대한전선 [기재정정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
대한전선(001440, 유가증권시장)은 2025년 9월 12일 「[기재정정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.08 | 증권신고서(채무증권) |
| 09.12 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.12 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.17 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
대한전선의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.08 | 증권신고서(채무증권) |
| 2024.03.07 | [기재정정]투자설명서정정 |
| 2024.03.07 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정 |
| 2024.01.29 | [기재정정]투자설명서정정 |
| 2024.01.29 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정 |
| 2024.01.25 | 투자설명서 |
| 2024.01.10 | [기재정정]증권신고서(지분증권)정정 |
| 2023.12.14 | 증권신고서(지분증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
정 정 신 고 (보고)
| 2025년 09월 12일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 증권신고서(채무증권) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 09월 08일 |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 09월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | 모집 또는 매출총액: 80,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 155,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용 목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 154-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 09월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 강남역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 18일 | 2025년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 119,861,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 154-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 강남역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,350,000 | 23,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,350,000 | 23,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 18일 | 2025년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 203,970,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 154-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 09월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 강남역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 13,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 7,500,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 18일 | 2025년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 229,932,433 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | ||
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 154-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 95,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 95,000,000,000 |
| 발행가액 | 95,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 18일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 강남역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 45,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 18일 | 2025년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 95,000,000,000 |
| 발행제비용 | 316,199,167 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | ||
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 154-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 30,000,000,000 | |
| 할인율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일,2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 17일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2027년 09월 17일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상환기한 | 2027년 09월 17일 | |
| 납입기일 | 2025년 09월 18일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회사명 | (주)하나은행 강남역지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기타사항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | |
| (주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 154-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일,2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 18일,2027년 12월 18일, 2028년 03월 18일, 2028년 06월 18일, 2028년 09월 18일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 09월 18일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 09월 18일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 09월 18일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 강남역지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | |
| (주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 154-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할인율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일,2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 17일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2027년 09월 17일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상환기한 | 2027년 09월 17일 | |
| 납입기일 | 2025년 09월 18일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회사명 | (주)하나은행 강남역지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기타사항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | |
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 154-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 95,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 95,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일,2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 18일,2027년 12월 18일, 2028년 03월 18일, 2028년 06월 18일, 2028년 09월 18일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 09월 18일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 09월 18일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 09월 18일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 강남역지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | |
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제154-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 10 | 17 | 2 | - | - | - | 29 |
| 수량 | 1,200 | 1,710 | 200 | - | - | - | 3,110 |
| 경쟁률 | 4.00:1 | 5.70:1 | 0.67:1 | - | - | - | 10.37:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제154-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 19 | 29 | 2 | - | - | - | 50 |
| 수량 | 2,750 | 2,820 | 200 | - | - | - | 5,770 |
| 경쟁률 | 5.50:1 | 5.64:1 | 0.40:1 | - | - | - | 11.54:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제154-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -38 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 100 | 3.2% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 200 | 6.4% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 300 | 9.6% | 포함 |
| -35 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.6% | 600 | 19.3% | 포함 |
| -32 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 700 | 22.5% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 800 | 25.7% | 포함 |
| -28 | 1 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 16.1% | 1,300 | 41.8% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.3% | 1,310 | 42.1% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.6% | 1,610 | 51.8% | 포함 |
| -24 | 1 | 100 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 4.5% | 1,750 | 56.3% | 포함 |
| -23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.4% | 1,950 | 62.7% | 포함 | ||
| -20 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.8% | 2,100 | 67.5% | 포함 |
| -19 | - | - | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 4.2% | 2,230 | 71.7% | 포함 |
| -15 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.4% | 2,430 | 78.1% | 포함 | ||
| -1 | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 2.6% | 2,510 | 80.7% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.6% | 2,810 | 90.4% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.6% | 3,110 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,200 | 17 | 1,710 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3,110 | 100.0% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제154-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -66 | - | - | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 2.3% | 130 | 2.3% | 포함 |
| -65 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.2% | 430 | 7.5% | 포함 |
| -64 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 530 | 9.2% | 포함 |
| -57 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.5% | 730 | 12.7% | 포함 |
| -56 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.3% | 750 | 13.0% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.5% | 950 | 16.5% | 포함 |
| -52 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 1,050 | 18.2% | 포함 |
| -49 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 1,150 | 19.9% | 포함 |
| -47 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.9% | 1,200 | 20.8% | 포함 |
| -46 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 1,400 | 24.3% | 포함 |
| -45 | 1 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.9% | 1,800 | 31.2% | 포함 |
| -44 | - | - | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 4.3% | 2,050 | 35.5% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.2% | 2,060 | 35.7% | 포함 |
| -40 | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 4.3% | 2,310 | 40.0% | 포함 |
| -38 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 8.7% | 2,810 | 48.7% | 포함 |
| -37 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 3,010 | 52.2% | 포함 |
| -36 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 3,210 | 55.6% | 포함 |
| -35 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.9% | 3,610 | 62.6% | 포함 |
| -34 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 3,710 | 64.3% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 3,910 | 67.8% | 포함 |
| -31 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.9% | 4,310 | 74.7% | 포함 |
| -30 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.6% | 4,460 | 77.3% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 2.3% | 4,590 | 79.5% | 포함 |
| -26 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 1.2% | 4,660 | 80.8% | 포함 |
| -25 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.2% | 4,960 | 86.0% | 포함 | |
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 5,060 | 87.7% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.2% | 5,070 | 87.9% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 5,170 | 89.6% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 5,270 | 91.3% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.2% | 5,570 | 96.5% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 5,770 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 19 | 2,750 | 29 | 2,820 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 50 | 5,770 | 100.0% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제154-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 대한전선(주) 2년 만기 A0 등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -38 | -37 | -36 | -35 | -32 | -31 | -28 | -27 | -25 | -24 | -23 | -20 | -19 | -15 | -1 | 20 | 28 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 500 | 10 | 300 | 140 | 200 | 150 | 130 | 200 | 80 | 300 | 300 | 3,110 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 600 | 700 | 800 | 1,300 | 1,310 | 1,610 | 1,750 | 1,950 | 2,100 | 2,230 | 2,430 | 2,510 | 2,810 | 3,110 | - |
| [회차 : 제154-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 대한전선(주) 3년 만기 A0 등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66 | -65 | -64 | -57 | -56 | -55 | -52 | -49 | -47 | -46 | -45 | -44 | -41 | -40 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -32 | -31 | -30 | -28 | -26 | -25 | -21 | -20 | -11 | 0 | 20 | 28 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 합계 | 130 | 300 | 100 | 200 | 20 | 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 400 | 250 | 10 | 250 | 500 | 200 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 150 | 130 | 70 | 300 | 100 | 10 | 100 | 100 | 300 | 200 | 5,770 |
| 누적합계 | 130 | 430 | 530 | 730 | 750 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,050 | 2,060 | 2,310 | 2,810 | 3,010 | 3,210 | 3,610 | 3,710 | 3,910 | 4,310 | 4,460 | 4,590 | 4,660 | 4,960 | 5,060 | 5,070 | 5,170 | 5,270 | 5,570 | 5,770 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] ①제154-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,110억원 - 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 29건 ②제154-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,770억원 - 총 참여신청범위: -0.66%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 50건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다. [제154-1회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제154-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 154-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 15,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 3,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 | 3,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 3,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 3,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 3,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| (주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차: 154-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 23,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 23,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권(주) | 00123772 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 3,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| (주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제154-1회 | 30,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 제154-2회 | 50,000,000,000 | |||||
| (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 154-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 (정액) | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 17,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 | 5,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 7,000,000,000 | 13,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 3,000,000,000 | 7,500,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차: 154-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 (정액) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 45,000,000,000 | 45,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 45,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권(주) | 00123772 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 5,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제154-1회 | 60,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 제154-2회 | 95,000,000,000 | |||||
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제154-1회 무보증사채 | 300 | (주1) | 2027년 09월 17일 | - |
| 제154-2회 무보증사채 | 500 | (주2) | 2028년 09월 18일 | - |
| (주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제154-1회 | 30,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 제154-2회 | 50,000,000,000 | |||||
| (주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제154-1회 무보증사채 | 600 | (주1) | 2027년 09월 17일 | - |
| 제154-2회 무보증사채 | 950 | (주2) | 2028년 09월 18일 | - |
| (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. (삭제) |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제154-1회 | 60,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 제154-2회 | 95,000,000,000 | |||||
| (삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [회 차 : 154-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 119,861,600 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 29,880,138,400 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 154-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 203,970,000 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 49,796,030,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 154-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 45,000,000 | 인수총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 발행가액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 2,250,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 37,800,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 300,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 119,861,600 | - |
| [회 차 : 154-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 인수총액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 발행가액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 3,750,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 63,000,000 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 203,970,000 | - |
| ※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [회 차 : 154-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 229,932,433 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 59,770,067,567 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 154-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 95,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 316,199,167 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 94,683,800,833 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 154-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 117,500,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 25,833,333 | 정액 지급 |
| 사채관리수수료 | 2,250,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 46,237,500 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 229,932,433 | - |
| [회 차 : 154-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 66,500,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 115,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 51,666,667 | 정액 지급 |
| 사채관리수수료 | 3,750,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 77,062,500 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 316,199,167 | - |
| ※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
(주7) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 154-1 | (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 회차 : | 154-2 | (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행금액 합계 800억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] | (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입일자 | 미상환잔액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 | 2024.12.27 | 30,000 | 3개월 CD+1.59% | 2025.12.26 | 상환예정 |
| 합계 | 30,000 | - | - | - | |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주4) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| [운영자금 세부 사용 내역] | (단위 : 백만원) |
| 내용 | 자금사용 세부목적 | 금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 원자재 매입대금 등 | 50,000 |
| 합계 | - | 50,000 |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 운영자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주4) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 154-1 | (기준일 : | 2025년 09월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 154-2 | (기준일 : | 2025년 09월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 95,000,000,000 | - | - | - | 95,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,550억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] | (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입일자 | 미상환잔액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 | 2024.12.27 | 30,000 | 3개월 CD+1.59% | 2025.12.26 | 상환예정 |
| 합계 | 30,000 | - | - | - | |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (삭제) (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. (삭제) |
| [운영자금 세부 사용 내역] | (단위 : 백만원) |
| 내용 | 자금사용 세부목적 | 금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 원자재 매입대금 등 | 125,000 |
| 합계 | - | 125,000 |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (삭제) (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. (삭제) |
증 권 신 고 서
| ( 채 무 증 권 ) |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 09월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 08일 |
| 회 사 명 : | 대한전선 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 송 종 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
| (홈페이지) http://www.taihan.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 노재준 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | 대한전선(주) 제154-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채대한전선(주) 제154-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 모집 또는 매출총액 : | 155,000,000,000 | 원 |
| 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 |
| 가. 증권신고서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 투자설명서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 대한전선(주) → 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 |
| 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
| 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
| 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 |
| 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| (주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
요약정보
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
제2부 발행인에 관한 사항
【 전문가의 확인 】
【 대표이사 등의 확인 】
[이미지: [대한전선] 대표이사 등의 확인서(2025.09.12)] 원문에서 확인할 수 있어요.
【 대표이사 등의 확인 】
[이미지: 대표이사 확인서(2025.09.08)] 원문에서 확인할 수 있어요.
1. 핵심투자위험
| 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. |
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | 가. 국내외 경기 변동에 따른 사업환경 악화 위험 세계 경제는 인플레이션 부담 완화 및 금리 인하 기대감으로 완만한 회복이 예상되었으나 중동 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등 글로벌 지정학적 리스크, 재정-통화정책의 충돌, 트럼프 정부의 관세 조치 등의 영향으로 글로벌 성장의 핵심 동력인 무역 부문의 불확실성이 증대된 상황입니다. 또한, 국내 경제의 경우 미국의 관세 인상으로 인한 통상여건 악화로 수출 하방 압력 확대, 대내외 수요 증가세가 축소됨에 따라 생산 둔화 등으로 경기 성장이 정체되고 있는 상황입니다. 국내·외 경제 환경은 향후 무역 불확실성 해소에 따라 점진적으로 회복될 것으로 예상되나, 여전히 위험요인이 상존하고 있는 상황으로 경제가 크게 둔화되거나 침체가 지속될 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히 당사가 영위하는 전선 산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로서 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직·간접적인 연관을 맺고 있습니다. 또한, 당사의 실적 및 수익성에 큰 영향을 미치고 있는 해외 전선 수요는 세계 경제성장률과 인프라 투자 수요에 따라 크게 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 전선산업 성장성 둔화 위험 국내 전선시장의 경우 당사를 비롯한 상위업체들의 견고한 과점체계가 유지되어 수익성은 안정적이나, 시장 내 가격 경쟁 심화 및 성숙기 산업의 낮은 성장성 등으로 인해 저성장 기조는 이어질 것으로 예상됩니다. 해외 시장의 경우 신규 인프라 구축 수요와 교체 수요가 동시에 존재하는 만큼 국내시장의 성장성을 충분히 보완할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 운송거리 등 물리적 제약으로 인하여 고도의 기술력을 요하는 고부가가치 제품 외에는 내수시장 및 인근 지역을 주 수요처로 하고 있으며, 국내 수요기반이 점차 감소함에 따라 국내 기업들의 수출 비중이 높아지고 있어 글로벌 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 원재료인 전기동이 국제 경기동향과 양의 상관관계를 가지며 매우 큰 폭으로 변동하는 특성을 지니고 있어, 향후 글로벌 경기침체, 재정위기 및 지정학적 리스크 확대 등이 발생하여 전기동을 비롯한 주요 원재료 가격에 영향을 미칠 경우 전선산업 전반의 성장성 및 수익성이 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다. 후방산업 관련 위험 당사는 초고압케이블, 통신케이블 등을 생산하는 데 필요한 주요 원재료를 국내외 제련업체에 상당 부분 의존하고 있습니다. 이에 당사는 해외 공급처 확대, 장기 계약 체결 등을 통해 원재료 공급 관련 리스크를 최소화하고 있으나, 소수의 동제련업체에 대한 열위한 후방 교섭력으로 인해 당사의 수익성 및 현금흐름이 개선되는 데 제약이 존재할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 라. 주요 매출처의 설비투자 축소 위험 당사가 영위하는 전선산업은 국가 기간산업으로 대부분의 수요가 국가전력망 등의 구축 및 유지로부터 발생하는 바, 국내·외 전력산업에 대한 투자규모와 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 전 세계적으로 경제성장 및 소득수준 향상으로 인해 전력수요가 지속적으로 증가하고 있으며 신규 매출처 발굴 등의 노력을 통해 매출안정성을 높이고 있는 만큼, 당사 매출처의 급격한 설비투자 계획 변경으로 인해 단기간 내 당사의 매출 및 수익성이 크게 저하될 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 경기 침체 등 당사가 예상할 수 없는 외부적 요인에 의해 각 수요처의 투자계획이 변동될 수 있으며, 이에 따라 당사의 실적 및 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 마. 시장 경쟁 심화 위험 국내 전선 시장은 과점적 시장 구조로 인해 경쟁의 강도는 상대적으로 낮으나, 성숙기 산업의 낮은 성장성과 수익성으로 인해 시장 점유율 확대를 통해 얻을 수 있는 이익의 폭이 제한되어 있습니다. 또한, 내수시장의 성장성은 제한되어 있음에도 불구하고 가격 경쟁이 심화되고 있어 시장 내 수익성이 계속해서 저하될 가능성이 존재합니다. 이에 국내 전선기업들은 해외시장 진출을 통해 이러한 내수시장의 한계를 극복하기 위해 노력하고 있으나, 수익성이 높은 500kV 이상의 초고압전선, 해저케이블, HVDC 전력기기 등 고부가제품에 있어 글로벌 선두업체 수준의 제품 경쟁력을 확보하는 데 일정 기간이 소요될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 바. 원재료 가격 변동 위험 전기동 가격 변동은 전선업체들의 매출, 운전자금 규모, 수익성 등을 통해 현금흐름에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 전선기업들은 다양한 가격전략을 통해 원재료 가격 변동에 대한 리스크를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전기동은 당사 전체 원재료 매입액의 높은 비중을 차지할 만큼 사업 영위에 있어 주요한 원재료이며, 글로벌 경기 동향, 원재료 시장에 대한 투기 수요, 천재지변 등의 이유로 인해 정확한 가격 예측이 어려운 상황입니다. 또한, "III. 투자위험요소 - 2. 사업위험 - 다. 후방산업 관련 위험"에서 서술한 바와 같이, 국내에서는 엘에스엠앤엠이 사실상 독점적인 지위를 보유하고 있는 만큼 원재료 매입에 있어 교섭력이 열위한 상태이며 매입처를 다각화하는 데 제약이 있을 수 있습니다.따라서 전기동을 비롯한 원재료 가격의 급격한 변동으로 인해 당사의 매출액 및 수익성이 악화될 수 있으며, 운전자본 규모에 영향을 끼쳐 현금흐름에도 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 사. 환율 변동 위험 당사는 2025년 반기 기준으로 약 4,034억원의 외화자산과 2,018억원의 외화부채를 보유하고 있는 만큼, 당사의 수익성에 있어 환율 변동이 끼치는 영향이 큰 편입니다. 따라서 당사는 외화자산 매입·매도를 통해 외화자산과 외화부채의 균형을 맞추고 있으며, 통화선도계약을 체결함으로써 환위험을 헤지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 환율 변동에 대한 위험을 완전히 제거할 수는 없으며, 환율 변동에 따라 당사의 손익 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 회사위험 | 가. 매출 등 성장성 관련 위험 당사의 전선사업 부문 실적은 최근 3년 지속적인 매출 성장을 이루어내고 있으며, 2022년 2조 4,505억원에서 2024년 3조 2,913억원을 기록하며 연평균 15.9%의 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 매출 실적 성장세는 2025년 반기까지 이어져 오고 있으며 전년 동기 대비 7.2% 성장한 1조 7,718억원을 기록하였습니다. 당사의 전선부문 사업 실적은 환율 변동, 원재료 가격 변동, 수주 및 판매성과 등에 의해 좌우되는 경향을 보이고 있습니다. 당사의 외형 성장세는 고환율 기조, 원재료 가격의 상승, 글로벌 신재생 에너지 정책 확산과 AI, 데이터센터 구축 등 전력 인프라 투자 확대에 따른 전선 수요 증가에 기인한 것입니다. 전선의 주요 원재료인 전기동 가격이 상승하면 원재료비가 증가하지만, 당사는 원재료비 증가분을 판매가에 반영할 수 있어 원재료 가격이 상승하면 당사의 매출이 증가합니다. 반대로 전기동 가격이 하락할 경우, 원재료비는 감소하지만 매출도 감소할 수 있습니다. 따라서, 성숙기에 접어든 국내 전선산업 환경을 고려해 볼 때 향후 전기동 가격이 급격히 하락할 경우 당사의 매출 성장세가 정체될 위험이 있습니다. 이와 더불어 국내외 경기동향에 따른 인프라 수요 변동, 전방경기 위축, 고금리 환경으로 인한 유동성 축소 및 경기침체 등으로 전선 수요 감소 발생 시 성장세가 정체될 위험이 있습니다. 투자자께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 수익성 관련 위험 전선부문 사업은 제조원가 중 원재료비 비중이 80% 수준으로, 전선 사업의 수익구조는 전기동 가격 등락에 민감한 편입니다. 다만, 당사는 나동선과 같은 기초소재를 직접 대량 생산할 수 있는 설비를 갖추고 원재료 구매 시 대량 구매에 따른 가격 교섭력을 확보하고 있기 때문에 전선산업의 높은 원재료비 특성상 이익률은 낮으나 원재료의 안정적 공급, 나동선에서부터 초고압전력선까지 수직계열화된 생산구조, 원가경쟁력 등의 이점으로 비교적 안정적인 이익을 창출(연간 2~3% 내외의 영업이익률)하고 있습니다. 당사의 수익성은 원재료 가격, 환율변동성, 수주 및 판매성과 등에 따라 크게 변동되고 있습니다. 최근 3년간 전기동 가격 상승, 고환율 기조 및 전선 수요 확대에 힘입어 당사의 영업이익률 및 당기순이익률은 지속적으로 개선되었으나, 2025년 반기에 원재료 가격 하락, 고부가가치 제품의 발주 물량 감소 등으로 당사의 영업이익률 및 당기순이익률이 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 향후 국내외 경기 침체에 따른 전선 수요감소 및 급격한 전기동 가격 변동 등이 발생하는 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 이러한 요인을 충분히 검토하신 후 투자해 주시기 바랍니다 다. 재무안정성 관련 위험 당사의 2025년 반기 말 연결기준 총차입금은 6,075억원을 기록하며 2024년 말 대비 약 34.3% 증가하였는데 이는 Usance 및 시설자금 목적의 단기차입금이 증가하였기 때문입니다. 이에 따라 2025년 반기 부채비율은 95.5%를 기록하며 2024년 말 대비 18.9%p 증가하였으며, 총차입금의존도 또한 20.7%를 기록하며 2024년 말 대비 3.5%p 증가하였습니다. 당사의 이익창출 능력이 훼손되지 않는 가운데 차입금이 큰 폭으로 증가하지 않을 경우 향후에도 양호한 수준의 금융비용 충당 능력을 보일 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 원재료 가격의 변동성과 더불어 건설업 등 주요 전방산업의 업황 부진, 글로벌 경기의 악화 등으로 인하여 영업이익이 금융비용을 충당하지 못하는 상황에 처하게 될 경우 당사의 차입금 상환능력이 저하되어 신규 차입이 어려워지는 등 당사의 재무안전성이 저하될 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 라. 매출채권 및 재고자산 관련 위험 당사의 매출채권 회전율은 2022년 7.6회, 2023년 7.9회, 2024년 7.9회를 기록하며 최근 3년 회전율이 개선되는 모습을 보였으나, 2025년 반기 말 7.1회로 회전율이 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 매출채권회전율이 높아진다는 것은 매출채권의 회수기간이 짧아진다는 것을 의미하며, 회수기간이 짧아질 경우 대손발생의 위험이 감소하며 유동성이 풍부해진다는 것을 뜻합니다. 한편, 당사의 재고자산회전율은 2022년 6.0회, 2023년 6.0회, 2024년 5.7회, 2025년 반기 5.0회로 최근 3년 및 2025년 반기 회전율이 악화되는 모습을 보였는데 이는 수주 증가 및 매출 성장에 따라 재고자산이 점진적으로 증가하였기 때문입니다. 이에 따라 재고자산회전일수 또한 2022년 60.7일에서 2023년 60.4일, 2024년 63.7일, 2025년 반기 72.6회를 기록하였습니다. 당사는 매출성장에 따라 재고자산도 함께 증가하고 있지만, 향후 재고자산 관리가 미흡하여 자산총계 대비 과중한 재고자산을 보유하게 될 경우 향후 재고자산 평가손실이 발생할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 재고자산 평가손실 방지를 위해 매월 재고현황 점검 및 연말 재고실사를 통해 장기재고 손상 등을 사전에 파악하여 장부에 미리 반영 함으로써 재고자산 평가충당금 발생을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. 다만, 당사의 이러한 노력에도 불구하고 향후 전선사업 업황의 악화로 실적이 기대에 미치지 못할 경우, 매출채권 회수기간의 증가 및 재고자산 보유기간의 증가로 이어져 당사의 활동성 지표가 악화될 수 있습니다. 이는 곧 당사의 운전자본 증가로 연결되어 영업현금흐름의 악화 및 수익성 감소로 이어질 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 마. 파생상품 거래 관련 위험 당사는 국내외 원재료 가격과 유가의 변동성, 전세계적인 경기 침체의 지속과 경제성장률의 하락등 으로 인하여 당사의 주요 원재료인 동, 납, 알루미늄 가격의 급변에 따른 안정된 원재료 공급가격의 확보를 위해 계약 수주시점에 매출시점에 맞춰서 원재료 선물 계약을 체결하는 등 재고자산의 안정적인 가격유지를 위하여 상품선물거래를 하고 있습니다. 또한, 해외영업활동 등으로 환율변동 위험에 노출되어 있는 바 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 거래를 하고 있습니다. 이처럼 당사는 환율변동 위험 및 원재료 시장가격 변동위험을 회피하기 위해 파생상품 거래를 통해 위험을 효과적으로 관리하고 있으나, 제품가격, 환율 등이 단기간에 급등락할 경우 당사의 손익 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 점을 유의하시기 바랍니다. 바. 현금흐름 관련 위험 당사는 연결기준 2022년 음(-)의 영업활동으로 인한 현금흐름을 기록한 이후 2023년부터 2024년까지 양(+)의 영업활동현금흐름을 보였으며, 2025년 반기 기준 재차 음(-)의 영업활동현금흐름을 기록하였습니다. 이는 2022년 200억원 이상의 당기순이익 발생에도 불구하고 재고자산 및 매출채권 등의 증가로 운전자금이 증가하였기 때문입니다. 2023년과 2024년의 경우 각각 고수익 제품 매출 확대, 전기동 가격 및 환율 상승에 따른 매출총이익률 증가로 인해 양(+)의 영업활동현금흐름을 보였습니다. 투자활동현금흐름의 경우 2025년 반기를 제외하면 음(-)의 투자활동현금흐름을 보이고 있는데, 주요 투자내역으로는 판매 제품에 대한 설비 장치 매입과 2022년부터 공장 신규설립에 따른 토지 및 설비 장치 투자입니다. 이에 당사는 영업활동 및 투자활동에서 발생하는 현금유출을 재무활동에서 발생하는 현금유입으로 상쇄시키고 있습니다. 당사의 유동비율은 2022년 234.4%를 기록한 이후 2023년 185.5%으로 하락하였으나, 2024년 193.0%를 기록하며 개선되는 모습을 보였습니다. 2025년 반기에는 단기차입금의 증가로 당사의 유동비율은 159.2%로 2024년 대비 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 150%를 상회하며 양호한 수준을 보이고 있습니다. 다만, 향후 대내외적 환경이 급격하게 침체, 시장 경쟁강도 증가 등으로 운전자본 부담이 증가하고 영업활동현금흐름이 감소할 경우 지속적 추가적인 차입규모 확대로 당사의 재무 안정성이 저하될 가능성이 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다. 사. 특수관계자 거래 관련 위험 당사는 2021년 5월 주식회사 호반산업으로 최대주주가 변경됨에 따라 특수관계자 중 당사에 영향력을 행사하는 기업으로는 주식회사 호반산업, 당사가 영향력을 행사하는 기업으로는 대한씨앤에스 주식회사 등 국내외 다수의 기업이 있습니다. 당사는 최상위 지배기업, 종속기업, 관계기업 등과 다양한 거래가 발생하고 있으며, 본 공시서류 제출일 현재 특수관계자 간 거래 내역을 감사보고서에 기재하고 적법하게 처리하고 있습니다. 하지만 이러한 절차 및 법규 준수에도 향후 당사와 특수관계자 간의 부적절한 거래가 나타나는 경우 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사 해외 종속회사의 실적 및 수익성은 당사의 연결재무제표에 반영되며 향후 특수관계자의 재무실적이 악화되거나 특수관계자와의 거래조건이 당사에 불리하게 변경될 경우 당사의 재무실적에 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 당사의 경우 특수관계자와의 긴밀한 사업 연관성이 존재하므로 계열 위험 발생시 회사의 영업 환경 및 수익성에 부정적인 영향이 미칠 가능성이 높으니 투자자 여러분께서는 당사의 특수관계자 거래 위험에 유의하시기 바랍니다. 아. 신규 시설투자 관련 위험 당사는 북미시장을 비롯한 글로벌 인프라 교체 수요, 중동 등 신흥국의 대형 신도시 건설로 인한 수요 증대 및 최근 신재생 투자 확대 기조에 따라 지속적으로 설비 집행 및 유지보수를 통해 생산능력을 관리하고 시장의 변화에 유기적으로 대응하고 있습니다. 당사는 해상풍력 발전원 증가에 따라 장조장, 고중량 해저케이블 생산을 위해 해저케이블 포설선에 바로 선적 가능하도록 선석 인근에 위치한 해저케이블 2공장 설립을 진행하고 있습니다. 해저케이블 2공장의 1단계 전체 투자 예상금액은 4,972억원 수준이 될 것으로 예상하고 있으며, 추가적인 투자는 향후 경기 동향 및 업황에 따라 결정될 예정입니다. 이처럼 당사는 국내 시설투자를 진행하여 고객사 수요 대응을 위한 CAPA 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. 다만, 막대한 규모의 시설투자에도 불구하고 향후 산업의 트렌드 변동, 금리 인하 지연 등 국내외 대외 환경이 당사의 전방산업 침체로 이어질 경우 당사의 투자금액은 손실로 이어질 수 있으며, 고정비 증가로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정을 내려주시기 바랍니다. 자. 제재, 소송, 지급보증 등에 따른 우발채무 관련 위험 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 4건이 있으며, 해당 소송사건들의 합계 소송가액은 55억원입니다. 본 공시서류 제출일 현재 최종결과를 예측할 수 없기 때문에 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실합니다. 향후 소송에서 패소하게 될 경우 소송가액 지급으로 당사의 자금 유출이 발생할 수 있으나, 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있으며, 회사경영 및 실적에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 사전 준비중에 있습니다. 다만, 향후 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 소송 등이 발생할 가능성이 있으며, 이 경우 이에 따른 유출금액은 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 당사는 양우종합건설에 계약이행 및 판매보증을 제공하고 있습니다. 양우종합건설은 과거 당사의 자회사인 "티이씨건설"로 양우건설에서 인수후 양우종합건설로 사명이 변경된 회사입니다. 대부분 공사준공사업장(LH공사)에 대한 하자보증 건으로 하자기관 경과 후 순차적으로 보증이 종결될 예정입니다. 상기와 같이 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 다만, 향후 사업을 영위하면서 타인을 위한 추가 담보제공 및 지급보증이 이루어질 수 있으며, 만일 담보제공 및 지급보증의 수혜자가 약정사항을 이행하지 못하여 우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이러한 요인을 충분히 검토하시고 투자의사결정을 내려주시기 바랍니다. |
| 기타 투자위험 | 가. 환금성 제약 가능성 금번 발행되는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하고 있어 환금성 위험은 높지 않을 것으로 판단됩니다. 그러나 시장 상황에 따라 매매가 원활하게 이루어지지 않을 수 있으며, 평가손실이 발생될 경우에는 환금성에 제약이 있을 수 있습니다. 나. 기한의 이익 상실 위험 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 다. 공모 일정 등의 변동 가능성 본 증권신고서상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. 라. 효력발생에 관한 사항 본 신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아니므로 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. 마. 원리금 상환 불이행에 따른 위험 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제362조 제8항 각 호에 따른 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 대한전선(주)가 전적으로 책임지며, 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속된다 는 점 유의하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 본 사채는 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 A0 등급을 받았습니다. 이는 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음을 나타내므로 투자 시 참고하시기 바랍니다. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 154-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 09월 17일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행강남역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 13,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 7,500,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 18일 | 2025년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 229,932,433 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | ||
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 154-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 95,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 95,000,000,000 |
| 발행가액 | 95,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 18일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행강남역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 09월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 45,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 09월 18일 | 2025년 09월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 95,000,000,000 |
| 발행제비용 | 316,199,167 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | ||
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
| [회 차 : | 154-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할인율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일,2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 17일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2027년 09월 17일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상환기한 | 2027년 09월 17일 | |
| 납입기일 | 2025년 09월 18일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회사명 | (주)하나은행 강남역지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기타사항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | |
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 154-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 95,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 95,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일,2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 18일,2027년 12월 18일, 2028년 03월 18일, 2028년 06월 18일, 2028년 09월 18일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 09월 18일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 09월 18일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 09월 18일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 강남역지점 |
| 고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임. | |
| (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
2. 공모방법
해당사항 없습니다.
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정방법 및 절차
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모가격 최종결정 | - 발행회사: 담당 임원, 담당 부서장 등- 공동대표주관회사: 담당 임원, 담당 부서장 등 |
| 공모가격 결정 협의절차 | 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측결과 반영여부 | 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. |
| 수요예측 재실시 여부 | 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등의 사유가 발생하더라도 수요예측을 재실시하지 않습니다. |
나. 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정 방법
| 구 분 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리산정 방식 | 대표주관회사인 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)은 대한전선(주)의 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일 등급(A0 등급) 내 회사채 발행사례 검토, 미상환 채권 및 유통수익률 현황 및 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.- 제154-1회: 사채권면금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.- 제154-2회: 사채권면금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.공모희망금리 산정 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. |
| 수요예측 참가 신청관련사항 | 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.[제154-1회]① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 300억원③ 수량단위: 10억원④ 가격단위: 0.01%p.[제154-2회]① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 500억원③ 수량단위: 10억원④ 가격단위: 0.01%p.수요예측기간은 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지로 합니다. |
| 배정 대상 및 기준 | 본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준"I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.'무보증사채 수요예측 모범규준' I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 수요예측, 배정 및 청약 방법 - 5. 배정"을 참고하시기 바랍니다. |
| 유효수요 판단 기준 | "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정 시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다."대표주관회사"가 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 금리미제시분 및 공모희망금리 범위 밖신청분의 처리방안 | "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시 이후 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. |
| 비고 | 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. |
(주1) 공모희망금리 산정근거금번 대한전선(주) 제154-1회 및 제154-2회 무보증 공모사채의 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.
| 공모희망금리 결정 시 고려사항 | 비고 |
|---|---|
| A0 등급의 무보증사채 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향 | ① |
| 최근 6개월 내 동일등급(A0등급) 회사채 발행사례 검토 | ② |
| 최근 채권시장 동향 | ③ |
| 결론 | ④ |
① A0 등급의 무보증사채 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 2년 및 3년 만기 A0 등급 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률(이하 "A0 등급민평 금리")의 산술평균은 다음과 같습니다.
| [A0 등급 2년 및 3년 만기 민간채권평가회사 4사평균 평가금리] | |
| (2025년 09월 05일 기준) | (단위: %) |
| 구 분 | 한국자산평가 | 키스자산평가 | 나이스피앤아이 | 에프앤자산평가 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 등급민평 2Y | 3.296 | 3.330 | 3.315 | 3.313 | 3.313 |
| A0 등급민평 3Y | 3.602 | 3.620 | 3.593 | 3.599 | 3.603 |
| 자료 : 본드웹주) 평균금리: 민간채권평가회사 4사 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준임 |
| [최근 3개월(2025.06.09~2025.09.05) 간 2년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] | |
| (단위: %, bp) | |
| 구분 | 국고채권 2년 | A0 신용등급 회사채등급민평(2년) | 국고채권 대비A0 등급민평 스프레드 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2.365 | 3.263 | 89.8 |
| 2025-06-10 | 2.381 | 3.277 | 89.6 |
| 2025-06-11 | 2.410 | 3.293 | 88.3 |
| 2025-06-12 | 2.413 | 3.292 | 87.9 |
| 2025-06-13 | 2.455 | 3.338 | 88.3 |
| 2025-06-16 | 2.469 | 3.353 | 88.4 |
| 2025-06-17 | 2.431 | 3.323 | 89.2 |
| 2025-06-18 | 2.463 | 3.345 | 88.2 |
| 2025-06-19 | 2.471 | 3.352 | 88.1 |
| 2025-06-20 | 2.461 | 3.328 | 86.7 |
| 2025-06-23 | 2.500 | 3.373 | 87.3 |
| 2025-06-24 | 2.460 | 3.339 | 87.9 |
| 2025-06-25 | 2.462 | 3.341 | 87.9 |
| 2025-06-26 | 2.447 | 3.322 | 87.5 |
| 2025-06-27 | 2.462 | 3.323 | 86.1 |
| 2025-06-30 | 2.445 | 3.317 | 87.2 |
| 2025-07-01 | 2.441 | 3.311 | 87.0 |
| 2025-07-02 | 2.460 | 3.339 | 87.9 |
| 2025-07-03 | 2.425 | 3.319 | 89.4 |
| 2025-07-04 | 2.447 | 3.338 | 89.1 |
| 2025-07-07 | 2.448 | 3.342 | 89.4 |
| 2025-07-08 | 2.438 | 3.340 | 90.2 |
| 2025-07-09 | 2.432 | 3.338 | 90.6 |
| 2025-07-10 | 2.400 | 3.308 | 90.8 |
| 2025-07-11 | 2.419 | 3.316 | 89.7 |
| 2025-07-14 | 2.440 | 3.338 | 89.8 |
| 2025-07-15 | 2.423 | 3.328 | 90.5 |
| 2025-07-16 | 2.421 | 3.335 | 91.4 |
| 2025-07-17 | 2.440 | 3.359 | 91.9 |
| 2025-07-18 | 2.431 | 3.347 | 91.6 |
| 2025-07-21 | 2.417 | 3.328 | 91.1 |
| 2025-07-22 | 2.418 | 3.332 | 91.4 |
| 2025-07-23 | 2.415 | 3.326 | 91.1 |
| 2025-07-24 | 2.424 | 3.335 | 91.1 |
| 2025-07-25 | 2.424 | 3.337 | 91.3 |
| 2025-07-28 | 2.401 | 3.311 | 91.0 |
| 2025-07-29 | 2.387 | 3.302 | 91.5 |
| 2025-07-30 | 2.394 | 3.309 | 91.5 |
| 2025-07-31 | 2.397 | 3.309 | 91.2 |
| 2025-08-01 | 2.417 | 3.330 | 91.3 |
| 2025-08-04 | 2.359 | 3.289 | 93.0 |
| 2025-08-05 | 2.358 | 3.293 | 93.5 |
| 2025-08-06 | 2.356 | 3.299 | 94.3 |
| 2025-08-07 | 2.339 | 3.285 | 94.6 |
| 2025-08-08 | 2.347 | 3.293 | 94.6 |
| 2025-08-11 | 2.361 | 3.300 | 93.9 |
| 2025-08-12 | 2.373 | 3.306 | 93.3 |
| 2025-08-13 | 2.357 | 3.291 | 93.4 |
| 2025-08-14 | 2.343 | 3.281 | 93.8 |
| 2025-08-18 | 2.370 | 3.306 | 93.6 |
| 2025-08-19 | 2.371 | 3.308 | 93.7 |
| 2025-08-20 | 2.370 | 3.297 | 92.7 |
| 2025-08-21 | 2.371 | 3.293 | 92.2 |
| 2025-08-22 | 2.381 | 3.299 | 91.8 |
| 2025-08-25 | 2.360 | 3.285 | 92.5 |
| 2025-08-26 | 2.345 | 3.270 | 92.5 |
| 2025-08-27 | 2.331 | 3.260 | 92.9 |
| 2025-08-28 | 2.340 | 3.266 | 92.6 |
| 2025-08-29 | 2.349 | 3.276 | 92.7 |
| 2025-09-01 | 2.361 | 3.281 | 92.0 |
| 2025-09-02 | 2.380 | 3.287 | 90.7 |
| 2025-09-03 | 2.400 | 3.308 | 90.8 |
| 2025-09-04 | 2.401 | 3.311 | 91.0 |
| 2025-09-05 | 2.401 | 3.313 | 91.2 |
| 자료 : 본드웹주) 국고채 및 등급민평 금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준 |
| [최근 3개월(2025.06.09~2025.09.05) 간 3년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이] | |
| (단위: %, bp) | |
| 구분 | 국고채권 3년 | A0 신용등급 회사채등급민평(3년) | 국고채권 대비A0 등급민평 스프레드 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2.395 | 3.548 | 115.3 |
| 2025-06-10 | 2.385 | 3.550 | 116.5 |
| 2025-06-11 | 2.417 | 3.582 | 116.5 |
| 2025-06-12 | 2.422 | 3.585 | 116.3 |
| 2025-06-13 | 2.462 | 3.625 | 116.3 |
| 2025-06-16 | 2.482 | 3.644 | 116.2 |
| 2025-06-17 | 2.440 | 3.602 | 116.2 |
| 2025-06-18 | 2.467 | 3.629 | 116.2 |
| 2025-06-19 | 2.475 | 3.638 | 116.3 |
| 2025-06-20 | 2.457 | 3.619 | 116.2 |
| 2025-06-23 | 2.495 | 3.656 | 116.1 |
| 2025-06-24 | 2.458 | 3.621 | 116.3 |
| 2025-06-25 | 2.462 | 3.623 | 116.1 |
| 2025-06-26 | 2.450 | 3.608 | 115.8 |
| 2025-06-27 | 2.455 | 3.613 | 115.8 |
| 2025-06-30 | 2.455 | 3.610 | 115.5 |
| 2025-07-01 | 2.452 | 3.607 | 115.5 |
| 2025-07-02 | 2.490 | 3.645 | 115.5 |
| 2025-07-03 | 2.445 | 3.600 | 115.5 |
| 2025-07-04 | 2.472 | 3.626 | 115.4 |
| 2025-07-07 | 2.482 | 3.635 | 115.3 |
| 2025-07-08 | 2.477 | 3.630 | 115.3 |
| 2025-07-09 | 2.475 | 3.630 | 115.5 |
| 2025-07-10 | 2.427 | 3.580 | 115.3 |
| 2025-07-11 | 2.447 | 3.598 | 115.1 |
| 2025-07-14 | 2.475 | 3.626 | 115.1 |
| 2025-07-15 | 2.460 | 3.611 | 115.1 |
| 2025-07-16 | 2.455 | 3.607 | 115.2 |
| 2025-07-17 | 2.482 | 3.634 | 115.2 |
| 2025-07-18 | 2.472 | 3.624 | 115.2 |
| 2025-07-21 | 2.455 | 3.608 | 115.3 |
| 2025-07-22 | 2.461 | 3.613 | 115.2 |
| 2025-07-23 | 2.452 | 3.603 | 115.1 |
| 2025-07-24 | 2.470 | 3.621 | 115.1 |
| 2025-07-25 | 2.482 | 3.633 | 115.1 |
| 2025-07-28 | 2.460 | 3.611 | 115.1 |
| 2025-07-29 | 2.457 | 3.608 | 115.1 |
| 2025-07-30 | 2.457 | 3.607 | 115.0 |
| 2025-07-31 | 2.458 | 3.607 | 114.9 |
| 2025-08-01 | 2.475 | 3.623 | 114.8 |
| 2025-08-04 | 2.420 | 3.572 | 115.2 |
| 2025-08-05 | 2.427 | 3.579 | 115.2 |
| 2025-08-06 | 2.425 | 3.577 | 115.2 |
| 2025-08-07 | 2.400 | 3.552 | 115.2 |
| 2025-08-08 | 2.407 | 3.559 | 115.2 |
| 2025-08-11 | 2.420 | 3.572 | 115.2 |
| 2025-08-12 | 2.430 | 3.582 | 115.2 |
| 2025-08-13 | 2.412 | 3.564 | 115.2 |
| 2025-08-14 | 2.392 | 3.544 | 115.2 |
| 2025-08-18 | 2.422 | 3.574 | 115.2 |
| 2025-08-19 | 2.442 | 3.593 | 115.1 |
| 2025-08-20 | 2.437 | 3.586 | 114.9 |
| 2025-08-21 | 2.437 | 3.585 | 114.8 |
| 2025-08-22 | 2.455 | 3.599 | 114.4 |
| 2025-08-25 | 2.435 | 3.579 | 114.4 |
| 2025-08-26 | 2.417 | 3.561 | 114.4 |
| 2025-08-27 | 2.397 | 3.541 | 114.4 |
| 2025-08-28 | 2.415 | 3.556 | 114.1 |
| 2025-08-29 | 2.427 | 3.568 | 114.1 |
| 2025-09-01 | 2.432 | 3.573 | 114.1 |
| 2025-09-02 | 2.447 | 3.588 | 114.1 |
| 2025-09-03 | 2.470 | 3.611 | 114.1 |
| 2025-09-04 | 2.470 | 3.608 | 113.8 |
| 2025-09-05 | 2.465 | 3.603 | 113.8 |
| 자료 : 본드웹주) 국고채 및 등급민평 금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준 |
2025년 06월 09일 이후 A0 등급 회사채 2년물 등급민평의 국고 대비 스프레드는 약 86.1bp. ~ 94.6bp. 수준을 유지하였으며, A0 등급 회사채 3년물 등급민평의 국고 대비 스프레드는 약 113.8bp. ~ 116.5bp. 수준을 유지하였습니다.
| [최근 3개월간 국고 대비 등급민평 금리 및 스프레드 추이(2년)] |
| (단위 : %, %p.) |
[이미지: [최근 3개월간 국고 대비 등급민평 금리 및 스프레드 추이(2년)]] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 자료 : 본드웹 |
| [최근 3개월간 국고 대비 등급민평 금리 및 스프레드 추이(3년)] |
| (단위 : %, %p.) |
[이미지: [최근 3개월간 국고 대비 등급민평 금리 및 스프레드 추이(3년)]] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 자료 : 본드웹 |
② 최근 6개월(2025.03.06~2025.09.05) 내 동일등급(A0등급) 회사채 발행사례 검토
| [A0 등급 2년물 무보증 공모회사채 발행 내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행사 | 회차 | 등급 | 만기(년) | 수요예측 | 납입일 | 최초신고수량 | 공모희망금리 | 확정발행수량 | 확정발행조건 | 발행금리 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신에프앤아이 | 42-1 | A0 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 500 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 910 | -25bp | 3.541 | 12.08 : 1 |
| 씨제이프레시웨이 | 15-2 | A0 | 2 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 400 | -8bp | 3.285 | 9.88 : 1 |
| GS엔텍 | 14-1 | A0 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 400 | GS글로벌 개별민평 -30bp ~ +30bp | 400 | - | 3.353 | 1.28 : 1 |
| 평택에너지앤파워 | 9-1 | A0 | 2 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 500 | -9bp | 3.359 | 3.78 : 1 |
| HD현대건설기계 | 14-1 | A0 | 2 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 200 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 200 | -10bp | 3.049 | 11.00 : 1 |
| 금호타이어 | 15-1 | A0 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 300 | 등급민평 -30bp ~ +30bp | 500 | -8bp | 3.167 | 2.50 : 1 |
| 보령 | 52-1 | A0 | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 500 | 등급민평 -30bp ~ +30bp | 860 | -10bp | 3.147 | 3.44 : 1 |
| HL홀딩스 | 16-1 | A0 | 2 | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 710 | -1bp | 3.237 | 8.68 : 1 |
| 한솔제지 | 263-1 | A0 | 2 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 300 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 400 | -30bp | 3.263 | 6.57 : 1 |
| 대한항공 | 111-1 | A0 | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 200 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 200 | -8bp | 2.925 | 6.95 : 1 |
| 코오롱인더스트리 | 68-1 | A0 | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 650 | -1bp | 3.167 | 3.30 : 1 |
| 세아홀딩스 | 22-1 | A0 | 2 | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 200 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 300 | -11bp | 3.099 | 10.35 : 1 |
| HDC현대산업개발 | 5-1 | A0 | 2 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 700 | 개별민평 -60bp ~ +60bp | 980 | +4bp | 3.647 | 2.40 : 1 |
| HS효성첨단소재 | 6-1 | A0 | 2 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 300 | 개별민평 -50bp ~ +30bp | 360 | -25bp | 3.288 | 2.87 : 1 |
| 넥센타이어 | 63-1 | A0 | 2 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 300 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 500 | -12bp | 3.007 | 8.33 : 1 |
| 대신에프앤아이 | 43-1 | A0 | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 700 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 1,000 | -40bp | 3.113 | 12.93 : 1 |
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템(주1) 2025.09.05 기준 발행 완료 사례(주2) 신종자본증권, 조건부자본증권 제외 |
최근 6개월간 발행된 A0 동일등급 2년 만기 회사채 발행 내역은 총 16건이 있었습니다. 발행된 회사채 중 미매각은 0건 발생하였으며, 경쟁률은 최저 1.28 : 1 ~ 최고 12.93 : 1 까지 동일등급 간 업종 및 개별 기업이 가진 Risk 등에 따라 상이한 결과가 나타났습니다. 수요예측시 밴드의 기준금리는 개별민평 기준으로 진행된 건이 14건으로 가장 많았으며, 등급민평 기준 2건, 절대금리 기준 0건을 기록하였습니다.
| [A0 등급 3년물 무보증 공모회사채 발행 내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행사 | 회차 | 등급 | 만기(년) | 수요예측 | 납입일 | 최초신고수량 | 공모희망금리 | 확정발행수량 | 확정발행조건 | 발행금리 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신에프앤아이 | 42-2 | A0 | 3 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 300 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 630 | -25bp | 3.762 | 11.37 : 1 |
| HD현대인프라코어 | 82-1 | A0 | 3 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 800 | -20bp | 3.374 | 12.55 : 1 |
| GS엔텍 | 14-2 | A0 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 500 | GS글로벌 개별민평 -30bp ~ +30bp | 500 | -5bp | 3.471 | 1.90 : 1 |
| 평택에너지앤파워 | 9-2 | A0 | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 500 | -17bp | 3.451 | 4.85 : 1 |
| HD현대건설기계 | 14-2 | A0 | 3 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 300 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 700 | -24bp | 3.091 | 11.93 : 1 |
| 금호타이어 | 15-2 | A0 | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 700 | 등급민평 -30bp ~ +30bp | 1,500 | -30bp | 3.183 | 4.83 : 1 |
| 보령 | 52-2 | A0 | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 500 | 등급민평 -30bp ~ +30bp | 1,140 | -23bp | 3.253 | 6.06 : 1 |
| HL홀딩스 | 16-2 | A0 | 3 | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 490 | -1bp | 3.442 | 7.53 : 1 |
| 한솔제지 | 263-2 | A0 | 3 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 300 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 800 | -36bp | 3.413 | 8.43 : 1 |
| 대한항공 | 111-2 | A0 | 3 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 1,400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 2,300 | -2bp | 3.121 | 3.46 : 1 |
| 해태제과식품 | 20 | A0 | 3 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 500 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 600 | -45bp | 3.098 | 7.50 : 1 |
| 코오롱인더 | 68-2 | A0 | 3 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 400 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 700 | +2bp | 3.423 | 2.50 : 1 |
| 세아홀딩스 | 22-2 | A0 | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 300 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 400 | -28bp | 3.209 | 5.37 : 1 |
| 엘에스엠트론 | 15 | A0 | 3 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 500 | 개별민평 -20bp ~ +20bp | 350 | +20bp | 3.405 | 0.70 : 1 |
| HDC현대산업개발 | 5-2 | A0 | 3 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 500 | 개별민평 -60bp ~ +60bp | 530 | +31bp | 4.195 | 1.28 : 1 |
| HS효성첨단소재 | 6-2 | A0 | 3 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 300 | 개별민평 -50bp ~ +30bp | 640 | -30bp | 3.391 | 4.53 : 1 |
| 넥센타이어 | 63-2 | A0 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 700 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 1,450 | -14bp | 3.184 | 6.14 : 1 |
| 대신에프앤아이 | 43-2 | A0 | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 700 | 개별민평 -30bp ~ +30bp | 1,700 | -50bp | 3.272 | 14.71 : 1 |
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템(주1) 2025.09.05 기준 발행 완료 사례(주2) 신종자본증권, 조건부자본증권 제외 |
최근 6개월간 발행된 A0 동일등급 3년 만기 회사채 발행 내역은 총 18건이 있었습니다. 발행된 회사채 중 미매각은 1건 발생하였으며, 경쟁률은 최저 0.70 : 1 ~ 최고 14.71 : 1 까지 동일등급 간 업종 및 개별 기업이 가진 Risk 등에 따라 상이한 결과가 나타났습니다. 수요예측시 밴드의 기준금리는 개별민평 기준으로 진행된 건이 16건으로 가장 많았으며, 등급민평 기준 2건, 절대금리 기준 0건을 기록하였습니다.③ 채권시장 동향2024년 1월 미국 FOMC에서는 만장일치로 4회 연속 기준금리 동결 결정하였으며, 이어진 3월 FOMC에서는 연준은 만장일치 금리동결(5.50%) 및 QT 유지를 결정히였습니다. 5월 FOMC에서 연준은 다시 한번 만장일치 금리 동결(5.50%) 및 6월부터 QT 속도 조절을 결정하였습니다. 6월 FOMC에서 연준은 7회 연속 기준금리 동결 결정하였으나, 점도표 상의 기준금리 전망치를 4.6%에서 5.1%로 상향 조정하며 연내 기준금리 1회 인하 가능성을 시사하였고, 인플레이션이 하락한다는 더 큰 확신을 가질 때까지 기준금리 인하가 적절하지 않다고 언급하며 데이터 의존적인 스탠스를 유지할 것이라 발표하였습니다. 7월 FOMC에서 연준은 8회 연속 기준금리 동결 결정하였며 금리인하를 위한 완화적 입장을 제시하으나, 인플레이션이 하락한다는 더 큰 확신을 가질 때까지 기준금리 인하가 적절하지 않다고 언급하며 데이터 의존적인 스탠스를 유지할 것이라 발표하였습니다. 2022년 3월 금리 인상 개시 이후 2년 6개월만에 FOMC는 통화정책 기조를 전환하여, 2024년 9월, 11월, 12월 FOMC에서 고용시장을 견고하게 유지하기 위한 선제적인 대응으로 기준금리를 각각 50bp, 25bp, 25bp 인하하였습니다. 2025년 1월 FOMC에서 통화정책의 핵심 기준이 고용에서 다시 물가지표로 이동하였으며, 트럼프 신정부 정책(관세, 이민자 정책 등)에 대한 불확실성이 통화정책 경로에 중요한 변수로 작동할 것임을 시사하며 연준은 기준금리를 동결하였습니다. 2025년 3월 FOMC에서 역시 연준은 기준금리를 동결하며 경제 활동은 견조하지만 인플레이션에 대한 우려는 여전히 지속되고 있으며, 경제 전망에 대한 불확실성이 증대되었다고 설명하였습니다. 5월 FOMC에서도 연준은 경제 전망에 대한 불확실성이 더욱 증대되어 기준금리를 동결하였으며, 현재의 통화정책이 다소 긴축적인 수준에 있다는 평가를 내놓았습니다. 6월 회의에서 FOMC는 최근 관세 인상이 장기적으로 물가 상승 요인으로 작용할 수 있다고 보며 인플레이션의 상방 리스크가 확대되었다고 진단하는 한편, 고용시장 둔화에 따른 실업률 상승 가능성도 주요 하방 리스크로 지적하였습니다. 7월 FOMC는 경기 전망 불확실성이 여전히 높으며, 고용과 물가 지표에 대한 관세정책의 영향을 분명히 확인하기 전까지 금리 정책을 제약적으로 유지할 필요가 있다는 기존의 입장을 반복하며 정책금리 동결을 결정하였습니다. 이에 따라, 증권신고서 제출 직전 영업일 기준 현재 미국의 기준금리는 4.25%~4.50% 수준에서 유지되고 있습니다. 다만, 8월 잭슨홀 미팅에서 파월 의장은 고용시장에 대한 하방 위험과 관세발 인플레이션 상방 위험을 동시에 언급하며 9월 FOMC 금리 인하 가능성을 열어두는 한편, 향후 금리변동에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.국내의 경우 2024년 1월 금통위에서 금리 인상 국면이 마무리되었음을 시사하였으나, 물가 상승률 재상승 위험과 부동산 가격 상승 기대를 자극하는 부작용이 클 수 있다는 점을 우려하며 금리 인하 논의는 아직 시기상조라고 언급하였습니다. 2월 금통위에서 한은은 최근 물가 상승률이 둔화되고 있지만 앞으로 목표 수준으로 안정되기까지 불확실성이 커 긴축 기조를 유지해야 한다는 점을 들어 동결을 단행하였습니다. 4월 및 5월 금통위에서도 물가 상승률이 목표 수준으로 수렴할 것이라는 확신이 들 때까지 통화긴축 기조를 충분히 유지할 것이라며 기준금리 동결을 결정하였습니다. 7월 금통위 역시 기준금리 동결을 결정하며, 향후 통화정책 방향 관련하여 긴축 기조를 충분히 유지하는 가운데 물가 상승률 둔화 추세와 함께 성장, 금융안정 등 정책 변수들 간 상충 관계를 면밀히 점검하면서 기준금리 인하 시기 등을 검토할 것이라고 발표하였습니다. 8월 금통위에서는 금리 인하가 수도권 집값과 가계대출 급등으로 이어질 수 있다며 정부의 거시건전성 정책 효과를 지켜본 이후에 피벗에 나서야 한다는 시각을 보이며 기준금리를 동결하였습니다. 한국은행은 10월 금통위에서 기준금리를 25bp 인하하며 3년 2개월 만에 통화정책 기조를 전환을 시작하였습니다. 물가상승률이 안정세를 보이는 가운데 정부의 거시건전성 정책 강화로 가계부채 증가세가 둔화되기 시작했다고 언급하며 정책 긴축 정도를 소폭 축소하고 그 영향을 점검해 나가는 것이 적절하다고 밝혔습니다. 2024년 11월 금통위에서는 내수 부진과 수출 둔화로 경기 하방 위험이 커진 상황을 고려하여 추가적으로 0.25%p 인하하며,경기의 하방리스크를 완화하는 것이 적절하다고 발표하였습니다. 2025년 1월 금통위에서는 국내 정치 상황과 주요국 경제정책의 변화에 따라 경제전망 및 외환시장의 불확실성이 커진 만큼 현재의 기준금리 수준을 유지하며 대내외 여건 변화를 점검하는 것이 적절하다고 판단하여 기준금리 동결을 결정하였습니다. 이후 진행한 2025년 2월 금통위에서는 기준금리 0.25%p. 인하를 단행하였으며 4월 금통위에서는 동결을 발표하였습니다. 이후 진행한 5월 금통위에서 한국은행은 기준금리 0.25%p. 인하를 발표하였습니다. 이어서 진행한 7월 및 8월 금통위에서는 한국은행이 모두 금리 동결을 발표하며 증권신고서 제출 직전영업일 기준 한국의 기준금리는 2.50%를 기록하고 있으며, 향후 금리변동에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.한편, 대내외적으로 나타나는 불확실성 요소로는 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 지정학적 리스크 및 미국, 유럽 은행권 불안, 중국 경기 회복 지연 등이 있습니다. 이러한 불확실성에 의해 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 존재합니다. 경기 불확실성에 따른 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.
④ 결론상기 ① ~ ④ 를 종합적으로 고려하여 당사와 대표주관회사는 대한전선(주) 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.[제154-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제154-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제154-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 10 | 17 | 2 | - | - | - | 29 |
| 수량 | 1,200 | 1,710 | 200 | - | - | - | 3,110 |
| 경쟁률 | 4.00:1 | 5.70:1 | 0.67:1 | - | - | - | 10.37:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제154-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 19 | 29 | 2 | - | - | - | 50 |
| 수량 | 2,750 | 2,820 | 200 | - | - | - | 5,770 |
| 경쟁률 | 5.50:1 | 5.64:1 | 0.40:1 | - | - | - | 11.54:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제154-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -38 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 100 | 3.2% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 200 | 6.4% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 300 | 9.6% | 포함 |
| -35 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.6% | 600 | 19.3% | 포함 |
| -32 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 700 | 22.5% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.2% | 800 | 25.7% | 포함 |
| -28 | 1 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 16.1% | 1,300 | 41.8% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.3% | 1,310 | 42.1% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.6% | 1,610 | 51.8% | 포함 |
| -24 | 1 | 100 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 4.5% | 1,750 | 56.3% | 포함 |
| -23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.4% | 1,950 | 62.7% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.8% | 2,100 | 67.5% | 포함 |
| -19 | - | - | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 4.2% | 2,230 | 71.7% | 포함 |
| -15 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.4% | 2,430 | 78.1% | 포함 |
| -1 | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 2.6% | 2,510 | 80.7% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.6% | 2,810 | 90.4% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.6% | 3,110 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,200 | 17 | 1,710 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3,110 | 100.0% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제154-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -66 | - | - | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 2.3% | 130 | 2.3% | 포함 |
| -65 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.2% | 430 | 7.5% | 포함 |
| -64 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 530 | 9.2% | 포함 |
| -57 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.5% | 730 | 12.7% | 포함 |
| -56 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.3% | 750 | 13.0% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.5% | 950 | 16.5% | 포함 |
| -52 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 1,050 | 18.2% | 포함 |
| -49 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 1,150 | 19.9% | 포함 |
| -47 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.9% | 1,200 | 20.8% | 포함 |
| -46 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 1,400 | 24.3% | 포함 |
| -45 | 1 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.9% | 1,800 | 31.2% | 포함 |
| -44 | - | - | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 4.3% | 2,050 | 35.5% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.2% | 2,060 | 35.7% | 포함 |
| -40 | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 4.3% | 2,310 | 40.0% | 포함 |
| -38 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 8.7% | 2,810 | 48.7% | 포함 |
| -37 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 3,010 | 52.2% | 포함 |
| -36 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 3,210 | 55.6% | 포함 |
| -35 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.9% | 3,610 | 62.6% | 포함 |
| -34 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 3,710 | 64.3% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 3,910 | 67.8% | 포함 |
| -31 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.9% | 4,310 | 74.7% | 포함 |
| -30 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.6% | 4,460 | 77.3% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 2.3% | 4,590 | 79.5% | 포함 |
| -26 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 1.2% | 4,660 | 80.8% | 포함 |
| -25 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.2% | 4,960 | 86.0% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 5,060 | 87.7% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.2% | 5,070 | 87.9% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 5,170 | 89.6% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 5,270 | 91.3% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.2% | 5,570 | 96.5% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.5% | 5,770 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 19 | 2,750 | 29 | 2,820 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 50 | 5,770 | 100.0% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제154-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 대한전선(주) 2년 만기 A0 등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -38 | -37 | -36 | -35 | -32 | -31 | -28 | -27 | -25 | -24 | -23 | -20 | -19 | -15 | -1 | 20 | 28 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 500 | 10 | 300 | 140 | 200 | 150 | 130 | 200 | 80 | 300 | 300 | 3,110 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 600 | 700 | 800 | 1,300 | 1,310 | 1,610 | 1,750 | 1,950 | 2,100 | 2,230 | 2,430 | 2,510 | 2,810 | 3,110 | - |
| [회차 : 제154-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 대한전선(주) 3년 만기 A0 등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66 | -65 | -64 | -57 | -56 | -55 | -52 | -49 | -47 | -46 | -45 | -44 | -41 | -40 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -32 | -31 | -30 | -28 | -26 | -25 | -21 | -20 | -11 | 0 | 20 | 28 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 합계 | 130 | 300 | 100 | 200 | 20 | 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 400 | 250 | 10 | 250 | 500 | 200 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 150 | 130 | 70 | 300 | 100 | 10 | 100 | 100 | 300 | 200 | 5,770 |
| 누적합계 | 130 | 430 | 530 | 730 | 750 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,050 | 2,060 | 2,310 | 2,810 | 3,010 | 3,210 | 3,610 | 3,710 | 3,910 | 4,310 | 4,460 | 4,590 | 4,660 | 4,960 | 5,060 | 5,070 | 5,170 | 5,270 | 5,570 | 5,770 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] ①제154-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,110억원 - 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 29건 ②제154-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,770억원 - 총 참여신청범위: -0.66%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 50건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다. [제154-1회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제154-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 수요예측
1. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.
(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 "인수규정" 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.
(2) 투자일임ㆍ신탁고객이 "인수규정" 제17조의2 제4항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것
2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.
3. 수요예측기간은 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지로 한다. 4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리:
(1) 제154-1회
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
(2) 제154-2회
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.
5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다.
6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.
7. "수요예측" 결과는 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 "본 사채"의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "공동대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법령이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.
8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니 된다.
9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재 시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.
10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.
11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다.
12. "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다.
13. "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다. 또한, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.
14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 발행일로부터 3년 이상 보관하여야 한다.15. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다.16. "본 계약서" 상 "인수단"은 인수업무를 수행하지 않는 회차의 수요예측에 참여할 수 있다.
나. 공모금리 결정 및 배정
1. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 수요예측 참여자의 금리결정 가중치를 달리할 수 있다.
2. "공동대표주관회사"는 공모금리 결정시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량(이를 제외한 물량을 "유효수요"라 함)에 대하여는 이를 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있다.3. "유효수요" 의 산정방법은 "공동대표주관회사"의 내부 기준에 따른다.
4. "공동대표주관회사"는 대표주관계약 체결 시 기재된 수요예측 및 공모금리 결정 방법에 따라 공모금리가 결정되면 그 결과를 최대한 반영하여 발행하여야 한다.
5. 공모금리는 수요예측 결과를 감안하여 결정하게 되므로 수요예측 이전에 발행금리를 확약하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.
6. "인수단"은 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액을 초과하는 경우, 자기계산으로 인수 할 수 없다. 단, 과도하게 높거나 낮은 금리로 수요예측에 참여한 물량은 초과물량에 산입하지 아니할 수 있다.
7. 수요예측 참여물량이 증권신고서에 기재된 발행예정 금액에 미달하여 "인수단"이 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량) 중 가장 높은 금리 미만으로 인수할 수 없다.
8. "공동대표주관회사"는 수요예측 시 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 합리적 사유 없이 우대 배정하여서는 아니된다.
9. "공동대표주관회사"는 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자에 대하여 낮은 가중치를 부여하여 배정하여야 한다.10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여시기, 참여금액, 참여자의 성향 및 투자행태 등을 감안하여 공모채권 배정에 있어 가중치를 달리할 수 있으며, 수요예측에 참여한 자에 대하여는 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정하여야 한다.11. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따른다.
다. 불성실 수요예측 참여자의 관리
1. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자를 대상으로 아래의 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우, 향후 무보증사채 발행시 일정기간 수요예측 참여가 제한되며 공모채권을 배정받을 수 없다는 사실을 충분히 고지하여 실제 배정 받은 물량을 신청하도록 하여야 한다.
(1) 수요예측에 참여하여 공모채권을 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 사채청약대금을 납입하지 아니한 경우
(2) 수요예측 참여시 관련정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우
(3) "인수단"과의 이면 합의 등을 통해 사전에 약정된 금리로 수요예측에 참여하는 경우
(4) 그 밖에 인수질서를 문란케 한 행위로서 제1호 내지 제3호에 준하는 경우
2. "공동대표주관회사"는 상기 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우, 관련사항을 지체없이 한국금융투자협회에 제출하여야 한다.
라. 청약 및 배정방법
1. 일정(1) 청약공고기간: 증권수리일 이후부터 청약개시일까지(2) 청약일: 2025년 09월 18일(3) 청약서 제출기한: 2025년 09월 18일 09시부터 12시까지(5) 청약금 납입기한: 2025년 09월 18일 16시까지
2. 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자(이하 "인수규정" 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다) 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우에 한하여 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자를 제외한 투자자를 말한다. 이하 같다)도 청약에 참여할 수 있다.
3. 청약 및 배정방법(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약한다.(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우, 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.① 교부장소 : "인수단"의 본점② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.
③ 교부일시 : 2025년 09월 18일
④ 기타사항 :
(i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍFAXㆍ전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다.
(ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍFAXㆍ전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없다.(4) 배정방법① 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정한다. ② "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달 된 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수를 완료한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있다.③ 본 호 제②목에 따라 "수요예측 참여자"의 총 청약금이 발행금액 총액에 미달되는 경우, 다음의 방법으로 배정한다.(i) "수요예측 참여자"인 전문투자자 및 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 제5조에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정한다. 이 때, "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액, 참여시기 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정한다.(ii) "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다.(iii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다. a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다. b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다. c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 최초 인수예정 비율대로 인수단이 인수하고 "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입한다. 단, 각 "인수단"의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다.4. 청약단위 : 최저청약금액은 일십억원 이상으로 하며, 일십억원 이상은 일십억원 단위로 한다.
5. 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2025년 09월 18일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.6. 청약취급처 : "인수단"의 본점
7. 청약서를 송부한 청약자는 당일 16시까지 청약증거금을 납부한다. 8. 청약기간 종료일 마감시간까지 청약서를 송부하지 아니한 청약에 대해서는 미청약으로 간주하고, 미청약에 대해서는 제6조 제2항을 따른다.9. 발행금액 결제일: 2025년 09월 18일10. "본 사채"의 납입을 맡을 기관: (주)하나은행 강남역지점11. 전자등록기관 : 본 사채의 전자등록기관은 "한국예탁결제원"으로 한다.12. 전자등록 신청 :
(1) "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.
(2) 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단 전자등록신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제18조 제2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 엔에이치투자증권 주식회사에게 위임한다.
| ※ 관련법규<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 “전문투자자”란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009. 2. 3.> 1. 국가 2. 한국은행 3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자 제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.> 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 “전자문서수신자”라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제11조(증권의 모집ㆍ매출)① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나.삭제 <2016. 6. 28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 보고, “발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)”은 “발행주식”으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009. 7. 1., 2013. 6. 21., 2021. 1. 5.> 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. |
마. 청약단위 최저청약금액은 10억원 이상으로 하며, 10억원 이상은 10억원 단위로 한다. 바. 청약기간
| 청약기간 | 시 작 일 시 | 2025년 09월 18일 09시 |
| 종 료 일 시 | 2025년 09월 18일 12시 |
사. 청약증거금 청약서를 송부한 청약자는 당일 16시까지 청약증거금을 납부한다. 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2025년 09월 18일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 아. 청약취급장소 인수단의 본점 자. 납입장소 (주)하나은행 강남역지점 차. 상장신청예정일 (1) 상장신청예정일 : 2025년 09월 18일(2) 상장예정일 : 2025년 09월 19일 카. 사채권교부예정일 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않는다. 타. 사채권 교부장소 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음한다.
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차: 154-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 (정액) | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 17,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 | 5,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 7,000,000,000 | 13,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 3,000,000,000 | 7,500,000 | 총액인수 |
| [회 차: 154-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 (정액) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 45,000,000,000 | 45,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 45,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권(주) | 00123772 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 | 5,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제154-1회 | 60,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 제154-2회 | 95,000,000,000 | |||||
다. 특약사항 "본 사채"의 인수계약서 상의 특약사항은 다음과 같습니다.
| 제20조 (특약사항) "발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, "발행회사"는 본 조항에 따른 통보의무를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통한 공시의 방법으로 이행할 수 있다. 1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회의 결의 등 내부결의가 있은 때 2. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 3. "발행회사"의 자산이나 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도 4. "발행회사"의 영업목적의 변경 5. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 "발행회사"의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 7. "자산재평가법"에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있는 때 9. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 때10. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때11. "본 사채" 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때 12. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 |
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제154-1회 무보증사채 | 600 | (주1) | 2027년 09월 17일 | - |
| 제154-2회 무보증사채 | 950 | (주2) | 2028년 09월 18일 | - |
| (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.
※ "발행회사"는 발행회사인 대한전선(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다.
| 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다. (가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) (자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 일천억원(\100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때 (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’ (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 |
다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채는 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채이며, 본 사채에는 Call-Option이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 본 사채에는 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다. 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위채권자의 권리잔액 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채는 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다.
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 지급보증/담보권 설정 제한 | 자산매각 한도 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행회사의 의무 | 본 사채의 발행조건 및 계약상 정하는 시기와 방법으로 원리금 지급 | 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용 | 부채비율 [300]% 이하 | 자기자본의 [200]% 이내 | 자산총계의 [50]% 미만 | 상호출자제한기업 집단에서 제외 |
| 최근 보고서 기준 | - | - | [14,366]억원 (부채비율 [95.5]%) | [10,258]억원 (자기자본의 [68.2]%) | 자산총계 [29,409]억원 | 상호출자제한기업집단 "호반건설" |
| (주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.(주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
※ 발행회사의 의무 및 책임("사채모집위탁계약서 제2-1조 내지 제2-8조") ※ "발행회사"는 발행회사인 대한전선(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다.
| 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 강남역지점에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. ③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 부채비율은 95.5%, 부채규모는 14,366억원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 200%를 넘지 않는 경우(연결기준). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 10,258억원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상‘자기자본’의 68.2 %이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(연결기준). 단, "발행회사"의 “최근 보고서”상 자산규모(자산총계)는 29,409억원이다. ② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경 사유란 다음 각 호의 사유를 말한다. 1. “발행회사”가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우.단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “발행회사”가 속한 상호출자제한기업집단은 "호반건설" 이다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다. 1. "발행회사"는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 "사채관리회사"에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구 기간 종료일로부터 1개월 이내) 2. "발행회사"는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. ③ "사채관리회사"는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 <별지> 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다. ②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다. ④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. ② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다. ③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. ④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다. |
2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 기타조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제154-1회 | 60,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 제154-2회 | 95,000,000,000 | |||||
나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부
| 구 분 | 해당 여부 | |
|---|---|---|
| 주주 관계 | 사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부 | 해당 없음 |
| 계열회사 관계 | 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 | 해당 없음 |
| 임원겸임 관계 | 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 | 해당 없음 |
| 채권인수 관계 | 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 | 해당 없음 |
| 기타 이해관계 | 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 | 해당 없음 |
다. 사채관리실적 (2025년 09월 05일 기준)
| 구분 | 실적 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 09월 05일 | |
| 계약체결 건수 | 94건 | 69건 | 94건 | 31건 | 117건 |
| 계약체결 위탁금액 | 18조 6,120억원 | 13조 6,660억원 | 20조 6,840억원 | 8조원 | 25조 1,250억원 |
| (주) 2025년 실적은 09월 05일까지 발행 완료된 건에 대한 사채관리계약 실적임 |
라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처
| 사채관리회사 | 담당조직 | 연락처 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | 채권등록부 | 02-3774-3304/3305 |
마. 사채관리회사의 권한("사채모집위탁계약서 제4-1조, 제4-2조") ※ "발행회사"는 발행회사인 대한전선(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다.
| 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을 구성한다. |
바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채모집위탁계약서 제4-3조, 제4-4조") ※ "발행회사"는 발행회사인 대한전선(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다.
| 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. |
사. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제4-6조") ※ "발행회사"는 발행회사인 대한전선(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다.
| 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. |
아. 기타사항
(1) 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 대한전선(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
III. 투자위험요소
1. 사업위험
당사 및 종속회사는 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 초고압케이블 등의 전력선, 소재, 통신케이블 생산 및 판매부터 각종 전기공사까지 케이블 산업 전반에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 2025년 반기 말 기준 제품별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액 | 비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 대한전선(주) | 전력 및 절연선 | 발전소에서 발전된 전력을 소비지의 변전소에 보내는 송전선과 전기 인입구까지 인입된 전력을 사용장소까지 인도해주는 배전선,그리고 최종사용 장소의 실내외에 전력을 보급하는 배선등에 사용 | 3,032 | 17.1% | - |
| 나선 및 권선 | 통신선,전력선,권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨져서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는데 사용 | 9,452 | 53.3% | - | ||
| 통신케이블 | 건물 내외, 철도, 지하철 등에 DATA, VOICE, 영상 등을 전송하는 통신망과 이동통신 기지국이나 실내 중계기 등 무선통신망 구축에 사용 | 175 | 1.0% | - | ||
| 상품 | 기타 | 1,789 | 10.1% | - | ||
| 공사 | 전기,통신, 설비공사, 소방공사 | 484 | 2.7% | - | ||
| 기타 (전력기기, 수탁가공료, 사옥임대 등) | 244 | 1.4% | - | |||
| 합 계 | 15,175 | 85.6% | - | |||
| TCV Co., Ltd. | 전선제조 및 판매 | 682 | 3.8% | - | ||
| Malesela T.E.C, Ltd | 전선제조 및 판매 | 665 | 3.8% | - | ||
| T.E.USA, Ltd. | 전선판매업 | 1,529 | 8.6% | - | ||
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 케이블장치 제조 및 판매업 | 147 | 0.8% | - | ||
| Taihan Netherlands B.V. | 전선판매업 | 363 | 2.0% | - | ||
| 대한씨앤에스주식회사 | 일반 전기공사 및 토목공사업 | 11 | 0.1% | - | ||
| T.E. Australia | 전선판매업 | 157 | 0.9% | - | ||
| T.E. New Zealand | 전선판매업 | 3 | 0.0% | - | ||
| TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION | 전기공사 및 토목공사업 | 8 | 0.0% | - | ||
| Bulace Investments Ltd | 부동산투자업 | 0 | 0.0% | - | ||
| Taihan Canada Ltd. | 전선판매업 | 0 | 0.0% | - | ||
| 내부거래제거 | (1,022) | (5.8%) | - | |||
| 총 합계 | 17,718 | 100.0% | - | |||
| 자료: 당사 반기보고서 |
| [당사 품목의 연도별 매출액] |
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 대한전선㈜ | 나선 및 권선 | 내 수 | 9,837 | 11,825 | 13,263 | 7,314 |
| 수 출 | 2,504 | 2,338 | 3,602 | 2,137 | |||
| 합 계 | 12,341 | 14,163 | 16,865 | 9,452 | |||
| 전력 및 절연선 | 내 수 | 3,988 | 3,167 | 3,027 | 1,282 | ||
| 수 출 | 2,467 | 3,529 | 4,628 | 1,750 | |||
| 합 계 | 6,455 | 6,696 | 7,654 | 3,032 | |||
| 통신케이블 | 내 수 | 511 | 651 | 553 | 169 | ||
| 수 출 | 1 | 4 | 19 | 6 | |||
| 합 계 | 512 | 655 | 572 | 175 | |||
| 상품 | 내 수 | 1,774 | 2,760 | 3,445 | 1,711 | ||
| 수 출 | (148) | 319 | 206 | 78 | |||
| 합 계 | 1,626 | 3,079 | 3,650 | 1,789 | |||
| 공사 | 내 수 | 339 | 467 | 488 | 176 | ||
| 수 출 | 629 | 867 | 729 | 308 | |||
| 합 계 | 968 | 1,334 | 1,216 | 484 | |||
| 기타 | 내 수 | 28 | 41 | 180 | 230 | ||
| 수 출 | 65 | 95 | 96 | 14 | |||
| 합 계 | 93 | 136 | 276 | 244 | |||
| 소계 | 내 수 | 16,477 | 18,911 | 20,954 | 10,881 | ||
| 수 출 | 5,518 | 7,152 | 9,279 | 4,294 | |||
| 합 계 | 21,995 | 26,063 | 30,233 | 15,175 | |||
| TCV Co., Ltd. | 전선제조 및 판매업 | 1,291 | 1,158 | 1,403 | 682 | ||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 전선제조 및 판매업 | 878 | 930 | 1,239 | 665 | ||
| T.E.USA, Ltd. | 전선판매업 | 1,922 | 3,266 | 3,196 | 1,529 | ||
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 케이블장치 제조 및 판매업 | 38 | 60 | 144 | 147 | ||
| Taihan Netherlands B.V. | 전선판매업 | 115 | 122 | 143 | 363 | ||
| 대한씨앤에스주식회사 | 전기공사 및 토목공사업 | 16 | 21 | 29 | 11 | ||
| T.E. Australia | 전선판매업 | - | 156 | 533 | 157 | ||
| T.E. New Zealand | 전선판매업 | - | 0 | 10 | 3 | ||
| TAIHAN E&C PTE. LTD. | 전기공사 및 토목공사업 | - | 0 | 4 | 8 | ||
| Bulace Investments Ltd. | 부동산 투자업 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taihan Canada Ltd. | 전선판매업 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 내부거래 제거 | (1,751) | (3,336) | (4,021) | (1,022) | |||
| 합 계 | 24,504 | 28,440 | 32,913 | 17,718 | |||
| 주) 2025년 반기 매출액은 누적 기준임 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
| 가. 국내외 경기 변동에 따른 사업환경 악화 위험 세계 경제는 인플레이션 부담 완화 및 금리 인하 기대감으로 완만한 회복이 예상되었으나 중동 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등 글로벌 지정학적 리스크, 재정-통화정책의 충돌, 트럼프 정부의 관세 조치 등의 영향으로 글로벌 성장의 핵심 동력인 무역 부문의 불확실성이 증대된 상황입니다. 또한, 국내 경제의 경우 미국의 관세 인상으로 인한 통상여건 악화로 수출 하방 압력 확대, 대내외 수요 증가세가 축소됨에 따라 생산 둔화 등으로 경기 성장이 정체되고 있는 상황입니다. 국내·외 경제 환경은 향후 무역 불확실성 해소에 따라 점진적으로 회복될 것으로 예상되나, 여전히 위험요인이 상존하고 있는 상황으로 경제가 크게 둔화되거나 침체가 지속될 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히 당사가 영위하는 전선 산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로서 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직·간접적인 연관을 맺고 있습니다. 또한, 당사의 실적 및 수익성에 큰 영향을 미치고 있는 해외 전선 수요는 세계 경제성장률과 인프라 투자 수요에 따라 크게 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(1) 글로벌 경기 동향
| [국제통화기금(IMF)의 주요 국가별 경제성장률 전망치] |
| (단위: %, %p) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04월 (A) | 25.07월 (B) | 조정폭 (B-A) | 25.04월 (C) | 25.01월 (D) | 조정폭 (D-C) | ||
| 세계 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 0.1 |
| 선진국 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 |
| 미국 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 0.3 |
| 유로존 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 독일 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 일본 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| 영국 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 캐나다 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.3 |
| 한국 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.4 |
| 신흥개도국 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.0 | 0.1 |
| 중국 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 4.2 | 0.2 |
| 인도 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 |
| 주) 2025년, 2026년의 경제성장률은 전망치 |
| 자료 : IMF World Economic Outlook (2025.07) |
국제통화기금(IMF)이 2025년 7월 발표한 World Economic Outlook에 따르면, 2025년 세계경제성장률 전망치는 2025년 04월 발표치보다 0.2%p 상향된 3.0%로 발표되었습니다. IMF는 관세 인상에 대한 선제적 대응, 예상보다 낮은 미국 평균 관세율, 달러 약세 등으로 인한 금융 여건 개선, 일부 주요 국가들의 재정 확대 정책 등을 상향 조정 이유로 밝혔습니다.
국가별로 보면 미국, 중국, 일본 등의 2025년 성장률 전망치가 상향조정되었으며, 한국의 전망치는 하향조정되었습니다. 특히 중국의 경우 0.8%p 상향조정되며 타 지역 및 국가의 경제성장률 전망치를 상회하였는데, 이는 당초 전망에 비해 견조한 2025년 상반기 경제 활동, 재고 자산 축적, 그리고 실질적인 미국 관세 감소에 의한 것입니다. 한국의 2025년 경제성장률은 지난 04월 전망치(1.0%)에서 0.2%p 하락한 0.8%로 전망되었으며, 2026년 성장률은 1.8%로 0.4%p 상향조정되었습니다.
(2) 국내 경기 동향
한국은행이 2025년 8월 경제전망보고서를 통해 국내 경제성장률을 2025년 0.9%, 2026년 1.6%로 전망하였습니다. 2025년 성장률 전망치의 경우 지난 5월 전망치(0.8%) 대비 0.1%p 상향조정되었습니다. 2025년 상반기에 대내외 불확실성 및 건설경기 부진 등으로 정체된 국내 경기는 하반기 이후 추경 효과, 경제심리 호전 및 양호한 반도체 수출이 이어져 내수를 중심으로 개선될 것으로 예상됩니다. 2026년의 경우, 내수 회복세가 이어지겠으나 수출이 미국 관세의 영향으로 둔화 흐름을 나타내면서 1.6% 성장할 것으로 전망하였습니다. 2025년 8월 한국은행이 제시한 국내 경제성장률 전망치는 다음과 같습니다.
| [한국은행 국내 경제성장률 전망치] |
| (단위: %) |
| 구분 | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | ||||
| 상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | ||
| GDP 성장률 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | 1.6 |
| 민간소비 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.6 |
| 건설투자 | -3.3 | -12.4 | -4.3 | -8.3 | 4.4 | 3.2 | 3.8 |
| 설비투자 | 1.7 | 4.8 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| 지식재산생산물 투자 | 1.2 | 1.3 | 4.3 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 2.5 |
| 재화수출 | 6.4 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.4 | -0.7 | -0.1 |
| 재화수입 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.0 |
| 자료: 한국은행 경제전망보고서(2025.08) |
각 항목별로 살펴보면 민간소비의 경우 정치적 불확실성, 소득 개선세 약화 등으로 소비 심리가 위축되면서 상반기에 부진한 수준을 보였으나, 소비자 심리개선, 추경 등으로 하반기 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 건설투자의 경우 상반기 착공 위축, 대내 불확실성 확대로 인한 분양실적 감소 등에 따라 크게 위축되었습니다. 하반기부터는 반도체 공장 건설 재개, 대규모 토목공사 등으로 상반기에 비해 부진이 완화될 것으로 예상됩니다. 설비투자의 경우, 2024년 급증하였던 반도체 장비 투자가 조정되며 1분기에 이어 감소하였습니다. 기계류는 견조한 반도체 부문의 투자에도 불구하고 비IT 부문의 투자 부진 지속으로 정체될 전망입니다. 운송장비의 경우 상반기 국내 자동차 산업 지원정책 강화로 높은 증가세를 보였으나, 하반기 이후 둔화될 전망입니다. 이에 따라 설비투자는 2025년 중 2.5%, 2026년에는 1.0% 증가할 것으로 예상됩니다.
세계 경제는 인플레이션 부담 완화 및 금리 인하 기대감으로 완만한 회복이 예상되었으나 중동 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등 글로벌 지정학적 리스크, 재정-통화정책의 충돌, 트럼프 정부의 관세 조치 등의 영향으로 글로벌 성장의 핵심 동력인 무역 부문의 불확실성이 증대된 상황입니다. 또한, 국내 경제의 경우 미국의 관세 인상으로 인한 통상여건 악화로 수출 하방 압력 확대, 대내외 수요 증가세가 축소됨에 따라 생산 둔화 등으로 경기 성장이 정체되고 있는 상황입니다. 국내·외 경제 환경은 향후 무역 불확실성 해소에 따라 점진적으로 회복될 것으로 예상되나, 여전히 위험요인이 상존하고 있는 상황으로 경제가 크게 둔화되거나 침체가 지속될 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히 당사가 영위하는 전선 산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로서 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직·간접적인 연관을 맺고 있습니다. 또한, 당사의 실적 및 수익성에 큰 영향을 미치고 있는 해외 전선 수요는 세계 경제성장률과 인프라 투자 수요에 따라 크게 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 나. 전선산업 성장성 둔화 위험 국내 전선시장의 경우 당사를 비롯한 상위업체들의 견고한 과점체계가 유지되어 수익성은 안정적이나, 시장 내 가격 경쟁 심화 및 성숙기 산업의 낮은 성장성 등으로 인해 저성장 기조는 이어질 것으로 예상됩니다. 해외 시장의 경우 신규 인프라 구축 수요와 교체 수요가 동시에 존재하는 만큼 국내시장의 성장성을 충분히 보완할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 운송거리 등 물리적 제약으로 인하여 고도의 기술력을 요하는 고부가가치 제품 외에는 내수시장 및 인근 지역을 주 수요처로 하고 있으며, 국내 수요기반이 점차 감소함에 따라 국내 기업들의 수출 비중이 높아지고 있어 글로벌 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 원재료인 전기동이 국제 경기동향과 양의 상관관계를 가지며 매우 큰 폭으로 변동하는 특성을 지니고 있어, 향후 글로벌 경기침체, 재정위기 및 지정학적 리스크 확대 등이 발생하여 전기동을 비롯한 주요 원재료 가격에 영향을 미칠 경우 전선산업 전반의 성장성 및 수익성이 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(1) 전선산업 개요
전선은 전력선, 통신선 및 전선용 소재로 구분되며, 당사는 초고압케이블 등의 전력선, 통신선, 소재 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 당사가 영위하는 전선 산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방 산업으로 하는 국가 기간 산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는 데 쓰이는 전력케이블, 데이터, 음성, 영상 등을 송·수신하는 데 쓰이는 광통신케이블을 비롯한 각종 통신용 전선 등을 공급함으로써 에너지와 정보 전달을 가능하게 하는 중추 산업입니다.
전선산업의 주요 제품은 전력선, 통신선 및 전선용 소재로 구분할 수 있으며, 대다수 전선 기업의 주력 제품군은 전력선입니다. 전력선은 사용 용도에 따라 초고압, 고압, 중저압 전선 등의 송배전용 전선과, 선박/원자력/자동차 등 특수·산업용 전선으로 구분할 수 있습니다. 통신선은 도체 종류에 따라 동통신선과 광통신선으로 구분됩니다. 소재는 주요 원재료인 전기동이나 스크랩을 1차 가공하여 만든 중간재로, 전력선과 통신선의 원재료로 투입됩니다.
| [전선산업 주요 제품군 정리] |
| 대분류 | 소분류 | 비고 |
|---|---|---|
| 전력선 | 송배전용 전선 | 초고압, 고압, 중저압 등 |
| 특수·산업용 전선 | 선박, 원자력, 자동차 등 | |
| 통신선 | 동통신선 | - |
| 광통신선 | - | |
| 전선용 소재 | - | - |
| 자료: NICE신용평가, "전선 2015 산업위험 평가" |
먼저 전력선은 설립 초기에 거액의 설비투자가 요구되는 장치산업으로, 수요의 다품종, 다규격 특징으로 인해 주문생산방식으로 생산이 주로 이루어지고 있습니다. 일부 특수선을 제외하고는 대부분의 생산공정이 유사하기 때문에, 동일한 생산 라인에서 제품별 공정 조정을 통해 다양한 전력선을 생산하게 됩니다. 따라서 설비 레이아웃을 포함한 공정 통제기술, 대량수주를 통해 규모의 경제를 실현하는 능력 등을 기업별 생산 효율성 및 수익성의 차이를 발생시키는 요소로 볼 수 있습니다.
송배전용 전선 중에서 초고압 전선을 제외한 제품군의 경우, 기술적 진입장벽이 높지 않아 시장의 경쟁 강도가 점차 심화되고 있으며 수익성은 낮은 편에 속합니다. 반면 생산과정에서 특수 설비, 높은 기술력, 엄격한 품질검사가 요구되는 초고압전선, 해저케이블, 특수·산업용 전선은 자금력 및 기술력에 있어 진입장벽이 높아 부가가치가 높은 편에 해당합니다. 따라서 전선기업의 매출 및 수익성에 있어 고부가가치 전선이 차지하는 비중이 많은 영향을 끼치고 있습니다.
통신선은 생산공정이 상대적으로 단순하고, 제품별 차이가 크지 않아 전력선 대비 기술력이나 자금력보다 규모의 경제를 실현하는 것이 보다 중요합니다. 이에 따라 생산 규모, 수주능력 등이 통신선의 생산효율성 및 수익성을 좌우하는 요소로 볼 수 있습니다.
전선소재는 주로 상위권의 전선기업들이 원재료인 전기동 조달 안정성 및 구매력 강화를 위해 생산하고 있으며, 자체 소요량을 초과하는 잉여 물량에 대해서는 소재 생산 설비를 보유하지 않은 중소형 전선기업에 판매되고 있습니다. 국내에 전선소재 생산 기업이 많지는 않으나, 소재 제조 시 가공정도가 낮고 수요 대비 공급이 많아 부가가치는 낮은 편에 속합니다. (2) 국내·외 전선산업 성장성
국내 전선시장의 경우 전력 및 통신망 설비 구축이 완료된 성숙기 단계에 진입하여 시장의 성장성이 높지는 않은 것으로 판단됩니다. 다만 기간 전력망 확충이 진행 중인 신흥국과 기존 전력 인프라의 대체 수요가 존재하는 선진국 등의 해외 수요를 고려할 때, 일반적으로 전력 생산 증가는 전력선 수요로 이어지므로 국내외 전선 시장의 성장세도 지속될 것으로 예상됩니다.
국제 에너지 기구(International Energy Agency)에 의하면 인구 증가, 산업 발달, 도시화 등으로 전력 수요는 지속적으로 증가하였으며, 앞으로도 전기차 보급 확대, 전기 접근성 확대, 냉방 수요 증가 등의 이유로 선진국과 신흥국, 개발도상국의 전력수요가 가파르게 상승할 것으로 예상됩니다. 특히, 전력생산 방식이 바뀌면서 케이블의 대체 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 석유와 석탄과 같은 전통적인 화석연료에서 해상풍력, 원자력, 가스 등으로 전력원이 전환될 것으로 예상되며, 이에 대한 전력인프라 투자가 확대될 것으로 보고 세계 전기 발전량은 탄소 중립 시나리오(NZE) 기준 2023년 29,863TWh에서 2030년 39,783TWh 및 2050년 80,194TWh로 예상되고 있습니다.
IEA가 발표한 각 시나리오별 전 세계 전력 수요 및 공급 전망은 다음과 같습니다.
| [시나리오별 전 세계 전력소비 및 공급 전망] |
| (단위 : EJ, TWh) |
| 항목 | 실측치 | STEPS | APS | NZE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 2023년 | 2030년 | 2050년 | 2030년 | 2050년 | 2030년 | 2050년 | |
| 소비 (단위: EJ) | ||||||||
| 건물 | 35 | 46 | 56 | 82 | 55 | 76 | 51 | 67 |
| 산업 | 27 | 39 | 47 | 58 | 50 | 72 | 53 | 78 |
| 수송 | 1 | 2 | 5 | 21 | 6 | 31 | 8 | 39 |
| 기타 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 전세계 전력 소비 | 64 | 91 | 114 | 168 | 115 | 184 | 116 | 188 |
| 공급 (단위: TWh) | ||||||||
| 석탄 | 8,671 | 10,648 | 9,213 | 4,256 | 8,019 | 1,193 | 5,357 | 0 |
| 천연가스 | 4,819 | 6,540 | 6,910 | 6,425 | 6,408 | 3,146 | 6,419 | 206 |
| 유류 | 968 | 753 | 379 | 126 | 292 | 61 | 174 | 0 |
| 화석연료 (탄소포집) | - | 1 | 8 | 111 | 24 | 832 | 161 | 979 |
| 원자력 | 2,756 | 2,765 | 3,266 | 4,460 | 3,462 | 6,055 | 3,887 | 6,969 |
| 수력 | 3,455 | 4,249 | 4,846 | 6,399 | 5,003 | 7,032 | 5,404 | 7,722 |
| 풍력 | 342 | 2,336 | 5,024 | 12,347 | 5,938 | 18,289 | 7,114 | 23,940 |
| 태양광 | 32 | 1,612 | 6,452 | 21,557 | 7,512 | 28,996 | 9,212 | 34,069 |
| 기타 재생에너지 | 380 | 832 | 1,255 | 2,467 | 1,444 | 4,294 | 1,607 | 5,232 |
| 수소, 암모니아 | - | - | 21 | 89 | 78 | 560 | 349 | 987 |
| 전세계 전력 공급 | 21,511 | 29,863 | 37,489 | 58,352 | 38,285 | 70,564 | 39,783 | 80,194 |
| 재생에너지 비중 | 20% | 30% | 47% | 73% | 52% | 83% | 59% | 88% |
| 주1) STEPS: 현 정책 유지 시나리오(Stated Policies Scenario) APS: 목표 선언 시나리오(Announced Pledges Scenario) NZE: 탄소중립 시나리오(Net Zero Emissions by 2050 Scenario) |
| 주2) 1EJ = 277.8 TWh |
| 자료: IEA, "World Energy Outlook 2024" |
기존에는 전력생산 방식이 전통적인 화석연료에 의존하였으나, 최근 원자력, 수력, 풍력, 태양광 등의 재생에너지 발전이 확대되고 있습니다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 가스 가격 상승으로 석탄 발전이 일시적으로 증가하였으나, 장기적으로 석탄 발전 비중은 '23년 36%에서 '30년 26%, '50년 12% 수준으로 감소할 것으로 전망됩니다. 현재 재생에너지는 거의 모든 지역에서 신규 설비의 대부분을 차지하고 있어 장기적으로 주요한 전력 공급원이 될 것으로 전망되며, 재생에너지의 발전을 보완하기 위한 원전, 혼소발전 등의 규모도 함께 증가할 것으로 예상됩니다.
지역별로 살펴보면, 기존에는 중국, 중동, 동남아 등 개발도상국의 도시화 및 산업화 추진 과정에서 전력, 통신망 인프라에 대한 투자가 확대되어 해당 시장에서 관련 전력 수요가 크게 증가하였습니다. 최근에는 미국의 인프라 법안 통과, 유럽의 노후화 전선 교체, 친환경 발전 확산 등으로 인해 미주 및 유럽지역의 전력 수요 비중이 확대되고 있습니다. 이에 따라 전력 인프라 확충에 필수적인 전력선의 시장 규모는 도체중량 기준 2026년 24,491천톤에서 2029년 26,653천톤까지 증가할 것으로 전망됩니다.
| [세계 전력선 시장 규모] |
| (단위 : 천톤) |
| 구 분 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 |
|---|---|---|---|---|
| 북미 | 2,898 | 2,989 | 3,107 | 3,253 |
| 중남미 | 618 | 639 | 657 | 675 |
| 유럽 | 3,373 | 3,482 | 3,582 | 3,684 |
| 중동 | 1,803 | 1,862 | 1,918 | 1,970 |
| 아프리카 | 898 | 926 | 953 | 981 |
| 중국 | 9,885 | 10,080 | 10,251 | 10,416 |
| 기타아시아 | 4,840 | 5,047 | 5,261 | 5,482 |
| 오세아니아 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 합 계 | 24,491 | 25,206 | 25,917 | 26,653 |
| 자료: CRU, "2025 Electricity Transmission Market Outlook (2025.04)". |
한편 국내 전력선 시장은 이미 전력망 확충이 완료되었으며, 생산능력이 수요를 초과하고 있는 성숙기 산업에 진입한 상태입니다. 전선업계는 1980년대까지는 관납 수요에 의지하였기에 시장 경쟁이 미미하였으나, 1990년대부터는 관납 수요의 감소, 생산설비의 과잉투자, 중소업체들의 성장 등으로 인해 내수시장에서의 경쟁이 점차 심화되고 있습니다. 국내 전선업체들은 2000년 이후 내수시장 정체를 극복하기 위하여 해외시장 진출 기회를 적극 모색하기 시작하였습니다. 인프라 투자 수요가 증가하는 중동, 중국, 동남아를 비롯하여 노후화된 전력선 교체수요 및 신규 인프라 구축사업 수요가 있는 북미, 유럽 등 선진국 시장으로 진출이 가속화되고 있습니다.
국내 전선업체들의 전기동 소요량이 명확하게 공시되어 있지 않고 전선 생산량도 통일된 기준으로 공시되어 있지 않아, 국내 전선업계 규모를 정확히 파악하기는 어렵습니다. 다만 대부분의 전력선, 권선이 나동선(소재)을 추가 가공하여 생산되므로, 나동선 생산량을 통해 국내 시장 규모를 추정할 수 있습니다. 재고자산 보유에 상당한 자금이 소요되는 전선업계 특성상, 생산·판매량이 둔화될 경우 전기동 매입량 및 나동선 생산량이 감소하는 경향이 있습니다.
국내 나동선 생산량은 2010년 약 75만MT을 기록한 이후 감소세를 보이며 2012년부터 2024년까지 약 50만MT 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2015년부터 수출량이 소폭 회복세를 보였으며, 2018년도의 수출량은 83,246MT로 2010년 이후 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 그러나 2024년 글로벌 경기가 둔화되면서 수출량이 37,657MT로 절반 수준으로 감소하였습니다. 2010년 이후 지속적으로 감소세를 보인 국내 나동선 생산량은 2025년 반기까지도 2010년 이전 수준의 생산량을 회복하지 못하는 추세로 볼 때, 국내 전선 시장은 향후에도 급격한 성장세를 보이기는 어려울 것으로 판단됩니다.
| [국내 나동선 통계] |
| (단위 : MT) |
[이미지: 국내 나동선 통계] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 자료: 통계청 국가통계포털 KOSIS - 품목별 광공업 생산·출하·재고·내수·수출량 |
전선산업 특성상 원가의 70~80%가 전기동, 알루미늄을 비롯한 원재료로 구성되어 있으며, 특히 핵심원재료인 전기동 가격은 일반적인 국제 수급뿐만 아니라 투기수요의 영향으로 변동성이 큰 편입니다. 이에 국내 주요 전선업체(당사, LS전선, 가온전선, 일진전기)는 지난 10년간 주요 원재료인 전기동 가격의 등락에 따라 매출액 및 수익성이 크게 변동하는 추세를 보였습니다.
전기동 가격 하락으로 인해 2012년부터 2016년까지 국내 주요 전선업체의 매출액이 지속적으로 하락하였으나, 2017년 전기동 가격 반등으로 인한 판가 상승으로 매출액이 전년 대비 18.22% 증가하며 4사 총 매출액이 약 6조 316억원을 기록하였습니다. 이후 하락 추세로 전환되었다가 2021년 코로나19 재확산 등으로 공급차질 우려가 확대되어 전기동 가격이 다시 상승하면서, 2021년 4개사 합산 매출액이 전년 대비 26.16% 증가하며 7조 8,315억원을 기록하였습니다. 2022년 중 전기동 가격은 톤당 약 10,000달러를 상회하며 역대 최고치를 기록하였으며, 2025년 반기 말 기준 전기동 가격은 톤당 9,000달러 수준으로, 국내 주요 전선업체 4사 매출액은 전년 동기 대비 8.90% 증가한 5조 3,518억원을 기록하였습니다. 최근 국내 주요 전선업체 매출액 현황은 다음과 같습니다.
| [주요 전선업체 별도기준 매출액 및 성장성] |
| (단위: 억원, %) |
| 연도 | 대한전선 | LS전선 | 가온전선 | 일진전기 | 합계 | 매출액증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 | 19,828 | 40,813 | 10,059 | 9,872 | 80,572 | -14.53% |
| 2013년 | 19,100 | 34,859 | 8,818 | 7,990 | 70,767 | -12.17% |
| 2014년 | 16,174 | 34,251 | 8,272 | 7,855 | 66,552 | -5.96% |
| 2015년 | 13,603 | 29,758 | 7,164 | 6,851 | 57,376 | -13.79% |
| 2016년 | 12,012 | 25,482 | 6,933 | 6,595 | 51,022 | -11.07% |
| 2017년 | 14,654 | 30,502 | 7,538 | 7,622 | 60,316 | 18.22% |
| 2018년 | 15,289 | 33,322 | 7,526 | 7,341 | 63,478 | 5.24% |
| 2019년 | 13,950 | 32,428 | 7,571 | 6,589 | 60,538 | -4.63% |
| 2020년 | 14,483 | 32,843 | 7,714 | 7,036 | 62,076 | 2.54% |
| 2021년 | 18,611 | 41,357 | 9,060 | 9,287 | 78,315 | 26.16% |
| 2022년 | 21,995 | 42,238 | 11,867 | 11,325 | 87,425 | 11.63% |
| 2023년 | 26,063 | 37,759 | 12,973 | 12,297 | 89,092 | 1.91% |
| 2024년 | 30,233 | 37,117 | 14,052 | 15,496 | 96,898 | 8.76% |
| 2024년 반기 | 15,078 | 19,266 | 7,084 | 7,716 | 49,144 | 10.91% |
| 2025년 반기 | 15,175 | 21,270 | 7,187 | 9,886 | 53,518 | 8.90% |
| 주) 2024년 반기, 2025년 반기 매출액 증가율은 각각 전년 동기 대비 수치 |
| 자료: 각사 정기보고서 |
향후에도 글로벌 경기둔화, 공급 차질 등의 이유로 전기동 가격이 급등락을 반복할 경우, 당사를 비롯한 국내 전선 시장의 매출액 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 원재료 가격의 변동성에 따른 수익성 관련 위험에 대한 보다 자세한 사항은 본 신고서 상의 "III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 바. 원재료 가격 변동 위험"을 참고하시기 바랍니다.
(3) 해저케이블 시장 성장성
세계 각국의 친환경 에너지 정책에 따른 해상풍력 발전소 투자 증가와 국가 간 통신 인프라 강화 작업 등은 해저케이블 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 해저케이블은 바다 밑에 설치되어 통신과 전기 신호를 전달하는 역할을 하며, 이를 통해 지리적으로 멀리 떨어져있는 다양한 지역을 연결하고 방대한 양의 데이터를 운반하는 역할을 합니다. 해저케이블이 풍력 발전기들을 연결하고, 발전단지와 육지의 변전소를 연결 및 송전하는 데 사용되기 때문에 해상풍력 관련 시장과 밀접한 관련을 맺고 있습니다.
또한 해저케이블의 경우 해저의 압력과 부식 및 자연재해 등 외부 충격으로부터 보호하기 위한 높은 기술력이 요구되며, 시장 진입장벽도 높습니다. 이로 인해, 세계시장은 Prysimian(이탈리아), Nexans(프랑스), NKT(독일) 등이 과점하고 있습니다. 한편, 미국의 연간 해저케이블 예상 부족량은 2030년 410km(수요 1160㎞-공급 750㎞), 2040년은 2303㎞(수요 3053㎞-공급 750㎞)에 달할 것으로 추산되는 만큼, 수요 대비 공급이 크게 부족하여 기술 경쟁력을 바탕으로 관련 시장을 선점하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.
글로벌 시장조사기관인 CRU에 따르면 세계 해저케이블 시장은 2026년 약 14조원(104억 달러)에서 2031년 약 32조원(227억 달러)으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 당사가 목표로 하는 유럽, 미국, 동아시아를 중심으로 성장세가 가속화될 것으로 전망됩니다. CRU에서 발표한 각 지역별 2026~2031년 해저케이블 시장 수요 전망치는 다음과 같습니다.
| [2026~2031년 해저케이블 시장 수요 전망치] |
| (단위: 백만 달러) |
| 구 분 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 3,321 | 3,408 | 4,135 | 5,030 | 4,964 | 2,383 |
| 유럽 | 5,687 | 7,500 | 6,019 | 9,627 | 15,922 | 15,332 |
| 북미 | 374 | 734 | 640 | 861 | 836 | 465 |
| 동아시아 및 기타 | 991 | 697 | 1,512 | 1,179 | 2,459 | 4,516 |
| 합 계 | 10,372 | 12,340 | 12,306 | 16,697 | 24,181 | 22,696 |
| 주) 기타 지역은 아프리카, 중동, 중남미, 오스트랄라시아를 포함합니다. |
| 자료: CRU, "HV/EHV/Submarine Cable Market Outlook 2025" |
한편 2023년 두바이에서 개최된 COP28(Conference of the Parties, 기후변화협약 당사국들의 협약 이행 및 결정 회의)에 따라 재생에너지 발전 용량을 2030년까지 지금의 3배 수준까지 확대하고, NDC(Nationally Determined Contribution, 온실가스 감축목표)를 상향하는 것을 의결하였습니다. 또한, 2023년 11월 중 미국 정부는 해상풍력 개발업체가 터빈 뿐만 아니라 케이블, 변압기, 변전소 등에 대해서도 세금 공제를 청구할 수 있도록 하였습니다.
이후 2024년 바쿠에서 진행된 COP29에서는 국제 사회의 모든 주체가 2035년까지 연간 1조 3천억 달러 이상을 기후 관련 부문에 투자하여 개발도상국의 기후 행동을 지원하기로 합의하였습니다. 이와 관련하여, 2035년까지 선진국 주도로 기존 2015년 파리협정에서 명시된 1천억 달러의 3배에 해당하는 연간 최소 3천억 달러를 조성한다는 목표를 설정하였습니다.
이처럼 미국은 물론 전 세계적으로 해상풍력의 중요도 및 이에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 관련 기술개발에 대한 투자가 공격적으로 이뤄지고 있는 만큼 관련 업계가 지속적인 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.
초고속 인터넷의 수요가 높아지고, 해상풍력 등 신재생 에너지 시장이 확대되면서 해저케이블 시장도 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나 코로나19 이후 고금리, 고물가가 지속되면서 사업비용 상승 및 공급망 병목으로 인해 해상풍력 프로젝트가 지연되거나 중단되는 건이 발생하는 등 불확실성이 증가한 측면도 존재합니다. 글로벌 해상풍력기업인 오스테드(Orsted)의 경우 미국 뉴저지 해상풍력사업 2건을 철회하였으며, 스웨덴 국영전력기업인 바텐폴(Vattenfall)은 영국 북해 연안에서 진행하던 해상풍력 발전단지 건설을 중단하였습니다. 또한, 글로벌 1위 풍력터빈업체인 덴마크의 베스타스(Vestas)는 2022년 일시적으로 영업손실을 기록하는 등, 전세계적으로 해상풍력 관련 시장이 코로나19 이후로 인플레이션, 고금리, 보조금 등과 관련된 경제성 문제로 인해 일시적인 침체를 겪은 바 있습니다. 이와 같이 각국 정부 주도로 대규모 시설투자가 증가하고 있으며 해상풍력 산업이 성장세를 보일 것으로 전망됨에도 불구하고, 향후 코로나19와 같이 예상할 수 없는 대외 변수로 인해 일시적으로 불확실성이 증대될 수 있습니다.
요약하자면, 국내 전선시장의 경우 당사를 비롯한 상위업체들의 견고한 과점체계가 유지되어 수익성은 안정적이나, 시장 내 가격 경쟁 심화 및 성숙기 산업의 낮은 성장성 등으로 인해 저성장 기조는 이어질 것으로 예상됩니다. 해외 시장의 경우 신규 인프라 구축 수요와 교체 수요가 동시에 존재하는 만큼 국내시장의 낮은 성장성을 충분히 보완할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 운송거리 등 물리적 제약으로 고도의 기술력을 요하는 고부가가치 제품 외에는 내수시장 및 인근 지역을 주 수요처로 하고 있으며, 국내 수요기반이 점차 감소함에 따라 국내 기업들의 수출 비중이 높아지고 있어 글로벌 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 원재료인 전기동은 국제 경기동향과 양의 상관관계를 가지며 매우 큰 폭으로 변동하는 특성을 지니고 있습니다. 향후 글로벌 경기침체, 재정위기 및 지정학적 리스크 확대 등이 발생하여 전기동을 비롯한 주요 원재료 가격에 영향을 미칠 경우 전선산업 전반의 성장성 및 수익성이 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 다. 후방산업 관련 위험 당사는 초고압케이블, 통신케이블 등을 생산하는 데 필요한 주요 원재료를 국내외 제련업체에 상당 부분 의존하고 있습니다. 이에 당사는 해외 공급처 확대, 장기 계약 체결 등을 통해 원재료 공급 관련 리스크를 최소화하고 있으나, 소수의 동제련업체에 대한 열위한 후방 교섭력으로 인해 당사의 수익성 및 현금흐름이 개선되는 데 제약이 존재할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
국내 전선업계의 경우 전기동 등 주요 원재료에 대한 의존도가 매우 높으며, 국내 전기동제련산업의 경우 엘에스엠앤엠(주)(구 엘에스니꼬동제련(주))이 국내 생산의 대부분을 차지하고 있어 사실상 독점적인 시장 지위를 보유하고 있습니다. 엘에스엠앤엠은 국내에서 유일하게 동제련소를 운영하고 있으며, 단일 제련소 기준 전기동 생산량 세계 2위 수준입니다. 이에 국내 전선기업들은 엘에스엠앤엠에 대한 매입 의존도를 낮추고 안정적인 수급 전략을 추구하기 위하여 해외 공급처 다변화를 추진하고 있습니다.
최근 3년간 당사 및 당사 주요 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다.
| [최근 3년간 주요 원재료 매입 현황(연결 기준)] |
| (단위: 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품목 | 구체적용도 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 주요 매입처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 대한전선(주) | 전기동 및 알루미늄 등 | 전력 및 통신케이블 제조 | 15,163 | 16,861 | 21,058 | 11,523 | Glencore 외 |
| TCV Co., Ltd. | 전기동, 나동선 등 | 전력 케이블 제조 | 912 | 829 | 1,066 | 565 | LSMnM 외 | |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 케이블 접속재 | 케이블 접속재 제조 | 23 | 49 | 137 | 28 | 대한전선 외 | |
| Malesela T.E.C, Ltd | 나동선 | 전력 케이블 제조 | 876 | 965 | 1,336 | 757 | Glencore 외 | |
| 합 계 | 16,974 | 18,704 | 23,597 | 12,873 | - | |||
| 자료: 당사 제공 |
상기 표에서 볼 수 있듯이 당사 및 당사의 종속회사는 세계 최대 광산업체인 글렌코어, 엘에스엠앤엠 등을 통해 전기동, 알루미늄 등의 원재료를 매입하고 있습니다. 당사가 매입하는 주요 원재료 중에서도 전기동 매입 비중이 높은 편입니다.
당사는 국내 유일의 동제련소인 엘에스엠앤엠에 대한 의존도를 낮추기 위하여 해외 공급처를 지속적으로 확대해나가고 있습니다. 또한, 원재료 매입의 안정성을 위해 연간 사업계획을 통해 내년도 사용할 구리의 95% 이상을 장기계약을 통해 매입하며, 매달 생산 및 판매계획을 지속적으로 검토하며 익월 중 사용할 전기동을 구매하고 있습니다. 해외 공급처로부터의 수입의 경우 정기적으로 일정한 물량을 수입하고 있으며, 약 8개의 공급처로 다변화되어 있는 상태입니다. 이 외에도 국내 전기동 공급물량이 충분하지 않을 경우 해외장기계약 물량 중 일부를 조기입고하는 조치 등을 통해 납기와 관련된 위험을 최소화하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 코로나19 확산기처럼 불안정한 글로벌 경기 동향이 지속될 경우, 해외 동제련소의 불안정한 생산공정, 해상 물류 차질 등으로 인해 안정적인 전기동 수입이 어려울 수 있으며, 이에 따라 엘에스엠앤엠에 대한 매입 의존도를 낮추고 공급안정성을 확보하는 데 제약이 있을 수 있습니다. 또한, 매입처 다각화 노력에도 불구하고 엘에스엠앤엠은 국내 전기동 생산의 대부분을 차지하여 사실상 독점적인 지배력을 보유하고 있는 만큼, 당사를 비롯한 국내 전선기업들의 후방 교섭력이 열위하여 제련업체의 판매정책은 당사의 현금흐름에 많은 영향을 줄 수 있습니다.
한편, 전기동을 비롯한 원재료 가격은 국제 시세에 따라 결정되고, 가격 결정 과정에서 국내 전선기업의 영향력은 미미한 수준입니다. 당사는 전기동 가격의 상승분을 판매단가에 반영하는 에스컬레이션 조항을 통해 잠재적인 가격 하락 리스크에 대비할 수 있으나, 원재료 가격 상승분과 최종 제품인 전력 및 통신케이블의 가격 전가 시차에 따라 당사의 매출 및 수익성이 악화될 수 있습니다.
상기 기재한 바와 같이, 당사는 초고압케이블, 통신케이블 등을 생산하는 데 필요한 주요 원재료를 국내외 제련업체에 상당 부분 의존하고 있습니다. 이에 당사는 해외 공급처 확대, 장기 계약 체결 등을 통해 원재료 공급 관련 리스크를 최소화하고 있으나, 소수의 동제련업체에 대한 열위한 후방 교섭력으로 인해 당사의 수익성 및 현금흐름이 개선되는 데 제약이 존재할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 라. 주요 매출처의 설비투자 축소 위험 당사가 영위하는 전선산업은 국가 기간산업으로 대부분의 수요가 국가전력망 등의 구축 및 유지로부터 발생하는 바, 국내·외 전력산업에 대한 투자규모와 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 전 세계적으로 경제성장 및 소득수준 향상으로 인해 전력수요가 지속적으로 증가하고 있으며 신규 매출처 발굴 등의 노력을 통해 매출안정성을 높이고 있는 만큼, 당사 매출처의 급격한 설비투자 계획 변경으로 인해 단기간 내 당사의 매출 및 수익성이 크게 저하될 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 경기 침체 등 당사가 예상할 수 없는 외부적 요인에 의해 각 수요처의 투자계획이 변동될 수 있으며, 이에 따라 당사의 실적 및 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
전선산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로, 각국의 인프라 투자 계획에 따라 수요가 결정되는 구조입니다. 따라서 전선산업의 수요는 국내외 건설, 제조, 설비투자 수요와 밀접한 연관이 있으며, 일반 경기변동과 관련 설비에 대한 대규모 투자 등의 영향을 받고 있습니다. 내수 전선산업의 경우 한국전력의 송배전망 구축 투자, KT 등의 기간통신산업자의 통신 인프라 투자 및 건설경기 등에 영향을 받고 있어 주요 수요처의 영업환경, 투자계획 등에 따라 당사의 수익성이 크게 변동할 수 있습니다.
당사의 연결 매출액 기준, 최근 3개년의 상위 매출처의 전체 매출액 대비 매출비중 현황은 다음과 같습니다.
| [최근 3년간 상위 매출처의 매출비중 현황(연결 기준)] |
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 한국전력공사 | 16% | 19% | 18% | 18% |
| (주)대원전선 | ||||
| (주)삼동 | ||||
| (주)경신전선 |
| 주1) 전체 매출(연결기준) 대비 상위 매출처의 매출비중입니다. |
| 주2) 매출비중은 소수점 첫째 자리에서 반올림하였습니다. |
| 자료: 당사 제공 |
2025년 반기 기준 당사의 주요 거래처는 한국전력공사, (주)대원전선, (주)삼동, (주)경신전선 등이 있습니다. 주요 매출처에 대한 매출비중은 연결기준 당사의 전체 매출액 대비 20% 미만 수준으로, 소수의 매출처에 편중되어 있기보다는 수요처의 투자 계획에 따라 주요 매출처가 변동되고 있는 것으로 판단됩니다. 따라서 당사를 비롯한 전선업체는 주요 매출처의 투자 계획에 따른 실적 변동성을 줄이기 위해 국내외 새로운 수요처를 지속적으로 발굴해야 합니다. 신규 수요처를 확보하지 못하거나, 신규 발주 물량을 수주하지 못할 경우 한국전력공사 등 대형 발주처의 투자계획에 따라 매출 및 수익성이 크게 변동할 수 있습니다.
당사의 매출 중 내수 비중은 2022년 66.60%, 2023년 66.18%, 2024년 63.46%, 2025년 반기 61.18% 수준으로 높게 나타나고 있어, 한국전력공사 등 정부 및 관련 기관의 투자 정책 등에 의해 당사 실적이 큰 영향을 받을 수 있습니다. 최근 3년간 당사의 지역별 매출 현황 및 내수 비중은 다음과 같습니다.
| [최근 3년 및 2025년 반기 내수/수출 현황(연결 기준)] |
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 내수 | 16,321 | 18,821 | 20,886 | 10,839 |
| - 비중 | 66.60% | 66.18% | 63.46% | 61.18% |
| 수출 | 8,184 | 9,619 | 12,026 | 6,879 |
| 합 계 | 24,505 | 28,440 | 32,912 | 17,718 |
| 자료: 당사 제공 |
전선산업의 국내 대형 발주처로는 전력청(한국전력공사 등), 통신업체(KT, SK텔레콤, LG유플러스 등) 등으로 한정되어 있습니다. 과거 1980년대까지는 관납 수요에 의지하여 업계 내 경쟁이 미미하였으나, 1990년대 이후 관납 수요의 감소 및 생산설비의 과잉투자로 인해 일반 내수시장의 수요 확보를 위한 업체간 경쟁이 가속화되었습니다. 2000년대 초반 전선산업 전반의 구조조정으로 경쟁이 일부 해소되었으나, 최근 제품 안정성 및 환경 친화성 등을 확보하기 위한 경쟁이 다시 심화되고 있습니다.
산업통상자원부에서 2025년 2월 21일 공고한 제11차 전력수급기본계획(2024~2038)에 따르면, 발전설비 계획에 기준이 되는 목표 수요 전력소비량은 계획기간인 2024년~2038년 동안 연평균 1.8% 증가하여 2038년 하계 기준 최대전력 129.3GW로 전망하였습니다. 이에 따라 송·변전설비계획에서는 계획된 설비의 적기 건설을 위한「국가기간 전력망 확충 특별법」및 관련법령 제정과 신규 전력망 수요 반영을 위한 선제적인 전력망 보강계획 등의 정책방향을 수립하였습니다.
한편 제11차 전력수급계획 내의 '송변전설비 확충 기준'에 근거하여 2025년 5월 한국전력의 '장기 송변전설비계획'이 확정되었습니다. 해당 계획 중 송전선로 확충계획에 따르면, 2038년의 국내 송전선로의 길이를 61,183C-km로 설정하였으며, 이는 2023년 대비 약 1.72배 증가한 목표치입니다. 이러한 계획에 따른 송배전 설비의 신규 투자와 송전효율성 강화를 위한 대체투자 등을 감안하면 상대적으로 수익성이 양호한 전력선을 중심으로 안정적인 내수 수요가 이어질 것으로 판단됩니다.
| [국내 송전선로 확충계획] |
| (단위: C-km) |
| 구분 | 송전선로 | ||
|---|---|---|---|
| 2023년 | 2030년 | 2038년 | |
| 765kv | 1,024 | 1,032 | 1,032 |
| 345kv | 9,994 | 13,134 | 19,284 |
| 154kv | 24,086 | 31,317 | 37,049 |
| HVDC (초고압직류송전) | 492 | 1,768 | 3,818 |
| 합계 | 35,596 | 47,251 | 61,183 |
| 주) C-km = 송전선로 길이 x 회선 개수 |
| 자료: 한국전력, "제11차 장기 송변전설비계획", 2025.05. |
| [제11차 전력수급기본계획 中 송변전설비 신증설 기준] |
| □ 송전선로 신설기준 구분 세부 신설 기준 765kV ▶ 대규모 전력 융통이 필요하고 345kV보다 765kV 송전선로 건설이 유리한 경우 ▶ 765kV 송전선로 2회선 동시 고장시 대규모 공급지장, 고장 파급 확대 등이 발생이 예상되는 경우 계통보강 345kV ▶ 향후 전력수요나 발전설비 증가가 예상되나 154㎸ 송전선로 신설로는 전력융통이 불가능한 경우 ▶ 간선계통은 2회선, 단일·지중계통은 1회선 고장을 고려 154kV ▶ 고장전류 억제 또는 345kV 변전소 단위권역별 기준으로 154kV 송전선로를 신·증설하되, 필요한 경우 단위 권역간 연계선로를 신·증설 ▶ 345kV 변전소 인출선로 등 주요 선로는 2회선 고장, 기타선로 및 지중선로는 1회선 고장을 고려 70kV ▶ 중 ·소규모 신재생 발전접속, 저수요, 저전압지역 전력공급 등 154kV보다 70kV 송전선로 건설이 적합한 경우 HVDC ▶대규모 장거리 전력전송, 전력흐름제어, 고장전류 억제 필요 개소 등 교류보다 직류 송전선로 건설이 적합한 경우 □ 변전소 신.증설 기준 구 분 세부 신·증설 기준 765kV ▶ 345kV 변전소로 전력공급이 곤란하거나 대규모 전력융통이 필요한 경우 ▶ 변압기 1대 고장시 건전 변압기의 용량이 정격용량 100％를 초과하는 경우 변압기 증설 345kV ▶ 기존 변전소 증설로는 예상되는 전력수요 감당이 곤란하거나, 154kV 설비보다 345kV 설비건설이 적합한 경우 ▶ 변압기 1대 고장시 건전 변압기의 용량이 정격용량 100％를 초과하는 경우 변압기 증설 154kV ▶ 배전선로로 전력을 공급하는 것보다 154kV 변전소를 신설하여 전력을 공급하는 것이 적합하다고 판단될 경우 ▶ 변압기 1대 고장시 건전 변압기의 용량이 정격용량 100％를 초과하거나 발전설비가 급증하는 경우 변압기 증설(배전선로 부하전환 여건을 감안) 70kV ▶ 중·소규모 신재생 발전접속, 저수요·저전압지역 전력공급 등 154kV보다 70kV 송전선로 건설이 적합한 경우 |
| 자료: 산업통상자원부, "제11차 전력수급계획", 2025.02.21. |
한편, 미국 하원은 지난 2021년 11월 1.2조 달러 규모의 인프라 투자법안(IIJA)을 최종적으로 통과시켰습니다. 해당 법안에는 재생에너지 산업 지원을 위해 청정 교통, 청정 수자원, 범용 광대역 인프라, 청정 전력 인프라, 송전선 건설 등 다양한 항목이 포함되어 있으며, 특히 투자 예산안 중 전력 인프라 분야에 약 730억 달러가 배정되었습니다. 이는 당사의 미국 시장 내 수주 확대에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
| [미국 인프라 투자 예산안(2021.11) 주요 항목 내용] |
| 분 야 | 예산(안) |
|---|---|
| 도로, 교량 | 1,090억 달러 |
| 전력 인프라 | 730억 달러 |
| 철도 | 660억 달러 |
| 수도시설 | 550억 달러 |
| 대중교통 | 490억 달러 |
| 전기차 인프라 | 75억 달러 |
| 자료: 언론보도 종합, 대신증권 리서치센터 |
이후 2023년 10월, 미국 바이든 행정부는 상기 인프라 투자법안에 의해 미국 전력망 강화를 위한 35억달러 투자 계획을 발표하였습니다. 대부분의 미국 전력망은 1960년대~1970년대에 건설된 만큼 전력망의 70% 이상이 설치한 지 25년이 넘은 상태이며, 대부분 기존의 석탄화력발전 시스템에 적합하므로 풍력, 태양 등 재생에너지로부터 생산된 전력을 전달하기 위해서는 새로운 송전망이 필요한 상황입니다. 이에 바이든 행정부는 44개 주에 걸친 58개 프로젝트를 대상으로 전력망을 확장 및 개선하는, 사상 최대 투자 계획을 발표하였습니다. 이어서 2024년 10월에 미국 에너지부는 IIJA에 근거하여 42억달러 규모의 미국 전력망 강화를 위한 추가 투자 계획을 공표하였습니다. 제조업, 데이터센터 및 전동화 부문의 전력 수요 증가에 대응하고, 전력 비용을 낮추고자 47개 주의 46개 프로젝트가 선정되었습니다.
한편, 미국 연방 정부의 지출 데이터를 공개하는 USA Spending에 따르면 상기 인프라 투자법안에 의해 미국 에너지부는 2022년 약 22억달러, 2023년 약 32억달러, 2024년 약 34억 달러, 2025년 약 36억달러의 투자를 확약하였습니다. 이와 같이 투자 확정 규모는 점진적으로 증가하고 있으나, 현 트럼프 행정부 하에서는 재생에너지 및 송전망 관련 투자가 당초 계획만큼 확대되지 않을 수 있으며, 예산 집행 속도 또한 정책 기조 변화에 따라 지연될 가능성이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 미국을 비롯한 선진국에서 노후 전력망에 대한 교체 수요가 여전히 유효하기 때문에, 당사의 수주 환경에는 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
상기 기재한 바와 같이 당사가 영위하는 전선산업은 국가 기간산업으로 대부분의 수요가 국가전력망 등의 구축 및 유지로부터 발생하는 바, 국내·외 전력산업에 대한 투자규모와 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 전 세계적으로 경제성장 및 소득수준 향상으로 인해 전력수요가 지속적으로 증가하고 있으며 신규 매출처 발굴 등의 노력을 통해 매출안정성을 높이고 있는 만큼, 당사 매출처의 급격한 설비투자 계획 변경으로 인해 단기간 내 당사의 매출 및 수익성이 크게 저하될 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 경기 침체 등 당사가 예상할 수 없는 외부적 요인에 의해 각 수요처의 투자계획이 변동될 수 있으며, 이에 따라 당사의 실적 및 수익성이 저하될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 마. 시장 경쟁 심화 위험 국내 전선 시장은 과점적 시장 구조로 인해 경쟁의 강도는 상대적으로 낮으나, 성숙기 산업의 낮은 성장성과 수익성으로 인해 시장 점유율 확대를 통해 얻을 수 있는 이익의 폭이 제한되어 있습니다. 또한, 내수시장의 성장성은 제한되어 있음에도 불구하고 가격 경쟁이 심화되고 있어 시장 내 수익성이 계속해서 저하될 가능성이 존재합니다. 이에 국내 전선기업들은 해외시장 진출을 통해 이러한 내수시장의 한계를 극복하기 위해 노력하고 있으나, 수익성이 높은 500kV 이상의 초고압전선, 해저케이블, HVDC 전력기기 등 고부가제품에 있어 글로벌 선두업체 수준의 제품 경쟁력을 확보하는 데 일정 기간이 소요될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
국내 전선기업들은 다양한 종류의 전선을 생산하고 있으며, 크게 (1) 대규모의 설비투자와 기술 개발을 통해 초고압전력선, 해저케이블 등 고부가가치제품을 생산하는 대형 종합 전선사(당사, LS전선 등)와 (2) 중저압전선, 통신선 등 특화된 제품군을 주력으로 생산하는 중소형 전선사로 구분할 수 있습니다.
국내 전선시장은 소수의 종합 전선사가 확고한 시장 지위를 차지하고 있는 가운데, 다수의 중소형 전선사가 일부 참여하고 있는 과점구조를 보이고 있습니다. 특히 중저압전선을 비롯한 일반 제품의 경우 중소형전선사 간 경쟁이 치열하나, 대규모 시설투자 및 기술적 진입장벽이 존재하는 고부가가치 제품의 경우 당사를 비롯한 대형 4개사(당사, LS전선, 가온전선, 일진전기)가 시장을 과점하고 있습니다. 또한, 국내의 경우 기간 전력망과 통신망의 구축이 일단락된 만큼, 과거와 같은 대규모 설비투자를 통해 신규 시장 진입자가 등장할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 이에 현재 국내 시장은 당사를 포함한 상위 대형업체들을 중심으로 견고한 과점구도가 구축된 상태이며, 이러한 시장 구조가 중장기적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
성숙기 산업의 특징인 낮은 성장성과 수익성으로 인해, 국내 시장 내 시장점유율 확대만으로 얻을 수 있는 이익의 폭은 제한되어 있습니다. 더욱이 최근 주요 업체의 설비 증설 등으로 인해 산업 내 가격 경쟁이 심화되고 있는 추세로, 이러한 추세가 지속될 경우 당사의 실적 및 수익성이 악화될 수 있습니다. 이에 당사는 장기적인 성장 동력 확보 및 실적 개선을 위해 현지 법인 설립을 통한 해외 영업을 지속적으로 확대해나가고 있습니다. 2025년 반기 기준 캐나다, 베트남, 남아공, 미국, 사우디, 네덜란드, 호주, 뉴질랜드 등에 현지 생산 및 판매 법인이 설립된 상태이며, 각 법인별 생산 및 판매를 지속적으로 확대하고 있습니다.
해외시장에서 당사가 경쟁해야하는 해외 주요 경쟁자로는 프랑스의 Nexans와 이탈리아의 Prysmian 등이 있습니다. 주요 기업들은 주로 유럽, 미국, 일본 등에 소재하고 있으며 각 기업이 위치한 지역을 사업 근간으로 하여 타지역에도 활발히 진출하고 있습니다. Prysmian, Nexans, General cable 등 글로벌 선두업체들은 과거 대비 영업실적이 감소하기는 하였으나 여러 지역을 기반으로 국내 기업 대비 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 고부가 제품의 판매 비중이 높아 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
상기 기재한 바와 같이, 국내 전선 시장은 과점적 시장 구조로 인해 경쟁의 강도는 상대적으로 낮으나, 성숙기 산업의 낮은 성장성과 수익성으로 인해 시장 점유율 확대를 통해 얻을 수 있는 이익의 폭이 제한되어 있습니다. 또한, 내수시장의 성장성은 제한되어 있음에도 불구하고 가격 경쟁이 심화되고 있어 시장 내 수익성이 계속해서 저하될 가능성이 존재합니다. 이에 국내 전선기업들은 해외시장 진출을 통해 이러한 내수시장의 한계를 극복하기 위해 노력하고 있으나, 수익성이 높은 500kV 이상의 초고압전선, 해저케이블, HVDC 전력기기 등 고부가제품에 있어 글로벌 선두업체 수준의 제품 경쟁력을 확보하는 데 일정 기간이 소요될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 바. 원재료 가격 변동 위험 전기동 가격 변동은 전선업체들의 매출, 운전자금 규모, 수익성 등을 통해 현금흐름에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 전선기업들은 다양한 가격전략을 통해 원재료 가격 변동에 대한 리스크를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전기동은 당사 전체 원재료 매입액의 높은 비중을 차지할 만큼 사업 영위에 있어 주요한 원재료이며, 글로벌 경기 동향, 원재료 시장에 대한 투기 수요, 천재지변 등의 이유로 인해 정확한 가격 예측이 어려운 상황입니다. 또한, "III. 투자위험요소 - 2. 사업위험 - 다. 후방산업 관련 위험"에서 서술한 바와 같이, 국내에서는 엘에스엠앤엠이 사실상 독점적인 지위를 보유하고 있는 만큼 원재료 매입에 있어 교섭력이 열위한 상태이며 매입처를 다각화하는 데 제약이 있을 수 있습니다.따라서 전기동을 비롯한 원재료 가격의 급격한 변동으로 인해 당사의 매출액 및 수익성이 악화될 수 있으며, 운전자본 규모에 영향을 끼쳐 현금흐름에도 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
전선산업은 동(銅, Copper)을 주 원재료로 하는 산업으로, 국내 동 수요의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 광산에서 채굴된 동인 '동정광'은 동 제련을 거쳐 순도 99.9%의 '전기동(Electrolytic Copper Cathode)'으로 제련되며, 전선 업체는 이를 매입하여 전선의 도체 역할을 하는 동봉(Cu-Rod)을 제조하여 제품의 원재료로 사용하고 있습니다.
전선산업은 원가 구성상 원재료 비중이 높은 산업으로, 주요 원재료인 전기동의 가격에 따라 매출 규모 및 수익성이 크게 영향을 받고 있습니다. 이로 인해 전기동 가격 등락은 전선업체들의 수익성과 운전자금 규모에 많은 영향을 끼치고 있으며, 매입처의 다양성, 원재료 가격 결정력, 장기구입계약 여부 등에 기반한 안정적인 원재료의 조달 능력이 생산 및 영업 안정성을 결정짓고 있습니다.
한편 전기동 가격은 국제 수급뿐만 아니라 투기 수요에 의한 영향을 많이 받아 변동성이 큰 원재료에 해당합니다. 전기동 가격은 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 중국의 제로 코로나 정책 등이 겹치면서 하반기에는 톤당 7,000달러 수준까지 하락세를 보였습니다. 2023년에 들어서는 전기동 가격이 점차 안정화되었으나, 하반기 들어 달러와 금리 급등에 영향을 보이며 약세를 보였습니다. 2024년에는 연초 톤당 약 8,000달러대에서 시작하여 5월에는 10,857달러로 최고점을 찍은 후, 하반기에는 하락과 반등을 반복하며 연평균 9,137달러를 기록했습니다.
2025년 상반기 연초 톤당 약 8,700달러 수준에서 중국의 경기부양책과 인프라 투자 확대에 따른 수요 증가로 톤당 10,100달러 수준까지 상승했으나, 공급 과잉이 나타나며 급등세는 제한되었습니다. 하반기 들어서는 글로벌 경제 불확실성으로 9,500달러까지 조정되었으나, 금리 인하 기대와 제조업 회복 전망이 맞물리며 9,600달러 수준에서 안정세를 보이고 있습니다. 향후 전기동은 전력망 투자 증가로 인해 수요가 공급 대비하여 급격하게 증가할 것으로 전망되며, 이는 전기동 가격에 상방압력으로 작용할 수 있습니다.
최근 3년간 전기동 가격 추이는 다음과 같습니다.
| [2022.09.05~2025.09.05 전기동 가격 추이] |
[이미지: 전기동 가격 추이] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 자료: 런던금속거래소(LME) |
당사의 최근 3년간 전기동 매입가격 추이는 다음과 같습니다.
| [최근 3년간 전기동 매입 가격 추이] |
| (단위: 천원, USD/MT) |
| 품 목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 동 | 국 내 | 11,420 | 11,275 | 12,516 | 13,648 |
| 수 입 | $8,851 | $8,453 | $8,985 | $9,198 | |
| 주1) 선정방법: 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 선정 |
| 주2) 산출기준: LME(런던금속거래소) 가격 기준 |
| 주3) 주요 가격변동원인: 국제고시 전기동 가격의 변동 및 환율변동 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
상기한 바와 같이 전기동 가격은 글로벌 경기 동향, 수급, 투기 수요 등에 큰 변동성을 보이고 있으며, 이러한 전기동 가격의 변동성은 전선 업체들의 매출, 운전자금, 현금흐름 등에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 전선업체들은 전기동 가격에 연동하여 제품의 판매가격을 책정하고 있는 만큼, 전기동 가격 상승 시 국내 전선 시장의 매출 규모는 확대되지만, 판가상승에 따른 매출채권 및 재고자산 부담 증가로 현금흐름에는 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 이에 당사를 비롯한 전선 업체들은 전기동 가격 변동에 대한 부정적 영향을 최소화하기 위한 가격 구조를 만들기 위해 노력하고 있습니다.
당사의 전선 매출과 관련하여 전기동에 적용되는 가격 형태는 크게 2가지로 구분됩니다. 첫 번째는 '고정 동가'로, 수주 시 전기동 가격이 확정되고, 납기가 장기간인 경우(3개월~1년) 수주 시 확정되는 전기동 가격과 납기 시 실제 가격을 일치시키기 위하여 동선물을 이용하여 헤지하는 방법입니다. 보통 초고압전력선, 중/저고압전력선 중 턴키 방식으로 수주하는 매출이 이에 해당됩니다. 헤지를 통해 전기동 가격 변동에 대한 리스크를 제거하기 때문에 전기동 가격 변동으로 인한 추가적인 손익이 발생하지 않습니다.
두 번째는 '당월 평균 동가'로, 비교적 짧은 납기(1~2개월)를 가지는 경우 판매가와 원가를 당월 평균 동가로 일치시키는 방법입니다. 통상적으로 회전율이 빠른 중저압 케이블과 소재 등이 이러한 방식을 채택하고 있습니다. 판매량 만큼 당월 평균 동가로 전기동을 구입하여 가격을 매칭시키기 때문에, 전기동 가격 변동으로 인한 추가적인 손익이 발생하지 않습니다.
상기 기재한 바와 같이 전기동 가격 변동은 전선업체들의 매출, 운전자금 규모, 수익성 등을 통해 현금흐름에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 전선기업들은 다양한 가격전략을 통해 원재료 가격 변동에 대한 리스크를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전기동은 당사 전체 원재료 매입액의 높은 비중을 차지할 만큼 사업 영위에 있어 주요한 원재료이며, 글로벌 경기 동향, 원재료 시장에 대한 투기 수요, 천재지변 등의 이유로 인해 정확한 가격 예측이 어려운 상황입니다. 또한, "III. 투자위험요소 - 2. 사업위험 - 다. 후방산업 관련 위험"에서 서술한 바와 같이, 국내에서는 엘에스엠앤엠이 사실상 독점적인 지위를 보유하고 있는 만큼 원재료 매입에 있어 교섭력이 열위한 상태이며 매입처를 다각화하는 데 제약이 있을 수 있습니다. 따라서 전기동을 비롯한 원재료 가격의 급격한 변동으로 인해 당사의 매출액 및 수익성이 악화될 수 있으며, 운전자본 규모에 영향을 끼쳐 현금흐름에도 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 사. 환율 변동 위험 당사는 2025년 반기 기준으로 약 4,034억원의 외화자산과 2,018억원의 외화부채를 보유하고 있는 만큼, 당사의 수익성에 있어 환율 변동이 끼치는 영향이 큰 편입니다. 따라서 당사는 외화자산 매입·매도를 통해 외화자산과 외화부채의 균형을 맞추고 있으며, 통화선도계약을 체결함으로써 환위험을 헤지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 환율 변동에 대한 위험을 완전히 제거할 수는 없으며, 환율 변동에 따라 당사의 손익 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사를 비롯한 전선기업에서 주로 사용하는 원재료인 전기동과 알루미늄은 해외 원재료 시장(런던금속거래소(LME) 등)에서 시장 가격이 결정됩니다. 이에 따라 환율 변동은 외화(USD)로 결정된 전기동, 알루미늄의 구매가격이나 제품 판매가격 등에 영향을 끼칠 수 있습니다.
당사는 국내·외 시장을 통해 전력선, 전선, 나선, 권선 등 다양한 제품을 판매하고 있으며, 최근 3년간 해외 매출 비중은 2022년 33.40%, 2023년 33.82%, 2024년 36.54%, 2025년 반기 38.82% 수준입니다. 수출 비중이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고는 있으며, 2022년 수출액 8,184억원에서 2024년 수출액 1조 2,062억원으로 약 4,000억원 가까이 증가한 만큼 당사 수익성에 있어 환율 변동의 영향이 증가한 것으로 볼 수 있습니다.
원/달러 환율 추이를 살펴보면, 2022년에는 미국 등 주요국 인플레이션이 급격하게 상승하는 추세를 나타냈고, 이를 통제하기 위하여 연준은 지속적으로 금리 인상을 단행하였습니다. 한국은행도 2022년 기준금리를 인상하였으나 한-미 금리가 역전되는 등 미국의 강력한 통화 긴축 기조로 원/달러 환율은 지속적으로 상승하였습니다. 특히 2022년 9월에 들어서 원/달러 환율은 글로벌 달러 강세에 따른 수급 쏠림 현상, 위안화 약세 등에 따라 급등하여 13년여만에 가장 높은 수준인 1,400원을 상회하는 수치를 기록하였습니다. 하지만 2022년 10월부터 미국의 금리인상 속도 조절 가능성에 달러 인덱스 핵심 통화 중 하나인 유로화와 일본 엔화가 강세를 보이면서 달러 인덱스는 안정을 찾기 시작했습니다.
2023에는 상반기의 예상보다 부진한 수출로 인한 펀더멘털 약화 우려로 인해 환율이 1,300원 수준에서 등락을 반복하였습니다. 하반기에는 미국의 인플레이션이 안정화되지 않을 경우 금리를 추가 인상할 가능성이 있다고 연준이 제시하면서 1,360원까지 상승하였으나, 2023년 11월 및 12월 FOMC를 통해 미국의 기준금리 동결이 지속됨에 따라 시장 참여자들이 긴축 사이클 종료를 예상하며 2024년 금리인하에 대한 기대감이 커졌고, 원/달러 환율 또한 하락 흐름을 보이며 1,200원대를 기록하였습니다.
2024년 상반기에는 미국 경기 및 고용지표가 견조한 상황에서 물가 지표 또한 안정화 되어가고 있음을 확인한 연준의 기준금리 인하 기대감에도 미 대선 관련 불확실성과 중동의 지정학적 리스크 등으로 위험회피심리가 확대되며 원/달러 환율을 1,380원대까지 상승하였습니다. 이후 2024년 9월 FOMC에서 기준금리가 50bp 인하됨에 따라 환율은 1,300원 초반까지 하락하였으나, 이후 연속적인 경기 호조 지표로 연준의 추가 금리인하 가능성이 줄어들고 감세, 금융 규제 완화, 관세 인상 등을 주요 공약으로 발표한 트럼프 대통령의 당선 가능성이 높게 점쳐지며 환율은 1,380원 수준까지 가파르게 상승하였습니다. 12월 들어 비상계엄 및 탄핵소추안 표결 등으로 불거진 국내 정치 리스크와 12월 FOMC에서 2025년도 기준금리 인하 지연 전망에 따른 달러 강세에 원/달러 환율은 2024년 12월 30일 장중 1,470원을 웃도는 등 2009년 금융위기 이후 최고 수준에 도달하였습니다. 이후 트럼프 대통령의 관세정책, 한국은행 기준금리 인하, 미 경기침체 우려 등 다양한 환율 변동요인의 영향으로 원/달러 환율은 1,400원 중반 내외 수준을 유지하였습니다.
한편, 2025년 4월 10일을 기점으로 미국과 중국 간 관세 관련 협상 타결에 대한 기대감 등이 가시화되면서 글로벌 경제 불확실성 해소 가능성에 기인해 환율이 큰 낙폭을 보이며 2025년 6월 기준 1,360~1,370원대를 기록하였습니다. 이후 트럼프 행정부 관세 정책의 경제적 파급효과 불확실성 등으로 연준이 추가 금리 인하에 대한 보수적인 입장을 보였고, 국내 기업 실적 부진과 외국인 자금 유출 확대 우려 등이 맞물리며 원/달러 환율은 점차 상승세로 전환되었습니다. 2025년 9월 현재 환율은 1,380~1,390원대를 기록하고 있습니다.
2022년 1월부터 2025년 9월 5일까지 원/달러 환율 추이는 다음과 같습니다.
| [2022.01.01~2025.09.05 원/달러 환율 추이] |
[이미지: 원달러 환율 추이] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 자료: 서울외국환중개 |
한편, 당사는 해외 영업활동 등으로 인하여 환율변동 위험에 노출될 가능성을 염두에 두고 내부적으로 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 2024년 및 2025년 반기말 기준, 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성 자산 및 부채는 다음과 같습니다.
| [외화표시 화폐성자산 및 부채 장부금액 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 | 2025년 반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| USD | 181,791 | 86,887 | 185,517 | 195,260 |
| EUR | 64,857 | 349 | 45,475 | 405 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUD | 6,887 | 2 | 3,468 | 0 |
| KWD | 23,782 | 708 | 55,369 | 2,286 |
| 기타 | 140,108 | 4,313 | 113,583 | 3,816 |
| 합 계 | 417,425 | 92,259 | 403,412 | 201,767 |
| 자료: 당사 제공 |
2025년 반기 기준 당사의 외화자산이 외화부채 규모 대비 큰 상태로, 환율 상승시 외화평가이익이 늘어나고 반대로 환율 하락 시 평가손실이 발생하는 구조를 지니고 있습니다. 따라서 당사는 환율이 상승할 경우 매출액과 외화관련이익이 함께 증가하는 반면, 환율이 하락할 경우에는 매출액이 감소하고 외화관련손실이 발생하게 되어 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| [환율변동에 대한 민감도] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2024년 | 2025년 반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 9,491 | (9,491) | (974) | 974 |
| EUR | 6,451 | (6,451) | 4,507 | (4,507) |
| JPY | - | - | - | - |
| AUD | 688 | (688) | 347 | (347) |
| KWD | 2,307 | (2,307) | 5,308 | (5,308) |
| 기타 | 13,579 | (13,579) | 10,977 | (10,977) |
| 합 계 | 32,516 | (32,516) | 20,165 | (20,165) |
| 자료: 당사 제공 |
상기 민감도는 각 외화에 대한 원화환율이 10% 상승 및 하락할 경우의 손익변동(세전기준)입니다. 10%의 기준은 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고 시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간종료일에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하였습니다. 상기 표와 같이 환율이 10% 상승 또는 하락 시 2025년 반기 세전순이익은 약 202억원 수준의 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
이와 같이 당사는 약 4,034억원의 외화자산과 2,018억원의 외화부채를 보유하고 있는 만큼, 당사의 수익성에 있어 환율 변동이 끼치는 영향이 큰 편입니다. 따라서 당사는 외화자산 매입·매도를 통해 외화자산과 외화부채의 균형을 맞추고 있으며, 통화선도계약을 체결함으로써 환위험을 헤지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 환율 변동에 대한 위험을 완전히 제거할 수는 없으며, 환율 변동에 따라 당사의 손익 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
2. 회사위험
| [요약 재무수치(연결 기준)] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,620,265 | 1,878,565 | 2,642,726 | 2,585,753 | 2,940,933 |
| 부채총계 | 738,061 | 925,279 | 1,146,614 | 1,101,062 | 1,436,580 |
| 자본총계 | 882,204 | 953,286 | 1,496,112 | 1,484,692 | 1,504,353 |
| 매출액 | 2,450,546 | 2,843,980 | 3,291,299 | 1,652,877 | 1,771,812 |
| 매출총이익 | 138,379 | 192,001 | 263,386 | 128,207 | 121,951 |
| 판매비와관리비 | 90,205 | 112,177 | 148,216 | 62,051 | 66,283 |
| 영업이익(손실) | 48,174 | 79,824 | 115,170 | 66,156 | 55,668 |
| 기타수익 | 45,566 | 34,592 | 59,154 | 37,591 | 37,690 |
| 기타비용 | 40,345 | 33,587 | 46,889 | 22,982 | 34,457 |
| 금융수익 | 30,451 | 26,324 | 29,439 | 14,981 | 41,781 |
| 금융비용 | 52,049 | 41,207 | 80,324 | 45,115 | 89,111 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | (418) | (461) | (644) | (241) | (350) |
| 법인세비용 | 9,548 | (6,388) | 1,715 | 3,497 | 4,880 |
| 당기순이익 | 21,831 | 71,873 | 74,190 | 46,894 | 6,342 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
| 가. 매출 등 성장성 관련 위험 당사의 전선사업 부문 실적은 최근 3년 지속적인 매출 성장을 이루어내고 있으며, 2022년 2조 4,505억원에서 2024년 3조 2,913억원을 기록하며 연평균 15.9%의 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 매출 실적 성장세는 2025년 반기까지 이어져 오고 있으며 전년 동기 대비 7.2% 성장한 1조 7,718억원을 기록하였습니다. 당사의 전선부문 사업 실적은 환율 변동, 원재료 가격 변동, 수주 및 판매성과 등에 의해 좌우되는 경향을 보이고 있습니다. 당사의 외형 성장세는 고환율 기조, 원재료 가격의 상승, 글로벌 신재생 에너지 정책 확산과 AI, 데이터센터 구축 등 전력 인프라 투자 확대에 따른 전선 수요 증가에 기인한 것입니다. 전선의 주요 원재료인 전기동 가격이 상승하면 원재료비가 증가하지만, 당사는 원재료비 증가분을 판매가에 반영할 수 있어 원재료 가격이 상승하면 당사의 매출이 증가합니다. 반대로 전기동 가격이 하락할 경우, 원재료비는 감소하지만 매출도 감소할 수 있습니다. 따라서, 성숙기에 접어든 국내 전선산업 환경을 고려해 볼 때 향후 전기동 가격이 급격히 하락할 경우 당사의 매출 성장세가 정체될 위험이 있습니다. 이와 더불어 국내외 경기동향에 따른 인프라 수요 변동, 전방경기 위축, 고금리 환경으로 인한 유동성 축소 및 경기침체 등으로 전선 수요 감소 발생 시 성장세가 정체될 위험이 있습니다. 투자자께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사 및 당사의 종속회사는 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 당사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등 전력선, 소재, 통신케이블 등입니다. 이를 필두로 각종 전기공사까지 케이블 산업 전반에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 주요 수요처와의 거래 관계, 안정적인 원재료 확보 능력과 나동선(소재), 중저압범용전선에서 500kV급 초고압전력선까지 다양한 제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
전선부문의 제품 판매단가는 원재료인 전기동 가격이 상승하면 원재료비가 증가하지만, 당사는 원재료비 증가분을 판매가격에 반영할 수 있어 원재료 가격이 상승하면 당사의 매출이 증가합니다. 반대로 전기동 가격이 하락하면, 원재료비는 감소하지만 매출도 감소할 수 있습니다. 따라서, 성숙기에 접어든 국내 전선산업 환경을 고려해 볼 때 향후 전기동 가격이 급격히 하락할 경우 당사의 매출 성장세가 정체될 위험이 있습니다. 투자자께서는 투자하기에 앞서 이 점 참고해 주시기 바라며, 원재료 가격변동과 관련된 자세한 내용은 "III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 바. 원재료 가격 변동 위험"을 참고해주시기 바랍니다.
| [연결기준 품목별 매출액 현황] | (단위: 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |||
| 전선부문 | 대한전선㈜ | 나선 및 권선 | 12,341 | 50.4% | 14,163 | 49.8% | 16,865 | 51.2% | 8,901 | 53.9% | 9,452 | 53.3% |
| 전력 및 절연선 | 6,455 | 26.3% | 6,696 | 23.5% | 7,654 | 23.3% | 3,612 | 21.9% | 3,032 | 17.1% | ||
| 통신케이블 | 512 | 2.1% | 655 | 2.3% | 572 | 1.7% | 300 | 1.8% | 175 | 1.0% | ||
| 상품 | 1,626 | 6.6% | 3,079 | 10.8% | 3,650 | 11.1% | 1,560 | 9.4% | 1,789 | 10.1% | ||
| 공사 | 968 | 4.0% | 1,334 | 4.7% | 1,216 | 3.7% | 638 | 3.9% | 484 | 2.7% | ||
| 기타 | 93 | 0.4% | 136 | 0.5% | 276 | 0.8% | 67 | 0.4% | 244 | 1.4% | ||
| 소계 | 21,995 | 89.8% | 26,063 | 91.6% | 30,233 | 91.9% | 15,078 | 91.2% | 15,175 | 85.6% | ||
| TCV Co., Ltd. | 전선제조 및 판매업 | 1,291 | 5.3% | 1,158 | 4.1% | 1,403 | 4.3% | 659 | 4.0% | 682 | 3.8% | |
| Malesela T.E.C, Ltd. | 전선제조 및 판매업 | 878 | 3.6% | 930 | 3.3% | 1,239 | 3.8% | 610 | 3.7% | 665 | 3.8% | |
| T.E.USA, Ltd. | 전선판매업 | 1,922 | 7.8% | 3,266 | 11.5% | 3,196 | 9.7% | 1,777 | 10.8% | 1,529 | 8.6% | |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 케이블장치 제조 및 판매업 | 38 | 0.2% | 60 | 0.2% | 144 | 0.4% | 38 | 0.2% | 147 | 0.8% | |
| Taihan Netherlands B.V. | 전선판매업 | 115 | 0.5% | 122 | 0.4% | 143 | 0.4% | 9 | 0.1% | 363 | 2.0% | |
| 대한씨앤에스주식회사 | 전기공사 및 토목공사업 | 16 | 0.1% | 21 | 0.1% | 29 | 0.1% | 12 | 0.1% | 11 | 0.1% | |
| T.E. Australia | 전선판매업 | 0 | 0.0% | 156 | 0.5% | 533 | 1.6% | 142 | 0.9% | 157 | 0.9% | |
| T.E. New Zealand | 전선판매업 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 7 | 0.0% | 3 | 0.0% | |
| TAIHAN E&C PTE. LTD. | 전기공사 및 토목공사업 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | 2 | 0.0% | 8 | 0.0% | |
| Bulace Investments Ltd. | 부동산 투자업 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| Taihan Canada Ltd. | 전선판매업 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 내부거래 제거 | (1,751) | -7.1% | (3,336) | -11.7% | (4,021) | -12.2% | (1,805) | -10.9% | (1,022) | -5.8% | ||
| 합 계 | 24,504 | 100.0% | 28,440 | 100.0% | 32,913 | 100.0% | 16,529 | 100.0% | 17,718 | 100.0% | ||
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사의 전선사업 부문 실적은 최근 3년 지속적인 매출 성장을 이루어내고 있으며, 2022년 2조 4,505억원에서 2024년 3조 2,913억원을 기록하며 연평균 15.9%의 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 실적 성장세는 2025년 반기까지 이어져 오고 있으며 전년 동기 대비 7.2% 성장한 1조 7,718억원을 기록하였습니다.
각 연도별로 상세히 살펴보면, 2022년의 경우 코로나19 안정화에 따른 수요 회복으로 매출 성장률은 22.7% 수준을 기록하였으며, 2023년에는 고수익 제품 매출 확대에 따라 매출액이 전년대비 16.1% 성장한 2조 8,440억원을 기록하였습니다. 2024년의 경우 전력망 교체 등에 따른 송전 수요가 확대되어 초고압케이블의 해외 매출이 증가하였으며, 이와 함께 원재료 가격 및 환율이 상승하며 매출액이 전년대비 15.7% 증가한 3조 2,913억원을 기록하였습니다. 이러한 흐름은 2025년 반기까지 지속되어 전년 동기 대비 7.2% 성장한 1조 7,718억원을 기록하였습니다.
| [최근 3년간 상위 매출처의 매출비중 현황(연결 기준)] |
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 한국전력공사 | 16% | 19% | 18% | 18% |
| (주)대원전선 | ||||
| (주)삼동 | ||||
| (주)경신전선 |
| 주1) 전체 매출(연결기준) 대비 상위 매출처의 매출비중입니다. |
| 주2) 매출비중은 소수점 첫째 자리에서 반올림하였습니다. |
| 자료: 당사 제공 |
당사의 주요 매출처는 국내외 공사, 전력청 및 민간회사 등으로 다양한 업체를 통해 매출이 발생하고 있습니다.
| [최근 3년 및 2025년 반기 수주잔고 현황] | (단위: 백만원) |
| 품목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| 전력선 및 통신선 등 수주잔고 | 각종 | 1,509,977 | 각종 | 1,735,891 | 각종 | 2,818,062 | 각종 | 2,890,728 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
최근 3년 및 2025년 반기 기준 당사의 수주잔고를 살펴보면, 2022년 이후 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2024년에는 총 7,854억원 규모의 싱가포르 전력청 턴키 프로젝트 수주를 확보하였습니다. 관련 내용은 아래의 문안을 참조해주시기 바랍니다.
| 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) 1. 판매ㆍ공급계약 구분 기타 판매ㆍ공급계약 - 세부내용 TERM CONTRACT FOR SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF 230KV OILFILLED POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES 2. 계약내역 계약금액(원) 141,067,047,975 최근매출액(원) 2,843,980,012,193 매출액대비(%) 4.96 대규모법인여부 미해당 3. 계약상대 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED) - 회사와의 관계 - 4. 판매ㆍ공급지역 싱가포르 5. 계약기간 시작일 - 종료일 - 6. 주요 계약조건 계약금ㆍ선급금 유무 무 대금지급 조건 등 지불청구일로부터 약 2개월이내 7. 계약(수주)일 2024-12-10 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 계약은 230kV OF cable 자재납품, 시공 등 시스템 구성을 포함한 Turn-Key 프로젝트입니다. 2.상기 '2.계약내역' 중 계약금액은 SDG 131,918,500을 원화환산하여 기재하였습니다. * '24.12.10 하나은행 최초 매매기준환율 기준 : 1,069.35원/SDG 3. 상기 '2.계약내역' 중 매출액은 '23년도 연결재무제표 기준입니다. 4. 상기 '5.계약기간' 은 첫 Order 수령일로부터 3년간이며, Order 수령시 정정공시할 예정입니다. 또한, 본 계약은 상호합의에 따라 2년 연장가능합니다. 5. 상기 '7.계약(수주)일자'는 LOA(Letter of Award)수령일 기준이며, 본 LOA는 계약서와 동일한 효력을 가집니다. 6. 상기 계약은 국제 전기동 가격변동 등에 따라, 계약내용의 일부가 변경될 수 있습니다. ※ 관련공시 - |
| 자료: 단일판매·공급계약체결(자율공시) (2024.12.11) |
| 정정신고(보고) 정정일자 2025-01-09 1. 정정관련 공시서류 단일판매ㆍ공급계약 체결 2. 정정관련 공시서류제출일 2024-10-04 3. 정정사유 계약금액 변경 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 2. 계약내역 중 계약금액(원) 492,463,201,849 375,021,049,964 2. 계약내역 중 매출액대비(%) 17.32 13.19 6. 주요 계약조건 중 계약금ㆍ선급금 유무 - 무 6. 주요 계약조건 중대금지급 조건 등 - 지불청구일로부터 약 2개월 이내 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 2.상기 '2.계약내역' 중 계약금액은 SDG 485,376,702을 원화환산하여 기재하였습니다. * '24.10.02 하나은행 최초 매매기준환율 기준 : 1,014.60원/SDG 2.상기 '2.계약내역' 중 계약금액은 SGD 369,624,531.8을 원화환산하여 기재하였습니다. * '24.10.02 하나은행 최초 매매기준환율 기준 : 1,014.60원/SGD - 동가 변동 및 발주자 지명하도급(NSC / Nominated Sub-Contractor) 확정에 따른 계약금액 변경 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 구분 기타 판매ㆍ공급계약 - 체결계약명 SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC373) 2. 계약내역 계약금액(원) 375,021,049,964 최근매출액(원) 2,843,980,012,193 매출액대비(%) 13.19 대규모법인여부 미해당 3. 계약상대 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED) - 회사와의 관계 - 4. 판매ㆍ공급지역 싱가포르 5. 계약기간 시작일 2024-10-03 종료일 - 6. 주요 계약조건 계약금ㆍ선급금 유무 무 대금지급 조건 등 지불청구일로부터 약 2개월 이내 7. 계약(수주)일자 2024-10-03 8. 공시유보 관련내용 유보사유 - 유보기한 - 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 계약은 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트입니다. 2.상기 '2.계약내역' 중 계약금액은 SGD 369,624,531.8을 원화환산하여 기재하였습니다. * '24.10.02 하나은행 최초 매매기준환율 기준 : 1,014.60원/SGD 3. 상기 '2.계약내역' 중 매출액은 '23년도 연결재무제표 기준입니다. 4. 상기 '5.계약기간' 중 시작일은 LOA수령일 기준이며, 종료일은 프로젝트 종료 시 까지입니다. 예상되는 계약기간 종료일은 2028년도 1분기 중 입니다. 5. 상기 '7.계약(수주)일자'는 LOA(Letter of Award)수령일 기준이며, 본 LOA는 계약서와 동일한 효력을 가집니다. 6. 상기 계약은 국제 전기동 가격 변동 등에 따라, 계약내용의 일부가 변경될 수 있습니다. ※ 관련공시 2024-10-04 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 자료: [정정] 단일판매·공급계약체결 (2025.01.09) |
| 정정신고(보고) 정정일자 2025-01-09 1. 정정관련 공시서류 단일판매ㆍ공급계약 체결 2. 정정관련 공시서류제출일 2024-10-04 3. 정정사유 계약금액 변경 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 2. 계약내역 중 계약금액(원) 344,332,713,648 269,350,279,588 2. 계약내역 중 매출액대비(%) 12.11 9.47 6. 주요 계약조건 중 계약금ㆍ선급금 유무 - 무 6. 주요 계약조건 중 대금지급 조건 등 - 지불청구일로부터 약 2개월 이내 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 2.상기 '2.계약내역' 중 계약금액은 SDG 339,377,797.8을 원화환산하여 기재하였으며, 원재료금액 변동에 따라 변동될 수 있습니다. * '24.10.02 하나은행 최초 매매기준환율 기준 : 1,014.60원/SDG 2.상기 '2.계약내역' 중 계약금액은 SGD 265,474,354.02을 원화환산하여 기재하였으며, 원재료금액 변동에 따라 변동될 수 있습니다. * '24.10.02 하나은행 최초 매매기준환율 기준 : 1,014.60원/SGD - 국제 전기동가격 변동 및 발주자 지명하도급(NSC / Nominated Sub-Contractor) 확정에 따른 계약금액 변경 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 구분 기타 판매ㆍ공급계약 - 체결계약명 SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC357) 2. 계약내역 계약금액(원) 269,350,279,588 최근매출액(원) 2,843,980,012,193 매출액대비(%) 9.47 대규모법인여부 미해당 3. 계약상대 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED) - 회사와의 관계 - 4. 판매ㆍ공급지역 싱가포르 5. 계약기간 시작일 2024-10-03 종료일 - 6. 주요 계약조건 계약금ㆍ선급금 유무 무 대금지급 조건 등 지불청구일로부터 약 2개월 이내 7. 계약(수주)일자 2024-10-03 8. 공시유보 관련내용 유보사유 - 유보기한 - 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 계약은 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트입니다. 2.상기 '2.계약내역' 중 계약금액은 SGD 265,474,354.02을 원화환산하여 기재하였으며, 원재료금액 변동에 따라 변동될 수 있습니다. * '24.10.02 하나은행 최초 매매기준환율 기준 : 1,014.60원/SGD 3. 상기 '2.계약내역' 중 매출액은 '23년도 연결재무제표 기준입니다. 4. 상기 '5.계약기간' 중 시작일은 LOA수령일 기준이며, 종료일은 프로젝트 종료 시 까지입니다. 예상되는 계약기간 종료일은 2028년도 4분기 중 입니다. 5. 상기 '7.계약(수주)일자'는 LOA(Letter of Award)수령일 기준이며, 본 LOA는 계약서와 동일한 효력을 가집니다. 6. 상기 계약은 국제 전기동 가격 변동 등에 따라, 계약내용의 일부가 변경될 수 있습니다. ※ 관련공시 2024-10-04 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 자료: [정정] 단일판매·공급계약체결 (2025.01.09) |
| [연결기준 성장성 지표] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,450,546 | 2,843,980 | 3,291,299 | 1,652,877 | 1,771,812 |
| 매출액 성장률 | 22.7% | 16.1% | 15.7% | 13.3% | 7.2% |
| 영업이익 | 48,174 | 79,824 | 115,170 | 66,156 | 55,668 |
| 영업이익 성장률 | 22.1% | 65.7% | 44.3% | 58.8% | -15.9% |
| 당기순이익 | 21,831 | 71,873 | 74,190 | 46,894 | 6,342 |
| 당기순이익 성장률 | -13.2% | 229.2% | 3.2% | 112.1% | -86.5% |
| 주) 반기 매출액 성장률은 전년 동기 대비 수치입니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사의 전선부문 사업 실적은 환율 변동, 원재료 가격 변동, 수주 및 판매성과 등에 의해 좌우되는 경향을 보이고 있습니다. 다만, 당사의 외형 성장세는 고환율 기조, 원재료 가격의 상승, 글로벌 신재생 에너지 정책 확산과 AI, 데이터센터 구축 등 전력 인프라 투자 확대에 따른 전선 수요 증가에 기인한 것으로서, 성숙기에 접어든 국내 전선산업 환경을 고려해 볼 때 향후 전기동 가격이 급격히 하락할 경우 당사의 매출 성장세가 정체될 위험이 있습니다. 이와 더불어 국내외 경기동향에 따른 인프라 수요 변동, 전방경기 위축, 고금리 환경으로 인한 유동성 축소 및 경기침체 등으로 전선 수요 감소 발생 시 성장세가 정체될 위험이 있습니다. 투자자께서는 투자의사결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 나. 수익성 관련 위험 전선부문 사업은 제조원가 중 원재료비 비중이 80% 수준으로, 전선 사업의 수익구조는 전기동 가격 등락에 민감한 편입니다. 다만, 당사는 나동선과 같은 기초소재를 직접 대량 생산할 수 있는 설비를 갖추고 원재료 구매 시 대량 구매에 따른 가격 교섭력을 확보하고 있기 때문에 전선산업의 높은 원재료비 특성상 이익률은 낮으나 원재료의 안정적 공급, 나동선에서부터 초고압전력선까지 수직계열화된 생산구조, 원가경쟁력 등의 이점으로 비교적 안정적인 이익을 창출(연간 2~3% 내외의 영업이익률)하고 있습니다. 당사의 수익성은 원재료 가격, 환율변동성, 수주 및 판매성과 등에 따라 크게 변동되고 있습니다. 최근 3년간 전기동 가격 상승, 고환율 기조 및 전선 수요 확대에 힘입어 당사의 영업이익률 및 당기순이익률은 지속적으로 개선되었으나, 2025년 반기에 원재료 가격 하락, 고부가가치 제품의 발주 물량 감소 등으로 당사의 영업이익률 및 당기순이익률이 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 향후 국내외 경기 침체에 따른 전선 수요감소 및 급격한 전기동 가격 변동 등이 발생하는 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 이러한 요인을 충분히 검토하신 후 투자해 주시기 바랍니다 |
전선부문 사업은 제조원가 중 원재료비 비중이 80% 수준으로, 전선 사업의 수익구조는 전기동가격 등락에 민감한 편입니다. 다만, 당사는 나동선과 같은 기초소재를 직접 대량 생산할 수 있는 설비를 갖추고 원재료 구매 시 대량 구매에 따른 가격 교섭력을 확보하고 있기 때문에 전선산업의 높은 원재료비 특성상 이익률은 낮으나 원재료의 안정적 공급, 나동선에서부터 초고압전력선까지 수직계열화된 생산구조, 원가경쟁력 등의 이점으로 비교적 안정적인 이익을 창출(연간 2~3% 내외의 영업이익률)하고 있습니다.
| [연결기준 최근 3년 및 2025년 반기 수익성 지표] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,450,546 | 2,843,980 | 3,291,299 | 1,652,877 | 1,771,812 |
| 매출원가 | 2,312,167 | 2,651,979 | 3,027,913 | 1,524,670 | 1,649,861 |
| 매출원가율 | 94.4% | 93.2% | 92.0% | 92.2% | 93.1% |
| 매출총이익 | 138,379 | 192,001 | 263,386 | 128,207 | 121,951 |
| 매출총이익률 | 5.6% | 6.8% | 8.0% | 7.8% | 6.9% |
| 판매비와관리비 | 90,205 | 112,177 | 148,216 | 62,051 | 66,283 |
| 판관비비율 | 3.7% | 3.9% | 4.5% | 3.8% | 3.7% |
| 영업이익 | 48,174 | 79,824 | 115,170 | 66,156 | 55,668 |
| 영업이익률 | 2.0% | 2.8% | 3.5% | 4.0% | 3.1% |
| 당기순이익 | 21,831 | 71,873 | 74,190 | 46,894 | 6,342 |
| 당기순이익률 | 0.9% | 2.5% | 2.3% | 2.8% | 0.4% |
| 주1) 매출총이익률 = 매출총이익 / 매출 x 100% |
| 주2) 판관비비율 = 판매비와관리비 / 매출 x 100% |
| 주3) 영업이익률 = 영업이익 / 매출 x 100% |
| 주4) 당기순이익률 = 당기순이익 / 매출 x 100% |
| 자료: 당사 정기보고서 |
세부적으로 살펴보면, 최근 3개년 당사의 매출총이익률은 2022년 5.6%에서 2023년 6.8%, 2024년 8.0%를 기록하며 매출총이익률이 증가하는 모습을 보였습니다. 당사의 제품 판매단가는 원재료 가격과 연동되지만, 2022년에는 중저압케이블 및 전선소재와 같은 저부가가치 제품의 매출이 매출 성장을 견인하며 당사의 매출총이익률이 전년 대비 감소하였습니다. 2023년부터 초고압케이블 부문 실적 회복 및 중저압전력선 고수익 제품 매출 확대로 매출총이익률이 증가하였습니다. 이어서 2024년에는 전력망 교체 등에 따른 송전 수요가 확대되어 초고압케이블 부문의 해외 매출이 증가하였으며, 이와 함께 전기동 가격 및 환율이 상승하며 매출총이익률이 개선되었습니다. 이후 2025년 반기에는 해외 수주 프로젝트 매출 이연 및 전년 대비 전기동 가격 하락에 따라 매출총이익률은 6.9%를 기록하였습니다.
아래는 최근 3년 및 2025년 반기 당사의 주요 원재료 가격 변동 현황표입니다.
| [주요 원재료 등의 가격 변동 추이] | (단위 : 천원, USD/MT) |
| 품 목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 동 | 국 내 | 11,420 | 11,275 | 12,516 | 13,648 |
| 수 입 | $8,851 | $8,453 | $8,985 | $9,198 | |
| 주1) 선정방법 : 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 선정 |
| 주2) 산출기준 : LME 가격 기준 |
| 주3) 주요 가격변동원인 : 국제고시 전기동 가격의 변동 및 환율변동 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사 영업이익률의 경우 2022년 2.0%, 2023년 2.8%, 2024년 3.5%를 기록하며 매출총이익률과 유사한 흐름을 보였습니다. 매출원가율이 2022년 94.4%에서 2023년 93.2%, 2024년 92.0%를 기록하며 지속 감소하며 동기간 판관비 비율 증가에도 불구하고 당사 영업이익률은 점진적으로 개선되었습니다. 2025년 반기에는 해외 수주 프로젝트 발주 물량 감소에 따라 영업이익률은 3.1%를 기록하였습니다.
| [최근 3개년 및 2025년 반기 연결기준 당기순이익 현황] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | 48,174 | 79,824 | 115,170 | 66,156 | 55,668 |
| 영업이익률 | 2.0% | 2.8% | 3.5% | 4.0% | 3.1% |
| 기타이익 | 45,566 | 34,592 | 59,154 | 37,591 | 37,690 |
| 기타손실 | 40,345 | 33,587 | 46,889 | 22,982 | 34,457 |
| 금융수익 | 30,451 | 26,324 | 29,439 | 14,981 | 41,781 |
| 금융원가 | 52,049 | 41,207 | 80,324 | 45,115 | 89,111 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | (418) | (461) | (644) | (241) | (350) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 31,378 | 65,485 | 75,905 | 50,391 | 11,222 |
| 당기순이익(손실) | 21,831 | 71,873 | 74,190 | 3,497 | 4,880 |
| 당기순이익률 | 0.9% | 2.5% | 2.3% | 2.8% | 0.4% |
| 자료: 당사 정기보고서 |
최근 3년 연결기준 당사의 당기순이익률을 살펴보면 2022년 0.9%, 2023년 2.5%, 2024년 2.3%, 2025년 반기 0.4%를 기록하며 매출총이익률 및 영업이익률과는 상이한 변동성을 보였습니다. 이는 파생상품손익, 외환차익 등 기타손익 및 금융손익에 의한 영향 때문입니다.
| [최근 3개년 및 2025년 반기 연결기준 기타손익 현황] | (단위: 백만원) |
| 기타이익 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외환차익 | 25,775 | 18,539 | 19,282 | 8,231 | 8,006 |
| 외화환산이익 | 5,185 | 5,989 | 24,221 | 14,176 | 3,370 |
| 파생상품평가이익 | 2,172 | 1,751 | 5,499 | 6,265 | 3,087 |
| 파생상품거래이익 | 9,315 | 1,840 | 881 | 881 | 20,615 |
| 유무형자산처분이익 | 580 | 2,467 | 186 | 156 | 225 |
| 유무형자산손상차손환입 | 333 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 법적소송충당부채환입 | - | 259 | 41 | 41 | 0 |
| 기타충당부채의환입 | 374 | 71 | 0 | 0 | 38 |
| 기타대손충당금환입 | 76 | 12 | 6,719 | 6,698 | 0 |
| 확정계약이익 | - | - | - | 3 | 577 |
| 기타 | 1,756 | 3,664 | 2,255 | 1,070 | 1,771 |
| 합계 | 45,566 | 34,592 | 59,154 | 37,591 | 37,690 |
| 기타손실 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외환차손 | 23,417 | 15,128 | 16,439 | 8,324 | 13,197 |
| 외화환산손실 | 4,020 | 3,261 | 2,144 | 2,326 | 9,805 |
| 파생상품평가손실 | 2,368 | 923 | 18,611 | 849 | 3,761 |
| 파생상품거래손실 | 3,120 | 6,360 | 3,708 | 4,917 | 5,499 |
| 유형자산처분손실 | - | 177 | 53 | 0 | 1 |
| 유형자산폐기손실 | 206 | 2 | 839 | - | - |
| 수수료비용 | 788 | - | - | - | - |
| 법적소송충당부채전입액 | 6,246 | 6,279 | 0 | 0 | 1,125 |
| 기타충당부채전입 | 52 | 0 | 188 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | - |
| 확정계약손실 | - | 758 | 820 | 3,725 | 71 |
| 기타 | 128 | 699 | 4,087 | 2,840 | 998 |
| 합계 | 40,345 | 33,587 | 46,889 | 22,982 | 34,457 |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타손익 | 5,221 | 1,005 | 12,265 | 14,610 | 3,233 |
| 주1) 기타손익 = 기타이익 합계 - 기타손실 합계 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
최근 3년 및 2025년 반기 기타손익을 살펴보면 2022년 기타손익은 52억원을 기록하며 당기순이익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이후 기타손익은 2023년 10억원, 2024년 123억원, 2025년 반기 32억원을 기록하고 있으며, 이와 같이 기타손익은 변동성을 보이고 있습니다. 2025년 반기 기타손익이 전년 동기 대비 감소한 주요 원인은 외환차손 및 외화환산손실 230억원이 발생하였기 때문인데, 이는 전년 대비 환율이 크게 상승하여 발생한 실현 및 미실현 손실금액입니다. 환율 변동과 관련된 자세한 내용은 "III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 사. 환율 변동 위험"을 참고해주시기 바랍니다.
| [최근 3개년 및 2025년 반기 연결기준 금융손익 현황] | (단위: 백만원) |
| 금융수익 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | 5,171 | 6,078 | 15,994 | 8,603 | 8,404 |
| 배당금수익 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 외화환산이익 | 8,639 | 3,503 | 2,130 | 859 | 11,254 |
| 외환차익 | 11,605 | 8,659 | 8,053 | 4,072 | 8,130 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 1,481 | 0 | 4,816 |
| 파생상품거래이익 | - | 531 | 931 | 931 | 9,178 |
| 금융보증부채환입 | 854 | 432 | 514 | 514 | 0 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | 2,974 | 7,119 | 179 | 1 | 0 |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | 1,205 | - | - | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | 156 | - | - |
| 합계 | 30,451 | 26,324 | 29,439 | 14,981 | 41,781 |
| 금융비용 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자비용 | 21,159 | 27,001 | 30,748 | 16,701 | 18,812 |
| 외화환산손실 | 1,162 | 472 | 3,907 | 4,914 | 2,996 |
| 외환차손 | 29,040 | 12,145 | 15,490 | 8,619 | 13,019 |
| 파생상품평가손실 | - | 931 | 7,898 | 4,617 | 43,215 |
| 파생상품거래손실 | - | 83 | 16,191 | 4,162 | 10,438 |
| 금융보증부채전입 | 668 | 115 | 290 | 290 | 0 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | - | 450 | 5,598 | 5,598 | 0 |
| 기타의대손상각비 | 20 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 기타 | - | 5 | 202 | 201 | 631 |
| 합계 | 52,049 | 41,207 | 80,324 | 45,115 | 89,111 |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융손익 | (21,598) | (14,883) | (50,885) | (30,134) | (47,330) |
| 주1) 금융손익 = 금융수익 합계 - 금융비용 합계 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사 금융손익의 경우 최근 3년 및 2025년 반기 지속적인 손실이 발생함에 따라 당사의 당기순이익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 이자비용, 외환 관련 손실 및 파생상품 관련 손실로 인한 금융비용이 크게 발생하여 당사의 당기순이익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
이자비용의 경우 2022년 212억원을 기록하였으며, 이후 점진적으로 증가하고 있습니다. 2023년에는 270억원, 2024년에는 307억원, 2025년 반기에는 188억원을 기록하였습니다. 이러한 이자비용의 증가는 개선된 사업환경 하에 수요 대응 및 생산 능력 증대 목적의 차입금 증가에 따른 것입니다. 안정적인 영업현금창출력을 바탕으로 차입부담을 제어할 수 있을 것으로 판단되나 이자비용의 증가에 따라 당사의 당기순이익에 부정적인 영향이 발생하고 있습니다. 당사의 재무안정성에 대한 자세한 내용은 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 다. 재무안정성 관련 위험"을 참고해주시기 바랍니다.
당사의 외환손익은 2022년 -100억원을 기록한 이후 2023년 -5억원, 2024년 -92억원을 기록하며 당사의 당기순이익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 당사는 해외 수출 및 해외영업활동 등으로 환율변동 위험에 노출되어 있어 통화선도 거래(자세한 내용은 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 마. 파생상품 거래 관련 위험" 참고)를 하고 있습니다. 2025년 반기에는 외환손익 34억원을 기록하며 이익이 발생하였으나, 환율의 변동 등으로 인해 외환손실이 지속적으로 발생할 수 있으며, 이자비용과 함께 당기순이익률 악화에 주요 원인으로 작용하고 있습니다.
| [최근 3년 및 2025년 반기 외환손익 현황] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외화환산이익 | 8,639 | 3,503 | 2,130 | 859 | 11,254 |
| 외환차익 | 11,605 | 8,659 | 8,053 | 4,072 | 8,130 |
| 외화환산손실 | 1,162 | 472 | 3,907 | 4,914 | 2,996 |
| 외환차손 | 29,040 | 12,145 | 15,490 | 8,619 | 13,019 |
| 외환손익 | (9,958) | (455) | (9,214) | (8,603) | 3,368 |
| 주1) 외환손익 = 외화환산이익 + 외환차익 - 외화환산손실 - 외환차손 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
한편, 당사는 원재료의 가격변동 위험 및 환율 변동 위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 파생상품관련손익 또한 당사의 당기순이익에 영향을 미치고 있습니다. 파생상품거래에 대한 자세한 내용은 "III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 마. 파생상품 거래 관련 위험"을 참고해주시기 바랍니다.
이처럼 당사의 수익성은 원재료 가격, 환율변동성, 수주 및 판매성과 등에 따라 크게 변동되고 있습니다. 최근 3년간 전기동 가격 상승, 고환율 기조 및 전선 수요 확대에 힘입어 당사의 영업이익률 및 당기순이익률은 지속적으로 개선되었으나, 2025년 반기에 원재료 가격 하락, 고부가가치 제품의 발주 물량 감소 등으로 당사의 영업이익률 및 당기순이익률이 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 향후 국내외 경기 침체에 따른 전선 수요감소 및 급격한 전기동 가격 변동 등이 발생하는 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 이러한 요인을 충분히 검토하신 후 투자해 주시기 바랍니다.
| 다. 재무안정성 관련 위험 당사의 2025년 반기 말 연결기준 총차입금은 6,075억원을 기록하며 2024년 말 대비 약 34.3% 증가하였는데 이는 Usance 및 시설자금 목적의 단기차입금이 증가하였기 때문입니다. 이에 따라 2025년 반기 부채비율은 95.5%를 기록하며 2024년 말 대비 18.9%p 증가하였으며, 총차입금의존도 또한 20.7%를 기록하며 2024년 말 대비 3.5%p 증가하였습니다. 당사의 이익창출 능력이 훼손되지 않는 가운데 차입금이 큰 폭으로 증가하지 않을 경우 향후에도 양호한 수준의 금융비용 충당 능력을 보일 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 원재료 가격의 변동성과 더불어 건설업 등 주요 전방산업의 업황 부진, 글로벌 경기의 악화 등으로 인하여 영업이익이 금융비용을 충당하지 못하는 상황에 처하게 될 경우 당사의 차입금 상환능력이 저하되어 신규 차입이 어려워지는 등 당사의 재무안전성이 저하될 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. |
최근 3년 당사의 총차입금 추이를 살펴보면, 2022년 3,208억원, 2023년 4,189억원을 기록한 이후 2024년 4,522억원까지 증가하는 모습을 보였습니다. 2022년 당사의 총차입금은 2022년 3월 약 4,889억원의 유상증자 대금 중 2,200억원을 채무상환자금으로 활용하여 2021년 5,998억원 대비 크게 감소하였으나, 이후 시설자금 및 사업확장을 위한 공장부지 매입자금 조달 등으로 차입금이 증가하고 있습니다.
한편, 2025년 반기 말 연결기준 총차입금은 6,075억원을 기록하며 2024년 말 대비 약 34.3% 증가하였는데 이는 Usance 및 시설자금 목적의 단기차입금이 증가하였기 때문입니다. 이에 따라 2025년 반기 부채비율은 95.5%를 기록하며 2024년 말 대비 18.9%p 증가하였으며, 총차입금의존도 또한 20.7%를 기록하며 2024년 말 대비 3.5%p 증가하였습니다.
당사는 원재료 가격 변동분을 판가로 전가시키는 시장구조와 양호한 시장지위를 바탕으로 영업환경 변동에 대한 대응력을 가지고 있으며 이를 고려할 때 중단기적으로채무상환 불이행 등의 가능성은 낮은 것으로 판단되나, 원재료 가격의 상승 등에 따른 지속적인 운전자본 부담확대가 계속된다면 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
당사의 연결기준 차입금 현황 및 재무안정성 지표는 다음과 같습니다.
| [연결기준 차입금 현황] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,620,265 | 1,878,565 | 2,642,726 | 2,940,933 |
| 유동자산 | 1,144,663 | 1,265,742 | 1,775,776 | 2,002,934 |
| 현금및현금성자산 | 217,217 | 289,331 | 333,477 | 489,808 |
| 단기금융자산 | 4,373 | 9,596 | 271,154 | 103,328 |
| 부채총계 | 738,061 | 925,279 | 1,146,614 | 1,436,580 |
| 유동부채 | 488,178 | 682,344 | 920,138 | 1,258,276 |
| 총차입금 | 320,832 | 418,896 | 452,217 | 607,475 |
| 유동성차입금 | 104,613 | 189,535 | 235,930 | 440,579 |
| 단기차입금 | 82,076 | 165,357 | 142,231 | 309,269 |
| 유동성장기부채 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 |
| 유동성전환사채 | 0 | 0 | 69,706 | 75,337 |
| 비유동성차입금 | 216,219 | 229,361 | 216,287 | 166,896 |
| 장기차입금 | 210,000 | 225,000 | 210,000 | 160,000 |
| 순차입금 | 99,242 | 119,969 | (152,414) | 14,340 |
| 자본총계 | 882,204 | 953,286 | 1,496,112 | 1,504,353 |
| 부채비율 | 83.7% | 97.1% | 76.6% | 95.5% |
| 유동비율 | 234.5% | 185.5% | 193.0% | 159.2% |
| 총차입금의존도 | 19.8% | 22.3% | 17.1% | 20.7% |
| 순차입금의존도 | 6.1% | 6.4% | -5.8% | 0.5% |
| 유동성차입금비중 | 32.6% | 45.2% | 52.2% | 72.5% |
| 주1) 차입금은 리스부채와 전환사채를 포함한 값입니다. |
| 주2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산 - 단기금융자산 |
| 주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계 x 100% |
| 주4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계 x 100% |
| 주5) 유동성차입금비중 = 유동성차입금 / 총차입금 x 100% |
| 자료: 당사 정기보고서 |
2025년 반기 말 당사의 총차입금은 2024년 대비 증가하는 모습을 보였으나, 당사의 총차입금은 2025년 반기말 연결기준 6,075억원으로 당사의 현금및현금성자산 4,898억원 및 단기금융상품 1,033억원, 당사의 유형자산 담보 여력 등을 종합적으로 감안한다면 당사의 실질적인 단기상환 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 당사가 차입 중인 단기차입금은 대부분 Usance 및 시설자금의 목적으로 사용되고 있으며, Usance 단기차입금은 만기를 연장하거나 해지할 계획이며, 시설자금의 경우 자금 현황에 맞추어 만기일시상환할 예정입니다.
당사의 2025년 반기 말 연결 기준 단기차입금, 장기차입금 등의 상세 내역은 아래와 같습니다.
| [연결기준 금융기관 차입금 현황] | (단위:백만원) |
| 구분 | 차입처 | 차입목적 | 연이자율(%) | 2025년 반기 | 상환계획 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 차입금 | 원화 단기 차입금 | 우리은행 | 일반자금 | 3개월 CD+1.59 | 30,000 | 만기일시상환 |
| 국민은행 | 일반자금 | 12개월 MOR+1.47 | 10,000 | 만기일시상환 | ||
| 하나은행 | 시설자금 | 6개월 금융채+(1.22~1.31) | 51,000 | 만기일시상환 | ||
| 외화 단기 차입금 | Vietcombank 외 | 운영자금 및 자재구매 대금 | 4,00~4.40 | 35,357 | 수시차입/상환 | |
| Gaudrisk Premium Finance (Pty) Ltd | 운영자금 | 5.02 | 35 | 분할상환 | ||
| Standard Bank of South Africa | 운영자금 | 13.60 | 3,117 | 수시차입/상환 | ||
| 하나은행 외 | Usance | Term SOFR+(0.95~1.23) | 179,760 | 만기연장 및 만기해지예정 | ||
| 소계 | 309,269 | - | ||||
| 장기 차입금 | 하나은행 | 시설자금 | 3개월 CD+1.86 | 170,000 | 분할상환 | |
| 3개월 CD+1.54 | 40,000 | 만기일시상환 | ||||
| 소계 | 210,000 | - | ||||
| 합계 | 519,269 | - | ||||
| 자료: 당사 정기보고서 |
한편, 경쟁업체 (LS전선, 일진전기, 가온전선) 평균과 비교한 당사의 연결기준 재무안정성 지표를 살펴보면, 부채비율의 경우 당사는 2025년 반기 말 95.5%를 기록하여 업계평균(184.5%) 대비 매우 우수한 편이며, 유동비율 또한 2025년 반기 말 기준 당사는 159.2%를 기록하여 업계 평균 대비 매우 우수한 수준을 보이고 있습니다.
| [경쟁업체 재무안정성 지표 추이 - 부채비율] |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 대한전선 | 83.7% | 97.1% | 76.6% | 95.5% |
| LS전선 | 272.6% | 228.8% | 296.9% | 301.0% |
| 일진전기 | 143.4% | 150.3% | 149.7% | 163.7% |
| 가온전선 | 148.2% | 142.2% | 129.9% | 177.7% |
| 평 균 | 162.0% | 154.6% | 163.3% | 184.5% |
| 자료: 각 사 정기보고서 |
| [경쟁업체 재무안정성 지표 추이 - 유동비율] |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 대한전선 | 234.5% | 185.5% | 193.0% | 159.2% |
| LS전선 | 122.4% | 125.4% | 107.5% | 106.0% |
| 일진전기 | 112.1% | 112.7% | 115.8% | 115.9% |
| 가온전선 | 154.0% | 144.7% | 126.3% | 131.7% |
| 평 균 | 155.7% | 142.1% | 135.7% | 128.2% |
| 자료: 각 사 정기보고서 |
이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배가 넘으면 기업이 이자비용을 부담하고도 수익을 발생시킨다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통하여 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다. 당사의 연결기준 재무제표 상의 연간 이자보상배율(영업이익/이자비용)은 2022년 2.3배, 2023년에는 3.0배, 2024년에는 3.7배를 기록하며 지속적으로 개선되는 모습을 보이고 있으며, 이후 2025년 반기에는 3.0배를 기록하며 소폭 감소하였으나 영업활동을 통하여 창출한 이익으로 이자비용을 지불하는데 충분한 여력을 보이고 있습니다.
| [연결기준 당사 이자보상배율] | (단위: 백만원, 배) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익(A) | 48,174 | 79,824 | 115,170 | 55,668 |
| 이자비용(B) | 21,159 | 27,001 | 30,748 | 18,812 |
| 이자보상배율(A/B) | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 3.0 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사의 이익창출 능력이 훼손되지 않는 가운데 차입금이 큰 폭으로 증가하지 않을 경우 향후에도 양호한 수준의 금융비용 충당 능력을 보일 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 원재료 가격의 변동성과 더불어 건설업 등 주요 전방산업의 업황 부진, 글로벌 경기의 악화 등으로 인하여 영업이익이 금융비용을 충당하지 못하는 상황에 처하게 될 경우 당사의 차입금 상환능력이 저하되어 신규 차입이 어려워지는 등 당사의 재무안전성이 저하될 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
| 라. 매출채권 및 재고자산 관련 위험 당사의 매출채권 회전율은 2022년 7.6회, 2023년 7.9회, 2024년 7.9회를 기록하며 최근 3년 회전율이 개선되는 모습을 보였으나, 2025년 반기 말 7.1회로 회전율이 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 매출채권회전율이 높아진다는 것은 매출채권의 회수기간이 짧아진다는 것을 의미하며, 회수기간이 짧아질 경우 대손발생의 위험이 감소하며 유동성이 풍부해진다는 것을 뜻합니다. 한편, 당사의 재고자산회전율은 2022년 6.0회, 2023년 6.0회, 2024년 5.7회, 2025년 반기 5.0회로 최근 3년 및 2025년 반기 회전율이 악화되는 모습을 보였는데 이는 수주 증가 및 매출 성장에 따라 재고자산이 점진적으로 증가하였기 때문입니다. 이에 따라 재고자산회전일수 또한 2022년 60.7일에서 2023년 60.4일, 2024년 63.7일, 2025년 반기 72.6회를 기록하였습니다. 당사는 매출성장에 따라 재고자산도 함께 증가하고 있지만, 향후 재고자산 관리가 미흡하여 자산총계 대비 과중한 재고자산을 보유하게 될 경우 향후 재고자산 평가손실이 발생할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 재고자산 평가손실 방지를 위해 매월 재고현황 점검 및 연말 재고실사를 통해 장기재고 손상 등을 사전에 파악하여 장부에 미리 반영 함으로써 재고자산 평가충당금 발생을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. 다만, 당사의 이러한 노력에도 불구하고 향후 전선사업 업황의 악화로 실적이 기대에 미치지 못할 경우, 매출채권 회수기간의 증가 및 재고자산 보유기간의 증가로 이어져 당사의 활동성 지표가 악화될 수 있습니다. 이는 곧 당사의 운전자본 증가로 연결되어 영업현금흐름의 악화 및 수익성 감소로 이어질 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사의 매출채권 회전율은 2022년 7.6회, 2023년 7.9회, 2024년 7.9회를 기록하며 최근 3년 회전율이 개선되는 모습을 보였으나, 2025년 반기 말 7.1회로 회전율이 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 매출채권회전율이 높아진다는 것은 매출채권의 회수기간이 짧아진다는 것을 의미하며, 회수기간이 짧아질 경우 대손발생의 위험이 감소하며 유동성이 풍부해진다는 것을 뜻합니다.
| [연결기준 매출채권 관련 재무비율] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,450,546 | 2,843,980 | 3,291,299 | 3,543,624 |
| 매출액 증가율 | 22.7% | 16.1% | 15.7% | 7.2% |
| 기초 매출채권 | 319,684 | 326,159 | 395,631 | 441,208 |
| 기말 매출채권 | 326,159 | 395,631 | 441,208 | 550,860 |
| 매출채권 증가율 | 2.0% | 21.3% | 11.5% | 24.9% |
| 매출채권 회전율(회) | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.1 |
| 매출채권 회전일수(일) | 48.1 | 46.3 | 46.4 | 51.1 |
| 주1) 매출채권회전율 = 매출액 / ((기초매출채권 + 기말매출채권) / 2 ) |
| 주2) 매출채권회전일수 = 365 / 매출채권회전율 |
| 주3) 2025년 반기 매출액 증가율은 전년 동기(2024년 반기) 대비 기준 수치 |
| 주4) 2025년 반기 매출액, 매출채권 회전율, 매출채권 회전일수는 연환산 수치 |
| 자료: 당사 제공 |
한편, 당사의 재고자산은 2022년 연결기준 4,185억원 수준이었으나, 2023년에는 수주물량의 증가로 2022년 대비 9.9% 증가한 4,598억원을 기록하였으며, 2024년 및 2025년 반기에는 주요 원재료 가격 상승 추세와 더불어 동일한 흐름이 지속되어 전년도 말 대비 각각 29.7% 및 20.0%증가한 5,966억원 및 7,156억원을 기록하였습니다.
| [연결기준 재고자산 보유현황] | (단위: 백만원) |
| 과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 25,992 | 28,556 | 80,340 | 78,291 |
| 제품 | 155,776 | 202,482 | 199,693 | 209,389 |
| 재공품 | 84,163 | 94,792 | 120,817 | 152,915 |
| 원부재료 및 저장품 | 95,403 | 53,214 | 72,567 | 94,119 |
| 미착품 | 57,122 | 80,769 | 123,153 | 180,930 |
| 합계 | 418,456 | 459,813 | 596,570 | 715,644 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사의 재고자산회전율은 2022년 6.0회, 2023년 6.0회, 2024년 5.7회, 2025년 반기 5.0회로 최근 3년 및 2025년 반기 회전율이 악화되는 모습을 보였는데 이는 수주 증가 및 매출 성장에 따라 재고자산이 점진적으로 증가하였기 때문입니다. 이에 따라 재고자산회전일수 또한 2022년 60.7일에서 2023년 60.4일, 2024년 63.7일, 2025년 반기 72.6회를 기록하였습니다. 당사는 매출성장에 따라 재고자산도 함께 증가하고 있지만, 향후 재고자산 관리가 미흡하여 자산총계 대비 과중한 재고자산을 보유하게 될 경우 향후 재고자산 평가손실이 발생할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| [연결기준 재고자산회전율 및 보유기간 추이] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출원가 | 2,312,167 | 2,651,979 | 3,027,913 | 3,299,721 |
| 기초 재고자산 | 350,063 | 418,456 | 459,813 | 596,570 |
| 기말 재고자산 | 418,456 | 459,813 | 596,570 | 715,644 |
| 평균 재고자산 | 384,260 | 439,135 | 528,192 | 656,107 |
| 재고자산회전율(회) | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.0 |
| 재고자산회전일수(일) | 60.7 | 60.4 | 63.7 | 72.6 |
| 주1) 2025년 반기 매출원가, 재고자산회전율 및 재고자산회전일수는 매출원가를 연환산하여 산출하였습니다. |
| 주2) 재고자산회전율 = 연환산 매출원가÷{(기초 재고자산＋기말 재고자산)÷2} |
| 주3) 재고자산회전일수 = 365 / 재고자산회전율 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사 주요 경쟁사인 LS전선, 일진전기 및 가온전선과 비교하여 살펴보면 매출채권 회전율은 당사가 상대적으로 우위에 있는 것으로 보이나, 재고자산 회전율은 경쟁사 대비 열위한 모습을 보이고 있습니다. 당사의 재고자산 회전율이 열위한 모습을 기록하고 있는 이유는 당사의 사업군 중 생산리드타임이 긴 초고압 프로젝트의 비중이 타 경쟁사 대비 높기 때문입니다. 초고압의 경우 생산리드타임이 30~45일 정도이며, 중저압의 경우 20~30일, 소재의 경우 8~10일 정도 입니다.
| [연결기준 경쟁업체 활동성 비율 추이] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권회전율 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
| 매출채권회전일수 | 65.8 | 69.0 | 65.7 | 59.5 |
| 재고자산회전율 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 7.4 |
| 재고자산회전일수 | 51.1 | 53.6 | 54.8 | 55.1 |
| 주1) LS전선, 일진전기 및 가온전선 재무비율의 평균치를 기재하였습니다. |
| 주2) 매출채권회전율 = 연환산 매출액 / {(기초매출채권 + 기말매출채권) / 2} |
| 주3) 재고자산회전율 = 연환산 매출원가 / {(기초재고자산＋기말재고자산) /2} |
| 주4) 매출채권회전일수 = 365 / 매출채권회전율 |
| 주5) 재고자산회전일수 = 365 / 재고자산회전율 |
| 주6) 2025년 반기 수치는 연환산한 수치입니다. |
| 자료: 각사 정기보고서 |
한편, 당사의 매출채권관련 대손충당금 설정기준은 아래와 같습니다.
| [매출채권 관련 대손충당금 설정기준] |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대손충당금 설정기준 | 재무상태표 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거 데이터를 분석하여 산출한 Roll-Rate 전이율을 이용하여 대손충당금 설정 |
| 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 | - 대손경험률 : 과거 1개년 매출채권의 월별, 연체개월별 잔액을 산출하고 연체기간별 전이율을 계산하여 평균전이율을 계산 후 채무불이행 확률값 계산 - 대손예상액 : 산출 된 1년 채무불이행 확률값을 바탕으로 연체기간별로 대손충당금을 계산. 그 밖에 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수 가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 합리적인 대손 추산액 설정 |
| 대손처리기준 | - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
최근 3년 당사의 매출채권 대손충당금 설정률을 살펴보면 당사는 보유하고 있는 매출채권에 대하여 2022년 9.91%에서 2023년 4.93%, 2024년 4.43%, 2025년 반기 3.59%를 기록하며 점차 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
최근 매출채권 대손충당금 설정률이 감소하고 있는 이유는 상대적으로 연령이 오래된 채권 회수가 이루어져 집합대손 금액이 감소하였고, 일부 거래처에서 근저당권 실행 등을 통한 회수 시도 성공에 따라 개별대손충당금이 환입되었기 때문입니다. 당사는 향후에도 주기적인 채권연령 확인 및 회수 시도 등을 통해 향후 대손설정율 비율을 줄여나가고자 노력할 계획입니다.
| [대손충당금 설정현황] | (단위: 백만원) |
| 계정과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 금액 | 대손 충당금 | 대손충당금설정률 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 | 채권 금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 | 채권 금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 | |
| 매출채권 | 362,045 | 35,886 | 9.91% | 416,139 | 20,508 | 4.93% | 461,644 | 20,435 | 4.43% | 571,350 | 20,490 | 3.59% |
| 장단기대여금 | 391,471 | 391,156 | 99.92% | 155,545 | 155,418 | 99.92% | 142,187 | 141,959 | 99.84% | 142,624 | 141,959 | 99.53% |
| 미수금 | 5,143 | 2,853 | 55.47% | 13,769 | 2,776 | 20.16% | 16,467 | 2,755 | 16.73% | 18,086 | 2,755 | 15.23% |
| 미수수익 | 6,712 | 6,672 | 99.40% | 3,636 | 3,573 | 98.27% | 7,681 | 3,366 | 43.82% | 4,112 | 3,366 | 81.86% |
| 기타금융자산 | 25,227 | 316 | 1.25% | 15,112 | 316 | 2.09% | 21,379 | 316 | 1.48% | 28,425 | 316 | 1.11% |
| 합계 | 790,598 | 436,883 | 55.26% | 604,201 | 182,591 | 30.22% | 649,358 | 168,831 | 26.00% | 764,597 | 168,886 | 22.09% |
| 자료: 당사 정기보고서 |
한편, 당사는 2025년 반기 기준 장단기대여금 및 미수수익에 대한 대손충당금 설정률이 각각 99% 및 80% 이상을 기록하고 있는데 이는 대부분 2008년~2011년 당사가 건설업을 영위할 당시 진행되었던 부동산PFV 관련 투자(대여금)에 대한 내용입니다. 당사는 거래처에 과거 기업회생절차 및 부도 등이 발생하여 회수가 불가능한 상태로 판단하여 100% 대손충당을 설정하였으며, 향후 진행사항 경과에 따라 제각 등으로 처리할 예정입니다.
| [2025년 반기 장단기대여금 대손충당금 현황] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 대여금 | 대손충당금 | 순장부가액 |
|---|---|---|---|
| 부동산PFV(안양, 독산 등) 대여금 | 111,207 | 111,207 | 0 |
| 기타 대여금 | 31,417 | 30,752 | 665 |
| 합계 | 142,624 | 141,959 | 665 |
| 자료: 당사 제공 |
위 건과 관련하여 당사는 2025년 반기 기준 미수수익 4,111백만원 중 3,366백만원의 대손충당금을 설정하고 있으며, 이에 따른 미수수익 대손충당금 설정률은 81.9% 수준입니다.
| [2025년 반기 미수수익 대손충당금 현황] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 대여금 | 대손충당금 | 순장부가액 |
|---|---|---|---|
| 부동산PFV(안양, 독산 등) 대여금 | 274 | 274 | |
| 기타 대여금 | 3,837 | 3,092 | 745 |
| 합계 | 4,111 | 3,366 | 745 |
| 자료: 당사 제공 |
매출채권 연령분석 결과 약 38.8%의 매출채권이 잔여기간 6개월 이하이며, 6개월 초과에 대한 매출채권 비중은 61.2% 수준입니다. 이처럼 당사의 매출채권이 상당부분 6개월 초과된 이유는 전력청에 대한 매출비중이 높아지고 있기 때문이며, 전력청 매출채권의 경우 프로젝트의 Milestone 등 정해진 특수한 조건에 의해 수금이 이루어지는 경우가 많고, 별도의 유보금 조항 등이 있어 납품, 용역을 제공했음에도 현지 계약조건에 의해 수금회수까지 상당시간 소요되기 때문입니다. 하지만 채권연령을 계산할 때에는 단순 경과일수에 따른 계산을 하고 있기 때문에 전력청 채권 비중이 높을 수록 채권연령 또한 높아지는 경향이 있습니다.
당사의 매출처 대부분은 전력청, 공기관 등으로 구성되어 있어 과거 영조주택 등 대손 매출채권들을 제외하면 채권회수율은 안정적인 수준이나, 매출채권 회수기간은 상당시간 소요되기 때문에 운영자금 확보를 위한 차입금 증가 등이 이루어질 수 있으며, 이는 당사의 재무 안정성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
| [2025년 반기 연결기준 3개월 이상 경과된 매출채권 연령분석] | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 6개월 이내 | 6개월 초과 ~1년 이내 | 1년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 장단기매출채권 | 33,565 | 49,123 | 3,424 | 86,112 |
| 공사미수금 | 22 | 22 | 412 | 455 |
| 기타유동성금융자산 | 442 | 0 | 599 | 1,041 |
| 합 계 | 34,029 | 49,145 | 4,434 | 87,608 |
| 구성비율 | 38.8% | 56.1% | 5.1% | 100.0% |
| 주1) 상기 매출채권 연령은 3개월 이상 경과되었으나, 손상되지 않은 매출채권 및 기타금융자산에 대한 내용입니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
한편 당사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 평가하고 있으며, 재고자산별 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 현재의 장소에 현재의 상태로 이르게 하는 데 발생한 기타원가를 포함하고 있습니다. 재고자산의 단위원가는 개별법을 적용하는 미착품을 제외하고는 월별 총평균법을 사용하여 결정하고 있습니다.
| [최근 3년 및 2025년 반기 재고자산 평가충당금 현황] | (단위: 백만원) |
| 과목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원본 금액 | 평가 충당금 | 장부 금액 | 원본 금액 | 평가 충당금 | 장부 금액 | 원본 금액 | 평가 충당금 | 장부 금액 | 원본 금액 | 평가 충당금 | 장부 금액 | |
| 상품 | 26,177 | (185) | 25,992 | 28,678 | (122) | 28,556 | 80,503 | (163) | 80,340 | 78,613 | (322) | 78,291 |
| 제품 | 159,802 | (4,026) | 155,776 | 213,430 | (10,948) | 202,482 | 206,970 | (7,277) | 199,693 | 215,828 | (6,439) | 209,389 |
| 재공품 | 85,487 | (1,324) | 84,163 | 97,281 | (2,489) | 94,792 | 123,804 | (2,987) | 120,817 | 154,968 | (2,053) | 152,915 |
| 원부재료 및 저장품 | 95,850 | (447) | 95,403 | 53,656 | (442) | 53,214 | 75,384 | (2,817) | 72,567 | 96,464 | (2,345) | 94,119 |
| 미착품 | 57,122 | - | 57,122 | 80,769 | 0 | 80,769 | 123,153 | 0 | 123,153 | 180,930 | 0 | 180,930 |
| 합계 | 424,438 | (5,982) | 418,456 | 473,814 | (14,001) | 459,813 | 609,814 | (13,244) | 596,570 | 726,803 | (11,159) | 715,644 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사의 재고자산 평가손실 충당금은 2022년 60억원에서 2023년 140억원으로 증가하였으나, 2024년 132억, 2025년 반기 112억원을 기록하며 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이와 함께 원본금액 대비 평가충당금 비중은 2022년 1.4%에서 2023년 3.0%까지 증가하였으나, 이후 2025년 반기 기준 약 1.5%까지 감소하였습니다. 이는 당사가 매월 재고현황 점검 및 연말 재고실사를 통해 장기재고 손상 등을 사전에 파악하여 장부에 미리 반영 함으로써 재고자산 평가충당금 발생을 최소화 시키고 있기 때문입니다.
요약하여 살펴보면, 당사는 매출채권 회전율의 지속적인 개선되고 있는 반면, 재고자산 회전율은 감소하고 있는 추세에 있습니다. 이에 당사는 재고자산 평가손실 방지를 위해 매월 재고현황 점검 및 연말 재고실사를 통해 장기재고 손상 등을 사전에 파악하여 장부에 미리 반영 함으로써 재고자산 평가충당금 발생을 최소화하고자 노력하고 있으나, 향후 전선사업 업황의 악화로 실적이 기대에 미치지 못할 경우, 매출채권 회수기간의 증가 및 재고자산 보유기간의 증가로 이어져 당사의 활동성 지표가 악화될 수 있습니다. 이는 곧 당사의 운전자본 증가로 연결되어 영업현금흐름의 악화 및 수익성 감소로 이어질 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 마. 파생상품 거래 관련 위험 당사는 국내외 원재료 가격과 유가의 변동성, 전세계적인 경기 침체의 지속과 경제성장률의 하락등 으로 인하여 당사의 주요 원재료인 동, 납, 알루미늄 가격의 급변에 따른 안정된 원재료 공급가격의 확보를 위해 계약 수주시점에 매출시점에 맞춰서 원재료 선물 계약을 체결하는 등 재고자산의 안정적인 가격유지를 위하여 상품선물거래를 하고 있습니다. 또한, 해외영업활동 등으로 환율변동 위험에 노출되어 있는 바 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 거래를 하고 있습니다. 이처럼 당사는 환율변동 위험 및 원재료 시장가격 변동위험을 회피하기 위해 파생상품 거래를 통해 위험을 효과적으로 관리하고 있으나, 제품가격, 환율 등이 단기간에 급등락할 경우 당사의 손익 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 점을 유의하시기 바랍니다. |
당사의 2025년 반기 연결기준 매출비중은 국내 매출이 61.2%, 해외 매출이 38.8%로 전선사업 매출의 대부분은 내수에서 이루어지고 있지만 당사는 해외시장으로의 진출 등 사업의 다각화를 위해 노력하고 있습니다.
| [최근 3년 및 2025년 반기 내수/수출 현황(연결 기준)] | (단위: 억원) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내 수 | 16,321 | 18,821 | 20,886 | 10,847 | 10,839 |
| 내수 비중 | 66.60% | 66.18% | 63.46% | 65.63% | 61.18% |
| 수 출 | 8,184 | 9,619 | 12,026 | 5,681 | 6,879 |
| 수출 비중 | 33.40% | 33.82% | 36.54% | 34.37% | 38.82% |
| 합 계 | 24,505 | 28,440 | 32,912 | 16,528 | 17,718 |
| 자료: 당사 제공 |
당사는 국내외 원재료 가격과 유가의 변동성, 전세계적인 경기 침체의 지속과 경제성장률의 하락등으로 인하여 당사의 주요 원재료인 동, 납, 알루미늄 가격의 급변에 따른 안정된 원재료 공급가격의 확보를 위해 계약 수주시점에 매출시점에 맞춰서 원재료 선물 계약을 체결하는 등 재고자산의 안정적인 가격유지를 위하여 상품선물거래를 하고 있습니다. 또한, 해외영업활동 등으로 환율변동 위험에 노출되어 있는 바 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 거래를 하고 있습니다.
| [2025년 반기 말 기준 파생상품 거래 현황] | (원화단위: 백만원, 외화단위: USD, GBP, EUR, SGD) |
| 파생상품 목적의 지정 | 파생상품 목적의 지정 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 목적 | 현금흐름위험회피 | 공정가치 위험회피 | |||||
| 통화선도 (매매목적위험회피) | 통화선도 (현금흐름위험회피) | 동선물 | 납선물 | 알루미늄선물 | 동선물 | ||
| 매도잔액, 기초통화금액 GBP [GBP, 일] | 26,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 SGD [SGD, 일] | 26,003,000 | 278,037,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 26,645,981 | 0 | 0 | 52,796,275 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | 30,448,021 | 13,269,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액 | 123,917 | 315,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 224,982,473 | 1,409,354 | 9,043,357 | 0 | |
| 파생상품 금융자산 | 111 | 463 | 10,382 | 21 | 81 | 228 | 11,286 |
| 파생상품 금융부채 | 499 | 2,418 | 2,894 | 79 | 265 | 888 | 7,044 |
| 당기손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | (1,649) | 0 | 15,103 | 0 | 0 | (660) | 12,793 |
| 기타포괄손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | 0 | (1,956) | 17,705 | 361 | 265 | 0 | 16,376 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사가 거래 중인 통화선도의 경우 매매목적과 현금흐름위험회피 목적으로 분류되며, 매매목적의 경우 환율변동에 따라 결산 시점 또는 청산 시점에 영업외손익으로 인식하고 있습니다. 현금흐름위험회피 목적의 통화선도의 경우, 환율변동에 따른 공정가치 변동 중 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 당기손익에 포함되는 영업외손익으로 인식하고 있습니다.
한편, 당사가 보유한 원재료 파생상품포지션은 런던금속거래소(LME)에서 결정되는 원재료 가격의 변동에 따라 결산일 기준 당사의 평가손익 및 거래손익이 결정됩니다. 2025년 반기 말 기준 당사의 현금흐름위험회피 관련 원재료 파생상품은 매입 포지션이 매도 포지션보다 크기 때문에 원재료 가격이 상승하면 평가이익으로, 가격이 하락하면 평가손실로 기록합니다.
또한, 상기 원재료 선물계약 관련 청산 손익과 결산 시점의 평가 손익은 매출이 실행되기 전까지는 위험회피에 효과적인 부분은 자본조정(기타포괄손익)으로 인식하고 위험회피에 효과적인 못한 부문 또는 위험회피회계처리 요건을 충족하지 못하는 선물계약에 대해서는 당기손익(영업외손익)으로 인식하고 있다가 매출이 실행되는 시점에 매출원가에 반영이 됩니다.
한편 당사의 외환 및 파생관련 손익 현황(당기손익 반영분 기준)은 다음과 같습니다.
| [외환 및 파생관련 손익] | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a)외환차손익 | (15,077) | (75) | (4,594) | (4,641) | (10,080) |
| (b)파생거래손익 | 6,195 | (4,072) | (18,087) | (7,268) | 13,856 |
| (c)외화환산손익 | 8,642 | 5,759 | 20,300 | 7,795 | 1,823 |
| (d)파생평가손익 | (196) | (103) | (19,529) | 800 | (39,073) |
| (a)+(b) 실현손익 | (8,882) | (4,147) | (22,681) | (11,909) | 3,776 |
| (c)+(d) 평가손익 | 8,446 | 5,656 | 771 | 8,594 | (37,250) |
| 주1) 보고기간 내 당기손익 반영분(기타수익, 기타비용, 금융수익, 금융비용) 기준 |
| 주2) 외환차손익 = 외환차익 - 외환차손 |
| 주3) 파생거래손익 = 파생상품거래이익 - 파생상품거래손실 |
| 주4) 외화환산손익 = 외화환산이익 - 외화환산손실 |
| 주5) 파생평가손익 = 파생상품평가이익 - 파생상품평가손실 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
2025년 반기의 경우 외환과 파생거래 관련하여 약 38억원의 실현이익을 기록하였으며, 외화환산손익과 파생평가손익의 합계는 약 372억원의 평가손실을 기록하였습니다. 당사는 환율변동 위험 및 원재료 시장가격 변동위험을 회피하기 위해 파생상품 거래를 통해 위험을 효과적으로 관리하고 있으나, 제품가격, 환율 등이 단기간에 급등락할 경우 당사의 손익 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 점을 유의하시기 바랍니다.
| 바. 현금흐름 관련 위험 당사는 연결기준 2022년 음(-)의 영업활동으로 인한 현금흐름을 기록한 이후 2023년부터 2024년까지 양(+)의 영업활동현금흐름을 보였으며, 2025년 반기 기준 재차 음(-)의 영업활동현금흐름을 기록하였습니다. 이는 2022년 200억원 이상의 당기순이익 발생에도 불구하고 재고자산 및 매출채권 등의 증가로 운전자금이 증가하였기 때문입니다. 2023년과 2024년의 경우 각각 고수익 제품 매출 확대, 전기동 가격 및 환율 상승에 따른 매출총이익률 증가로 인해 양(+)의 영업활동현금흐름을 보였습니다. 투자활동현금흐름의 경우 2025년 반기를 제외하면 음(-)의 투자활동현금흐름을 보이고 있는데, 주요 투자내역으로는 판매 제품에 대한 설비 장치 매입과 2022년부터 공장 신규설립에 따른 토지 및 설비 장치 투자입니다. 이에 당사는 영업활동 및 투자활동에서 발생하는 현금유출을 재무활동에서 발생하는 현금유입으로 상쇄시키고 있습니다. 당사의 유동비율은 2022년 234.4%를 기록한 이후 2023년 185.5%으로 하락하였으나, 2024년 193.0%를 기록하며 개선되는 모습을 보였습니다. 2025년 반기에는 단기차입금의 증가로 당사의 유동비율은 159.2%로 2024년 대비 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 150%를 상회하며 양호한 수준을 보이고 있습니다. 다만, 향후 대내외적 환경이 급격하게 침체, 시장 경쟁강도 증가 등으로 운전자본 부담이 증가하고 영업활동현금흐름이 감소할 경우 지속적 추가적인 차입규모 확대로 당사의 재무 안정성이 저하될 가능성이 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다. |
당사는 연결기준 2022년 음(-)의 영업활동으로 인한 현금흐름을 기록한 이후 2023년부터 2024년까지 양(+)의 영업활동현금흐름을 보였으며, 2025년 반기 기준 재차 음(-)의 영업활동현금흐름을 기록하였습니다. 이는 2022년 200억원 이상의 당기순이익 발생에도 불구하고 재고자산 및 매출채권 등의 증가로 운전자금이 증가하였기 때문입니다. 2023년과 2024년의 경우 각각 고수익 제품 매출 확대, 전기동 가격 및 환율 상승에 따른 매출총이익률 증가로 인해 양(+)의 영업활동현금흐름을 보였습니다. 투자활동현금흐름의 경우 2025년 반기를 제외하면 음(-)의 투자활동현금흐름을 보이고 있는데, 주요 투자내역으로는 판매 제품에 대한 설비 장치 매입과 2022년부터 공장 신규설립에 따른 토지 및 설비 장치 투자입니다. 이에 당사는 영업활동 및 투자활동에서 발생하는 현금유출을 재무활동에서 발생하는 현금유입으로 상쇄시키고 있습니다.
| [연도별 요약 현금흐름표] | (단위: 백만원) |
| 현금흐름 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (46,605) | 30,717 | 6,752 | (113,601) | (68,011) |
| - 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | (28,501) | 55,446 | 34,439 | (99,542) | (60,561) |
| 당기(분기)순이익(손실) | 21,831 | 71,873 | 74,190 | 46,894 | 6,342 |
| 당기(분기)순이익에 대한 조정 | 57,403 | 47,466 | 56,992 | 24,167 | 70,660 |
| 영업자산부채의 증감 | (107,735) | (63,893) | (96,744) | (170,604) | (137,563) |
| - 이자의 수취 | 5,138 | 6,053 | 11,842 | 6,444 | 11,974 |
| - 이자의 지급 | (19,783) | (26,362) | (31,590) | (16,564) | (12,784) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (85,631) | (57,302) | (387,108) | (351,581) | 71,703 |
| - 유형자산의 취득 | (13,335) | (126,017) | (128,960) | (55,649) | (94,295) |
| - 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 101,205 | 172,464 | 1,023 | 1,023 | 0 |
| - 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (170,700) | (100,000) | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 195,908 | 97,299 | 411,056 | 489,279 | 158,074 |
| - 단기차입금의 차입 | 568,504 | 493,420 | 300,626 | 207,325 | 325,213 |
| - 장기차입금의 차입 | 0 | 35,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| - 전환사채의 증가 | 0 | 0 | (13) | 0 | 0 |
| - 유상증자로 인한 현금유입 | 485,413 | 0 | 459,311 | 459,311 | 0 |
| - 단기차입금의 상환 | (833,035) | (406,549) | (329,107) | (169,933) | (144,193) |
| - 유동성장기부채의 상환 | (19,237) | (20,000) | (20,000) | (10,000) | (20,000) |
| 외화표시재무제표 환산으로 인한 증가(감소) | 988 | 14 | 6,001 | 3,257 | (690) |
| 현금및현금성자산의순증가 | 64,660 | 70,728 | 36,700 | 27,354 | 161,076 |
| 기초현금및현금성자산 | 147,921 | 217,217 | 289,331 | 289,331 | 333,477 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동 | 4,636 | 1,386 | 7,445 | 3,237 | (4,746) |
| 연결범위의 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말현금및현금성자산 | 217,217 | 289,331 | 333,477 | 319,923 | 489,808 |
| 주) 상기 현금흐름표는 주요 항목만 요약 기재하였습니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
전체 비용구조에서 원재료 비중이 거의 대부분을 차지하는 전선사업 특성상 당사의 영업활동현금흐름은 원재료 가격의 변동이 큰 영향을 미칩니다. 당사의 주 원재료인 전기동 가격 상승 시 매입단가의 상승으로 당사 재고자산의 장부가액이 증가하며, 매출채권 또한 두 가지 요인(① 원재료인 전기동의 가격변동분이 판가에 전가되는 당사 사업의 특성 및 ② 전기동 가격 상승과 동반하여 나타나는 전선 수요의 증가)으로 인한 매출 상승으로 인해 증가하게 됩니다. 이러한 매출채권 및 재고자산의 증가는 당사 운전자본의 증가로 이어져 당사의 영업활동현금흐름에 악영향을 미치게 됩니다.
당사는 연결기준 2022년 음(-)의 영업활동으로 인한 현금흐름을 기록한 이후 2023년부터 2024년까지 양(+)의 영업활동현금흐름을 보였으며, 2025년 반기 기준 재차 음(-)의 영업활동현금흐름을 기록하였습니다. 당사는 이러한 현금흐름을 재무활동으로부터 보완하고 있으나, 향후에도 주요 원재료인 전기동 가격의 변동에 따른 당사의 운전자본 부담은 높은 변동성을 보일 수 있으며, 운전자본의 증가는 영업활동현금흐름 및 전체 현금 및 현금성자산에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자들께서는 이 점 유의하시길 바랍니다.
| [주요 원재료 등의 가격 변동 추이] | (단위 : 천원, USD/MT) |
| 품 목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 동 | 국 내 | 11,420 | 11,275 | 12,516 | 13,648 |
| 수 입 | $8,851 | $8,453 | $8,985 | $9,198 | |
| 주1) 선정방법 : 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 선정 |
| 주2) 산출기준 : LME 가격 기준 |
| 주3) 주요 가격변동원인 : 국제고시 전기동 가격의 변동 및 환율변동 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사의 유동비율은 2022년 234.4%를 기록한 이후 2023년 185.5%으로 하락하였으나, 2024년 193.0%를 기록하며 개선되는 모습을 보였습니다. 2025년 반기에는 단기차입금의 증가로 당사의 유동비율은 159.2%로 2024년 대비 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 150%를 상회하며 양호한 수준을 보이고 있습니다.
| [연결기준 유동성 관련 지표] | (단위: 백만원, %) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1,144,663 | 1,265,742 | 1,775,776 | 1,917,920 | 2,002,934 |
| 유동부채 | 488,178 | 682,344 | 920,138 | 861,346 | 1,258,276 |
| 유동비율 | 234.5% | 185.5% | 193.0% | 222.7% | 159.2% |
| 주1) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
이렇듯 당사는 운전자금 등이 증가하고, 설비투자를 확대하고 있는 상황이기 때문에 재무활동을 통한 현금유입으로 상쇄시키고 있습니다. 다만, 향후 대내외적 환경이 급격하게 침체, 시장 경쟁강도 증가 등으로 운전자본 부담이 증가하고 영업활동현금흐름이 감소할 경우 지속적 추가적인 차입규모 확대로 당사의 재무 안정성이 저하될 가능성이 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.
| 사. 특수관계자 거래 관련 위험 당사는 2021년 5월 주식회사 호반산업으로 최대주주가 변경됨에 따라 특수관계자 중 당사에 영향력을 행사하는 기업으로는 주식회사 호반산업, 당사가 영향력을 행사하는 기업으로는 대한씨앤에스 주식회사 등 국내외 다수의 기업이 있습니다. 당사는 최상위 지배기업, 종속기업, 관계기업 등과 다양한 거래가 발생하고 있으며, 본 공시서류 제출일 현재 특수관계자 간 거래 내역을 감사보고서에 기재하고 적법하게 처리하고 있습니다. 하지만 이러한 절차 및 법규 준수에도 향후 당사와 특수관계자 간의 부적절한 거래가 나타나는 경우 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사 해외 종속회사의 실적 및 수익성은 당사의 연결재무제표에 반영되며 향후 특수관계자의 재무실적이 악화되거나 특수관계자와의 거래조건이 당사에 불리하게 변경될 경우 당사의 재무실적에 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 당사의 경우 특수관계자와의 긴밀한 사업 연관성이 존재하므로 계열 위험 발생시 회사의 영업 환경 및 수익성에 부정적인 영향이 미칠 가능성이 높으니 투자자 여러분께서는 당사의 특수관계자 거래 위험에 유의하시기 바랍니다. |
당사는 2021년 5월 주식회사 호반산업으로 최대주주가 변경됨에 따라 특수관계자 중 당사에 영향력을 행사하는 기업으로는 주식회사 호반산업, 당사가 영향력을 행사하는 기업으로는 대한씨앤에스 주식회사 등 국내외 다수의 기업이 있습니다. 당사의 2025년 반기 말 별도 기준 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| [2025년 반기 말 별도 기준 주요 특수관계자 현황] |
| 관계 | 특수관계자 명칭 |
|---|---|
| <당사에 영향력을 행사하는 기업> | |
| 최상위 지배기업 | 주식회사 호반산업 |
| <당사가 영향력을 행사하는 기업> | |
| 국내종속기업 | 대한씨앤에스 주식회사 |
| 국내관계기업 | 플랜에이치오픈이노베이션벤처투자조합2호 |
| 해외종속기업 | T.E.USA, Ltd., TCV Co., Ltd. Malesela T.E.C, Ltd., Velvetsky nine,Ltd., Saudi-taihan Co., Ltd.,Taihan Netherlands B.V, Taihan Electric Australia Pty Ltd., Taihan New Zealand Ltd., TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD., Bulace Investments, Ltd. TAIHAN CANADA LTD.(주1) |
| 해외공동기업 및 관계기업 | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. |
| <기타특수관계자>(주2) | ㈜케이티씨, 국민유선방송투자2호사모투자전문회사, 티에스써밋㈜, 티에스리빙㈜, 티에스자산개발㈜, 화랑관사비티엘㈜, ㈜호반티비엠, 호반써밋㈜, 인천항동더원피에프브이㈜,㈜호반건설, 호반프라퍼티㈜, ㈜호반자산개발, ㈜호반호텔앤리조트, ㈜코너스톤투자파트너스, 호반서서울㈜ 등 |
| 주1) 당반기 중 TAIHAN CANADA LTD를 설립하였습니다. |
| 주2) 한국채택국제회계기준 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사가 포함되어 있습니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
별도 기준 특수관계자 거래의 상세 내용은 다음과 같습니다. 2025년 반기 별도 기준 당사 총 매출액인 1조 5,175억원의 약 6.6%에 해당하는 수익 1,009억원이 특수관계자와의 거래로부터 발생하고 있고, 비용의 경우 573억원 수준으로 특수관계자 간 거래가 존재하는 상황입니다.
| [별도 기준 특수관계자 거래에 대한 내용] | (단위: 백만원) |
| 특수관계자 명칭 | 관계 | 2024년 반기 | 2025년 반기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 비용 | 수익 | 비용 | ||||||||||
| 재화의 판매 수익 | 용역의 제공 수익 | 기타수익 | 물류원가 | 판매관리비 | 유무형자산 취득 | 재화의 판매 수익 | 용역의 제공 수익 | 기타수익 | 물류원가 | 판매관리비 | 유무형자산 취득 | ||
| ㈜호반산업 | 최상위지배기업 | 0 | 1,850 | 0 | 0 | 14 | 17,065 | 336 | 1,393 | 0 | 0 | 11 | 46,638 |
| T.E.USA, Ltd. | 종속기업 | 108,991 | 2,946 | 0 | 0 | 1,174 | 0 | 70,063 | 2,788 | 0 | 0 | 1,254 | 0 |
| TCV Co., Ltd. | 11,783 | 0 | 0 | 7,042 | 0 | 0 | 7,148 | 4 | 0 | 4,734 | 0 | 0 | |
| Malesela T.E.C, Ltd. | 13,066 | 668 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3,048 | 932 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 1,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대한씨앤에스 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 28 | 0 | |
| Taihan Netherlands B.V | 20,651 | 526 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1,611 | 592 | 0 | 0 | 599 | 0 | |
| Taihan Electric Australia Pty Ltd. | 10,754 | 662 | 0 | 28 | 46 | 0 | 2,537 | 1,162 | 0 | 81 | 242 | 0 | |
| Taihan New Zealand Ltd. | 120 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | |
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | 관계기업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ㈜호반건설 | 그 밖의 특수관계자 | 0 | 4,850 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1 | 4,180 | 0 | 38 | 427 | 0 |
| ㈜호반티비엠 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㈜호반호텔앤리조트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 19 | 71 | 0 | 0 | 468 | 0 | |
| ㈜호반자산개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 0 | |
| 주식회사 에이치원에스디아이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 퍼시픽마리나 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 호반써밋㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| ㈜삼성금거래소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | |
| 호반서서울㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ㈜서울신문사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 167,352 | 11,766 | 132 | 8,319 | 3,650 | 17,065 | 89,610 | 11,126 | 140 | 5,313 | 5,319 | 46,638 | |
| 자료: 당사 정기보고서 |
특히, 특수관계자 중 해외종속기업과의 영업상 거래가 전체 특수관계자 영업상 거래내용 중 대부분을 차지하고 있습니다. T.E.USA, Ltd.의 경우, 미국 내 주요 전력청 및 EPC 업체에게 판매하기 위해 당사로부터 초고압 케이블, MV, LV 케이블 및 전력기기, ACSR 등을 구매하며 초고압 케이블의 경우 시공이 필요하여, 이에 따른 당사의 시공 용역 수행으로 인한 매출 거래가 발생하였습니다. TCV Co., Ltd. 매출의 주요 품목은 소재 제품이고, 전기동 및 SCR로 구분되며, 케이블 생산 관련 원재료 주문으로 인한 거래가 최근까지 지속적으로 발생하고 있습니다. 네덜란드에 위치한 Taihan Netherlands B.V와 남아프리카공화국에 위치한 Malesela T.E.C, Ltd.도 당사로부터 초고압 케이블, 접속자재 등을 구매하여 유럽과 아프리카 內 EPC 업체 재판매하거나 현지에서 진행되는 Project의 시공의 용역 수행을 맡아 진행하고 있어, 이와 관련된 매출 매입 거래가 발생하고 있습니다. 당사 호주 법인 Taihan Electric Australia Pty Ltd.또한 T.E.USA, Ltd.와 유사하게 호주 내 주요 전력청 및 EPC 업체에게 판매하기 위해 당사로부터 초고압, MV, LV 케이블 및 전력기기 등을 구매하며, 초고압 케이블의 시공 용역도 함께 제공하고 있습니다.
또한, 2025년 반기에는 최상위 지배기업인 (주)호반산업이 당사와 해저케이블 건축도급계약을 맺고 공장을 건설하며 466억원 수준의 유ㆍ무형 자산 취득 비용이 발생하였습니다. 기타 특수관계자로 분류된 (주)호반건설과는 시공 관련 용역을 통해 영업상 거래가 발생하고 있습니다.
특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 상세 내용은 다음과 같습니다.
| [별도기준 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용] | (단위: 백만원) |
| 특수관계자 명칭 | 관계 | 2024년 | 2025년 반기 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채 권 | 채 무 | 채 권 | 채 무 | ||||||||||||
| 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 미지급금 | 기타채무 | 매출채권 | 미수금 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 미지급금 | 기타채무 | ||
| ㈜호반산업 | 최상위 지배기업 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,548 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,002 | 0 |
| T.E.USA, Ltd. | 종속기업 | 49,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 58,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 |
| TCV Co., Ltd. | 230 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1,327 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,099 | 0 | 0 | |
| Malesela T.E.C, Ltd. | 2,958 | 20 | 4,286 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4,568 | 21 | 4,342 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대한씨앤에스 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| Taihan Netherlands B.V | 37,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 11,407 | 50,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,617 | |
| Taihan Electric Australia Pty Ltd. | 2,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| Taihan New Zealand Ltd. | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulace Investments, Ltd. | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | 관계기업 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㈜케이티씨 | 기타 | 844 | 1,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 1,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㈜호반건설 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
| ㈜호반티비엠 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㈜호반호텔앤리조트 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |
| ㈜호반자산개발 | 0 | 0 | 0 | 1,573 | 0 | 286 | 2,196 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | 283 | 582 | |
| 퍼시픽마리나 주식회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 호반써밋㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 호반서서울㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (주)삼성금거래소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ㈜서울신문사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | 100,242 | 1,490 | 4,639 | 2,721 | 21 | 8,526 | 14,931 | 128,077 | 1,490 | 4,468 | 1,611 | 3,099 | 9,868 | 2,199 | |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사는 Malesela T.E.C, Ltd.에게 설비투자의 목적으로 2023년, 2024년 2차례에 걸쳐 총 43억을 대여하였으며, 해당 차입금은 3년 내 상환 조건으로 체결되었습니다. 공동기업이었던 Bulace Investments Ltd.는 2024년 3분기 지배력 획득으로 종속기업으로 재분류되었으며, 당사는 운영자금의 목적으로 2023년 0.05억원, 2024년 0.6억원을 대여하였으나 기존 실질 상환 능력이 없는 것으로 판단하여 관련 대여금 전액을 대손충당금 설정하였습니다. 이후 2024년 기말 검토 시 일부 채권 금액 회수 가능할 것으로 판단하여 일부 금액 대손 미설정 하였습니다. Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL.의 경우 당사에게 2025년 1분기에 운영자금 목적으로 2.3억원을 대여하였으며, 해당 차입금은 3년 내 상환 조건으로 대여되었습니다.
| [별도기준 특수관계자와의 중요한 자금 거래 내역] | (단위: 백만원) |
| 특수관계자 명칭 | 관계 | 계정과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증감 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | |||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 종속기업 | 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 694 | 1,825 |
| 장기대여금 | 0 | 877 | 877 | 877 | 2,334 | 3,211 | 3,211 | (750) | 2,461 | ||
| Bulace Investments Ltd. (종속) | 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 5 | 64 | |
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | 관계기업 | 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||
| 합 계 | 0 | 877 | 877 | 877 | 3,524 | 4,401 | 4,401 | 171 | 4,572 | ||
| 주) 자금거래는 공시 금액 기준으로 기재하였습니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
특수관계자와의 지분거래 내역을 살펴보면, 현금출자로 2023년에 약 3억원의 거래가 발생한 바 있으며, 2024년도에는 (주)호반산업이 당사의 유상증자 청약에 참여하며 2,112억원의 지분거래가 이루어진 바 있습니다. 이후 2025년 반기 중에는 약 3억원의 현금출자 거래가 이루어졌습니다.
| [별도 기준 특수관계자와의 지분거래 내역] | (단위: 주, 백만원) |
| 구 분 | 특수관계자 명칭 | 관계 | 거래내용 | 주식수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | 종속기업 | 현금출자 | 300,000 | 292 |
| 2024년 | ㈜호반산업 | 최상위지배기업 | 유상증자 | 28,316,175 | 211,239 |
| 2025년 반기 | TAIHAN CANADA LTD. | 종속기업 | 현금출자 | 100 | 318 |
| 금액 합계 | 211,849 | ||||
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사는 본 공시서류 제출일 현재 특수관계자 간 거래 내역을 감사보고서에 기재하고 있으며 적법하게 처리하고 있습니다. 하지만 이러한 절차 및 법규 준수에도 향후 당사와 특수관계자 간의 부적절한 거래가 나타나는 경우 이는 당사의 실적 및 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
한편, 당사의 증권신고서 제출일 전일 기준 타법인출자현황은 다음과 같습니다.
| [타법인출자 현황] | (단위 : 백만원, 주, %) | ||
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 비상장 | 2000.04.01 | 경영참여 | 4,885 | 10,569 | 49.00 | 4,885 | - | - | - | 10,569 | 49.00 | 4,885 | 70,826 | 1,507 |
| T.E.USA, Ltd. | 비상장 | 2000.07.01 | 경영참여 | 3,326 | 546 | 100.00 | 4,025 | - | - | - | 546 | 100.00 | 4,025 | 142,339 | 4,469 |
| TCV Co., Ltd. | 비상장 | 2005.11.29 | 경영참여 | 19,074 | 28,000,000 | 100.00 | 21,216 | - | - | - | 28,000,000 | 100.00 | 21,216 | 86,637 | 1,129 |
| Saudi-Taihan Co., Ltd. | 비상장 | 2017.02.06 | 경영참여 | 2,871 | 89,936 | 51.1 | 734 | - | - | - | 89,936 | 51.10 | 734 | 18,507 | 3,553 |
| Taihan Netherlands B.V. | 비상장 | 2019.04.08 | 경영참여 | 80 | 950,000 | 100.00 | - | - | - | - | 950,000 | 100.00 | - | 134,012 | 1,365 |
| 대한씨앤에스주식회사 | 비상장 | 2019.08.22 | 경영참여 | 800 | 160,000 | 100.00 | 800 | - | - | - | 160,000 | 100.00 | 800 | 1,546 | -4 |
| T.E. Australia | 비상장 | 2023.07.01 | 경영참여 | 4,660 | 10,000 | 100.00 | 4,660 | - | - | - | 10,000 | 100.00 | 4,660 | 12,609 | 16 |
| T.E. New Zealand | 비상장 | 2023.07.01 | 경영참여 | 368 | 100 | 100.00 | 368 | - | - | - | 100 | 100.00 | 368 | 506 | -34 |
| TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION | 비상장 | 2023.10.01 | 경영참여 | 292 | 30,000 | 100.00 | 292 | - | - | - | 300,000 | 100.00 | 292 | 1,962 | -499 |
| Bulace Investments Ltd. | 비상장 | 2007.03.16 | 경영참여 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | - | - | - | - | 5,000 | 100.00 | - | 36 | -16 |
| TAIHAN CANADA LTD. | 비상장 | 2025.06.10 | 경영참여 | 318 | - | - | - | 100 | 318 | - | 100 | 100.00 | 318 | 317 | - |
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL | 비상장 | 2021.01.26 | 경영참여 | 3,938 | 488 | 48.80 | 3,938 | - | - | - | 488 | 48.80 | 3,938 | 9,129 | -687 |
| 오션씨엔아이㈜ | 비상장 | 2025.07.28 | 경영참여 | 1,930 | - | - | - | 90,000 | 1,930 | - | 90,000 | 100 | 1,930 | 5,799 | 419 |
| 플랜에이치 오픈이노베이션 벤처투자조합2호 | 비상장 | 2022.03.17 | 일반투자 | 2,000 | 2,000 | 27.80 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | 27.80 | 2,000 | 6,522 | -52 |
| 자본재공제조합 | 비상장 | 2011.04.27 | 단순투자 | 15,783 | 74,000 | 8.77 | 17,071 | - | - | - | 74,000 | 8.77 | 17,071 | 422,622 | 2,703 |
| (주)에프알티 | 비상장 | 2022.07.07 | 단순투자 | 700 | 5,880 | 4.05 | 700 | - | - | - | 5,880 | 4.05 | 700 | 9,869 | -51 |
| 에이엘디제일차피에프브이 | 비상장 | 2008.06.17 | 단순투자 | 2,349 | 234,900 | 46.98 | - | - | - | - | 234,900 | 46.98 | - | 3,180 | -7,574 |
| 경기상호저축은행(주) | 비상장 | 2007.06.30 | 단순투자 | 10,000 | 2,000,000 | 7.82 | - | - | - | - | 2,000,000 | 7.82 | - | 1,629,341 | -39,102 |
| (주)영남상호저축은행 | 비상장 | 2009.03.31 | 단순투자 | 5,000 | 1,000,000 | 6.71 | - | - | - | - | 1,000,000 | 6.71 | - | 529,715 | -11,456 |
| 국민유선방송투자이호사모투자전문회사 | 비상장 | 2008.03.25 | 일반투자 | 100,000 | 100,000,000,000 | 99.50 | - | - | - | - | 100,000,000,000 | 99.50 | - | 5 | - |
| 합 계 | 100,032,573,419 | - | 60,689 | 90,100 | 2,248 | - | 100,032,933,519 | - | 62,937 | - | - | ||||
| 주1) 경기상호저축은행(주)은 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2012년 09월 30일 기준 재무현황을 기재하였습니다. |
| 주2) (주)영남상호저축은행은 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2012년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다. |
| 주3) 국민유선방송투자이호사모투자전문회사는 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2024년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다. |
| 주4) 에이엘디제일차피에프브이는 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2016년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다. |
| 주5) 자본재공제조합은 2023년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다. |
| 주6) TAIHAN CANADA LTD. 는 2025년 반기 중 신규 설립되었습니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
상기 타법인출자 대상회사 중 당사의 종속회사인 Malesela T.E.C, Ltd., TCV Co., Ltd., T.E.USA, Ltd., Taihan Netherlands B.V., T.E.Australia 등 12개사는 당사 연결기업의 각 사업부문에 소속되어 사업을 영위하고 있으며 당사 부문별 각 연결회사의 개요는 다음과 같습니다.
| [2025년 반기 말 기준 종속회사 현황] | (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malesela T.E.C, Ltd. | 2000-04 | Guateng, South Africa | 전선제조 및 판매 | 54,325 | 실질지배력 | 미해당 |
| TCV Co., Ltd. | 2005-11 | Ho Chi Minh, Vietnam | 전선제조 및 판매 | 78,442 | 의결권 50% 초과 | 해당 |
| T.E.USA, Ltd. | 2000-12 | LA, USA | 전선판매업 | 126,060 | 의결권 50% 초과 | 해당 |
| Velvetsky nine Ltd. | 2000-04 | Guateng, South Africa | 전선제조 및 판매 | 6,714 | 실질지배력 | 미해당 |
| Saudi-Taihan Co., Ltd. | 2017-02 | Riyadh, Saudi | 케이블장치 제조 및 판매업 | 19,304 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| Taihan Netherlands B.V. | 2019-04 | Amsterdam, Netherlands | 전선판매업 | 135,448 | 의결권 50% 초과 | 해당 |
| 대한씨앤에스주식회사 | 2019-08 | 경기도 안양시 | 일반 전기공사 및 토목공사업 | 1,576 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| T.E.Australia | 2023-07 | Chatswood, AU | 전선판매업 | 15,731 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| T.E.New Zealand | 2023-07 | Auckland, NZ | 전선판매업 | 261 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| TAIHAN E&C PTE. LTD. | 2023-10 | KA CENTRE, SINGAPORE | 전기공사 및 토목공사업 | 503 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| Bulace Investments Ltd. | 2024-07 | Limassol, Cyprus | 부동산투자업 | 54 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| TAIHAN CANADA LTD.(주1) | 2025-06 | VANCOUVER, CANADA | 전선판매업 | 317 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| 주1) 2025년 반기 중 TAIHAN CANADA LTD.를 설립하였습니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사 종속회사의 자산총계는 2024년 말 당사 연결기준 자산총계의 16.6%를 차지하고 있으며, 2025년 반기에는 16.0%의 비중을 차지하고 있습니다. 종속회사의 매출액 합계는 당사 2024년 말 연결기준 매출액의 20.4%를 차지하고 있으며, 2025년 반기에도 유사한 수준인 20.1%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사 종속회사의 요약 재무 현황은 다음과 같습니다.
| [종속회사 재무현황] | (단위: 백만원) |
| 구분 | T.E.USA, Ltd. | TCV Co., Ltd. | Malesela T.E.C, Ltd. | Saudi-taihan Co. Ltd. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | |
| 자산총계 | 85,025 | 100,321 | 126,060 | 142,339 | 57,922 | 69,890 | 78,442 | 86,637 | 49,392 | 50,125 | 61,039 | 70,826 | 4,696 | 8,839 | 19,304 | 18,507 |
| 부채총계 | 60,659 | 67,392 | 80,818 | 96,349 | 25,321 | 35,670 | 37,461 | 48,648 | 19,402 | 20,516 | 23,074 | 32,297 | 2,407 | 5,080 | 11,735 | 8,137 |
| 자본총계 | 24,366 | 32,929 | 45,242 | 45,990 | 32,601 | 34,220 | 40,981 | 37,989 | 29,990 | 29,609 | 37,965 | 38,529 | 2,289 | 3,759 | 7,569 | 10,370 |
| 매출액 | 192,154 | 326,558 | 319,618 | 152,910 | 129,089 | 115,768 | 140,329 | 68,217 | 87,840 | 92,956 | 123,895 | 66,467 | 3,765 | 6,026 | 14,447 | 14,651 |
| 당기순이익 | 3,489 | 8,240 | 7,145 | 4,469 | 3,440 | 1,981 | 3,645 | 1,129 | 2,346 | 1,801 | 4,413 | 1,507 | 128 | 662 | 3,056 | 3,553 |
| 구분 | Taihan Netherlands B.V. | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan New Zealand Ltd. | 대한씨앤에스주식회사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | |
| 자산총계 | 16,547 | 46,241 | 135,448 | 134,012 | - | 19,330 | 15,731 | 12,609 | - | 683 | 261 | 506 | 1,078 | 1,198 | 1,576 | 1,546 |
| 부채총계 | 16,306 | 46,153 | 135,127 | 132,285 | - | 13,584 | 8,663 | 5,735 | - | 406 | 12 | 293 | 300 | 383 | 519 | 493 |
| 자본총계 | 241 | 88 | 321 | 1,727 | - | 5,746 | 7,068 | 6,874 | - | 277 | 249 | 213 | 778 | 815 | 1,057 | 1,053 |
| 매출액 | 11,635 | 12,163 | 14,270 | 36,286 | - | 15,564 | 53,293 | 15,748 | - | 167 | 956 | 344 | 1,644 | 2,137 | 2,905 | 1,053 |
| 당기순이익 | (229) | (164) | 218 | 1,365 | - | 1,011 | 1,085 | 16 | - | (90) | (32) | (34) | (5) | 37 | 242 | (4) |
| 구분 | TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | Bulace Investments Ltd. | TAIHAN CANADA LTD. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 | |
| 자산총계 | - | 289 | 503 | 1,962 | - | - | 54 | 36 | - | - | - | 317 |
| 부채총계 | - | 1 | 327 | 2,281 | - | - | 144 | 147 | - | - | - | - |
| 자본총계 | - | 288 | 176 | (319) | - | - | (90) | (111) | - | - | - | 317 |
| 매출액 | - | 8 | 401 | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | (5) | (135) | (499) | - | - | (2) | (16) | - | - | - | - |
| 주) Malesela T.E.C, Ltd.의 재무정보는 종속기업인 Velvetsky nine Ltd.를 포함한 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
한편, 2025년 반기 말 별도 기준 특수관계자를 위한 담보 제공 내용은 존재하지 않으며, 제공한 지급보증 내용은 다음과 같습니다. 2025년 반기 말 기준 2,699억원의 보증금액이 존재하는 상황입니다. 향후 해외법인 등 특수관계자의 재무상황이 악화 되어 상기 지급보증이 이행되어야 할 경우 당사 유동성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
| [2025년 반기 별도기준 특수관계자에게 제공한 지급보증내용] | (단위: 백만원) |
| 특수관계자 | 관계 | 보증금액 | 보증처 | 보증기간 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| T.E.USA, Ltd. | 해외종속기업 | 9,664 | Long Island Lighting Company | 2021.12.20~2031.12.19 | 채무보증 |
| 41,665 | Salt River Project | 2023.01.27~2026.03.05 | 채무보증 | ||
| 58,158 | Public Service Electric and Gas Company | 2023.06.01~2048.05.30 | 채무보증 | ||
| 75,746 | LS POWER GRID CALIFORNIA, LLC. | 2024.09.02~2028.03.10 | 계약이행보증 | ||
| Taihan Netherlands B.V | 해외종속기업 | 1,707 | Skanska Sverige AB | 2021.10.26~2028.03.24 | 계약이행보증 |
| 50,398 | Tennet TSO GMBH | 2023.02.10~2028.05.30 | 채무보증 등 | ||
| 10,907 | Tennet TSO B.V. | 2023.06.23~2028.10.02 | 채무보증 등 | ||
| Taihan Electric Australia Pty Ltd. | 해외종속기업 | 18,622 | A.C.N. 666 381 737 Pty Ltd (Ausnet) | 2023.09.01~2031.08.30 | 채무보증 등 |
| 619 | NSW Electricity Networks Operations Pty Ltd (Transgrid) | 2024.02.02~2031.02.11 | 계약이행보증 | ||
| 106 | CONSOLIDATED POWER PROJECTS | 2024.05.03~2026.06.19 | 계약이행보증 | ||
| 149 | HYDRO ELECTRIC CORPORATION | 2024.05.28~2027.05.07 | 계약이행보증 | ||
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | 해외관계기업 | 1,950 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P. | 2024.02.07~2030.02.07 | 차입보증 |
| 우리사주조합 | 종업원 | 235 | 농협 | 2024.10.17~2025.10.17 | 유상증자 청약대금 |
| 합 계 | 269,925 | ||||
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사는 해외 종속회사의 실적 및 수익성은 당사의 연결재무제표에 반영되며 향후 특수관계자의 재무실적이 악화되거나 특수관계자와의 거래조건이 당사에 불리하게 변경될 경우 당사의 재무실적에 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 또한 당사의 경우 특수관계자와의 긴밀한 사업 연관성이 존재하므로 계열 위험 발생시 회사의 영업 환경 및 수익성에 부정적인 영향이 미칠 가능성이 높습니다. 따라서 투자자 여러분께서는 당사의 특수관계자 거래 위험에 유의하시기 바랍니다.
| 아. 신규 시설투자 관련 위험 당사는 북미시장을 비롯한 글로벌 인프라 교체 수요, 중동 등 신흥국의 대형 신도시 건설로 인한 수요 증대 및 최근 신재생 투자 확대 기조에 따라 지속적으로 설비 집행 및 유지보수를 통해 생산능력을 관리하고 시장의 변화에 유기적으로 대응하고 있습니다. 당사는 해상풍력 발전원 증가에 따라 장조장, 고중량 해저케이블 생산을 위해 해저케이블 포설선에 바로 선적 가능하도록 선석 인근에 위치한 해저케이블 2공장 설립을 진행하고 있습니다. 해저케이블 2공장의 1단계 전체 투자 예상금액은 4,972억원 수준이 될 것으로 예상하고 있으며, 추가적인 투자는 향후 경기 동향 및 업황에 따라 결정될 예정입니다. 이처럼 당사는 국내 시설투자를 진행하여 고객사 수요 대응을 위한 CAPA 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. 다만, 막대한 규모의 시설투자에도 불구하고 향후 산업의 트렌드 변동, 금리 인하 지연 등 국내외 대외 환경이 당사의 전방산업 침체로 이어질 경우 당사의 투자금액은 손실로 이어질 수 있으며, 고정비 증가로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정을 내려주시기 바랍니다. |
당사는 북미시장을 비롯한 글로벌 인프라 교체 수요, 중동 등 신흥국의 대형 신도시 건설로 인한 수요 증대 및 최근 신재생 투자 확대 기조에 따라 지속적으로 설비 집행 및 유지보수를 통해 생산능력을 관리하고 시장의 변화에 유기적으로 대응하고 있습니다. 당사는 국내사업장 외에 해외 생산법인까지 보유하고 있으며, 국내외 사업장 현황에 대한 자세한 내용은 아래 표와 같습니다.
| [당사 주요 국내사업장 현황] |
| 구 분 | 지 역 | 주 소 |
|---|---|---|
| 본사 | 안양 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워 |
| 서울사무소 | 서울 | 서울시 서초구 양재대로2길 18 호반파크 2관 |
| 케이블 공장 | 당진 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 |
| 해저케이블 공장 | 충청남도 당진시 송악읍 고대공단 2길 99 | |
| 전력기기 공장 | 충청남도 당진시 고대면 보덕포로 542 | |
| 기술연구소 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 | |
| 국내영업소 | 광주 | 광주광역시 광산구 무진대로 282 광주무역회관 4층 |
| 부산 | 부산광역시 연제구 법원로 12 로윈타워 1303호 |
| 자료: 당사 정기보고서 |
| [당사 주요 해외사업장 현황] |
| 구 분 | 명 칭 | 주 소 |
|---|---|---|
| 해외법인 | TCV Co., Ltd. | No.8 Long Thanh Industrial Zone, Dong Nai Province, Vietnam |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | Al-Kharj Road, Exit 12, P.O Box 31329, Riyadh 11497, KSA | |
| Malesela T.E.C, Ltd. | 1 Steel Road, Peacehaven, Vereeniging 1939, Gauteng, South Africa |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사의 품목별 생산능력 및 생산실적은 아래와 같습니다.
| [생산능력] | (단위: 억원) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산금액 | 생산금액 | 생산금액 | 생산금액 | |||
| 전선부문 | 나선 및 권선 | 당진 | 16,305 | 14,744 | 17,903 | 9,805 |
| 전력선,절연선 | 당진 | 4,736 | 4,750 | 6,918 | 3,068 | |
| 해저케이블 | ||||||
| 통신선 | 당진 | 307 | 319 | 275 | 93 | |
| 기 타 | 당진 | 539 | 694 | 726 | 323 | |
| 합 계 | 21,887 | 20,506 | 25,822 | 13,289 | ||
| 주) 2025년 반기 생산능력은 2025년 1월부터 6월까지의 누적 생산능력입니다. |
| 자료: 당사 제공 |
| [생산실적] | (단위: 억원) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산금액 | 생산금액 | 생산금액 | 생산금액 | |||
| 전선부문 | 나선 및 권선 | 당진 | 12,119 | 13,917 | 16,283 | 8,783 |
| 전력선,절연선 | 당진 | 3,520 | 4,484 | 5,442 | 2,539 | |
| 해저케이블 | ||||||
| 통신선 | 당진 | 228 | 301 | 250 | 84 | |
| 기 타 | 당진 | 429 | 498 | 531 | 258 | |
| 소 계 | 16,296 | 19,199 | 22,506 | 11,663 | ||
| 주) 2025년 반기 생산실적은 2025년 1월부터 6월까지의 누적 생산실적입니다. |
| 자료: 당사 제공 |
| [생산 가동률] | (단위: %) |
| 사업부문 | 품 목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 당진공장(전선) | 74 | 94 | 93 | 90 |
| 당진공장(해저) | - | - | 50 | 76 | |
| 전력기기공장(기타) | 80 | 72 | 76 | 80 |
| 주1) 생산 가동률 = 생산실적 / 생산능력 x 100% |
| 주2) 당진공장(해저)는 2024년도 중에 준공되어, 2024년 하반기부터 생산을 시작하였습니다. |
| 자료: 당사 제공 |
1) 기존 설비 등에 대한 투자현황 및 계획
2025년 반기 말 연결기준 당사는 약 179억원을 설비증설 및 유지보수 등에 투자하였으며 2025년 총 예상 투자액은 705억원입니다. 총 예상 투자액 705억원은 2025년 반기 말 연결기준 총차입금 6,075억원의 약 11.6% 수준으로, 당사의 재무안정성에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 생산설비와 관련한 당사의 2025년 설비 등에 대한 지출금액 상세내용은 아래 표와 같습니다.
| [2025년 설비 등에 대한 투자금액] | (단위: 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 투자내용 | 총 예상투자액 | 2025년 지출금액 | 향후 예상투자액 | 향후 기대효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 1분기 | 2025년 2분기 | ||||||
| 전선부문 | 대한전선㈜ | 설비증설 및 유지보수 등 | 659 | 155 | 14 | 490 | 생산능력 증대 등 |
| TCV Co. Ltd | 24.4 | 6.8 | 0 | 17.6 | |||
| Saudi-taihan Co. Ltd | 11.5 | 0.1 | 2.7 | 8.7 | |||
| Malesela TEC Ltd | 9.8 | 0.4 | 0 | 9.4 | |||
| 총계 | 704.7 | 162.3 | 16.7 | 525.7 | |||
| 자료: 당사 제공 |
2) 해저케이블 2공장 투자계획
당사는 해상풍력 발전원 증가에 따라 장조장, 고중량 해저케이블 생산을 위해 해저케이블 포설선에 바로 선적 가능하도록 선석 인근에 위치한 해저케이블 2공장 설립을 진행하고 있습니다. 해저케이블 2공장의 1단계 전체 투자 예상금액은 4,972억원 수준이 될 것으로 예상하고 있으며, 추가적인 투자는 향후 경기 동향 및 업황에 따라 결정될 예정입니다. 해저케이블 2공장 투자 예상금액의 추정 근거는 다음과 같습니다.
먼저 국가별 온실가스 감축 노력 및 RE100 정책에 따라 글로벌 해상풍력 발전 수요가 급격히 증가하고 있으며, 발전 효율 개선 및 원가 절감을 위한 기술 개발을 통해 풍력 단지의 대형화 및 원거리화가 가속화되고 있습니다. 이에 글로벌 해저케이블 수요는 2026년 약 14조원(104억 달러)에서 2031년 약 32조원(227억 달러) 수준으로 증가하여 연평균 성장률 16.9%에 달할 것으로 전망됩니다. 이에 글로벌 경쟁사들의 해저케이블 시설 투자는 2025년~2027년 사이에 완료되는 것을 목표로 진행되고 있으며, 대부분의 기업들이 154kV 이상의 제품에 투자가 집중되는 양상을 보이고 있습니다.
| [2026~2031년 해저케이블 시장 수요 전망치] |
| (단위: 백만 달러) |
| 구 분 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 2031년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 3,321 | 3,408 | 4,135 | 5,030 | 4,964 | 2,383 |
| 유럽 | 5,687 | 7,500 | 6,019 | 9,627 | 15,922 | 15,332 |
| 북미 | 374 | 734 | 640 | 861 | 836 | 465 |
| 동아시아 및 기타 | 991 | 697 | 1,512 | 1,179 | 2,459 | 4,516 |
| 합 계 | 10,372 | 12,340 | 12,306 | 16,697 | 24,181 | 22,696 |
| 주) 기타 지역은 아프리카, 중동, 중남미, 오스트랄라시아를 포함합니다. |
| 자료: CRU, "HV/EHV/Submarine Cable Market Outlook 2025" |
따라서 당사 역시 해저케이블 1공장(연간 CAPA 약 2,500억원(가동률 100% 기준)) 및 해저케이블 2공장(연간 CAPA 약 1조 1,000억원 ~ 1조 2,000억원(가동률 100% 기준))을 건설하여 설비를 단계적으로 확장해나갈 예정입니다. 해저케이블 2공장에 전력케이블 생산 타워인 VCV(Vertical Continuous Vulcunizer) 타워, VCV 절연기 등의 주요 설비를 구축하여 500kV 이상의 HVDC 등을 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2028년 기준 1공장 및 2공장이 100% 가동되어 글로벌 해저케이블 시장 점유율 약 10% 수준을 확보하는 것을 가정할 경우, 해저케이블 관련 매출(해저케이블, 시공, 악세서리, HVDC, 기타 매출 포함)이 2조원 이상 창출될 것으로 예상됩니다.
시장 점유율 10% 수준 확보 가정을 위한 해저케이블 2공장 투자의 경우, 단계적으로 진행될 예정입니다.당사는 2025년 7월 16일, 해상풍력 및 해저케이블 시장 확대에 대응하기 위해 해저케이블 2공장(1단계) 투자를 이사회에서 의결하였으며, 주요내용은 아래의 문안을 참조해주시기 바랍니다.
| [해저케이블 2공장 투자 예상 금액] |
| 구분 | 내용 |
| 투자금액(원) | 497,200,000,000 |
| 투자목적 | 해상풍력 발전 및 해저케이블 시장 확대에 따른 제품 생산능력 확보 |
| 투자기간 | 2025.07.16 ~ 2027.12.31 |
| 투자소재지 | 충남 당진시 |
| 비고 | - 해저케이블 2공장은 단계별로 투자규모와 세부 계획을 수립하여 추진할 계획이며, 상기 투자계획은 해저케이블 2공장 1단계 투자계획에 관한 건 입니다. - 해저케이블 2공장의 2단계 투자계획은 확정 시, 이사회 결의 및 별도 공시 진행예정입니다. - 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있으며, 세부사항의 변동과 구체적인 실행에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임하였습니다. |
| 자료: 당사 제공 |
상기의 전체투자 예상금액 4,972억원 중 2024년 3월 진행한 유상증자 대금으로 약 4,625억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자체자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 당사는 2024년부터 해저케이블 2공장의 투자시기동안 약 1,500~2,000억원의 양(+)의 영업활동현금흐름이 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 통상적으로 총 투자금액의 40~45%(약 2,880억원~ 3,240억원) 수준의 시설대 담보대출이 가능한 점 등을 고려할 때 보유 현금 및 금융권 추가 차입을 통해 부족자금을 마련하여 해저케이블 2공장 증설에 차질이 없도록 운영할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상과 달리 영업활동현금흐름 개선이 지연될 경우 시설대 담보차입금액이 증가할 수 있으며 이로 인해 당사의 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.
당사의 지속적인 설비투자에도 불구하고, 예정된 투자 및 신규로 투자된 설비가 당사의 수익으로 연결되지 못한다면 손상될 가능성이 있으며, 당사의 당기순손익에 악영향을 끼쳐 수 있습니다.
또한, 과거 코로나19로 인해 고금리, 고물가가 지속되면서 사업비용 상승 및 공급망 병목으로 인해 해상풍력 프로젝트가 지연되거나 중단되는 등 불확실성이 증대된 바 있습니다. 이와 관련된 자세한 내용은 "III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 나. 전선산업 성장성 둔화 위험"을 참고해주시기 바랍니다. 이와 같이 향후에도 예상할 수 없는 대외 변수로 인해 해상풍력 사업의 침체가 발생할 수 있으며, 대규모 투자가 이루어졌음에도 불구하고 해저케이블 2공장이 매출기여가 없는 유형자산으로 인식될 경우 대규모 유형자산손상차손이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.
한편, 당사는 해저케이블 2공장 건설 시 최대주주인 호반산업 및 건설 및 부동산업 등을 영위하고 있는 관계회사 등과 거래 발생가능성이 존재합니다. 다만, 당사는 대규모 기업집단(호반그룹)에 대한 정책을 통해 일부 활동을 규제받고 있으며, 주된 내용은 아래와 같습니다.
| [대규모기업집단 정책] |
| 구분 | 근거 | 내용 |
|---|---|---|
| 지주회사 등의 행위제한 | 공정거래법 제18조 | - 지주회사체제에 수반되는 과도한 지배력 확장을 억제하면서 단순ㆍ투명한 출자구조가 유지되도록 출자단계 및 지분율 규제, 상호ㆍ순환출자 금지 등 제도적 장치를 구비 |
| 상호출자금지 | 공정거래법 제21조 | - 상호출자제한기업집단 소속 계열회사 상호간에 주식을 취득 또는 소유하는 것을 금지 |
| 순환출자의 금지 | 공정거래법 제22조 | - 상호출자제한 기업집단 소속 계열회사간 신규순환출자(새로운 순환출자고리를 형성 및 기존의 순환출자고리를 강화하는 추가출자)를 금지 |
| 채무보증제한 | 공정거래법 제24조 | - 상호출자제한기업집단의 소속회사(금융ㆍ보험사 제외)가 국내금융기관으로부터 여신과 관련하여 국내계열회사에 대하여 채무를 보증하는 행위를 금지 - 다만, 산업합리화, 국제경쟁력강화와 관련된 채무보증은 예외인정 |
| 금융보험사 의결권제한 | 공정거래법 제25조 | - 상호출자제한기업집단(자산 10조원 이상) 소속 금융ㆍ보험회사의 국내계열회사주식에 대하여 의결권 행사를 제한 - 다만, 금융업 또는 보험업을 영위하기 위한 경우 및 보험업법에 의한 승인을 얻은 경우에는 자유롭게 의결권 행사가 가능하며, 상장 계열회사의 임원임면, 정관변경, 합병ㆍ영업양도에 대한 결의 시에는 다른 특수관계인 지분과 합하여 15%까지 의결권 행사가 가능 |
| 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시 | 공정거래법 제26조 | - 공시대상기업집단 소속회사는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 거래한 금액(상품ㆍ용역거래의 경우 분기에 이루어질 거래금액의 합)이 그 회사의 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 100억원 이상인 경우에는 이에 대하여 이사회 의결 후 1일 이내(비상장법인은 7일 이내)에 의결내용을 공시(DART 이용) |
| 비상장회사 등의 중요사항 공시 | 공정거래법 제27조 | - 공시대상기업집단 소속 상장법인을 제외한 회사는 자기 회사의 소유지배구조, 재무구조 및 경영활동과 관련한 중요한 사항을 사유발생일로부터 7일 이내에 공시(DART 이용) (소유지배구조) 최대주주 등의 주식보유 변동현황, 임원의 변동현황 등 (재무구조) 비유동자산 및 다른 법인 주식의 취득ㆍ처분, 증여ㆍ수증, 담보제공 또는 채무보증, 채무면제 또는 채무인수, 증자 또는 감자, 전환사채ㆍ신주인수권부사채 발행 등 (경영활동) 영업의 양도ㆍ양수ㆍ임대, 회사의 합병ㆍ분할, 주식의 교환ㆍ이전, 해산, 회생절차 개시ㆍ종결ㆍ폐지, 관리절차의 개시ㆍ중단ㆍ종료 등 |
| 기업집단현황 공시 | 공정거래법 제28조 | - 공시대상기업집단 소속회사는 기업집단의 일반현황, 임원ㆍ이사회현황, 주식소유현황, 특수관계인과의 거래현황 등을 공시(DART 이용) (일반현황) 회사개요, 재무현황, 손익현황, 해외계열사 현황, 계열회사 변동내역 등 (임원ㆍ이사회 현황) 임원명ㆍ직위ㆍ선임일ㆍ겸직사항 등 임원현황, 이사회ㆍ위원회 설치ㆍ운영현황 등 (주식소유현황) 소유지분현황, 국내 계열회사간 주식소유현황 등 (특수관계인과의 거래현황) 자금거래 및 자금대여 현황, 유가증권거래 현황, 상품ㆍ용역거래현황 및 내역, 자산거래 현황, 채권ㆍ채무 전액 현황, 채무보증ㆍ담보제공 현황, 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리ㆍ자문용역거래 및 부동산 임대차거래 현황 등 - 분기별 공시(분기종료 후 2개월 이내)를 원칙으로 하되, 기업의 정보생산 비용 등을 고려하여 분기별 공시가 적절치 않은 항목은 연1회 공시 |
| 자료 : 공정거래위원회 |
상기와 같이 대규모 기업집단에 대한 규제에 따라 계열사간 채무보증 및 상호출자가 제한되며, 대규모 내부거래에 대해서는 이사회 의결이 요구되는 등 기업활동에 일부 제한이 있을 수 있습니다. 다만, 그룹 내부거래 비중이 일정 비율이 넘는다고 하여 무조건 규제 대상이 되는 것은 아니며 일정 거래의 경우 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등을 사유로 불가피한 경우에는 적용에서 제외되도록 명시하고 있습니다. 당사는 계열회사 등과의 거래에 있어 예외 규정의 적용이 가능한 것으로 판단되는 건에 한해서만 수의계약으로 계약하고 있으며 나머지는 대부분 경쟁입찰을 실시하고 있어 그 위험은 제한적이라고 판단됩니다.
당사는 호반그룹에 편입된 이후 계열회사간 거래에 있어 엄격한 내부통제 절차를 따르고 있으며, 해저케이블 2공장 설립 시 당사는 부지매입, 설계진행, 시장환경, 건설사들의 대응현황 등 여러 상황들을 고려하는 한편, 해저케이블 사업에 있어서 최적의 조건을 판단하여 시공계약을 진행할 예정입니다. 이러한 과정 속에서 호반산업(주) 및 관계회사들과 거래가 발생할 가능성이 있으며, 계약 과정에서 공정거래법을 위반하는 사례가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 벌금 및 기타징계를 받을 수 있으며, 이는 당사의 평판과 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이처럼 당사는 국내 시설투자를 진행하여 고객사 수요 대응을 위한 CAPA 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. 다만, 막대한 규모의 시설투자에도 불구하고 향후 산업의 트렌드 변동, 금리 인하 지연 등 국내외 대외 환경이 당사의 전방산업 침체로 이어질 경우 당사의 투자금액은 손실로 이어질 수 있으며, 고정비 증가로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정을 내려주시기 바랍니다.
| 자. 제재, 소송, 지급보증 등에 따른 우발채무 관련 위험 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 4건이 있으며, 해당 소송사건들의 합계 소송가액은 55억원입니다. 본 공시서류 제출일 현재 최종결과를 예측할 수 없기 때문에 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실합니다. 향후 소송에서 패소하게 될 경우 소송가액 지급으로 당사의 자금 유출이 발생할 수 있으나, 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있으며, 회사경영 및 실적에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 사전 준비중에 있습니다. 다만, 향후 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 소송 등이 발생할 가능성이 있으며, 이 경우 이에 따른 유출금액은 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 당사는 양우종합건설에 계약이행 및 판매보증을 제공하고 있습니다. 양우종합건설은 과거 당사의 자회사인 "티이씨건설"로 양우건설에서 인수후 양우종합건설로 사명이 변경된 회사입니다. 대부분 공사준공사업장(LH공사)에 대한 하자보증 건으로 하자기관 경과 후 순차적으로 보증이 종결될 예정입니다. 상기와 같이 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 다만, 향후 사업을 영위하면서 타인을 위한 추가 담보제공 및 지급보증이 이루어질 수 있으며, 만일 담보제공 및 지급보증의 수혜자가 약정사항을 이행하지 못하여 우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이러한 요인을 충분히 검토하시고 투자의사결정을 내려주시기 바랍니다. |
1) 소송에 관한 사항
| [법적소송우발부채에 대한 내용] | |
| (단위 : 천원) | |
| 피소(피고) | 제소(원고) | |
|---|---|---|
| 소송 건수(단위: 건) | 4 | 5 |
| 소송 금액 | 5,500,000 | 0 |
| 소송에 대한 비고(설명) | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없습니다. | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없습니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 4건이 있으며, 해당 소송사건들의 합계 소송가액은 55억원입니다. 본 공시서류 제출일 현재 최종결과를 예측할 수 없기 때문에 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실합니다.
| [2025년 반기 연결기준 소송 충당부채 현황] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 설정 | 사용 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기 | 0 | 1,125 | (1,125) | 0 |
| (자료: 당사 정기보고서) |
2025년 반기 말 연결기준 소송과 관련된 당사의 충당부채는 0원입니다. 당기 소송충당부채 설정 및 사용 내역은 특허권침해금지(특허법원 2022나2206) 항소심 판결에 따른 판결원리금 지급 건입니다. 22년 1심 판결금에 대한 공탁금 원금 약 5억원을 지급하였으며, 2심 판결금 약 16억원 중 공탁금 5억원을 제외한 11억원에 대하여 충당부채 설정 및 사용하였습니다.
한편, HI POWER의 공사대금 약 50억원 청구(HC/OC 430/2024) 건은 중재 진행으로 소송 중지되었으며, 위윈社의 공사대금 약 4억원 청구(111年度重訴字 第448號) 건은 소송 결과가 불확실하여 충당금을 별도로 설정하지 않았습니다. 해당 공사대금 청구 2건은 소송의 진행상황에 따라 1심 패소 시 예상 소송가액 약 54억 중 판결금에 따라 충당금을 설정할 수 있습니다.
향후 소송에서 패소하게 될 경우 소송가액 지급으로 당사의 자금 유출이 발생할 수 있으나, 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있으며, 회사경영 및 실적에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 사전 준비중에 있습니다.
다만, 향후 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 소송 등이 발생할 가능성이 있으며, 이 경우 이에 따른 유출금액은 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2) 담보제공 및 지급보증 등에 관한 사항
한편, 당사는 양우종합건설에 계약이행 및 판매보증을 제공하고 있습니다. 양우종합건설은 과거 당사의 자회사인 "티이씨건설"로 양우건설에서 인수후 양우종합건설로 사명이 변경된 회사입니다. 대부분 공사준공사업장(LH공사)에 대한 하자보증 건으로 하자기관 경과 후 순차적으로 보증이 종결될 예정입니다.
| [별도 기준 타인을 위한 지급보증 내용] | (단위: 백만원) |
| 수혜자 | 보증금액 | 보증처 | 보증기간 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 반기 | ||||
| 양우종합건설 | 2,202 | 2,202 | 건설공제조합 | 2012.07.01 ~2024.04.21 | 계약이행 및 판매보증 |
| 합 계 | 2,202 | 2,202 | - | - | - |
| 주) 해당 지급보증은 2025년 반기말 기준 보증기간이 만료되었으나 계약상 조건으로 인해 유효합니다. |
| 자료: 당사 정기보고서 |
상기와 같이 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것이라 판단됩니다. 다만, 향후 사업을 영위하면서 타인을 위한 추가 담보제공 및 지급보증이 이루어질 수 있으며, 만일 담보제공 및 지급보증의 수혜자가 약정사항을 이행하지 못하여 우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이러한 요인을 충분히 검토하시고 투자의사결정을 내려주시기 바랍니다.
3. 기타위험
| 가. 환금성 제약 가능성 금번 발행되는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하고 있어 환금성 위험은 높지 않을 것으로 판단됩니다. 그러나 시장 상황에 따라 매매가 원활하게 이루어지지 않을 수 있으며, 평가손실이 발생될 경우에는 환금성에 제약이 있을 수 있습니다. |
본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장요건을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 요 건 | 요건 충족내역 |
|---|---|---|
| 발행회사 | 자본금이 5억원 이상일 것 | 충족 |
| 모집 또는 매출 | 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 | 충족 |
| 발행총액 | 발행액면총액이 3억원 이상일 것 | 충족 |
| 미상환액면총액 | 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것 | 충족 |
본 사채의 상장신청은 수요예측 결과를 반영한 정정공시 이후 진행할 예정이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일입니다. 상기와 같이 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 통과할 것으로 판단됩니다. 그러나 시장 상황에 변동이 발생할 경우, 이에 따라 영향을 받을 가능성은 배제할 수 없으며, 상장 이후 채권 수급에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
| 나. 기한의 이익 상실 위험 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. |
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 이와는 별개로 당사가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하거나 존립기간 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산 판결, 주주총회의 해산결의 등 기한의 이익의 즉시 상실 사유가 발생하는 경우 당사는 본 사채에 대한 기한의 이익을 즉시 상실하게 될 가능성이 존재합니다. 기한의 이익이 상실되는 경우 투자자여러분께서는 사채권자집회를 통해 본 사채에 대한 보증 또는 담보를 요구하거나 원리금 지급의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 이와 같이 본 사채가 기한의 이익을 상실할 수 있다는 점을 투자자께서는 투자시 유의하시기 바랍니다.
기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
| 다. 공모 일정 등의 변동 가능성 본 증권신고서상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. |
본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다.
| 라. 효력발생에 관한 사항 본 신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아니므로 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다. |
본 신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아니므로 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.
| 마. 원리금 상환 불이행에 따른 위험 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제362조 제8항 각 호에 따른 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 대한전선(주)가 전적으로 책임지며, 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속된다 는 점 유의하시기 바랍니다. |
본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제362조 제8항 각 호에 따른 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 대한전선(주)가 전적으로 책임지며, 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속된다는 점 유의하시기 바랍니다.
| 바. 신용평가에 관한 사항 본 사채는 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 A0 등급을 받았습니다. 이는 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음을 나타내므로 투자 시 참고하시기 바랍니다. |
당사는 "증권 인수업무에 관한 규정" 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제154-1회 및 제154-2회 무보증 공모사채에 대하여 각각 3개 신용평가전문회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 본 사채는 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 A0 등급을 받았으며, 등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다.
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 |
|---|---|---|
| 한국기업평가 | A0 / Stable | 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 |
| 한국신용평가 | A0 / Stable | 원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다 |
| NICE신용평가 | A0 / Stable | 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
신용평가회사의 등급평정과 관련된 상세내용은 첨부된 신용평가서를 참고하시기 바랍니다.
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
| 금번 대한전선(주) 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 함)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 대한전선(주)는 "동사"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사 과정을 통해 발행회사인 대한전선(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "공동대표주관회사"가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한, 본 평가의견에 기재된 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 상이할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. |
1. 분석기관
| 구 분 | 증 권 회 사 | |
|---|---|---|
| 회 사 명 | 고 유 번 호 | |
| 공동대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 |
| 공동대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 |
2. 분석의 개요
공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)는『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행회사가 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준')의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권은 공동대표주관회사의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.
1) 기업실사 일정
| 구 분 | 일 시 |
|---|---|
| 기업실사 기간 | 2025.08.25 ~ 2025.09.05 |
| 실사보고서 작성 완료 | 2025.09.05 |
| 증권신고서 제출 | 2025.09.08 |
| 일시 | 기업실사내용 및 확인자료 |
|---|---|
| 2025.08.25 | * 발행회사 초도 인터뷰- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 및 실사 협의- 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토- 실사 사전요청자료 송부 |
| 2025.08.26 ~2025.09.01 | * 발행회사 방문 및 보고서 작성* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사* 투자위험요소 세부사항 체크- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰 |
| 2025.09.02 ~2025.09.05 | * 실사 추가 자료 요청* 증권신고서 작성 및 조언* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인 |
2) 기업실사 참여자[발행회사]
| 소속 | 부서 | 성명 | 직책 | 담당업무 |
| 대한전선(주) | 자금팀 | 육현진 | 팀장 | 자금업무 |
| 대한전선(주) | 자금팀 | 박성희 | 과장 | 자금업무 |
| 대한전선(주) | 자금팀 | 강선율 | 과장 | 자금업무 |
[공동대표주관회사]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 커버리지부 | 정세화 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 25년 |
| 케이비증권(주) | 커버리지부 | 백인권 | 부장 | 기업실사 책임 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 18년 |
| 케이비증권(주) | 커버리지부 | 이주영 | 주임 | 기업실사 실무 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 4년 |
| 케이비증권(주) | 커버리지부 | 김창규 | 주임 | 기업실사 실무 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 3년 |
| NH투자증권(주) | Strategy Industry부 | 이상환 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 등 19년 |
| NH투자증권(주) | Strategy Industry부 | 서성균 | 팀장 | 기업실사 책임 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 등 9년 |
| NH투자증권(주) | Strategy Industry부 | 이정환 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 등 5년 |
| NH투자증권(주) | Strategy Industry부 | 양동민 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 등 4년 |
| 미래에셋증권(주) | IB3팀 | 강지훈 | 부장 | 기업실사 총괄 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 17년 |
| 미래에셋증권(주) | IB3팀 | 이우익 | 차장 | 기업실사 책임 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 10년 |
| 미래에셋증권(주) | IB3팀 | 김여정 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 3년 |
| 미래에셋증권(주) | IB3팀 | 김선욱 | 대리 | 기업실사 실무 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 05일 | 기업금융업무 1년 |
3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역- 동 증권신고서의 첨부되어 있는 '기업실사보고서'를 참고하시기 바랍니다. 3. 종합평가의견1) 동사는 1941년(등기서류상 설립일은 1955년 02월 21일)에 세워진 대한민국 최초의 조선전선으로부터 시작하였으며, 1968년 12월 27일 기업공개를 실시하였습니다. 동사는 초고압케이블 등의 전력선과 소재, 통신케이블 등의 제품을 생산 및 판매하고, 각종 전선 관련 공사를 진행하는 종합 전선회사로서, 세계 최고 수준의 초고압케이블 기술과 베트남, 남아공, 사우디의 해외 생산거점을 바탕으로 미국, 유럽, 중동 등 해외시장에서 사업을 확장해나가고 있으며, 국내에서는 한국전력공사를 포함한 공공업체 및 민수업체를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.2) 동사 제품의 경우 전기동 및 알루미늄이 주된 원재료이며, 주요 전기동 산지에서 직수입 하거나 국내 동제련 업체에서 구입하고 있습니다. 주요 생산설비의 경우 국내(당진공장, 전력기기공장)와 해외(베트남, 남아공, 사우디)에 다수 보유하고 있으며, 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있습니다.3) 동사가 영위하는 전선부문 사업은 제조원가 중 원재료비 비중이 80% 수준으로, 전선 사업의 수익구조는 전기동 가격 등락에 민감한 편입니다. 다만, 동사는 나동선과 같은 기초소재를 직접 대량 생산할 수 있는 설비를 갖추고 원재료 구매 시 대량 구매에 따른 가격 교섭력을 확보하고 있기 때문에 전선산업의 높은 원재료비 특성상 이익률은 낮으나 원재료의 안정적 공급, 나동선에서부터 초고압전력선까지 수직계열화된 생산구조, 원가경쟁력 등의 이점으로 비교적 안정적인 이익을 창출(연간 2~3% 내외의 영업이익률)하고 있습니다. 동사의 수익성은 원재료 가격, 환율변동성, 수주 및 판매성과 등에 따라 크게 변동되고 있습니다. 최근 3년간 전기동 가격 상승, 고환율 기조 및 전선 수요 확대에 힘입어 동사의 영업이익률 및 당기순이익률은 지속적으로 개선되었으나, 2025년 반기에 원재료 가격 하락, 고부가가치 제품의 발주 물량 감소 등으로 동사의 영업이익률 및 당기순이익률이 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
| [동사 매출액 및 수익성 지표 추이] | |
| <연결 기준> | (단위:백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2024년 반기 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,450,546 | 2,843,980 | 3,291,299 | 1,652,877 | 1,771,812 |
| 매출원가 | 2,312,167 | 2,651,979 | 3,027,913 | 1,524,670 | 1,649,861 |
| 매출원가율 | 94.4% | 93.2% | 92.0% | 92.2% | 93.1% |
| 매출총이익 | 138,379 | 192,001 | 263,386 | 128,207 | 121,951 |
| 매출총이익률 | 5.6% | 6.8% | 8.0% | 7.8% | 6.9% |
| 판매비와관리비 | 90,205 | 112,177 | 148,216 | 62,051 | 66,283 |
| 판관비비율 | 3.7% | 3.9% | 4.5% | 3.8% | 3.7% |
| 영업이익 | 48,174 | 79,824 | 115,170 | 66,156 | 55,668 |
| 영업이익률 | 2.0% | 2.8% | 3.5% | 4.0% | 3.1% |
| 당기순이익 | 21,831 | 71,873 | 74,190 | 46,894 | 6,342 |
| 당기순이익률 | 0.9% | 2.5% | 2.3% | 2.8% | 0.4% |
| 주1) 매출총이익률 = 매출총이익 / 매출 x 100% |
| 주2) 판관비비율 = 판매비와관리비 / 매출 x 100% |
| 주3) 영업이익률 = 영업이익 / 매출 x 100% |
| 주4) 당기순이익률 = 당기순이익 / 매출 x 100% |
| 자료: 동사 정기보고서 |
4) 최근 3년 동사의 총차입금 추이를 살펴보면, 2022년 3,208억원, 2023년 4,189억원을 기록한 이후 2024년 4,522억원까지 증가하는 모습을 보였습니다. 2022년 동사의 총차입금은 2022년 3월 약 4,889억원의 유상증자 대금 중 2,200억원을 채무상환자금으로 활용하여 2021년 5,998억원 대비 크게 감소하였으나, 이후 시설자금 및 사업확장을 위한 공장부지 매입자금 조달 등으로 차입금이 증가하고 있습니다. 동사의 2025년 반기 말 연결기준 총차입금은 6,075억원을 기록하며 2024년 말 대비 약 34.3% 증가하였으나 동사의 현금및현금성자산 4,898억원 및 단기금융상품 1,033억원, 동사의 유형자산 담보 여력 등을 종합적으로 감안한다면 동사의 실질적인 단기상환 부담은 크지 않을 것으로 판단됩니다.
| [동사 차입금 및 재무안정성 지표 추이] | |
| <연결 기준> | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,620,265 | 1,878,565 | 2,642,726 | 2,940,933 |
| 유동자산 | 1,144,663 | 1,265,742 | 1,775,776 | 2,002,934 |
| 현금및현금성자산 | 217,217 | 289,331 | 333,477 | 489,808 |
| 단기금융자산 | 4,373 | 9,596 | 271,154 | 103,328 |
| 부채총계 | 738,061 | 925,279 | 1,146,614 | 1,436,580 |
| 유동부채 | 488,178 | 682,344 | 920,138 | 1,258,276 |
| 총차입금 | 320,832 | 418,896 | 452,217 | 607,475 |
| 유동성차입금 | 104,613 | 189,535 | 235,930 | 440,579 |
| 단기차입금 | 82,076 | 165,357 | 142,231 | 309,269 |
| 유동성장기부채 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 |
| 유동성전환사채 | 0 | 0 | 69,706 | 75,337 |
| 비유동성차입금 | 216,219 | 229,361 | 216,287 | 166,896 |
| 장기차입금 | 210,000 | 225,000 | 210,000 | 160,000 |
| 순차입금 | 99,242 | 119,969 | (152,414) | 14,340 |
| 자본총계 | 882,204 | 953,286 | 1,496,112 | 1,504,353 |
| 부채비율 | 83.7% | 97.1% | 76.6% | 95.5% |
| 유동비율 | 234.5% | 185.5% | 193.0% | 159.2% |
| 총차입금의존도 | 19.8% | 22.3% | 17.1% | 20.7% |
| 순차입금의존도 | 6.1% | 6.4% | -5.8% | 0.5% |
| 유동성차입금비중 | 32.6% | 45.2% | 52.2% | 72.5% |
| 주1) 차입금은 리스부채와 전화사채를 포함한 값입니다. |
| 주2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산 - 단기금융자산 |
| 주3) 차입금의존도 = 총차입금 / 자산총계 x 100% |
| 주4) 순차입금의존도 = 순차입금 / 자산총계 x 100% |
| 주5) 유동성차입금비중 = 유동성차입금 / 총차입금 x 100% |
| 자료: 동사 정기보고서 |
5) 동사는 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실이 없습니다. 6) 동사는 금번 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 동사의 자산규모 및 우수한 재무안정성을 바탕으로 판단할 때, 금번 회사채 발행 후에도 동사의 유동성, 현금흐름, 부채비율에 큰 이상사항이 없을것으로 판단됩니다.7) 한편, 증권신고일 제출 기준일 현재 동사가 피고가 되어 계류 중인 소송사건 4건 (5,500,000천원) 으로, 현재 상시 소송사건은 그 결과를 예측할 수 없습니다. 우발채무, 소송 및 제재 관련 사항에 대하여 전반적으로 검토한 결과 현재 동사가 노출된 관련 위험은 우려할만한 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 다만 향후 우발채무가 급격하게 증가할 경우 유사시 동사의 재무적 융통성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 중요한 소송의 제기 또는 행정기관의 제재에 의해서도 동사 영업 활동 및 재무 안정성이 부정적인 영향을 받을 수 있으니 이러한 사항에 대하여 지속적으로 모니터링하여 주시기 바랍니다.8) 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가에서 평정한 동사의 제154-1회 및 제154-2회 무보증 회사채 신용등급은 A0(안정적)입니다. 이는 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있는 것으로 평가됩니다. 한편 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 대한전선(주)이 전적으로 책임을 집니다. 따라서 투자자께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인, 신용평가등급의 내용 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
| 2025년 09월 08일 |
| 공동대표주관회사 케이비증권 주식회사 |
| 대표이사 김 성 현 |
| 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 윤 병 운 |
| 공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사 |
| 대표이사 김 미 섭 |
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [회 차 : 154-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 229,932,433 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 59,770,067,567 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 154-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 95,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 316,199,167 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 94,683,800,833 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 154-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 117,500,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 25,833,333 | 정액 지급 |
| 사채관리수수료 | 2,250,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 46,237,500 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 229,932,433 | - |
| [회 차 : 154-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 66,500,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 115,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 51,666,667 | 정액 지급 |
| 사채관리수수료 | 3,750,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 77,062,500 | 신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 316,199,167 | - |
| ※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 154-1 | (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 154-2 | (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 95,000,000,000 | - | - | - | 95,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,550억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] | (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입일자 | 미상환잔액 | 이자율 | 만기일 | 상환 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 | 2024.12.27 | 30,000 | 3개월 CD+1.59% | 2025.12.26 | 상환예정 |
| 합계 | 30,000 | - | - | - | |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용 내역] | (단위 : 백만원) |
| 내용 | 자금사용 세부목적 | 금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 원자재 매입대금 등 | 125,000 |
| 합계 | - | 125,000 |
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. (주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항
1. 이자보상배율
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2025년 반기 | 2024년 반기 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 1. 영업이익(손실) | 55,668 | 66,156 | 115,170 |
| 2. 이자비용 | 18,812 | 16,701 | 30,748 |
| 3. 이자보상배율(1÷2) | 2.96 | 3.96 | 3.75 |
| (출처 : 당사 분기보고서 및 사업보고서)(주1) 연결기준(주2) 이자보상배율(배) = 영업이익(손실) / 이자비용 |
이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상배율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용을 지불할 수 없다는 것을 의미합니다.당사는 연결기준 2024년말 3.75배, 2024년 반기말 3.96배, 2025년 반기말 2.96배 수준으로 3배 내외의 이자보상배율을 나타내고 있으며, 이는 회사가 이자비용을 부담하기에 충분한 수익이 나고 있음을 의미합니다. 그러나 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아닙니다.
2. 미상환 채무증권의 현황
가. 기업어음증권 미상환잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
나. 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
다. 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 110,000 | - | - | - | - | 110,000 | |
| 합계 | - | - | 110,000 | - | - | - | - | 110,000 | |
라. 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
마.조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항 가. 신용평가회사
| 신용평가회사명 | 고유번호 | 평 가 일 | 회 차 | 등 급 |
| 한국신용평가(주) | 00299631 | 2025.09.03 | 제154-1회제154-2회 | A0(안정적) |
| 한국기업평가(주) | 00156956 | 2025.09.05 | A0(안정적) | |
| NICE신용평가(주) | 00158316 | 2025.09.05 | A0(안정적) |
나. 평가의 개요
(1) 당사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제11조에 의거 당사가 발행할 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채에 대하여 3개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주) 3개 신용평가전문회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자 정보를 제공하는 업무입니다.(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.
다. 평가의 결과
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 | Outlook |
| 한국신용평가(주) | A0 | 원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다. | 안정적(Stable) |
| 한국기업평가(주) | A0 | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. | 안정적(Stable) |
| NICE신용평가(주) | A0 | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있다. | 안정적(Stable) |
| (주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. |
4. 정기평가 공시에 관한 사항 가. 평가시기 당사는 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 당사의 매 사업년도 결산 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다. 나. 공시방법 상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시합니다.- 한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com- 한국기업평가(주) : http://www.korearatings.com/- NICE신용평가(주) : http://www.nicerating.com 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가 .본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.
나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 또한 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 지급은 대한전선(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 현재까지의 재무상황중 자본잠식등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의 안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.마. 본 증권신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
1. 연결대상 종속회사 개황 1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 11 | 1 | - | 12 | 3 |
| 합계 | 11 | 1 | - | 12 | 3 |
1-2. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | TAIHAN CANADA LTD. | 신규 설립 |
| - | - | |
| 연결제외 | - | - |
| - | - |
2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 대한전선 주식회사이고, 영문명은 Taihan Cable & Solution Co., Ltd. 입니다. 3. 설립일자 당사는 1941년에 세워진 대한민국 최초의 조선전선으로부터 시작하였으며, 1968년 12월 27일 기업공개를 실시하였습니다. (등기서류상 설립일은 1955년 02월 21일 입니다.) 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 □ 주소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 (관양동 1746-2) 대한스마트타워□ 전화번호: 02-316-9114□ 홈페이지: http://www.taihan.com
5. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
6. 주요 사업의 내용 당사는 초고압케이블 등의 전력선과 소재, 통신케이블 등의 제품을 생산 및 판매하고, 각종 전선 관련 공사를 진행하는 종합 전선회사로서, 세계 최고 수준의 초고압케이블 기술과 베트남, 남아공, 사우디의 해외 생산거점을 바탕으로 미국, 유럽, 중동 등 해외시장에서 사업을 확장해나가고 있으며, 국내에서는 한국전력공사를 포함한 공공업체 및 민수업체를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
7. 신용평가에 관한 내용
7-1. 신용평가에 관한 내용
| 평가대상 | 평가일 | 평가회사 | 신용등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 기업신용등급(ICR) | 2024.07.24 | 한국기업평가 | A-(긍정적) | 본평가 |
| 2024.07.24 | NICE신용평가 | A0(안정적) | 본평가 | |
| 2025.06.19 | NICE신용평가 | A0(안정적) | 정기평가 | |
| 2025.06.25 | NICE신용평가 | A0(안정적) | 본평가 | |
| 2025.07.09 | 한국신용평가 | A0(안정적) | 본평가 | |
| 2025.07.22 | 한국기업평가 | A0(안정적) | 본평가 | |
| 회사채 | 2025.09.03 | 한국신용평가 | A0(안정적) | 본평가 |
| 2025.09.05 | 한국기업평가 | A0(안정적) | 본평가 | |
| 2025.09.05 | NICE신용평가 | A0(안정적) | 본평가 |
7-2. 신용등급 체계
(1) 회사채 등급 정의
| 신용등급 | 등급의 정의 |
|---|---|
| AAA | 전반적인 채무 상환 능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. |
| AA | 전반적인 채무 상환 능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. |
| A | 전반적인 채무 상환 능력이 높지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. |
| BBB | 전반적인 채무 상환 능력은 인정되지만 장래 환경 변화로 전반적인 채무 상환 능력이 저하 될 가능성이 있음. |
| BB | 전반적인 채무 상환 능력이 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. |
| B | 전반적인 채무 상환 능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. |
| CCC | 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. |
| CC | 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안 요소가 더욱 많음. |
| C | 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현 단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단 됨. |
| D | 채무 지급 불능 상태에 있음. |
※ 등급의 정의는 신용평가사별로 차이가 다소 있을 수 있습니다.※ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－" 의기호를 부여할 수 있습니다.
(2) 기업어음 등급 정의
| 신용등급 | 등급의 정의 |
|---|---|
| A1 | 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있음. |
| A3 | 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있음. |
| B | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음. |
| C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강함. |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있음. |
※ 등급의 정의는 신용평가사별로 차이가 다소 있을 수 있습니다.※ A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의기호를 부여할 수 있습니다.
(3) 기업신용등급 등급 정의
| 신용등급 | 등급의 정의 |
|---|---|
| AAA | 전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. |
| AA | 전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. |
| A | 전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. |
| BBB | 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. |
| BB | 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. |
| B | 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. |
| CCC | 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. |
| D | 채무 지급불능상태에 있음. |
※ 등급의 정의는 신용평가사별로 차이가 다소 있을 수 있습니다.※ AA부터 CCC까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있습니다.
8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 1968년 12월 27일 | 해당사항 없음 |
2. 회사의 연혁
1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2012.12 경기도 안양시 동안구 시민대로 180 G.SQUARE빌딩- 2016.04 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 (관양동 1746-2) 대한스마트타워
2. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2020.03.27 | 정기주총 | 사외이사 이영구사외이사 박장호사외이사 안성열 | 기타비상무이사 송인준기타비상무이사 김영호기타비상무이사 이해준기타비상무이사 박찬우 | 사외이사 임채민사외이사 주순식 |
| 2020.12.31 | - | - | - | 사외이사 박장호 |
| 2021.03.26 | 정기주총 | 사외이사 정창기 | - | - |
| 2021.05.18 | 임시주총 | 기타비상무이사 이우규기타비상무이사 이찬열기타비상무이사 김준석사내이사 나형균사내이사 김윤수사내이사 이기원사외이사 박경서사외이사 이병국사외이사 이창재 | - | 기타비상무이사 송인준기타비상무이사 김영호기타비상무이사 이해준기타비상무이사 박찬우사외이사 이영구사외이사 안성열사외이사 정창기 |
| 2021.05.18 | - | 대표이사 나형균 | - | - |
| 2021.12.27 | - | - | - | 기타비상무이사 이찬열 |
| 2022.05.02 | - | - | - | 기타비상무이사 이우규 |
| 2023.03.23 | - | - | - | 사외이사 이병국 |
| 2023.03.30 | 정기주총 | 기타비상무이사 김준석 사내이사 이기원사외이사 현 석 사외이사 이동열 사외이사 노상섭 | - | 기타비상무이사 김준석 사내이사 이기원사외이사 이창재(*) |
| 2023.05.17 | 임시주총 | 사내이사 송종민사내이사 김준석사외이사 이익중 | - | 기타비상무이사 김준석(*)사내이사 나형균사내이사 김윤수사외이사 현 석(*)사외이사 박경서 |
| 2023.05.17 | - | 대표이사 송종민 | - | - |
| 2023.12.31 | - | - | - | 사내이사 이기원 |
| 2024.03.29 | 정기주총 | 기타비상무이사 김대헌 | - | - |
| 2025.03.28 | 정기주총 | 사외이사 장경선사외이사 조국환사외이사 이방욱 | 사내이사 송종민사내이사 김준석사외이사 노상섭 | 사외이사 이익중(*)사외이사 이동열(*) |
※ 2020년 12월 31일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진은 중도사임하였습니다. ※ 2021년 05월 18일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진은 중도사임하였습니다. ※ 2021년 05월 18일 대표이사 선임의 경우 이사회 결의로 선임하였습니다. ※ 2021년 12월 27일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진은 중도사임하였습니다. ※ 2022년 05월 02일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진은 중도사임하였습니다. ※ 2023년 03월 23일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진은 중도사임하였습니다. ※ 2023년 03월 30일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진(*)은 중도사임하였습니다. ※ 2023년 03월 30일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 기타비상무이사(김준석), 사내이사(이기원)는 사임과 동시에 신규선임 되었습니다. ※ 2023년 05월 17일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진(*)은 중도사임하였습니다. ※ 2023년 05월 17일 대표이사 선임의 경우 이사회 결의로 선임하였습니다. ※ 2023년 12월 31일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진은 중도사임하였습니다. ※ 자세한 내용은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.※ 2025년 03월 28일 '임기만료 또는 해임'란에 기재된 경영진(*)은 중도사임하였습니다.
3. 최대주주의 변동
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식 수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 31일 | 주식회사 니케 | 470,544,879 | 54.94 | 장외매도(-) |
| 2021년 01월 25일 | 주식회사 니케 | 428,236,506 | 50.00 | 장외매도(-) |
| 2021년 02월 23일 | 주식회사 니케 | 342,589,205 | 40.00 | 장외매도(-) |
| 2021년 05월 18일 | 주식회사 니케 | - | - | 장외매도(-) |
| 2021년 05월 18일 | 주식회사 호반산업 | 342,589,205 | 40.00 | 장외매수(+) |
| 2022년 03월 18일 | 주식회사 호반산업 | 499,044,607 | 40.10 | 유상증자 참여에 따른 신주 취득(+) |
| 2023년 05월 03일 | 주식회사 호반산업 | 49,904,460 | 40.10 | 주식병합에 따른 주식수 변동 |
| 2024년 03월 19일 | 주식회사 호반산업 | 78,220,635 | 41.95 | 유상증자 참여에 따른 신주 취득(+) |
※ 변동일은 거래종결에 따른 주주효력발생일입니다.※ 자세한 내용은 'Ⅶ. 주주에 관한 사항'의 '4. 최대주주 변동내역'을 참고하시기 바랍니다.
4. 상호의 변경
| 변동일 | 변경전 | 변경후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021년 05월 18일 | Taihan Electric Wire Co., Ltd. | Taihan Cable & Solution Co., Ltd. | - |
※ 당사가 2021년 05월 18일 개최한 임시주주총회에서 제1호 의안 "정관 일부 변경의 건"이 가결됨에 따라 영문상호가 "Taihan Electric Wire Co., Ltd." 에서 "Taihan Cable & Solution Co., Ltd." 로 변경되었습니다.
5. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 일자 | 내역 |
|---|---|
| 1941.03 | 대한전선(주) 설립(등기서류상 설립일 : 1955.02) |
| 1968.12 | 대한전선(주) 기업공개 |
| 2005.11 | 베트남의 종합전선업체 TSC 설립 |
| 2006.01 | 대한전선 당진 전선공장 건설 |
| 2011.11 | 국내 전선업체 최초 500kV급 초고압전력케이블 수출 |
| 2012.03 | 미국 캘리포니아주 샌디에고(San Diego) 지역 230kV급 초고압전력케이블 턴키 계약 체결 |
| 2013.11 | 중동 및 카자흐스탄 초고압케이블 공급 프로젝트 수주 |
| 2014.10 | 컨소시엄으로 미국 최초의 500kV 지중 초고압케이블 프로젝트 수주 |
| 2015.04 | 사우디 전력청과 MOU 체결 |
| 2016.11 | 싱가포르 400kV 초고압 케이블 턴키 공사 수주 |
| 2017.06 | 서남해 해상풍력 개발사업 해저케이블 수주 |
| 2018.10 | 미국 캘리포니아 배전용 케이블 프로젝트 수주 |
| 2019.07 | 쿠웨이트 주거복지청 (PAHW) 턴키 프로젝트 수주 |
| 2019.09 | 미국 버지니아 230kV 초고압 전령망 프로젝트 수주 |
| 2019.11 | 한전 최우수 품질 기자재 공급사 선정 |
| 2019.12 | 쿠웨이트 광케이블 생산합작법인 설립 |
| 2019.12 | 호주 시드니 지역 330KV 신규 전력망 구축 풀턴키 계약 체결 |
| 2020.02 | 덴마크 국영 송전회사 에너지넷과 HV급 지중 송전망 장기공급계약 체결 |
| 2020.07 | 영국 National Grid 400kV LPT2 턴키 프로젝트 수주 |
| 2020.09 | 몽골 보건부 의료 정보 시스템 인프라 개발사업 수주 |
| 2021.03 | 미국 PG&E 社 “2020 Outstanding Quality Performance Award”수상 |
| 2021.05 | 주식회사 호반산업으로 최대주주 변경 |
| 2021.06 | 방글라데시 ICT 교육훈련센터 구축 사업 수주 |
| 2021.06 | 카타르 400kV 전력망 구축 턴키 프로젝트 수주 |
| 2021.09 | 미국 캘리포니아 275kV 초고압 지중 전력망 구축 프로젝트 수주 |
| 2021.10 | 한국기업지배구조원(KCGS) 2021년 ESG평가 'A등급' 획득 |
| 2021.11 | 미국 캘리포니아 MV급 케이블 공급 계약 수주 |
| 2022.01 | 태양광 전용 케이블 '솔라인(SolarIN)'출시 |
| 2022.02 | 웨어러블 로봇 사업 투자 업부협약(MOU) 체결 |
| 2022.02 | 캐나다 온타리오주 230kV급 초고압 전력망 턴키 프로젝트 수주 |
| 2022.03 | 사우디 초고압케이블 JV 설립 MOU체결 |
| 2023.12 | 해저케이블 사업을 위한 포설선 인수 |
| 2024.06 | 해저케이블 1-1공장 준공 |
| 2024.07 | PALOS호 취항식 개최 |
| 2024.10 | 싱가포르 400kV 초고압 전력망 턴키 프로젝트 수주 |
| 2025.03 | 영국 National Grid HVDC 프레임워크 계약 체결 |
| 2025.06 | 캐나다법인 신규 설립 |
| 2025.06 | 아일랜드 SuperNode와'차세대 초전도 케이블 개발' 업무협약(MOU) 체결 |
| 2025.06 | 해저케이블 1-2공장 준공 |
3. 자본금 변동사항
1. 자본금 변동추이
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 2025.09.05 | 70기 (2024년말) | 69기 (2023년말) | 68기 (2022년말) | 67기(2021년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 186,447,300 | 186,447,300 | 124,447,300 | 1,244,473,009 | 856,473,009 |
| 액면금액 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 500 | |
| 자본금 | 186,447,300,000 | 186,447,300,000 | 124,447,300,000 | 124,447,300,900 | 428,236,504,500 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 186,447,300,000 | 186,447,300,000 | 124,447,300,000 | 124,447,300,900 | 428,236,504,500 |
※ 당사는 2021년 11월 10일 이사회결의 및 2021년 12월 21일 임시주주총회 결의에 의거 재무구조 개선의 목적으로 무상감자를 실시하였습니다.(감자기준일 2022년 1월 25일)※ 당사는 2021년 12월 22일 이사회결의에 의거하여 재무구조 개선 등을 목적으로 유상증자를 실시하였습니다.(신주배정기준일 2022년 1월 27일)※ 자세한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.※ 당사는 2023년 02월 22일 이사회 결의 및 2023년 03월 30일 정기주주총회 결의에 의거 주식 및 주주 관리의 목적으로 주식병합을 실시하였습니다.(효력발생일 2023년 05월 03일)※ 당사는 2023년 12월 14일 및 2024년 01월 10일 이사회결의에 의거하여 시설투자 등을 목적으로 유상증자를 실시하였습니다.(신주배정기준일 2024년 1월 31일)
4. 주식의 총수 등
1.주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 2,000,000,000 | 60,000,000 | 2,000,000,000 | 당사의 발행할 주식의 총수는이십억주이며, 육천만주의범위내에서 종류주식 발행 가능 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 1,594,722,471 | 52,341,709 | 1,647,064,180 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 1,408,275,171 | 52,341,709 | 1,460,616,880 | - | |
| 1. 감자 | 288,249,462 | 35,456,000 | 323,705,462 | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | 1,120,025,709 | 16,885,709 | 1,136,911,418 | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 186,447,300 | - | 186,447,300 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 676,600 | - | 676,600 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 185,770,700 | - | 185,770,700 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 0.36 | - | 0.36 | - | |
※ 당사는 2023년 02월 22일 이사회 결의를 통해 주식병합(10 : 1 비율, 보통주 1주 액면가액 100원에서 1,000원으로 변경)을 결의, 2023년 05월 03일 효력발생일을 거쳐 2023년 05월 16일 신주상장하였습니다. ※ 당사는 2023년 12월 14일 및 2024년 01월 10일 이사회 결의를 통해 주주배정 후 실권주일반공모 유상증자를 진행하였습니다.(신주배정기준일 : 2024년 01월 31일)
2. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | 4,788 | - | - | - | 4,788 | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주 | 4,788 | - | - | - | 4,788 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | 684,503 | - | 12,691 | - | 671,812 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 689,291 | - | 12,691 | - | 676,600 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 임직원 주식매수선택권 행사(2018년 11월 5일 부터 2025년 11월 5일까지)에 따른 자기주식 교부(2018년 10월 11일 자기주식 처분 결정 참고)로 인하여 자기주식 변동수량이 발생하고 있습니다.
5. 정관에 관한 사항
당사의 최근 정관 개정일은 2025년 03월 28일이며, 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.
1. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 30일 | 제68기 정기주주총회 | - 수권자본 및 주식의 액면가 변경의 건 - 이사의 회사에 대한 책임감면 변경의 건 - 이사회의 구성과 소집 변경의 건 - 재무제표와 영업보고서 작성.비치 변경의 건 | - 액변병합에 따른 관련 규정 정비 - ESG 경영강화 관련 규정 정비 - 현행 위원회 규정 개정 수정 - 현행 규정항목 변경 |
| 2024년 03월 29일 | 제69기 정기주주총회 | - 사업목적의 추가 | -포설선의 운영, 해저 케이블 시공사업 확대 및 해상풍력 종합 EPC社로 확장하기 위한 사업목적의 추가 |
| 2025년 03월 28일 | 제 70기정기주주총회 | - 사업목적의 변경- 정기주주총회 의결권 기준일 명확화- 사채 전자등록 예외사항 변경 | - 단순 표기 오류 정정- 정기주주총회 의결권 행사가능 주주 명확화- 사채 발행 시 전자등록 예외 근거 마련 및 표준정관 준영/반영 |
2. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 각종전선, 전람, 전기기기, 통신기재 및 철재철선의제조판매 기타 이에 관련하는 일체 업무 | 영위 |
| 2 | 비철금속의 제련 비철금속제품의 제조가공 및 매매기타 이와 관련되는 일체 업무 | 영위 |
| 3 | 광섬유 제조 판매 및 기타 관련하는 일체 업무 | 영위 |
| 4 | 적산계기 제조 판매 및 기타 관련하는 일체 업무 | 미영위 |
| 5 | 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의투자 및 합작투자 | 영위 |
| 6 | 전기공사업 | 영위 |
| 7 | 수출입 무역업무 | 영위 |
| 8 | 물품매도확약서 발행업 | 미영위 |
| 9 | 부동산 매매업 및 임대업 | 영위 |
| 10 | 전기, 통신용 자재 및 기자재 판매업 | 영위 |
| 11 | 통신공사업 | 영위 |
| 12 | 서비스공사업(소방설비, 전기설비, 산업설비) | 영위 |
| 13 | 화학제품 제조 및 판매업 | 미영위 |
| 14 | 정보처리 및 정보검색 역무 제공업 | 미영위 |
| 15 | 방송 및 통신 관련업 | 미영위 |
| 16 | 스텐레스의 제조, 가공 및 판매업 | 미영위 |
| 17 | 기계장비 매매업 및 임대업 | 영위 |
| 18 | 전기감리업 | 영위 |
| 19 | 소방공사업 | 영위 |
| 20 | 전기설계업 | 영위 |
| 21 | 전기통신사업 및 정보통신산업 | 영위 |
| 22 | 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | 영위 |
| 23 | 홈네트워크 시스템제조 및 판매업 | 미영위 |
| 24 | 시스템 및 통신장비 유지보수업 | 영위 |
| 25 | 소프트웨어개발 및 자문공급업 | 미영위 |
| 26 | 시장조사, 경영자문 및 일반경영 컨설팅 | 영위 |
| 27 | 건설사업관리 | 영위 |
| 28 | 토목공사업 | 영위 |
| 29 | 토목건축공사업 | 영위 |
| 30 | 대지조성사업 | 영위 |
| 31 | 해외종합건설업(토목, 건축, 전기, 특수전통신, 기타) | 영위 |
| 32 | 전기, 전자, 정보통신기술, 해외건설 용역업 및 공사업 | 영위 |
| 33 | 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써자회사의 제반 사업내용을 지배하고, 경영사항을지도, 정리, 육성하는 사업 | 영위 |
| 34 | 판매업(철강, 기계전기, 전자제품, 자동차 및 항공기의 동부품) | 영위 |
| 35 | 주택건설업 | 미영위 |
| 36 | 부동산개발업 | 미영위 |
| 37 | 전기 각호의 부대사업 및 투자 | 영위 |
| 38 | 해상화물운송사업 | 미영위 |
| 39 | 선박대여업 | 미영위 |
| 40 | 수중·준설공사업 | 미영위 |
| 41 | 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업 | 미영위 |
| 42 | 운수 및 창고업 | 미영위 |
| 43 | 항만시설유지관리업 | 미영위 |
| 44 | 해운중개업 | 미영위 |
| 45 | 발전업 | 미영위 |
| 46 | 신재생에너지 사업 | 미영위 |
| 47 | 해저케이블 제조, 접속, 시공, 유지보수업 | 영위 |
| 48 | 위 각호 관련된 부대사업 일체 | 영위 |
3. 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 추가 | 2024년 03월 29일 | - | 38. 해상화물운송사업39. 선박대여업40. 수중 ·준설공사업41. 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업42. 운수 및 창고업43. 항만시설유지관리업44. 항만중개업45. 발전업46. 신재생에너지 사업47. 해저케이블 제조, 시공, 유지보수48. 위 각호 관련된 부대사업 일체 |
| 수정 | 2025년 03월 28일 | 44. 항만중개업47. 해저케이블 제조, 시공, 유지보수업 | 44. 해운중개업47. 해저케이블 제조, 접속, 시공, 유지보수업 |
4. 변경 사유
| 구 분 | 추가일자 | 변경 취지 및 목적, 필요성 | 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안 등) | 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 |
| 추가 | 2024년 03월 29일 | 당사는 지난 2024년 2월 21일 이사회에서 향후 포설선의 운영 및 해저케이블 시공사업 확대와 해상풍력 종합 EPC社로의 사업 확대를 위해 정관상 사업목적 추가를 결의하였습니다. | 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2024년 3월 29일 정기 주주총회에서 승인을 득하였습니다. | 신사업 추진 및 사업준비를 위한 사업목적의 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다. |
| 수정 | 2025년 03월 28일 | 당사는 지난 2025년 2월 12일 이사회에서 정관상 사업목적의 단순 표기 오류 정정을 위해 정관 변경을 결의하였습니다. | 해당 사업목적 변경은 이사회를 통해 결정되었으며, 2025년 3월 28일 정기 주주총회에서 승인을 득하였습니다. | 사업목적의 변경으로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다. |
5. 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
| 1 | 38. 해상화물운송사업 | 2024년 03월 29일 |
| 2 | 39. 선박대여업 | 2024년 03월 29일 |
| 3 | 40. 수중·준설공사업 | 2024년 03월 29일 |
| 4 | 41. 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 2024년 03월 29일 |
| 5 | 42. 운수 및 창고업 | 2024년 03월 29일 |
| 6 | 43. 항만시설유지관리업 | 2024년 03월 29일 |
| 7 | 44. 항만중개업 | 2024년 03월 29일 |
| 8 | 45. 발전업 | 2024년 03월 29일 |
| 9 | 46. 신재생에너지 사업 | 2024년 03월 29일 |
| 10 | 47. 해저케이블 제조, 시공, 유지보수업 | 2024년 03월 29일 |
| 11 | 48. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 2024년 03월 29일 |
| 12 | 44. 해운중개업 | 2025년 03월 28일 |
| 13 | 47. 해저케이블 제조, 접속, 시공, 유지보수업 | 2025년 03월 28일 |
5-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 2023년 11월 해상풍력 종합 EPC社 로의 사업확장을 위해 해저케이블 포설선(CLV)를 인수하였습니다. 2024년 3월 29일 주주총회에서 위 사업목적의 추가에 대한 승인을 득하였습니다.
5-2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성케이블산업은 전력케이블과 통신케이블을 중심으로 에너지와 정보의 전달이 가능한 국가 기간 산업입니다. 따라서 전력회사 및 건설회사 등의 인프라 투자 규모에 영향을 받는 경기변동적 특성이 있습니다. 또한, 원재료 비중이 커 LME(런던금속거래소)의 동가격 변동에 영향을 받습니다. 해저케이블의 경우, 해저의 압력과 부식 및 자연재해 등 외부 충격으로부터 보호하기 위한 높은 기술력이 요구되며, 시장 진입장벽도 높습니다. 이로 인해, 세계시장은 Prysimian, Nexans, NKT 등이 과점하고 있습니다. 24년 이후, 해상풍력발전 시장의 개발에 따라 성장은 가속화 될 것으로 전망합니다. 전세계 해저케이블 시장은 22년 약 6.4조원에서 29년 29.5조원으로 성장 예상되며, 미국과 유럽 수요가 견고할 전망입니다. 또한, 국내 해상풍력용 해저케이블 시공 시장 역시 2030년 3.9조원 수준으로 견고하게 성장할 전망입니다.
5-3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등위 사업목적과 관련하여 포설선 인수에 약 469억원을 집행 완료하였으며, 해저케이블 1공장 투자에 약 2,200억원을 집행하였습니다. 해저케이블 2공장의 1단계 전체 투자 예상금액은 4,972억원 수준이 될 것으로 예상하고 있으며, 추가적인 투자는 향후 경기 동향 및 업황에 따라 결정될 예정입니다. 투자금은 2024년 3월 진행한 유상증자 대금으로 약 4,625억원을 충당할 계획이며, 나머지 금액에 대해서는 자체자금 및 시설대 담보 차입금 등을 통해 조달할 계획입니다. 예상투자회수 기간은 2034년입니다. 자세한 사항은 2024년 03월 07일 제출된 증권신고서(지분증권)을 참고하시기 바랍니다.
5-4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)위 사업목적과 관련하여 2024년 1월 부 해저사업 부문을 신설하였으며, 2024년 6월 해저케이블 1공장 1단계 설비의 가동식과 동시에 양산 능력을 구축하고 2025년 6월 2단계 준공을 통해 생산능력을 확대하였습니다.
5-5. 기존 사업과의 연관성위 사업목적 중 47. 해저케이블 제조, 접속, 시공, 유지보수업은 기존 사업과 관련한 신사업으로 현재에도 영위 중입니다. 이외 추가되는 사업목적은 보고서 제출일 현재까지 미영위 중입니다.
5-6. 주요 위험위 2024년 03월 29일 추가한 사업목적은 해상풍력 개발의 본격화를 전제로 합니다. 다만, 고금리로 인한 해상풍력 프로젝트 개발 지연 등의 위험이 있습니다.
5-7. 향후 추진계획위 2024년 03월 29일 추가한 사업목적은 4. 사업 추진현황에 명시하였듯, 해저케이블 공장 준공을 통해 본격화 예정이며, 수중공사업 등 관련 면허 획득 예정입니다.
5-8. 미추진 사유
위 2024년 03월 29일 추가한 사업목적은 중점 사업으로 지속 추진 예정이므로 해당사항 없습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 1941년에 세워진 대한민국 최초의 조선전선으로부터 시작하였으며, 1968년 12월 27일 기업공개를 실시하였습니다. (등기서류상 설립일은 1955년 02월 21일 입니다.)
대한전선 주식회사 및 종속회사는 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 회사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등 전력선, 소재, 통신케이블 등입니다.이를 필두로 각종 전기공사까지 케이블 산업 전반에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.[사업부문별 주요 제품]
| 사업부문 | 주요사업영역 | 주요제품 |
|---|---|---|
| 전선부문 | 전력 및 절연선 | 발전소에서 발전된 전력을 소비지의 변전소에 보내는 송전선과 전기 인입구까지 인입된 전력을 사용장소까지 인도해주는 배전선, 그리고 최종 사용장소의 실내외에 전력을 보급하는 배선 등에 사용 |
| 나선 및 권선 | 통신선, 전력선, 권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨져서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는데 사용 | |
| 통신케이블 | 건물 내외, 철도, 지하철 등에 DATA, VOICE, 영상 등을 전송하는 통신망과 이동통신 기지국이나 실내 중계기 등 무선통신망 구축에 사용 | |
| 상품 | 기타 각종 전선관련 상품 | |
| 공사 | 전기, 통신, 설비공사, 소방공사 |
연결회사의 2025년 반기말 연결기준 제품별 매출비중은 아래와 같습니다.
| (단위 : 억원, %) |
| 연도 | 구분 | 전력 및 절연선 | 나선 및 권선 | 통신케이블 | 기타 | 내부거래 | 연결합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기 | 매출액 | 4,379(24.7%) | 9,452(53.3%) | 175(1.0%) | 4,735(26.7%) | -1,022(-5.8%) | 17,718(100.0%) |
| 2024년 반기 | 4,881(29.5%) | 8,901(53.9%) | 300(1.8%) | 4,252(25.7%) | -1,805(-10.9%) | 16,529(100.0%) |
연결회사의 제품의 경우 전기동 및 알루미늄이 주된 원재료이며, 주요 전기동 산지에서 직수입 하거나 국내 동제련 업체에서 구입하고 있습니다. 주요 생산설비의 경우 국내(당진공장, 전력기기공장)와 해외(베트남, 남아공, 사우디)에 다수 보유하고 있으며, 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있습니다.자세한 내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
당사는 초고압케이블, 통신케이블, Copper Rod 등을 생산, 판매하고 있습니다.당사의 2025년 반기말 제품별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.
1. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액 | 비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 대한전선(주) | 전력 및절연선 | 발전소에서 발전된 전력을 소비지의 변전소에 보내는 송전선과 전기 인입구까지 인입된 전력을 사용장소까지 인도해주는 배전선,그리고 최종사용 장소의 실내외에 전력을 보급하는 배선등에 사용 | 3,032 | 17.1% | - |
| 나선 및권선 | 통신선,전력선,권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨져서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는데 사용 | 9,452 | 53.3% | - | ||
| 통신케이블 | 건물 내외, 철도, 지하철 등에 DATA,VOICE, 영상 등을 전송하는 통신망과 이동통신 기지국이나 실내 중계기 등 무선통신망 구축에 사용 | 175 | 1.0% | - | ||
| 상품 | 기타 | 1,789 | 10.1% | - | ||
| 공사 | 전기,통신, 설비공사, 소방공사 | 484 | 2.7% | - | ||
| 기타 (전력기기, 수탁가공료, 사옥임대 등) | 244 | 1.4% | - | |||
| 합 계 | 15,175 | 85.6% | - | |||
| TCV Co., Ltd. | 전선제조 및 판매 | 682 | 3.8% | - | ||
| Malesela T.E.C, Ltd | 전선제조 및 판매 | 665 | 3.8% | - | ||
| T.E.USA, Ltd. | 전선판매업 | 1,529 | 8.6% | - | ||
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 케이블장치 제조 및 판매업 | 147 | 0.8% | - | ||
| Taihan Netherlands B.V. | 전선판매업 | 363 | 2.0% | - | ||
| 대한씨앤에스주식회사 | 일반 전기공사 및 토목공사업 | 11 | 0.1% | - | ||
| T.E. Australia | 전선판매업 | 157 | 0.9% | - | ||
| T.E. New Zealand | 전선판매업 | 3 | 0.0% | - | ||
| TAIHAN ENGINEERING &CONSTRUCTION | 전기공사 및 토목공사업 | 8 | 0.0% | - | ||
| Bulace Investments Ltd | 부동산투자업 | 0 | 0.0% | - | ||
| Taihan Canada Ltd. | 전선판매업 | 0 | 0.0% | |||
| 내부거래제거 | (1,022) | (5.8%) | - | |||
| 총 합계 | 17,718 | 100.0% | - | |||
2. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 천원/MT) |
| 품 목 | 제71기 반기 | 제70기 | 제69기 | |
|---|---|---|---|---|
| 전력선 | 내 수 | 18,607 | 17,318 | 16,366 |
| 수 출 | 29,261 | 25,517 | 27,375 | |
| 나선 | 내 수 | 13,912 | 12,872 | 11,624 |
| 수 출 | 13,710 | 12,779 | 11,443 | |
| ※ 나선품목에 대하여 변경된 가격 산출 기준을 적용하였습니다. |
3. 원재료 및 생산설비
1. 주요 원재료 1-1. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 주요매입처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 대한전선㈜ | 전기동 및알루미늄 등 | 전력 및 통신케이블 제조 | 11,523 | Glencore 외 |
| TCV Co., Ltd. | 전기동, 나동선 등 | 전력 케이블 제조 | 565 | LSMnM 외 | |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 케이블 접속재 | 케이블 접속재 제조 | 28 | 대한전선 외 | |
| Malesela T.E.C, Ltd | 나동선 | 전력 케이블 제조 | 757 | Glencore 외 | |
| 합 계 | 12,873 | - | |||
1-2. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위 : 천원, USD/MT) |
| 품 목 | 제71기 반기 | 제70기 | 제69기 | |
|---|---|---|---|---|
| 전 기 동 | 국 내 | 13,648 | 12,516 | 11,275 |
| 수 입 | $9,198 | $8,985 | $8,453 | |
(1) 선정방법 : 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 선정(2) 산출기준 : LME 가격 기준(3) 주요 가격변동원인 : 국제고시 전기동 가격의 변동 및 환율변동
2. 생산 및 설비
2-1. 생산능력
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제71기 반기 | 제70기 | 제69기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 나선 및 권선 | 당진 | 9,805 | 17,903 | 14,744 |
| 전력선,절연선 | 당진 | 3,068 | 6,918 | 4,750 | |
| 해저케이블 | |||||
| 통신선 | 당진 | 93 | 275 | 319 | |
| 기 타 | 당진 | 323 | 726 | 694 | |
| 합 계 | 13,289 | 25,822 | 20,506 | ||
* 생산능력의 산출근거
ㄱ. 산출기준 : - 나선 : 신선능력 기준 - 통신, 전력선 : 절연능력 기준 - 기기 : 조립능력 기준
ㄴ. 산출방법 : 생산실적 / 가동률
ㄷ. 평균가동시간
| 구 분 | 1일평균 가동시간 | 월평균 가동일수 | 가동일수 | 가동시간 |
|---|---|---|---|---|
| 전 선 | 24 | 23 | 136 | 3,268 |
| 해 저 | 24 | 19 | 115 | 2,769 |
| 기 타 | 24 | 20 | 122 | 2,917 |
2-2. 생산실적
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제71기 반기 | 제70기 | 제69기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 나선 및 권선 | 당진 | 8,783 | 16,283 | 13,917 |
| 전력선,절연선 | 당진 | 2,539 | 5,442 | 4,484 | |
| 해저케이블 | |||||
| 통신선 | 당진 | 84 | 250 | 301 | |
| 기 타 | 당진 | 258 | 531 | 498 | |
| 소 계 | 11,663 | 22,506 | 19,199 | ||
2-3. 가동률
| (단위 : 시간,%) |
| 사업소(사업부문) | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 당진공장(전선) | 3,648 | 3,268 | 90 |
| 당진공장(해저) | 3,648 | 2,769 | 76 |
| 전력기기공장(기타) | 3,648 | 2,917 | 80 |
※ 종속회사의 생산실적, 생산능력 및 가동률은 아래와 같습니다.(1) 생산능력
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 사업소 | 제71기 반기 | 생산능력의 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | TCV Co., Ltd. | 전력선,절연선,기타소재 등 | 베트남 | 1,038 | 생산실적/가동률 |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 사우디 | 170 | |||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 남아공 | 1,160 |
(2) 생산실적
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 사업소 | 제71기 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | TCV Co., Ltd. | 전력선,절연선,기타소재 등 | 베트남 | 717 |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 사우디 | 139 | ||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 남아공 | 661 |
(3) 가동률
| (단위 : %) |
| 사업부문 | 회사명 | 사업소 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 전선부문 | TCV Co., Ltd. | 베트남 | 69 |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 사우디 | 82 | |
| Malesela T.E.C, Ltd. | 남아공 | 57 |
2-4. 생산설비 및 투자현황(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등1) 주요 국내사업장 현황
| 구 분 | 지 역 | 주 소 |
|---|---|---|
| 본사 | 안양 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워 |
| 서울사무소 | 서울 | 서울시 서초구 양재대로2길 18 호반파크 2관 |
| 케이블 공장 | 당진 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 |
| 해저케이블 공장 | 충청남도 당진시 송악읍 고대공단 2길 99 | |
| 전력기기 공장 | 충청남도 당진시 고대면 보덕포로 542 | |
| 기술연구소 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 | |
| 국내영업소 | 광주 | 광주광역시 광산구 무진대로 282 광주무역회관 4층 |
| 부산 | 부산광역시 연제구 법원로 12 로윈타워 1303호 |
2) 주요 해외 생산법인 현황
| 구 분 | 명 칭 | 주 소 |
|---|---|---|
| 해외법인 | TCV Co., Ltd. | No.8 Long Thanh Industrial Zone, Dong Nai Province, Vietnam |
| Saudi-taihan Co., Ltd. | Al-Kharj Road, Exit 12, P.O Box 31329, Riyadh 11497, KSA | |
| Malesela T.E.C, Ltd. | 1 Steel Road, Peacehaven, Vereeniging 1939, Gauteng, South Africa |
(2) 생산설비의 현황 등
1) 생산설비의 현황
| <2025년 반기말> | (단위:천원) |
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 251,466,968 | - | (49,602) | (5,475,393) | 245,941,973 |
| 건물 | 330,878,741 | (81,877,266) | - | - | 249,001,475 |
| 구축물 | 43,828,860 | (27,066,288) | - | - | 16,762,572 |
| 기계장치 | 329,442,769 | (199,680,504) | (976,406) | (424,342) | 128,361,517 |
| 공기구비품 | 76,185,267 | (63,135,616) | (85,676) | (85,079) | 12,878,896 |
| 차량운반구 | 5,521,409 | (3,907,676) | (13,688) | - | 1,600,045 |
| 선박 | 50,463,274 | (3,455,863) | - | - | 47,007,411 |
| 사용권자산 | 20,878,705 | (4,905,985) | - | - | 15,972,720 |
| 건설중인자산 | 75,064,995 | - | - | - | 75,064,995 |
| 기타의유형자산 | 2,822,061 | (2,649,539) | - | - | 172,522 |
| 합계 | 1,186,553,049 | (386,678,737) | (1,125,372) | (5,984,814) | 792,764,126 |
| <2024년말> | (단위:천원) |
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 250,280,782 | - | (50,830) | (5,475,393) | 244,754,559 |
| 건물 | 251,580,430 | (78,379,550) | - | - | 173,200,880 |
| 구축물 | 41,262,345 | (25,991,788) | - | - | 15,270,557 |
| 기계장치 | 312,932,488 | (196,366,003) | (976,406) | (438,495) | 115,151,584 |
| 공기구비품 | 74,615,948 | (61,150,379) | (85,676) | (127,266) | 13,252,627 |
| 차량운반구 | 5,421,239 | (3,922,087) | (13,688) | - | 1,485,464 |
| 선박 | 50,463,274 | (1,663,765) | - | - | 48,799,509 |
| 사용권자산 | 19,421,088 | (6,691,982) | - | - | 12,729,106 |
| 건설중인자산 | 87,319,130 | - | - | - | 87,319,130 |
| 기타의유형자산 | 3,103,299 | (2,866,506) | - | - | 236,793 |
| 합계 | 1,096,400,023 | (377,032,060) | (1,126,600) | (6,041,154) | 712,200,209 |
2) 설비 등에 대한 투자금액
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 투자내용 | 2025년 | 향후기대효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예상투자액 | 지출금액 | 향후투자액 | ||||
| 전선부문 | 대한전선㈜ | 설비증설 및유지보수 등 | 659.0 | 169.0 | 490.0 | 생산능력증대 등 |
| TCV Co., Ltd. | 24.4 | 6.8 | 17.6 | |||
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 11.5 | 2.8 | 8.7 | |||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 9.8 | 0.4 | 9.4 | |||
| 합 계 | 704.7 | 179.0 | 525.7 | |||
※ 상기 내역은 설비 등에 대한 투자 금액이며 유상증자에 따른 별도 시설투자계획은 반영되지 않았습니다.
4. 매출 및 수주상황
1. 매출실적
| (단위 : 억원) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 2025년 반기 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전선부문 | 대한전선㈜ | 나선 및권선 | 내 수 | 7,314 | 13,263 | 11,825 |
| 수 출 | 2,137 | 3,602 | 2,338 | |||
| 합 계 | 9,452 | 16,865 | 14,163 | |||
| 전력 및절연선 | 내 수 | 1,282 | 3,027 | 3,167 | ||
| 수 출 | 1,750 | 4,628 | 3,529 | |||
| 합 계 | 3,032 | 7,654 | 6,696 | |||
| 통신케이블 | 내 수 | 169 | 553 | 651 | ||
| 수 출 | 6 | 19 | 4 | |||
| 합 계 | 175 | 572 | 655 | |||
| 상품 | 내 수 | 1,711 | 3,445 | 2,760 | ||
| 수 출 | 78 | 206 | 319 | |||
| 합 계 | 1,789 | 3,650 | 3,079 | |||
| 공사 | 내 수 | 176 | 488 | 467 | ||
| 수 출 | 308 | 729 | 867 | |||
| 합 계 | 484 | 1,216 | 1,334 | |||
| 기타 | 내 수 | 230 | 180 | 41 | ||
| 수 출 | 14 | 96 | 95 | |||
| 합 계 | 244 | 276 | 136 | |||
| 소계 | 내 수 | 10,881 | 20,954 | 18,911 | ||
| 수 출 | 4,294 | 9,279 | 7,152 | |||
| 합 계 | 15,175 | 30,233 | 26,063 | |||
| TCV Co., Ltd. | 전선제조 및 판매업 | 682 | 1,403 | 1,158 | ||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 전선제조 및 판매업 | 665 | 1,239 | 930 | ||
| T.E.USA, Ltd. | 전선판매업 | 1,529 | 3,196 | 3,266 | ||
| Saudi-taihan Co., Ltd. | 케이블장치 제조 및 판매업 | 147 | 144 | 60 | ||
| Taihan Netherlands B.V. | 전선판매업 | 363 | 143 | 122 | ||
| 대한씨앤에스주식회사 | 전기공사 및 토목공사업 | 11 | 29 | 21 | ||
| T.E. Australia | 전선판매업 | 157 | 533 | 156 | ||
| T.E. New Zealand | 전선판매업 | 3 | 10 | 0 | ||
| TAIHAN E&C PTE. LTD. | 전기공사 및 토목공사업 | 8 | 4 | 0 | ||
| Bulace Investments Ltd. | 부동산 투자업 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taihan Canada Ltd. | 전선판매업 | 0 | 0 | 0 | ||
| 내부거래 제거 | (1,022) | (4,021) | (3,336) | |||
| 합 계 | 합 계 | 17,718 | 32,913 | 28,440 | ||
2. 판매경로 등2-1. 판매조직
[이미지: 대한전선 판매조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
2-2. 판매경로
| 당 사 | ⇒ | 내 수 | ⇒ | 정부 및 정부투자기관 | ||
| ⇒ | 실수요자 | |||||
| ⇒ | 대 리 점 | ⇒ | 실수요자 | |||
| ⇒ | 수 출 | ⇒ | 직접입찰 | |||
| ⇒ | 종합상사를 통한 입찰 | |||||
| ⇒ | 해외 Agent를 통한 입찰 | |||||
2-3. 판매방법 및 조건
| 구 분 | 판 매 방 법 | 대 금 회 수 조 건 |
|---|---|---|
| 정부 및 정부투자기관 | 수요자도착도 | 현금 100% |
| 민수 실수요 | 수요자도착도 | 현금 61%, 통상 3개월어음 |
| 대 리 점 | 수요자도착도 | 현금 74%, 통상 3개월어음 |
2-4. 판매전략
(1) 고부가가치 제품에 대한 적극적인 마케팅으로 수익성 제고(2) 해외시장 다변화 전략 추진으로 수주증대
(3) 토털서비스시스템을 구축해 고객만족 실현
(4) 시장환경과 고객 Needs 변화에 대응한 신제품의 신속한 개발과 상용화
3. 주요 매출처 대한전선의 주요 매출처는 한국전력공사, (주)대원전선, (주)삼동, (주)경신전선 입니다. 당사의 주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액(연결) 대비 약 18 % 수준입니다.
4. 수주상황
| (단위 : 백만원 ) |
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 전력선 및 통신선 등 | ~25년 반기말 | - | 각종 | 4,675,337 | 각종 | 1,784,608 | 각종 | 2,890,728 |
| 합 계 | 각종 | 4,675,337 | 각종 | 1,784,608 | 각종 | 2,890,728 | ||
5. 위험관리 및 파생거래
5. 재무위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고는 은행 차입금, 사채 및 기타 채무로 구성되어 있습니다. 이 금융부채의 주요 목적은 연결실체의 운영을 위한 자금을 조달하는 것입니다. 연결실체의 주요 금융자산에는 매출채권 및 영업 활동에서 직접 파생되는 현금 및 단기예금이 포함됩니다. 연결실체는 또한 채무 및 지분 상품에 대한 투자를 보유하고 있으며 파생상품 거래를 하고 있습니다.연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 고위 경영진은 이러한 위험 관리를 감독합니다. 연결실체의 경영진은 각 위험별 관리절차가 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있으며, 위험관리부서 및 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 5.1 신용위험
신용위험은 거래 상대방이 금융상품이나 고객계약에 따른 의무를 이행하지 못하여 재정적 손실을 초래할 수 있는 위험입니다. 연결실체는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융 상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.
고객신용위험은 고객신용위험 관리와 관련된 연결실체의 확립 된 정책, 절차 및 통제를 조건으로 하여 각 사업단위에 의해 관리됩니다. 고객의 신용도는 광범위한 신용등급평점표를 기준으로 평가되며 개별 신용한도는 이 평가에 따라 정의됩니다. 우수한 고객미수금 및 계약자산은 정기적으로 모니터링되며 주요 고객에 대한 선적은 일반적으로 평판이 좋은 은행 및 기타 금융기관으로부터 얻은 신용장 또는 다른 형태의 신용보험으로 보상됩니다.손상보고는 예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료 일에 수행됩니다. 충당금율은 유사한 손실 패턴(즉, 지역, 제품 유형, 고객 유형 및 등급, 신용장 또는 다른 형태의 신용 보험 적용 범위)에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 만기일을 기준으로 합니다. 이 계산은 확률 가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해 보고일에 합리적이고 지원가능한 정보를 반영합니다. 일반적으로 매출 채권은 1년 이상 연체되었거나 시행 활동의 대상이 아닌 경우 상각됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출은 금융자산의 각 부류의 장부금액입니다. 연결실체는 담보로 제공된 담보물을 보유하고 있으며 신용장 및 기타 신용보험형태는 매출채권의 필수적인 부분으로 간주되어 손상계산에 고려됩니다. 연결실체는 고객이 여러 관할지역 및 산업에 소재하고 대부분 독립적인 시장에서 영업하기 때문에 매출채권 및 계약자산에 대한 위험집중을 낮게 평가합니다.
5.2 시장위험시장위험은 시장 가격의 변화로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 시장위험은 통화위험, 금리위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형의 위험으로 구성됩니다. 시장위험에 영향을 받는 금융상품에는 은행차입금과 사채,예금, 채무 및 지분 투자 및 파생금융 상품이 포함됩니다.5.2.1 통화위험
연결실체는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, SGD, GBP, EUR 등이 있습니다.
연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.5.2.2 금리위험연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다.
5.2.3 기타 가격위험
원재료가격 위험연결실체는 원재료의 가격 변동성의 영향을 받습니다. 전선부문 영업활동은 구리의 지속적인 구매를 통한 제조를 필요로 하므로 연결실체는 예상 구리, 납 및 알루미늄 구매량에 따라 동 가격변동에 노출되어 있습니다.연결실체의 이사회는 원재료가격 위험 및 완화를 위한 위험관리전략을 개발하고 제정했습니다. 요구되는 구리, 납 및 알루미늄 공급에 대한 예측에 기초하여, 연결실체는 상품선물계약을 사용하여 구매 가격을 헷지합니다. 상품선물계약은 원재료의 물리적 납품을 초래하지 않지만 구리의 가격 변동 효과를 상쇄하기 위해 공정가치위험회피 및 현금흐름위험회피로 지정됩니다. 연결실체는 원재료인 비철금속 확정매입계약에 의하여 해당 비철금속 매입가격이 확정되는 경우 해당 비철금속의 확정매입계약은 공정가치 변동위험에 노출되어 있습니다. 정상적인 영업 및 제조활동에서 발생하는 원재료의 가격변동위험을 관리하여, 원재료 가격변동으로 인한 확정매입계약의공정가치와 관련 당기손익의 변동성을 완화함으로써, 원재료 가격변동으로 인한 확정매입계약의 공정가치변동위험을 회피하고자 합니다.
지분상품 및 채무상품 가격위험연결실체는 지분상품 및 채무상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.동 금융상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 공정가치로 평가하는 지분상품 및 채무상품은 당반기말 20,505,389천원 및 전기말 20,506,285천원이며, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당반기말 2,050,539천원이며, 전기말 2,050,629천원입니다.
5.3 자본관리위험
연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와중요한 변동이 없습니다.
| (단위:천원) |
| 구분 | 2025년 반기말 | 2024년말 |
|---|---|---|
| 부채총계 | 1,436,579,860 | 1,146,613,736 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (489,807,536) | (333,476,916) |
| 순부채 | 946,772,324 | 813,136,820 |
| 자본총계 | 1,504,353,481 | 1,496,112,472 |
| 부채비율 | 63% | 54% |
5.4 공급자금융약정 연결실체는 일부 공급자들과 공급자금융약정을 체결하였습니다. 연결실체가 체결한 약정은 전자방식외상매출채권담보대출 및 Banker's Usance가 있습니다. 약정에 참여하는 것은 공급자들의 재량에 따라 결정되며 공급자금융약정에 참여하는 공급자는연결실체에 대한 채권을 금융제공자로부터 조기에 지급받을 수 있습니다. 금융제공자가 채권 대금을 지급하기 위해서는 연결실체가 물품을 수령하거나 공급받고 대금 청구서를 승인해야 하며, 대금 지급기일 이전에 금융제공자는 공급자에게 대금을 지급합니다. 전자방식외상매출채권담보대출은 통상의 지급조건에 따라 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제하고 있으며, 공급자금융약정으로 생긴 부채의 조건은 다른 일반적인 조건과 실질적으로 같습니다. 따라서 해당 약정과 관련한 채무는 재무상태표의 매입채무에 포함됩니다. 한편 Banker's Usance의 경우 통상의 지급조건보다 연장된 기일에 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제하고 있으며, 해당 약정으로 생긴 부채의 조건은 다른 일반적인 조건과는 실질이 다릅니다. 따라서 해당 약정과 관련한 채무는 재무상태표의 단기차입금에 포함됩니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
1. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 2. 연구개발활동
2-1. 연구개발 담당조직- 기술연구소 : 케이블 및 접속재 관련 원천기술 개발 및 국책과제 수행
- 기기개발팀 : 케이블 접속재 관련 신제품 개발, 인증 및 납품 설계
- 산업전선기술팀 : 케이블 관련 제품 신제품 개발 및 납품 설계
- 통신기술팀 : 통신케이블 관련 제품 신제품 개발 및 납품 설계
- 초고압기술팀 : 초고압 케이블 관련 제품 신제품 개발 및 납품 설계
2-2. 연구개발비용
| (단위 : 천원, %) |
| 과 목 | 2025년 반기 | 2024년 | 2023년 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 5,813,489 | 11,668,691 | 8,739,296 | - |
| (정부보조금) | (509,422) | (565,762) | (629,018) | - |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.38% | 0.39% | 0.34% | - |
*정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정
2-3. 연구개발 실적
| 2020. 02 | 미국PSEG PJT용 링크박스 TYPE TEST |
| 2020. 03 | 영국 NG LINK BOX TYPE TEST (5종류) |
| 2020. 03 | [Boruoge][Dow] 절연자재용 132kV XLPE 1600SQ 접속재 개발 |
| 2020. 07 | 154kV급 접속재에 적용 가능한 자가복원 나노복합절연체 개발 |
| 2020. 09 | 소구경 관로 OF 케이블 대체용 신기자재 케이블 개발 |
| 2020. 11 | 친환경 비가교 절연 기술을 적용한 154kV급 전력선 개발 |
| 2021. 02. | 170kV급 친환경 Dry type Plug-in 부싱개발 |
| 2022. 11 | 500kV 전류형/전압형 HVDC 육상케이블 Type Test KEMA 국제 공인인증 취득 |
| 2023. 07 | 500kV XLPE 2500㎟ HVDC 케이블 기계·포설 정수 측정 |
| 2023. 07 | 525kV 전압형 HVDC 육상케이블 Type Test KEMA 국제 공인인증 취득 |
| 2023. 09 | 500kV 전류형/전압형 HVDC 육상케이블 열적안정도 시험 KEMA 국제 공인인증 취득 |
| 2023. 12 | 전력케이블 경쟁력 강화를 위한 절연두께 24mm 이하의 345kV급 나노기술 적용 전력케이블 개발 |
| 2023. 12 | 380kV 3200SQ 케이블 및 악세서리 DEKRA 국제 공인인증 취득 |
| 2024. 03 | 네덜란드 150kV AL 3500SQ Dry EBA 주수시험 / PMJ 단락시험 완료(KEMA) |
| 2024. 03 | 70kV 600SQ 3Core Dry-type 해저케이블 Type Test 완료(KERI) |
| 2024. 03 | 230kV 2500SQ Dry type Outdoor Termination 개발(세계 최초) |
| 2024. 04 | 미국 345kV HPFF/XLPE TJ Type Test 완료(KEMA) |
| 2024. 04 | 재생에너지 송전용 70kV 지중/해저 전력 시스템 Type Test 완료(KERI) |
| 2024. 05 | 한전 154kV 600SQ interconnection 해저케이블 및 시스템 개발완료 |
| 2024. 05 | 바레인 400kV ECU 2500SQ EBA, EBG, PMJ TYPE TEST 완료(DEKRA) |
| 2024. 06 | 영국 132kV CU 2500SQ 친환경 가스 EBG 호환성시험 완료(DEKRA) |
| 2024. 06 | 친환경 전자식변성기 내장형 스페이서 개발, 공인시험 완료(KERI) |
| 2024. 08 | 한전 EP PJT. 중성선 70kV CU 2500SQ EBA, PMJ TYPE TEST 완료(KEMA) |
| 2024. 08 | 154kV XLPE 케이블 고장 복구 Back to Back 접속함 한전 KOLAS 인증 완료 |
| 2024. 11 | 154kV 2500㎟ AL도체(파부시스)케이블 기계 정수 측정 |
| 2024. 11 | 영광-낙월 33kV 800SQ 내부망 해저케이블 및 시스템 TYPE TEST 완료(DNV-GL) |
| 2024. 12 | 송전용량 220%증가 장경간용 500kV급 경량 가공선 공인시험 완료(KERI) |
| 2024. 12 | HVDC 320kV CU 3000SQ EBA, EBG, PMJ TYPE TEST 완료(KEMA) |
| 2024. 12 | 트래킹 억제형 22.9kV 비가교 절연 가공선 공인시험 완료(KERI) |
| 2025. 01 | 캐나다 115kV CU 1600SQ Dry EBA TYPE TEST 완료(SGS) |
| 2025. 01 | 미국 138kV CU 3000kcmil Dry-EBA. Slip-on type EBA TYPE TEST 완료(KEMA) |
| 2025. 03 | 미국 PG&E 500kV AL 2750kcmil EBA 내진 시험 완료(WEGAI) |
| 2025. 03 | 삼성전자 설비제어용(S-ATC) 22AWG×1P 케이블 국산화 |
7. 기타 참고사항
1. 산업의 특성 전선은 일정지점간의 전기신호 또는 전기에너지를 전달하여 주는 매개체를 총칭하며전선산업은 크게 다음의 3가지 특성을 갖고 있습니다. ㄱ. 국가 기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. ㄴ. 다품종, 다규격 제품으로 주문 생산형 산업입니다. ㄷ. 거액의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다. 2. 산업의 성장성 전선은 전력선과 통신선 및 전선용 소재 등으로 구분되며 전선산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업에 속합니다. 동 산업은 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 상호 직간적접인 영향을 미치고 있습니다. 냉방수요 확대 및 데이터센터의 증가로 인한 전력수요 변화로 2024~2025년 세계 전력 수요 증가율은 20년 만에 최고 수준이 될 것으로 전망하였고 이는 전력이 경제에서 점점 더 중요한 역할을 할 것이라는 것을 시사합니다. 유럽과 미국을 중심으로 한 선진국의 노후화된 전력망 교체 수요 증가와 더불어 동남아시아 및 인도 등 개발도상국가의 전력 수요 증가로 인한 전력 인프라 투자 확대가 지속되고 있으며, 이에 따라 전력 인프라 확충에 필수적인 전력케이블의 시장규모는 2028년까지 연평균 5~8% 성장을 전망하고 있습니다. (IEA, 2024)이와 더불어 국내 전기수요는 연 1.8%씩 증가해 2038년에는 총 129.3GW에 달할 것으로 예상하며, 이 수요를 충족하기 위해 현재 8.4%인 재생에너지 비중을 2038년 29.2%까지 확대할 예정입니다. (제11차 전력수급기본계획)【세계 전력선시장 규모】
| (단위 : 천톤) |
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 북미 | 2,763 | 2,830 | 2,898 | 2,989 | 3,107 | 3,253 |
| 중남미 | 578 | 597 | 618 | 639 | 657 | 675 |
| 유럽 | 3,182 | 3,255 | 3,373 | 3,482 | 3,582 | 3,684 |
| 중동 | 1,669 | 1,739 | 1,803 | 1,862 | 1,918 | 1,970 |
| 아프리카 | 840 | 868 | 898 | 926 | 953 | 981 |
| 중국 | 9,341 | 9,650 | 9,885 | 10,080 | 10,251 | 10,416 |
| 기타아시아 | 4,392 | 4,631 | 4,840 | 5,047 | 5,261 | 5,482 |
| 오세아니아 | 172 | 175 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 합 계 | 22,936 | 23,745 | 24,491 | 25,206 | 25,917 | 26,653 |
(자료 : CRU; 2025 Electricity Transmission Market Outlook (2025.04)) 3. 경기 변동의 특성국내 전선 수요는 공공부문(한국전력, KT)이 경기변동의 영향을 적게 받는데 비해 민수부문은 건설경기 및 기업의 설비투자 등 경기동향에 영향을 받습니다. 해외전선 수요는 세계 경제성장과 인프라 투자 수요의 영향을 받습니다.
4. 시장의 특성국내 전선시장의 민수부문은 전방산업인 건설경기의 영향을 받아 민간기업의 투자가 감소하였으나, 이에 반해 공공부문은 국가 전력망 구축 및 유지 수요가 꾸준히 지속되고 있습니다. 해외시장은 보호무역강화와 자국생산비중확대로 수출에 많은 어려움이 발생하는 실정으로, 전선업체들은 이를 극복하기 위해 현지 생산시설 확보와 수출시장의 다변화를 통한 수출물량 증대에 노력하고 있습니다. 5. 경쟁 상황국내 전선 시장은 대한전선(주), LS전선(주), 가온전선(주) 등 대형 3개사를 중심으로 상호 경쟁 체제를 구축해왔으나 신규업체의 참여와 기존업체의 설비 증설로 업체간의 가격경쟁이 심화되는 추세입니다. 6. 시장점유율 추이
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 대한전선 | LS전선 | 가온전선 |
|---|---|---|---|
| 2019년 | 13,950 | 32,428 | 7,571 |
| 2020년 | 14,483 | 31,133 | 7,714 |
| 2021년 | 18,611 | 38,759 | 9,060 |
| 2022년 | 21,995 | 42,238 | 11,867 |
| 2023년 | 26,063 | 37,759 | 12,973 |
| 2024년 | 30,233 | 37,117 | 14,052 |
※상위 3개사의 연 매출액 기준으로 비교 하였습니다.
7. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.
8. 회사의 경쟁상의 강점과 단점
대한민국 최초의 전선회사로서 84년 동안 우수한 품질의 제품을 고객들에게 공급하며 쌓아온 신뢰도와 제품력이 가장 큰 강점이며, 특히 현존하는 최고 등급 전압인 500kV 지중 초고압케이블의 생산 및 운영능력에 대해 세계적으로 인정받고 있습니다. 2024년 미국에서 500kV 프로젝트를 수주하면서 미국에서 진행된 모든 500kV 프로젝트를 수주 및 수행하는 쾌거를 이루었습니다. 더불어 유럽시장에서도 지속적인 수주를 진행하고 있으며 사업 영역을 확장하고 있습니다.당사는 '24년 5월에 내부망 해저케이블의 생산을 위한 해저케이블 1공장 1단계의 건설을 완료하였고, '25년 6월에 외부망 해저케이블의 생산을 위한 1공장 2단계의 건설을 완료하였습니다. 또한 525kV HVDC 해저케이블 생산을 위해 최첨단 VCV(Vertical Continuous Vulcanization) 설비를 갖춘 해저케이블 2공장의 투자를 위해 부지를 확정하여 건설 준비에 박차를 가하고 있습니다. 여기에 더해 해저케이블 포설선(CLV, Cable Laying Vessel)의 인수를 통해 시공 역량까지 강화한 만큼 해저케이블 산업의 글로벌 공급사로서의 지위를 공고히 해나가고 있습니다.지속적인 연구개발을 통해 지난 2022년 11월 국내 최초로 500kV HVDC 전류형 케이블에 대한 국제인증을 획득한데 이어 2023년 7월 525kV HVDC 전압형 케이블에 대해서도 인증을 획득하며 모든 종류의 직류 송전 시스템의 공급이 가능하게 되었습니다. 이와 함께 장조장 알루미늄 평활시스케이블, 해저케이블 등의 개발 및 생산을 통해 다양한 고객의 요구에 부응하고 있으며 전력 수요 급증에 따른 송전용량확충 요구에 발맞춰 증용량가공송전선인 ACCC 제품을 공급하고 있습니다.반면, 초고압케이블, 특수케이블 등 고도의 기술력을 필요로 하지 않는 제품의 경우 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 수출 제한을 극복하기 위해 대한VINA(베트남), M-TEC(남아공), 사우디대한(사우디아라비아), 대한쿠웨이트(쿠웨이트) 등 현지공장을 활용하고 있습니다. 2025년 7월 당사 신용등급은 국내 3대 신용평가사(나이스 신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가)로부터 모두 'A'를 부여 받으며 우수한 수익성과 견고한 재무 구조를 대외적으로 인정받았습니다. 또한, 전선업계에서 유일하게 4년 연속 ESG(Environment Social Governance) 통합등급 'A'를 획득하는 등 안정적인 기업활동을 지속하고 있습니다.
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
1. 요약연결재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제71기 반기 | 제70기 | 제69기 |
| 2025년 06월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
| [유동자산] | 2,002,934 | 1,775,776 | 1,265,742 |
| 현금및현금성자산 | 489,808 | 333,477 | 289,331 |
| 매출채권 | 550,860 | 441,208 | 395,631 |
| 기타금융자산 | 28,023 | 24,459 | 19,063 |
| 재고자산 | 715,644 | 596,570 | 459,813 |
| 기타 | 218,599 | 380,062 | 101,904 |
| [비유동자산] | 937,999 | 866,950 | 612,823 |
| 유형자산 | 792,764 | 712,200 | 482,308 |
| 무형자산 | 12,737 | 12,387 | 11,430 |
| 기타 | 132,498 | 142,363 | 119,085 |
| 자산총계 | 2,940,933 | 2,642,726 | 1,878,565 |
| [유동부채] | 1,258,276 | 920,138 | 682,344 |
| [비유동부채] | 178,304 | 226,475 | 242,935 |
| 부채총계 | 1,436,580 | 1,146,614 | 925,279 |
| [지배기업소유주지분] | 1,479,787 | 1,473,204 | 936,502 |
| 자본금 | 186,447 | 186,447 | 124,447 |
| 기타불입자본 | 984,470 | 984,544 | 586,949 |
| 기타자본구성요소 | (80,068) | (82,953) | (91,645) |
| 이익잉여금(결손금) | 388,938 | 385,165 | 316,750 |
| [비지배지분] | 24,567 | 22,909 | 16,784 |
| 자본총계 | 1,504,353 | 1,496,112 | 953,286 |
| 2025년 01월~06월 | 2024년 01월~12월 | 2023년 01월~12월 | |
| 매출액 | 1,771,812 | 3,291,299 | 2,843,980 |
| 영업이익 | 55,668 | 115,170 | 79,824 |
| 연결총당기순이익 | 6,342 | 74,190 | 71,873 |
| 지배기업소유주지분 | 3,835 | 70,445 | 70,616 |
| 비지배지분 | 2,506 | 3,745 | 1,257 |
| 연결총포괄손익 | 8,316 | 83,231 | 71,767 |
| 지배기업 소유주지분 | 6,658 | 77,106 | 71,704 |
| 비지배지분 | 1,658 | 6,125 | 63 |
| 기본주당순이익(단위 : 원) | 21 | 409 | 571 |
| 연결에 포함된 회사수 | 12개 | 11개 | 10개 |
※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 전기 및 제71기 반기 연결 재무제표는 기업회계기준서 제 1109호 및 제 1115호에 따라 작성되었습니다.
2. 요약재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제71기 반기 | 제70기 | 제69기 |
| 2025년 06월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
| [유동자산] | 1,708,847 | 1,530,984 | 1,077,653 |
| 현금및현금성자산 | 422,541 | 251,194 | 206,878 |
| 매출채권 | 461,384 | 442,157 | 387,540 |
| 기타금융자산 | 27,102 | 24,122 | 18,843 |
| 재고자산 | 596,214 | 442,837 | 380,707 |
| 기타 | 201,606 | 370,674 | 83,685 |
| [비유동자산] | 976,262 | 905,624 | 665,296 |
| 종속기업ㆍ관계기업ㆍ공동기업투자 | 43,239 | 42,920 | 42,920 |
| 유형자산 | 797,084 | 717,179 | 501,450 |
| 무형자산 | 12,737 | 12,370 | 11,380 |
| 기타 | 123,203 | 133,155 | 109,546 |
| 자산총계 | 2,685,110 | 2,436,609 | 1,742,949 |
| [유동부채] | 1,061,283 | 772,456 | 571,385 |
| [비유동부채] | 172,680 | 220,618 | 238,542 |
| 부채총계 | 1,233,963 | 993,074 | 809,927 |
| 자본금 | 186,447 | 186,447 | 124,447 |
| 기타불입자본 | 1,144,224 | 1,144,298 | 746,703 |
| 기타자본구성요소 | (81,400) | (93,312) | (90,777) |
| 이익잉여금(결손금) | 201,876 | 206,101 | 152,649 |
| 자본총계 | 1,451,147 | 1,443,535 | 933,022 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | ||
| 2025년 01월~06월 | 2024년 01월~12월 | 2023년 01월~12월 | |
| 매출액 | 1,517,484 | 3,023,292 | 2,606,311 |
| 영업이익 | 39,985 | 87,131 | 63,372 |
| 당기순이익(손실) | (4,163) | 55,483 | 62,150 |
| 총포괄손익 | 7,687 | 50,917 | 64,245 |
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (22) | 322 | 502 |
※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 전기 및 제71기 반기 재무제표는 기업회계기준서 제 1109호 및 제 1115호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
| 제 71 기 반기말 2025.06.30 현재 |
| 제 70 기말 2024.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 2025년 반기말 | 2024년말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 2,002,934,153,273 | 1,775,776,358,196 |
| 현금및현금성자산 | 489,807,536,125 | 333,476,915,567 |
| 단기금융상품 | 103,328,000,000 | 271,154,000,000 |
| 유동매출채권 | 550,860,211,154 | 441,208,399,832 |
| 단기대여금 | 294,600,534 | 175,431,106 |
| 기타유동금융자산 | 28,023,173,131 | 24,459,470,156 |
| 유동재고자산 | 715,644,079,926 | 596,570,482,143 |
| 당기법인세자산 | 2,308,583,583 | 562,279,047 |
| 기타유동자산 | 112,667,968,820 | 108,169,380,345 |
| 비유동자산 | 937,999,187,476 | 866,949,850,850 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | 20,496,529,373 | 20,496,508,773 |
| 매출채권 등을 제외한 비유동 상각후원가 금융자산 | 2,907,930,000 | 2,907,930,000 |
| 기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자 | 8,860,048 | 9,775,587 |
| 지분법적용 투자지분 | 3,945,537,854 | 4,461,668,007 |
| 장기대여금 | 370,847,071 | 53,312,888 |
| 기타비유동금융자산 | 16,161,764,080 | 14,631,159,361 |
| 유형자산 | 792,764,125,965 | 712,200,208,678 |
| 무형자산 | 12,736,924,233 | 12,387,117,352 |
| 투자부동산 | 286,057,188 | 1,078,013,092 |
| 비유동 순확정급여자산 | 0 | 897,114,031 |
| 이연법인세자산 | 67,165,266,574 | 71,211,228,659 |
| 기타비유동자산 | 21,155,345,090 | 26,615,814,422 |
| 자산총계 | 2,940,933,340,749 | 2,642,726,209,046 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 1,258,275,976,584 | 920,138,411,138 |
| 유동매입채무 | 405,405,533,584 | 384,031,866,843 |
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 309,268,696,819 | 142,230,600,327 |
| 유동성장기부채 | 50,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 유동성전환사채 | 75,336,709,513 | 69,706,310,879 |
| 기타유동금융부채 | 143,819,723,170 | 143,783,989,428 |
| 당기법인세부채 | 1,295,307,375 | 1,404,519,478 |
| 유동충당부채 | 10,677,032,094 | 13,075,325,356 |
| 기타 유동부채 | 262,472,974,029 | 145,905,798,827 |
| 비유동부채 | 178,303,883,533 | 226,475,325,750 |
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 160,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 7,099,359,624 | 6,509,613,794 |
| 순확정급여부채 | 1,358,044,618 | 0 |
| 기타 비유동 부채 | 5,520,762,256 | 5,871,784,288 |
| 비유동충당부채 | 3,493,831,993 | 3,241,439,000 |
| 이연법인세부채 | 831,885,042 | 852,488,668 |
| 부채총계 | 1,436,579,860,117 | 1,146,613,736,888 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,479,786,972,888 | 1,473,203,571,898 |
| 자본금 | 186,447,300,000 | 186,447,300,000 |
| 기타불입자본 | 984,469,647,293 | 984,544,364,052 |
| 기타포괄손익누계액 | (80,068,300,292) | (82,953,249,688) |
| 이익잉여금(결손금) | 388,938,325,887 | 385,165,157,534 |
| 비지배지분 | 24,566,507,744 | 22,908,900,260 |
| 자본총계 | 1,504,353,480,632 | 1,496,112,472,158 |
| 자본과부채총계 | 2,940,933,340,749 | 2,642,726,209,046 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 71 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 |
| 제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 2025년 반기 | 2024년 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수익(매출액) | 916,356,132,633 | 1,771,811,984,166 | 864,348,922,364 | 1,652,877,205,655 |
| 매출원가 | 853,965,744,244 | 1,649,860,696,269 | 795,438,836,880 | 1,524,670,159,963 |
| 매출총이익 | 62,390,388,389 | 121,951,287,897 | 68,910,085,484 | 128,207,045,692 |
| 판매비와관리비 | 33,827,215,187 | 66,283,229,714 | 31,521,067,649 | 62,050,829,933 |
| 영업이익(손실) | 28,563,173,202 | 55,668,058,183 | 37,389,017,835 | 66,156,215,759 |
| 영업외손익 | (48,916,169,148) | (44,446,046,586) | (8,752,849,708) | (15,765,296,929) |
| 기타이익 | 3,980,095,083 | 37,690,167,333 | 18,470,153,533 | 37,591,432,530 |
| 기타손실 | 11,731,138,157 | 34,456,982,258 | 11,096,340,682 | 22,981,689,883 |
| 금융수익 | 20,734,029,834 | 41,781,313,675 | 9,726,418,910 | 14,981,077,506 |
| 금융원가 | 61,727,718,550 | 89,110,911,714 | 25,731,882,295 | 45,114,826,695 |
| 지분법 적용대상인 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 | (171,437,358) | (349,633,622) | (121,199,174) | (241,290,387) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (20,352,995,946) | 11,222,011,597 | 28,636,168,127 | 50,390,918,830 |
| 법인세비용(수익) | 2,684,082,246 | 4,880,206,104 | 2,796,486,600 | 3,496,870,427 |
| 반기순이익(손실) | (23,037,078,192) | 6,341,805,493 | 25,839,681,527 | 46,894,048,403 |
| 기타포괄손익 | (5,083,281,017) | 1,973,919,740 | 16,508,148,987 | 24,909,502,495 |
| 반기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익의 구성요소 | 5,215,411,987 | 11,849,683,069 | 12,770,981,982 | 17,960,603,797 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (33,170,862) | (62,280,537) | (37,915,766) | (123,621,323) |
| 세후기타포괄손익, 파생상품평가손익 | 5,248,582,849 | 11,911,963,606 | 12,808,897,748 | 18,084,225,120 |
| 반기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익의 구성요소 | (10,298,693,004) | (9,875,763,329) | 3,737,167,005 | 6,948,898,698 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | (951,011) | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 | (158,151,837) | (166,496,531) | 15,801,076 | 138,756,213 |
| 세후 기타포괄손익, 해외사업장환산 외환차이 | (10,140,541,167) | (9,708,315,787) | 3,721,365,929 | 6,810,142,485 |
| 총포괄손익 | (28,120,359,209) | 8,315,725,233 | 42,347,830,514 | 71,803,550,898 |
| 반기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (24,151,255,315) | 3,835,448,890 | 24,879,919,872 | 45,223,492,315 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 1,114,177,123 | 2,506,356,603 | 959,761,655 | 1,670,556,088 |
| 포괄손익의 귀속 | ||||
| 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (28,025,604,200) | 6,658,117,749 | 40,375,541,952 | 68,665,643,867 |
| 포괄손익, 비지배지분 | (94,755,009) | 1,657,607,484 | 1,972,288,562 | 3,137,907,031 |
| 기본주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (130) | 21 | 134 | 285 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (130) | 21 | 134 | 285 |
2-3. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
| 제 71 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 |
| 제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
| 2024.01.01 (기초자본) | 124,447,300,000 | 586,948,597,439 | (91,644,656,630) | 316,750,354,300 | 936,501,595,109 | 16,784,159,749 | 953,285,754,858 |
| 반기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 45,223,492,315 | 45,223,492,315 | 1,670,556,088 | 46,894,048,403 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 23,565,772,875 | (123,621,323) | 23,442,151,552 | 1,467,350,943 | 24,909,502,495 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | (123,621,323) | (123,621,323) | 0 | (123,621,323) |
| 세후기타포괄손익, 파생상품평가손익 | 0 | 0 | 18,084,225,120 | 0 | 18,084,225,120 | 0 | 18,084,225,120 |
| 지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후 | 0 | 0 | 138,756,213 | 0 | 138,756,213 | 0 | 138,756,213 |
| 세후기타포괄손익, 외화환산외환차이 | 0 | 0 | 5,342,791,542 | 0 | 5,342,791,542 | 1,467,350,943 | 6,810,142,485 |
| 세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본 | 62,000,000,000 | 397,602,478,018 | 0 | 0 | 459,602,478,018 | 0 | 459,602,478,018 |
| 유상증자 | 62,000,000,000 | 397,311,264,128 | 0 | 0 | 459,311,264,128 | 0 | 459,311,264,128 |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | (792,942,360) | 0 | 0 | (792,942,360) | 0 | (792,942,360) |
| 자기주식의 처분 | 0 | 544,641,709 | 0 | 0 | 544,641,709 | 0 | 544,641,709 |
| 자기주식처분이익 | 0 | 539,514,541 | 0 | 0 | 539,514,541 | 0 | 539,514,541 |
| 2024.06.30 (기말자본) | 186,447,300,000 | 984,551,075,457 | (68,078,883,755) | 361,850,225,292 | 1,464,769,716,994 | 19,922,066,780 | 1,484,691,783,774 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 186,447,300,000 | 984,544,364,052 | (82,953,249,688) | 385,165,157,534 | 1,473,203,571,898 | 22,908,900,260 | 1,496,112,472,158 |
| 반기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 3,835,448,890 | 3,835,448,890 | 2,506,356,603 | 6,341,805,493 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 2,884,949,396 | (62,280,537) | 2,822,668,859 | (848,749,119) | 1,973,919,740 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | (62,280,537) | (62,280,537) | 0 | (62,280,537) |
| 세후기타포괄손익, 파생상품평가손익 | 0 | 0 | 11,911,963,606 | 0 | 11,911,963,606 | 0 | 11,911,963,606 |
| 지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후 | 0 | 0 | (166,496,531) | 0 | (166,496,531) | 0 | (166,496,531) |
| 세후기타포괄손익, 외화환산외환차이 | 0 | 0 | (8,859,566,668) | 0 | (8,859,566,668) | (848,749,119) | (9,708,315,787) |
| 세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 | 0 | 0 | (951,011) | 0 | (951,011) | 0 | (951,011) |
| 소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본 | 0 | (74,716,759) | 0 | 0 | (74,716,759) | 0 | (74,716,759) |
| 유상증자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | 0 | (428,083,500) | 0 | 0 | (428,083,500) | 0 | (428,083,500) |
| 자기주식의 처분 | 0 | 70,587,044 | 0 | 0 | 70,587,044 | 0 | 70,587,044 |
| 자기주식처분이익 | 0 | 282,779,697 | 0 | 0 | 282,779,697 | 0 | 282,779,697 |
| 2025.06.30 (기말자본) | 186,447,300,000 | 984,469,647,293 | (80,068,300,292) | 388,938,325,887 | 1,479,786,972,888 | 24,566,507,744 | 1,504,353,480,632 |
2-4. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
| 제 71 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 |
| 제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 2025년 반기 | 2024년 반기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (68,010,564,502) | (113,600,990,152) |
| 반기순이익(손실) | 6,341,805,493 | 46,894,048,403 |
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 70,659,862,177 | 24,167,398,563 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (137,562,751,758) | (170,603,717,140) |
| 영업활동으로 분류된 이자수취 | 11,974,278,843 | 6,443,891,775 |
| 영업활동으로 분류된 이자지급 | (12,784,327,997) | (16,563,602,063) |
| 영업활동으로 분류된 배당금 수취 | 159,500 | 1,469,500 |
| 영업활동으로 분류된 법인세납부(환급) | (6,639,590,760) | (3,940,479,190) |
| 투자활동현금흐름 | 71,702,763,853 | (351,580,937,152) |
| 대여금의 감소 | 261,677,483 | 5,867,290,398 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 0 | 1,022,510,753 |
| 금융자산의 증가(감소) | 170,000,000,000 | (302,495,400,000) |
| 기타금융자산의 처분 | 242,169,440 | 1,303,219,660 |
| 유형자산의 처분 | 1,057,717,032 | 374,251,217 |
| 정부보조금의 수취 | 0 | 7,600,000 |
| 대여금의 증가 | (721,811,414) | (222,819,094) |
| 비유동만기보유금융자산의 취득 | 0 | (840,000,000) |
| 기타금융자산의 취득 | (4,398,902,347) | (353,612,082) |
| 투자활동으로 분류된 유형자산의 취득 | (94,295,016,685) | (55,648,640,003) |
| 투자활동으로 분류된 무형자산의 취득 | (443,069,656) | (595,338,001) |
| 재무활동현금흐름 | 158,074,101,908 | 489,278,990,015 |
| 단기차입금의 증가 | 325,212,974,052 | 207,325,146,798 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 5,000,000,000 |
| 유상증자 | 0 | 459,311,264,128 |
| 단기차입금의 상환 | (144,193,369,445) | (169,932,596,744) |
| 유동성장기부채의 상환 | (20,000,000,000) | (10,000,000,000) |
| 임대보증금의 감소 | (14,000,000) | (180,000,000) |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (2,931,502,699) | (2,244,824,167) |
| 해외사업장환산의 증가(감소) | (689,898,888) | 3,257,004,001 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 161,076,402,371 | 27,354,066,712 |
| 기초현금및현금성자산 | 333,476,915,567 | 289,331,472,272 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (4,745,781,813) | 3,237,224,244 |
| 기말현금및현금성자산 | 489,807,536,125 | 319,922,763,228 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항 (연결)
| 1.1 지배기업의 개요 대한전선 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 대한전선 주식회 사(이하 "지배기업")는 1941년에 세워진 대한민국 최초의 조선전선으로부터 시작하여 1955년 2월 21일에 대한전선 주식회사로 설립등기를 하였으며, 각종 전선ㆍ전선소재ㆍ적산계기의 생산, 판매 및 전기공사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.지배기업의 본사는 경기도 안양시에 위치하고 있으며, 충청남도 당진시에 제조시설을 보유하고 있습니다. 지배기업은 1968년 12월 유가증권시장에 주식을 상장하였으며 주요 주주 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 주주명 당반기말 전기말 주식수 지분율(%) 주식수 지분율(%) 주식회사 호반산업 78,220,635 41.95 78,220,635 41.95 국민연금공단 11,436,242 6.13 10,443,180 5.60 자 기 주 식 678,679 0.36 689,291 0.37 기 타 96,111,744 51.55 97,094,194 52.08 합 계 186,447,300 100.00 186,447,300 100.00 1.2 종속기업의 개요 1.2.1 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : %) 기업명 주요영업활동 소재지 소유지분율 지배기업 소유 종속기업 소유 비지배 지분 T.E.USA, Ltd. 전선판매업 미국 100.00 - - TCV Co., Ltd. 전선제조 및 판매업 베트남 100.00 - - Malesela T.E.C, Ltd. (*1) 전선제조 및 판매업 남아프리카공화국 49.00 - 51.00 Velvetsky nine Ltd. 전선제조 및 판매업 남아프리카공화국 - 100.00 - Saudi-taihan Co. Ltd. 케이블장치 제조 및 판매업 사우디 51.10 - 48.90 Taihan Netherlands B.V. 전선판매업 네덜란드 100.00 - - Taihan Electric Australia Pty Ltd. 전선판매업 호주 100.00 - - Taihan New Zealand Ltd. 전선판매업 뉴질랜드 100.00 - - 대한씨앤에스주식회사 전기공사 및 토목공사업 대한민국 100.00 - - TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE LTD. 전기공사 및 토목공사업 싱가폴 100.00 - - Bulace Investments Ltd. 부동산투자업 키프로스 100.00 - - TAIHAN CANADA LTD. (*2) 전선판매업 캐나다 100.00 - - (*1) 소유지분율이 50% 미만이나 약정에 따라 연결실체는 이사회의 과반수를 임명할 수 있으며 주요 운영결정에 대한 승인권한을 보유하고 있어 지배력이 있는 것으로판단하였습니다.(*2) 당반기 중 TAIHAN CANADA LTD를 설립하였습니다. <전기말> (단위 : %) 기업명 주요영업활동 소재지 소유지분율 지배기업 소유 종속기업 소유 비지배 지분 T.E.USA, Ltd. 전선판매업 미국 100.00 - - TCV Co., Ltd. 전선제조 및 판매업 베트남 100.00 - - Malesela T.E.C, Ltd. (*1) 전선제조 및 판매업 남아프리카공화국 49.00 - 51.00 Velvetsky nine Ltd. 전선제조 및 판매업 남아프리카공화국 - 100.00 - Saudi-taihan Co. Ltd. 케이블장치 제조 및 판매업 사우디 51.10 - 48.90 Taihan Netherlands B.V. 전선판매업 네덜란드 100.00 - - Taihan Electric Australia Pty Ltd. 전선판매업 호주 100.00 - - Taihan New Zealand Ltd. 전선판매업 뉴질랜드 100.00 - - 대한씨앤에스주식회사 전기공사 및 토목공사업 대한민국 100.00 - - TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE LTD. 전기공사 및 토목공사업 싱가폴 100.00 - - Bulace Investments Ltd. (*2) 부동산투자업 키프로스 100.00 - - (*1) 소유지분율이 50% 미만이나 약정에 따라 연결실체는 이사회의 과반수를 임명할 수 있으며 주요 운영결정에 대한 승인권한을 보유하고 있어 지배력이 있는 것으로판단하였습니다.(*2) 전기 중 지배력 획득으로 공동기업에서 종속기업으로 재분류하였습니다. 1.2.2 요약재무정보종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 기업명 당반기말 당반기 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 총포괄손익 T.E.USA, Ltd. 142,339,120 96,348,625 45,990,495 152,910,283 4,468,618 748,486 TCV Co., Ltd. 86,637,388 48,648,350 37,989,038 68,216,606 1,129,322 (2,992,206) Malesela T.E.C, Ltd. (*) 70,826,441 32,297,051 38,529,390 66,467,046 1,507,264 564,841 Saudi-taihan Co. Ltd. 18,507,435 8,137,320 10,370,115 14,651,058 3,553,481 2,800,693 Taihan Netherlands B.V. 134,012,299 132,284,829 1,727,470 36,286,201 1,365,463 1,406,649 Taihan Electric Australia Pty Ltd. 12,608,773 5,734,786 6,873,987 15,747,550 16,130 (193,589) Taihan New Zealand Ltd. 506,390 292,984 213,406 344,241 (33,903) (35,366) 대한씨앤에스주식회사 1,546,328 493,161 1,053,167 1,053,171 (3,948) (3,948) TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. 1,962,149 2,281,396 (319,247) 829,841 (499,064) (495,317) Bulace Investments Ltd. 36,226 147,117 (110,891) - (15,913) (20,904) TAIHAN CANADA LTD. 317,251 - 317,251 - - (1,155) (*) Malesela T.E.C, Ltd.의 재무정보는 종속기업인 Velvetsky nine Ltd.를 포함한 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 기업명 전기말 전반기 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 총포괄손익 T.E.USA, Ltd. 126,059,571 80,817,562 45,242,009 177,677,382 4,516,774 7,198,391 TCV Co., Ltd. 78,442,146 37,460,902 40,981,244 65,865,471 1,588,011 2,503,229 Malesela T.E.C, Ltd. (*) 61,038,851 23,074,302 37,964,549 60,952,257 2,412,200 4,985,685 Saudi-taihan Co. Ltd. 19,303,836 11,734,413 7,569,423 3,781,600 900,479 1,217,193 Taihan Netherlands B.V. 135,447,940 135,127,119 320,821 854,709 (505,785) (511,642) Taihan Electric Australia Pty Ltd. 15,730,975 8,663,398 7,067,577 14,238,257 578,147 883,579 Taihan New Zealand Ltd. 261,113 12,341 248,772 650,716 14,371 24,361 대한씨앤에스주식회사 1,576,440 519,325 1,057,115 1,186,161 (95,605) (95,605) TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. 502,831 326,762 176,069 226,888 755 14,297 Bulace Investments Ltd. 53,518 143,505 (89,987) - - - (*) Malesela T.E.C, Ltd.의 재무정보는 종속기업인 Velvetsky nine Ltd.를 포함한 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. |
2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경 (연결)
| 2.1 재무제표 작성기준연결실체의 중간요약연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.중간요약연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간요약연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2025년1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.여러 개정사항과 해석서가 2025년부터 최초 적용되며, 연결실체의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2.2.1 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 이 개정사항은 교환 가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다. 이 개정사항이 연결실체의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2.2.2 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정 개정사항은 다음을 포함합니다. ㆍ결제일에 제거되는 금융부채와 전자지급시스템을 사용하여 결제되는 금융부채를 결제일 전에 제거하기 위한 회계정책 선택(특정 요건이 충족되는 경우)을 도입하는 것을 명확히 함ㆍESG 및 유사한 특성이 있는 금융자산의 계약상 현금흐름을 평가하는 방법에 대한 추가적인 지침ㆍ비소구 특성을 구성하는 것이 무엇인지와 계약상 연계된 금융상품의 특징이 무엇인지를 명확히 함ㆍ우발특성이 있는 금융상품에 대한 공시사항과 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 추가적인 공시 요구사항을 도입이 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되며, 금융자산의 분류 및 이와 관련된 공시사항에 대한 개정사항만을 조기 적용할 수도 있습니다. 연결실체는 현재 개정사항을 조기 적용하지 않을 계획입니다.이 개정사항이 연결실체의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2.2.3 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 기준서간 요구사항의 일관성을 제고하고, 불명확한 부분을 명확히 하여, 이해가능성을 개선하고자 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11이 발표되었습니다. ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택 시 위험회피회계 적용 ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' : 제거 손익, 실무적용지침 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 이 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되며 그 사실은 공시되어야 합니다. 연결실체는 현재 개정사항을 조기적용하지 않을 계획입니다.이 개정사항이 연결실체의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. |
3. 금융상품의 범주 (연결)
| 금융자산의 범주별 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 0 | 489,807,536 | 0 | 489,807,536 |
| 장단기금융상품 | 0 | 103,328,000 | 0 | 103,328,000 |
| 매출채권 | 0 | 550,860,211 | 0 | 550,860,211 |
| 대여금 | 0 | 665,448 | 0 | 665,448 |
| 기타금융자산 | 11,285,756 | 32,899,181 | 0 | 44,184,937 |
| 지분상품 및 채무상품 | 20,496,529 | 2,907,930 | 8,860 | 23,413,319 |
| 총 금융자산 | 31,782,285 | 1,180,468,306 | 8,860 | 1,212,259,451 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 0 | 333,476,916 | 0 | 333,476,916 |
| 장단기금융상품 | 0 | 271,154,000 | 0 | 271,154,000 |
| 매출채권 | 0 | 441,208,400 | 0 | 441,208,400 |
| 대여금 | 0 | 228,744 | 0 | 228,744 |
| 기타금융자산 | 5,764,939 | 33,325,690 | 0 | 39,090,629 |
| 지분상품 및 채무상품 | 20,496,509 | 2,907,930 | 9,776 | 23,414,215 |
| 총 금융자산 | 26,261,448 | 1,082,301,679 | 9,776 | 1,108,572,903 |
| 금융부채의 범주별 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융부채 | 금융보증부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 금융부채, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 0 | 0 | 405,405,533 | 405,405,533 |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | 0 | 0 | 519,268,697 | 519,268,697 |
| 전환사채 | 0 | 0 | 75,336,710 | 75,336,710 |
| 기타금융부채 | 84,806,026 | 44,963 | 66,068,094 | 150,919,083 |
| 총 금융부채 | 84,806,026 | 44,963 | 1,066,079,034 | 1,150,930,023 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융부채 | 금융보증부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 금융부채, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 0 | 0 | 384,031,867 | 384,031,867 |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | 0 | 0 | 372,230,600 | 372,230,600 |
| 전환사채 | 0 | 0 | 69,706,311 | 69,706,311 |
| 기타금융부채 | 79,288,253 | 53,500 | 70,951,850 | 150,293,603 |
| 총 금융부채 | 79,288,253 | 53,500 | 896,920,628 | 976,262,381 |
4. 공정가치 (연결)
| 금융자산의 공정가치 및 장부금액 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 현금및현금성자산 | 장단기금융상품 | 지분상품 및 채무상품 | 매출채권 | 대여금 | 파생상품자산 | 기타금융자산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 489,807,536 | 103,328,000 | 23,413,319 | 550,860,211 | 665,448 | 11,285,756 | 32,899,181 |
| 금융자산, 공정가치 | 23,413,319 | 11,285,756 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 현금및현금성자산 | 장단기금융상품 | 지분상품 및 채무상품 | 매출채권 | 대여금 | 파생상품자산 | 기타금융자산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 333,476,916 | 271,154,000 | 23,414,215 | 441,208,399 | 228,744 | 5,764,939 | 33,325,690 |
| 금융자산, 공정가치 | 23,414,215 | 5,764,939 |
| 금융자산, 공정가치: 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| 금융부채의 공정가치 및 장부금액 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 매입채무 | 차입금 | 전환사채 | 파생상품 금융부채 | 기타금융부채 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융부채 | 405,405,533 | 519,268,697 | 75,336,710 | 84,806,026 | 66,113,057 |
| 금융부채, 공정가치 | 99,447,958 | 84,806,026 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 매입채무 | 차입금 | 전환사채 | 파생상품 금융부채 | 기타금융부채 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융부채 | 384,031,867 | 372,230,600 | 69,706,311 | 79,288,253 | 71,005,350 |
| 금융부채, 공정가치 | 96,028,144 | 79,288,253 |
| 금융부채, 공정가치: 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| 공정가치 서열체계 및 측정방법연결실체는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. 수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.연결실체는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당반기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||||||
| 자산 | 자산 합계 | ||||||||||||
| 파생상품 외의 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 파생상품자산 | |||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | ||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||
| 금융자산, 공정가치 | 0 | 0 | 20,496,529 | 20,496,529 | 0 | 0 | 8,860 | 8,860 | 0 | 11,285,756 | 0 | 11,285,756 | 31,791,145 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||||||
| 자산 | 자산 합계 | ||||||||||||
| 파생상품 외의 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 파생상품자산 | |||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | ||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||
| 금융자산, 공정가치 | 0 | 0 | 20,496,509 | 20,496,509 | 0 | 0 | 9,776 | 9,776 | 0 | 5,764,939 | 0 | 5,764,939 | 26,271,224 |
| 연결실체의 수준3으로 분류된 금융상품과 관련한 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치변동은 중요하지 않습니다. |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||
| 부채 | 부채 합계 | ||||
| 파생상품 금융부채 | |||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | ||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||
| 금융부채, 공정가치 | 0 | 7,044,248 | 77,761,778 | 84,806,026 | 84,806,026 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||
| 부채 | 부채 합계 | ||||
| 파생상품 금융부채 | |||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | ||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||
| 금융부채, 공정가치 | 0 | 79,288,253 | 0 | 79,288,253 | 79,288,253 |
| 연결실체의 수준3으로 분류된 금융상품과 관련한 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치변동은 중요하지 않습니다. |
5. 매출채권, 대여금 및 기타금융자산 (연결)
| 연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 유동매출채권 | 571,350,287 | (20,490,076) | 550,860,211 |
| 단기대여금 | 123,253,267 | (122,958,666) | 294,601 |
| 장기대여금 | 19,370,847 | (19,000,000) | 370,847 |
| 단기미수금 | 18,085,809 | (2,755,169) | 15,330,640 |
| 단기미수수익 | 4,111,532 | (3,366,484) | 745,048 |
| 유동파생상품자산 | 11,285,756 | 0 | 11,285,756 |
| 단기보증금 | 661,729 | 0 | 661,729 |
| 장기미수금 | 10,716,338 | (316,000) | 10,400,338 |
| 장기보증금 | 5,761,426 | 0 | 5,761,426 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 유동매출채권 | 461,643,092 | (20,434,692) | 441,208,400 |
| 단기대여금 | 123,134,097 | (122,958,666) | 175,431 |
| 장기대여금 | 19,053,313 | (19,000,000) | 53,313 |
| 단기미수금 | 16,466,981 | (2,755,169) | 13,711,812 |
| 단기미수수익 | 7,681,650 | (3,366,484) | 4,315,166 |
| 유동파생상품자산 | 5,764,939 | 0 | 5,764,939 |
| 단기보증금 | 667,553 | 0 | 667,553 |
| 장기미수금 | 10,716,338 | (316,000) | 10,400,338 |
| 장기보증금 | 4,230,821 | 0 | 4,230,821 |
| 연체되거나 손상된 금융자산에 대한 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 571,350,287 | (20,490,076) | 550,860,211 |
| 장단기대여금 | 142,624,114 | (141,958,666) | 665,448 |
| 기타유동금융자산 | 34,144,826 | (6,121,653) | 28,023,173 |
| 기타비유동금융자산 | 16,477,764 | (316,000) | 16,161,764 |
| 매출채권 및 기타금융자산 | 764,596,991 | (168,886,395) | 595,710,596 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 461,643,092 | (20,434,692) | 441,208,400 |
| 장단기대여금 | 142,187,410 | (141,958,666) | 228,744 |
| 기타유동금융자산 | 30,581,123 | (6,121,653) | 24,459,470 |
| 기타비유동금융자산 | 14,947,159 | (316,000) | 14,631,159 |
| 매출채권 및 기타금융자산 | 649,358,784 | (168,831,011) | 480,527,773 |
| 연결실체는 원재료 가격변동위험 및 환율변동위험을 회피할 목적으로 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 파생상품의 내용은 다음과 같습니다. 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. |
| 파생상품의 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 파생상품 목적의 지정 | 파생상품 목적의 지정 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 목적 | 현금흐름위험회피 | 공정가치위험회피 | |||||
| 통화선도(매매목적위험회피) | 통화선도(현금흐름위험회피) | 동선물 | 납선물 | 알루미늄선물 | 동선물 | ||
| 매도잔액, 기초통화금액 GBP [GBP, 일] | 26,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 SGD [SGD, 일] | 26,003,000 | 278,037,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 26,645,981 | 0 | 0 | 52,796,275 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | 30,448,021 | 13,269,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액 | 123,916,700 | 315,676,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 224,982,473 | 1,409,354 | 9,043,357 | 0 | |
| 파생상품 금융자산 | 110,651 | 462,822 | 10,382,462 | 20,865 | 81,043 | 227,913 | 11,285,756 |
| 파생상품 금융부채 | 499,195 | 2,418,329 | 2,894,350 | 79,001 | 265,231 | 888,142 | 7,044,248 |
| 당기손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | (1,648,881) | 0 | 15,102,504 | 0 | 0 | (660,228) | 12,793,395 |
| 기타포괄손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | 0 | (1,955,507) | 17,704,927 | 361,461 | 264,672 | 0 | 16,375,553 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 파생상품 목적의 지정 | 파생상품 목적의 지정 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 목적 | 현금흐름위험회피 | 공정가치위험회피 | |||||
| 통화선도(매매목적위험회피) | 통화선도(현금흐름위험회피) | 동선물 | 납선물 | 알루미늄선물 | 동선물 | ||
| 매도잔액, 기초통화금액 GBP [GBP, 일] | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 SGD [SGD, 일] | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 10,000,000 | 0 | 26,389,745 | 0 | 278,440 | 56,702,095 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액 | 127,150,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 220,374,778 | 5,484,436 | 3,864,080 | 0 | |
| 파생상품 금융자산 | 0 | 0 | 19,749,565 | 262,097 | 318,836 | 4,319,534 | 24,650,032 |
| 파생상품 금융부채 | 4,616,722 | 0 | 3,106,654 | 0 | 31,131 | 3,300 | 7,757,807 |
| 당기손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | (7,847,815) | 0 | (2,939,531) | 0 | 2,785 | (4,825,329) | (15,609,890) |
| 기타포괄손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | 0 | 0 | 21,954,713 | 573,340 | 334,432 | 0 | 22,862,485 |
| - 2025년 반기현금흐름위험회피(동선물) 매도잔액: USD 26,645,981 (2,704 ton)공정가치위험회피(동선물) 매도잔액: USD 52,796,275 (5,456 ton)현금흐름위험회피(동선물) 매입잔액: USD 224,982,473 (23,495 ton)현금흐름위험회피(납선물) 매입잔액: USD 1,409,354 (667 ton)현금흐름위험회피(알루미늄선물) 매입잔액: USD 9,043,357 (3,417 ton)매매목적(통화선도) 매입잔액 123,916,700 천원은 47,784,465, 27,782,083, 48,350,152천원으로 구성되어 있습니다.현금흐름위험회피(통화선도) 매입잔액 315,676,627 천원은 295,018,865, 20,657,762천원으로 구성되어 있습니다.- 2024년현금흐름위험회피(동선물) 매도잔액: USD 26,389,745 (2,700 ton)현금흐름위험회피(알루미늄선물) 매도잔액: USD 278,440 (107 ton)공정가치위험회피(동선물) 매도잔액: USD 56,702,095 (5,600 ton)현금흐름위험회피(동선물) 매입잔액: USD 220,374,778 (23,974 ton)현금흐름위험회피(납선물) 매입잔액: USD 5,484,436 (2,529 ton)현금흐름위험회피(알루미늄선물) 매입잔액: USD 3,864,080 (1,594 ton)매매목적(통화선도) 매입잔액 127,150,490 천원은 83,848,140, 29,637,350, 13,665,000 천원으로 구성되어 있습니다. |
| 확정계약의 내역 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동확정계약자산 | 576,913 |
| 유동확정계약부채 | 71,211 |
| 비유동확정계약자산 | 0 |
| 비유동확정계약부채 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동확정계약자산 | 0 |
| 유동확정계약부채 | 820,082 |
| 비유동확정계약자산 | 0 |
| 비유동확정계약부채 | 0 |
6. 지분상품 및 채무상품 (연결)
| 지분상품 및 채무상품에 대한 장부금액 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 유동지분상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동지분상품 | 17,648,005 | 8,860 | 0 | 17,656,865 | |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 유동채무상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동채무상품 | 2,848,524 | 0 | 2,907,930 | 5,756,454 | |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 유동 지분 및 채무상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동 지분 및 채무상품 | 20,496,529 | 8,860 | 2,907,930 | 23,413,319 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 유동지분상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동지분상품 | 17,647,985 | 9,776 | 0 | 17,657,761 | |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 유동채무상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동채무상품 | 2,848,524 | 0 | 2,907,930 | 5,756,454 | |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 유동 지분 및 채무상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동 지분 및 채무상품 | 20,496,509 | 9,776 | 2,907,930 | 23,414,215 | |
| 지분상품 및 채무상품에 대한 취득원가 및 공정가치 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 범주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | |
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 16,212,710 | 17,648,005 | 117,570,445 | 8,860 | 0 | 0 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 12,872,571 | 2,848,524 | 0 | 0 | 21,907,930 | 2,907,930 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 범주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | |
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 16,212,710 | 17,647,985 | 117,570,445 | 9,776 | 0 | 0 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 12,872,571 | 2,848,524 | 0 | 0 | 21,907,930 | 2,907,930 |
| 지분상품 및 채무상품에 대한 취득원가 및 공정가치 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 취득원가 | 공정가치 | |
|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 133,783,155 | 17,656,865 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 34,780,501 | 5,756,454 |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 168,563,656 | 23,413,319 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 취득원가 | 공정가치 | |
|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 133,783,155 | 17,657,761 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 34,780,501 | 5,756,454 |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 168,563,656 | 23,414,215 |
7. 기타자산 (연결)
| 기타자산에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 단기미청구공사, 순액 | 48,027,432 | 0 | 48,027,432 |
| 유동 선급부가세, 순액 | 5,099,216 | 0 | 5,099,216 |
| 유동선급금, 순액 | 54,866,007 | (2,058,955) | 52,807,052 |
| 유동선급비용, 순액 | 6,157,356 | 0 | 6,157,356 |
| 유동확정계약자산, 순액 | 576,913 | 0 | 576,913 |
| 비유동선급금, 순액 | 12,445,496 | 0 | 12,445,496 |
| 장기선급비용, 순액 | 8,709,849 | 0 | 8,709,849 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 단기미청구공사, 순액 | 31,456,121 | 0 | 31,456,121 |
| 유동 선급부가세, 순액 | 10,895,048 | 0 | 10,895,048 |
| 유동선급금, 순액 | 62,989,454 | (2,058,955) | 60,930,499 |
| 유동선급비용, 순액 | 4,887,712 | 0 | 4,887,712 |
| 유동확정계약자산, 순액 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동선급금, 순액 | 21,970,413 | 0 | 21,970,413 |
| 장기선급비용, 순액 | 4,645,401 | 0 | 4,645,401 |
| 기타 자산에 대한 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기타유동자산 | 114,726,924 | (2,058,955) | 112,667,969 |
| 기타비유동자산 | 21,155,345 | 0 | 21,155,345 |
| 기타자산 합계 | 135,882,269 | (2,058,955) | 133,823,314 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기타유동자산 | 110,228,335 | (2,058,955) | 108,169,380 |
| 기타비유동자산 | 26,615,814 | 0 | 26,615,814 |
| 기타자산 합계 | 136,844,149 | (2,058,955) | 134,785,194 |
8. 관계기업투자 (연결)
| 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기업명 주된사업장 주요영업활동 당반기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. 쿠웨이트 전선제조 및 판매업 48.8 2,134,010 48.8 2,635,834 플랜에이치벤처스오픈이노베이션벤처투자조합2호 대한민국 경영 컨설팅업 27.8 1,811,528 27.8 1,825,834 합계 3,945,538 4,461,668 |
9. 유형자산 (연결)
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 공기구비품 | 차량운반구 | 선박 | 사용권자산 | 건설중인자산 | 기타유형자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | |||||||||||
| 유형자산 | 251,466,968 | 0 | (49,602) | (5,475,393) | 245,941,973 | 330,878,741 | (81,877,266) | 0 | 0 | 249,001,475 | 43,828,860 | (27,066,288) | 0 | 0 | 16,762,572 | 329,442,769 | (199,680,504) | (976,406) | (424,342) | 128,361,517 | 76,185,267 | (63,135,616) | (85,676) | (85,079) | 12,878,896 | 5,521,409 | (3,907,676) | (13,688) | 0 | 1,600,045 | 50,463,274 | (3,455,863) | 0 | 0 | 47,007,411 | 20,878,705 | (4,905,985) | 0 | 0 | 15,972,720 | 75,064,995 | 0 | 0 | 0 | 75,064,995 | 2,822,061 | (2,649,539) | 0 | 0 | 172,522 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 공기구비품 | 차량운반구 | 선박 | 사용권자산 | 건설중인자산 | 기타유형자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | |||||||||||
| 유형자산 | 250,280,782 | 0 | (50,830) | (5,475,393) | 244,754,559 | 251,580,430 | (78,379,550) | 0 | 0 | 173,200,880 | 41,262,345 | (25,991,788) | 0 | 0 | 15,270,557 | 312,932,488 | (196,366,003) | (976,406) | (438,495) | 115,151,584 | 74,615,948 | (61,150,379) | (85,676) | (127,266) | 13,252,627 | 5,421,239 | (3,922,087) | (13,688) | 0 | 1,485,464 | 50,463,274 | (1,663,765) | 0 | 0 | 48,799,509 | 19,421,088 | (6,691,982) | 0 | 0 | 12,729,106 | 87,319,130 | 0 | 0 | 0 | 87,319,130 | 3,103,299 | (2,866,506) | 0 | 0 | 236,793 |
| 유형자산에 대한 세부 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 1,186,553,049 | (386,678,737) | (1,125,372) | (5,984,814) | 792,764,126 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 1,096,400,023 | (377,032,060) | (1,126,600) | (6,041,154) | 712,200,209 |
| 유형자산의 변동내용에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 기계장치 | 선박 | 기타유형자산 등 | 건설중인자산 | 유형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 유형자산 | 244,754,559 | 173,200,880 | 115,151,584 | 48,799,509 | 42,974,547 | 87,319,130 | 712,200,209 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 1,420,493 | 520,475 | 1,286,815 | 0 | 8,344,130 | 88,620,511 | 100,192,424 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | (156,614) | (501,583) | (183,125) | 0 | (33,054) | 0 | (874,376) |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | (3,928,139) | (5,827,725) | (1,792,098) | (5,993,092) | 0 | (17,541,054) |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 63,800 | 79,728,823 | 18,432,346 | 0 | 3,269,046 | (100,704,849) | 789,166 |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 | (140,265) | (18,981) | (498,378) | 0 | (1,174,822) | (169,797) | (2,002,243) |
| 기말 유형자산 | 245,941,973 | 249,001,475 | 128,361,517 | 47,007,411 | 47,386,755 | 75,064,995 | 792,764,126 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 기계장치 | 선박 | 기타유형자산 등 | 건설중인자산 | 유형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 유형자산 | 131,002,820 | 130,518,245 | 80,294,604 | 0 | 38,759,687 | 101,732,990 | 482,308,346 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 1,327,567 | 18,442,915 | 5,786,785 | 0 | 7,227,390 | 30,833,682 | 63,618,339 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | (8,419) | (156,157) | 0 | 0 | (62,764) | 0 | (227,340) |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | (2,794,992) | (4,732,196) | 0 | (5,004,778) | 0 | (12,531,966) |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 25,444,120 | 6,608,919 | 0 | 179,039 | (32,081,752) | 150,326 |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 | 417,816 | 3,450 | 457,376 | 0 | 321,354 | 39,249 | 1,239,245 |
| 기말 유형자산 | 132,739,784 | 171,457,581 | 88,415,488 | 0 | 41,419,928 | 100,524,169 | 534,556,950 |
| 유형자산 관련 자본화된 차입원가 내용 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 자본화된 차입원가 | 1,308,051 |
| 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 | 0.0511 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 자본화된 차입원가 | 1,826,847 |
| 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 | 0.0559 |
| 유형자산 관련 타 계정 대체 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 투자부동산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 | 789,166 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 투자부동산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 | 150,326 |
| 당반기말 현재 유형자산 금액의 일부가 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 32.3 참조). |
10. 리스 (연결)
| 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 자산 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||||||||||
| 토지와 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 기타유형자산 | |||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | |||||
| 사용권자산 | 10,465,230 | (2,348,831) | 8,116,399 | 7,897,979 | (1,521,745) | 6,376,234 | 2,254,558 | (890,821) | 1,363,737 | 260,938 | (144,588) | 116,350 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 자산 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||||||||||
| 토지와 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 기타유형자산 | |||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | |||||
| 사용권자산 | 8,697,975 | (4,723,252) | 3,974,723 | 8,763,719 | (1,385,977) | 7,377,742 | 1,693,210 | (463,706) | 1,229,504 | 266,184 | (119,047) | 147,137 |
| 사용권자산에 대한 양적 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 20,878,705 | (4,905,985) | 15,972,720 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 19,421,088 | (6,691,982) | 12,729,106 |
| 금융리스채권의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 금융리스채권 | 0 |
| 이자수익, 금융리스채권 | 0 |
| 금융리스채권의 회수 | 0 |
| 환율변동효과, 금융리스채권 | 0 |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 리스채권 | 0 |
| 기말 금융리스채권 | 0 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 금융리스채권 | 13,367 |
| 이자수익, 금융리스채권 | 106 |
| 금융리스채권의 회수 | (17,780) |
| 환율변동효과, 금융리스채권 | 0 |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 리스채권 | 4,307 |
| 기말 금융리스채권 | 0 |
| 연결실체는 임차한 건물 중 일부를 타인에게 임대하였으며, 상위리스에 사용한 할인율을 사용하여 타인에게 미래에 수취할 대가를 할인하고 이와 관련하여 전대리스채권으로 인식하였습니다. |
| 리스부채의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 리스부채 | 10,279,108 |
| 리스부채의 추가 | 6,369,312 |
| 계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 리스부채 | (35,301) |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 195,961 |
| 리스부채의 상환 | (3,127,463) |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 리스부채 | (811,800) |
| 기말 리스부채 | 12,869,817 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 리스부채 | 8,539,556 |
| 리스부채의 추가 | 4,175,906 |
| 계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 리스부채 | 0 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 160,202 |
| 리스부채의 상환 | (2,405,026) |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 리스부채 | 213,979 |
| 기말 리스부채 | 10,684,617 |
| 단기 및 소액자산 리스계약에서 인식한 비용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 3,016,814 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 53,167 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 1,720,011 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 43,790 |
| 리스부채의 만기분석 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 이후 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 총 리스부채 | 6,176,645 | 4,428,873 | 3,504,398 | 14,109,916 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 이후 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 총 리스부채 | 4,049,791 | 2,601,603 | 3,862,823 | 10,514,217 |
| 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. |
11. 무형자산 (연결)
| 무형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 영업권 이외의 무형자산 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | ||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | ||||
| 영업권 이외의 무형자산 | 12,948,054 | (1,600,943) | (3,038,070) | 8,309,041 | 6,198,116 | 0 | (2,049,766) | 4,148,350 | 26,802,830 | (23,390,941) | (3,132,356) | 279,533 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 영업권 이외의 무형자산 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | ||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | ||||
| 영업권 이외의 무형자산 | 12,549,985 | (1,582,338) | (3,038,070) | 7,929,577 | 6,198,116 | 0 | (2,049,766) | 4,148,350 | 26,767,785 | (23,326,239) | (3,132,356) | 309,190 |
| 한편 연결실체는 비한정 내용연수를 가진 회원권을 무형자산으로 분류하고 상각하지않습니다. |
| 무형자산에 대한 세부 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 이외의 무형자산 | 45,949,000 | (24,991,884) | (8,220,192) | 12,736,924 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 이외의 무형자산 | 45,515,886 | (24,908,577) | (8,220,192) | 12,387,117 |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | 영업권 이외의 무형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 영업권 이외의 무형자산 | 7,929,577 | 4,148,350 | 309,190 | 12,387,117 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 398,070 | 0 | 45,000 | 443,070 |
| 무형자산상각비 | (18,606) | 0 | (74,657) | (93,263) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 영업권 이외의 무형자산 | 8,309,041 | 4,148,350 | 279,533 | 12,736,924 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | 영업권 이외의 무형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 영업권 이외의 무형자산 | 7,119,944 | 4,078,350 | 231,899 | 11,430,193 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 129,816 | 0 | 83,000 | 212,816 |
| 무형자산상각비 | (55,816) | 0 | (44,070) | (99,886) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 기말 영업권 이외의 무형자산 | 7,193,944 | 4,148,350 | 270,829 | 11,613,123 |
12. 투자부동산 (연결)
| 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 투자부동산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | |||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | |||
| 투자부동산 | 116,137 | 0 | 116,137 | 248,357 | (78,437) | 169,920 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 투자부동산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | |||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | |||
| 투자부동산 | 116,137 | 0 | 116,137 | 1,480,818 | (518,942) | 961,876 |
| 투자부동산에 대한 세부 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 투자부동산 | 364,494 | (78,437) | 286,057 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 투자부동산 | 1,596,955 | (518,942) | 1,078,013 |
| 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 투자부동산 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 투자부동산 | 116,137 | 961,876 | 1,078,013 |
| 감가상각비, 투자부동산 | 0 | (2,790) | (2,790) |
| 투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 | 0 | (789,166) | (789,166) |
| 기말 투자부동산 | 116,137 | 169,920 | 286,057 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 투자부동산 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 투자부동산 | 116,137 | 1,057,161 | 1,173,298 |
| 감가상각비, 투자부동산 | 0 | (17,650) | (17,650) |
| 투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 | 0 | (150,326) | (150,326) |
| 기말 투자부동산 | 116,137 | 889,185 | 1,005,322 |
13. 매입채무 및 기타금융부채 (연결)
| 매입채무 및 기타금융부채 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 549,225,256 | |
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 유동매입채무 | 405,405,533 |
| 단기미지급금 | 40,371,371 | |
| 단기미지급비용 | 12,594,876 | |
| 유동 파생상품 금융부채 | 84,806,026 | |
| 유동금융보증부채 | 44,963 | |
| 단기예수보증금 | 28,800 | |
| 유동 리스부채 | 5,973,687 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 7,099,360 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 장기미지급금 | 193,388 |
| 장기임대보증금 | 9,842 | |
| 비유동 리스부채 | 6,896,130 | |
| 매입채무 및 기타금융부채 합계 | 556,324,616 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 527,815,857 | |
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 유동매입채무 | 384,031,867 |
| 단기미지급금 | 50,091,450 | |
| 단기미지급비용 | 10,329,223 | |
| 유동 파생상품 금융부채 | 79,288,253 | |
| 유동금융보증부채 | 53,500 | |
| 단기예수보증금 | 28,800 | |
| 유동 리스부채 | 3,992,764 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 6,509,614 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 장기미지급금 | 199,429 |
| 장기임대보증금 | