27 | 4,680 | 14,329 | 66,856,939 | |
| 3 | 2026/10/26 | 4,650 | 25,436 | 119,786,840 | |
| 합계 | 74,368 | 351,908,604 | |||
| 기 준 주 가 | 4,731.99 | = 총 거래대금 / 총 거래량 | |||
| 확 정 발 행 가 액 | 5,000 | - 기준주가 X (1-할인율)- 호가단위미만은 호가단위 절상- 단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함 | |||
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.(후략)
(주2) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 11,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 332,224,080 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 10,667,775,920 |
| 주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 1,980,000 | 총모집금액(발행가액총액)의 0.018%(10원 미만 절사)(금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조) |
| 모집주선수수료 | 198,000,000 | 총모집금액(발행가액총액)의 1.8%와 정액 금 일억원(\100,000,000) 중 큰 금액 |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 1,000주당 300원, 회차별 최대 50만원(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표 2) |
| 추가상장수수료 | 2,590,000 | [상장할 금액 100억원 초과 300억원 이하] 기준- 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등록면허세 | 44,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 8,800,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 등기비용 | 15,200,000 | 등기보수, 공증수수료 등 |
| 기타비용 | 61,154,080 | 투자설명서·주식청약서·신주배정통지서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 332,224,080 | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2026년 09월 21일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 11,000 | - | - | - | 11,000 |
※ 발행제비용은 회사 자체자금으로 부담할 예정이므로, 모집총액 11,000 백만원 전액을 운영자금으로 사용할 예정입니다나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 세부 내역 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 부동산 개발사업 및 건설현장 운영자금(상지카일룸 에스칼라 프로젝트) | 2026년~2027년 | 11,000 | 1순위 |
| 합 계 | 11,000 | - | ||
| 주1) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다. |
(중략)
| [상지카일룸 에스칼라 운영자금 계획] | |
| (단위: 백만원) | |
| 구분 | 2026년 | 2027년 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | ||
| 철거 및 토목공사 | - | 583 | 2,338 | 2,247 | 1,738 | 558 | - | 7,464 |
| 감리비 | - | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 654 |
| 설계비 | - | 66 | 451 | 264 | 473 | - | - | 1,254 |
| 홍보관공사비 | - | - | 1,510 | - | - | - | - | 1,510 |
| PM용역비 | - | 119 | 2,097 | 119 | 119 | 119 | 119 | 2,692 |
| 제세공과금 | - | - | 165 | 1,000 | 20 | - | 165 | 1,350 |
| 브릿지론 이자비용 | - | - | - | - | 556 | 1,827 | 1,827 | 4,210 |
| 합계 | - | 877 | 6,670 | 3,739 | 3,015 | 2,613 | 2,220 | 19,134 |
| 금번자금사용대상 | - | - | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 11,000 |
| 출처 : 당사 제시 |
※ 납입일 이전 발생 또는 집행 예정인 금액은 회사 자체자금, 기존 보유 현금, 차입금 또는 관계회사 대여금 등으로 선집행한 후, 유상증자 납입금 수령 이후 해당 선집행분의 보전 또는 관련 미지급금 지급에 사용할 예정입니다.
(후략) (주2) 정정 후 V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 11,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 332,224,080 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 10,667,775,920 |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 1,980,000 | 총모집금액(발행가액총액)의 0.018%(10원 미만 절사)(금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조) |
| 모집주선수수료 | 198,000,000 | 총모집금액(발행가액총액)의 1.8%와 정액 금 일억원(\100,000,000) 중 큰 금액 |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 1,000주당 300원, 회차별 최대 50만원(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표 2) |
| 추가상장수수료 | 2,590,000 | [상장할 금액 100억원 초과 300억원 이하] 기준- 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등록면허세 | 44,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 8,800,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 등기비용 | 15,200,000 | 등기보수, 공증수수료 등 |
| 기타비용 | 61,154,080 | 투자설명서·주식청약서·신주배정통지서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 332,224,080 | - |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2026년 10월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 11,000 | - | - | - | 11,000 |
※ 발행제비용은 회사 자체자금으로 부담할 예정이므로, 모집총액 11,000 백만원 전액을 운영자금으로 사용할 예정입니다나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 세부 내역 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 부동산 개발사업 및 건설현장 운영자금(상지카일룸 에스칼라 프로젝트) | 2026년~2027년 | 11,000 | 1순위 |
| 합 계 | 11,000 | - | ||
| 주1) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다. |
(중략)
| [상지카일룸 에스칼라 운영자금 계획] | |
| (단위: 백만원) | |
| 구분 | 2026년 | 2027년 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | ||
| 철거 및 토목공사 | - | 583 | 2,338 | 2,247 | 1,738 | 558 | - | 7,464 |
| 감리비 | - | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 654 |
| 설계비 | - | 66 | 451 | 264 | 473 | - | - | 1,254 |
| 홍보관공사비 | - | - | 1,510 | - | - | - | - | 1,510 |
| PM용역비 | - | 119 | 2,097 | 119 | 119 | 119 | 119 | 2,692 |
| 제세공과금 | - | - | 165 | 1,000 | 20 | - | 165 | 1,350 |
| 브릿지론 이자비용 | - | - | - | - | 556 | 1,827 | 1,827 | 4,210 |
| 합계 | - | 877 | 6,670 | 3,739 | 3,015 | 2,613 | 2,220 | 19,134 |
| 금번자금사용대상 | - | - | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 11,000 |
| 출처 : 당사 제시 |
※ 납입일 이전 발생 또는 집행 예정인 금액은 회사 자체자금, 기존 보유 현금, 차입금 또는 관계회사 대여금 등으로 선집행한 후, 유상증자 납입금 수령 이후 해당 선집행분의 보전 또는 관련 미지급금 지급에 사용할 예정입니다.
(후략)
| 위 정정사항 외에 모든 사항은 2026년 09월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 상지건설의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 유상증자최종발행가액확정 | |
| [기재정정]투자설명서정정 | |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)정정 | 주주우선공모증자 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029000422
접수번호 20261029000422 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST