애드바이오텍 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
애드바이오텍(179530, 코스닥)은 2026년 10월 30일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓애드바이오텍, 20억원 규모 전환사채 이율·만기일·전환가액 등 정정
- 납입일 변경 등의 사유로 이자율, 만기일, 전환가액, 납입일 등을 정정했어요.
- 표면이자율은 0.0%에서 3.5%로, 만기이자율은 3.0%에서 5.0%로 올랐어요.
- 사채 만기일은 2031년 10월 29일에서 2029년 11월 6일로 앞당겨졌어요.
- 전환가액은 2,021원에서 1,999원으로 낮아졌어요.
- 납입일은 2026년 10월 29일에서 2026년 11월 6일로 변경됐어요.
유의사항 2026년 5월 28일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행됐어요. · 타법인 증권 취득자금의 거래상대방, 증권발행회사, 사업내용, 취득가격산정근거는 보고서 제출일 현재 미정이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.30 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 10.30 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 10.30 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
공시 원문
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 05월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 사채의 이율 | 발행조건, 납입일정 및 납입자변경 | 표면이자율 (%) 0.0만기이자율 (%) 3.0 | 표면이자율 (%) 3.5만기이자율 (%) 5.0 |
| 5. 사채의 만기일 | 2031년 10월 29일 | 2029년 11월 06일 | |
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. | 본 사채의 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전환등록총액에 대하여 표면금리는 연 3.5%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2027년 2월 6일, 2027년 5월 6일, 2027년 8월 6일, 2027년 11월 6일, 2028년 2월 6일, 2028년 5월 6일, 2028년 8월 6일, 2028년 11월 6일, 2029년 2월 6일, 2029년 5월 6일, 2029년 8월 6일, 2029년 11월 6일)을 지급기일로 하여,각 사채 권면총액에 대하여 표면금리의 4분의 1에 해당하는 이자(0.865%)를 사채권자에게 지급한다. 단, 이자 지급기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 115.93%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 104.82%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 9. 전환에 관한 사항 | (주1) | (주2) | |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 10월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 06일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 12. 납입일 | 2026년 10월 29일 | 2026년 11월 06일 | |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주3) | (주4) |
(주1)
| 전환비율 (%) | 100 | |
| 전환가액 (원/주) | 2,021 | |
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 |
| 주식수 | 989,609 | |
| 주식총수 대비비율(%) | 4.79 | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 10월 29일 |
| 종료일 | 2031년 09월 29일 | |
(주2)
| 전환비율 (%) | 100 | |
| 전환가액 (원/주) | 1,999 | |
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 |
| 주식수 | 1,000,500 | |
| 주식총수 대비비율(%) | 4.84 | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 06일 |
| 종료일 | 2039년 10월 06일 | |
(주3) 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 10월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2027년 10월 29일 : 전자등록금액의 103.00%
2028년 01월 29일 : 전자등록금액의 103.77%
2028년 04월 29일 : 전자등록금액의 104.55%
2028년 07월 29일 : 전자등록금액의 105.31%
2028년 10월 29일 : 전자등록금액의 106.09%
2029년 01월 29일 : 전자등록금액의 106.88%
2029년 04월 29일 : 전자등록금액의 107.68%
2029년 07월 29일 : 전자등록금액의 108.47%
2029년 10월 29일 : 전자등록금액의 109.27%
2030년 01월 29일 : 전자등록금액의 110.09%
2030년 04월 29일 : 전자등록금액의 110.91%
2030년 07월 29일 : 전자등록금액의 111.72%
2030년 10월 29일 : 전자등록금액의 112.55%
2031년 01월 29일 : 전자등록금액의 113.39%
2031년 04월 29일 : 전자등록금액의 114.24%
2031년 07월 29일 : 전자등록금액의 115.08%
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환 지급기일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 60일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2027-08-30 | 2027-09-29 | 2027-10-29 | 103.00% |
| 2차 | 2027-11-30 | 2027-12-30 | 2028-01-29 | 103.77% |
| 3차 | 2028-02-29 | 2028-03-30 | 2028-04-29 | 104.55% |
| 4차 | 2028-05-30 | 2028-06-29 | 2028-07-29 | 105.31% |
| 5차 | 2028-08-30 | 2028-09-29 | 2028-10-29 | 106.09% |
| 6차 | 2028-11-30 | 2028-12-30 | 2029-01-29 | 106.88% |
| 7차 | 2029-02-28 | 2029-03-30 | 2029-04-29 | 107.68% |
| 8차 | 2029-05-30 | 2029-06-29 | 2029-07-29 | 108.47% |
| 9차 | 2029-08-30 | 2029-09-29 | 2029-10-29 | 109.27% |
| 10차 | 2029-11-30 | 2029-12-30 | 2030-01-29 | 110.09% |
| 11차 | 2030-02-28 | 2030-03-30 | 2030-04-29 | 110.91% |
| 12차 | 2030-05-30 | 2030-06-29 | 2030-07-29 | 111.72% |
| 13차 | 2030-08-30 | 2030-09-29 | 2030-10-29 | 112.55% |
| 14차 | 2030-11-30 | 2030-12-30 | 2031-01-29 | 113.39% |
| 15차 | 2031-02-28 | 2031-03-30 | 2031-04-29 | 114.24% |
| 16차 | 2031-05-30 | 2031-06-29 | 2031-07-29 | 115.08% |
...
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이폴라리스투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이폴라리스투자조합 | 4 | 성재익 | 25 | - | - | 성재익 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | ||
...
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2026년 06월 04일- 납입일정 변경2. 2026년 06월 26일- 납입일정 변경 등3. 2026년 07월 21일- 납입일정 변경 등4. 2026년 08월 13일- 납입일정 변경 등5. 2026년 08월 19일- 전환가액 확정6. 2026년 08월 21일- 납입일정 변경7. 2026년 09월 01일- 전환가액 확정8. 2026년 09월 03일- 납입일정 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2026년 05월 28일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 사채의 납입이 완료 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
...
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 1,400,000,000 | 2,023 | 692,041 | 2025.04.26 ~ 2029.03.26 | - | |||
| 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 1,797 | 4,451,864 | 2026.07.03 ~ 2030.06.03 | - | |||
| 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 1,850,000,000 | 1,810 | 1,022,099 | 2027.02.20 ~ 2031.01.20 | - | |||
| 소계 | 11,250,000,000 | - | (A) | 6,166,004 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,000,000,000 | 2,021 | (B) | 989,609 | 2027.10.29 ~ 2031.09.29 | - | ||
| 합계 | 13,250,000,000 | - | 7,155,613 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 19,679,630 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 36.36 | |||||||
(주4)
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 06일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2027년 11월 06일 : 전자등록금액의 101.53%
2028년 02월 06일 : 전자등록금액의 101.92%
2028년 05월 06일 : 전자등록금액의 102.32%
2028년 08월 06일 : 전자등록금액의 102.73%
2028년 11월 06일 : 전자등록금액의 103.13%
2029년 02월 06일 : 전자등록금액의 103.55%
2029년 05월 06일 : 전자등록금액의 103.97%
2029년 08월 06일 : 전자등록금액의 104.39%
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환 지급기일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 60일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2027-09-07 | 2027-10-07 | 2027-11-06 | 101.53% |
| 2차 | 2027-12-08 | 2028-01-07 | 2028-02-06 | 101.92% |
| 3차 | 2028-03-07 | 2028-04-06 | 2028-05-06 | 102.32% |
| 4차 | 2028-06-07 | 2028-07-07 | 2028-08-06 | 102.73% |
| 5차 | 2028-09-07 | 2028-10-07 | 2028-11-06 | 103.13% |
| 6차 | 2028-12-08 | 2029-01-07 | 2029-02-06 | 103.55% |
| 7차 | 2029-03-07 | 2029-04-06 | 2029-05-06 | 103.97% |
| 8차 | 2029-06-07 | 2029-07-07 | 2029-08-06 | 104.39% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호 | 2 | 주식회사 제이케이벤처스 | 0.1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제18호'의 규약상 '제이케이(JK)신기술투자조합 제18호'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다....
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2026년 06월 04일- 납입일정 변경2. 2026년 06월 26일- 납입일정 변경 등3. 2026년 07월 21일- 납입일정 변경 등4. 2026년 08월 13일- 납입일정 변경 등5. 2026년 08월 19일- 전환가액 확정6. 2026년 08월 21일- 납입일정 변경7. 2026년 09월 01일- 전환가액 확정8. 2026년 09월 03일- 납입일정 변경9. 2026년 10월 29일- 납입일정 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2026년 05월 28일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 사채의 납입이 완료 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
...【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 1,400,000,000 | 2,023 | 692,041 | 2025.04.26 ~ 2029.03.26 | - | |||
| 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 1,797 | 4,451,864 | 2026.07.03 ~ 2030.06.03 | - | |||
| 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 1,850,000,000 | 1,810 | 1,022,099 | 2027.02.20 ~ 2031.01.20 | - | |||
| 소계 | 11,250,000,000 | - | (A) | 6,166,004 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,000,000,000 | 1,999 | (B) | 1,000,500 | 2027.11.06 ~ 2029.10.06 | - | ||
| 합계 | 13,250,000,000 | - | 7,166,504 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 19,679,630 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 36.42 | |||||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애드바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김 도 형, 황 만 회 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 | |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| (홈페이지)http://www.adbiotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 최 경 민 |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 2,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 289,049,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 2,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.5 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 5.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2029년 11월 06일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전환등록총액에 대하여 표면금리는 연 3.5%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2027년 2월 6일, 2027년 5월 6일, 2027년 8월 6일, 2027년 11월 6일, 2028년 2월 6일, 2028년 5월 6일, 2028년 8월 6일, 2028년 11월 6일, 2029년 2월 6일, 2029년 5월 6일, 2029년 8월 6일, 2029년 11월 6일)을 지급기일로 하여,각 사채 권면총액에 대하여 표면금리의 4분의 1에 해당하는 이자(0.865%)를 사채권자에게 지급한다. 단, 이자 지급기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 104.82%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 1,999 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 1,000,500 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 4.84 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 06일 | ||||||
| 종료일 | 2039년 10월 06일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가액D : 시가다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 06일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 해당 월에 31일이 존재하지 아니하는 경우에는 해당 월의 말일을 조기상환지급기일로 하며, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | 해당사항 없음 | |||||||
| 11. 청약일 | 2026년 08월 21일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2026년 11월 06일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 28일 | |||||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지) | |||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 해당사항 없음 | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 06일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2027년 11월 06일 : 전자등록금액의 101.53%
2028년 02월 06일 : 전자등록금액의 101.92%
2028년 05월 06일 : 전자등록금액의 102.32%
2028년 08월 06일 : 전자등록금액의 102.73%
2028년 11월 06일 : 전자등록금액의 103.13%
2029년 02월 06일 : 전자등록금액의 103.55%
2029년 05월 06일 : 전자등록금액의 103.97%
2029년 08월 06일 : 전자등록금액의 104.39%
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환 지급기일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 60일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2027-09-07 | 2027-10-07 | 2027-11-06 | 101.53% |
| 2차 | 2027-12-08 | 2028-01-07 | 2028-02-06 | 101.92% |
| 3차 | 2028-03-07 | 2028-04-06 | 2028-05-06 | 102.32% |
| 4차 | 2028-06-07 | 2028-07-07 | 2028-08-06 | 102.73% |
| 5차 | 2028-09-07 | 2028-10-07 | 2028-11-06 | 103.13% |
| 6차 | 2028-12-08 | 2029-01-07 | 2029-02-06 | 103.55% |
| 7차 | 2029-03-07 | 2029-04-06 | 2029-05-06 | 103.97% |
| 8차 | 2029-06-07 | 2029-07-07 | 2029-08-06 | 104.39% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호 | 2 | 주식회사 제이케이벤처스 | 0.1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) '제이케이(JK)신기술투자조합 제18호'의 규약상 '제이케이(JK)신기술투자조합 제18호'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원의 출자금 | 조성경위 | 조합원 출자 |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2026년 06월 04일- 납입일정 변경2. 2026년 06월 26일- 납입일정 변경 등3. 2026년 07월 21일- 납입일정 변경 등4. 2026년 08월 13일- 납입일정 변경 등5. 2026년 08월 19일- 전환가액 확정6. 2026년 08월 21일- 납입일정 변경7. 2026년 09월 01일- 전환가액 확정8. 2026년 09월 03일- 납입일정 변경9. 2026년 10월 29일- 납입일정 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2026년 05월 28일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 사채의 납입이 완료 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
* 보고서 제출일 현재 구체적 사항은 정해지지 않았으며, 향후 정해질 경우 관련 공시를 진행할 예정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 1,400,000,000 | 2,023 | 692,041 | 2025.04.26 ~ 2029.03.26 | - | |||
| 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 1,797 | 4,451,864 | 2026.07.03 ~ 2030.06.03 | - | |||
| 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 1,850,000,000 | 1,810 | 1,022,099 | 2027.02.20 ~ 2031.01.20 | - | |||
| 소계 | 11,250,000,000 | - | (A) | 6,166,004 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,000,000,000 | 1,999 | (B) | 1,000,500 | 2027.11.06 ~ 2029.10.06 | - | ||
| 합계 | 13,250,000,000 | - | 7,166,504 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 19,679,630 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 36.42 | |||||||
같은 날 애드바이오텍의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029000672
접수번호 20261029000672 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST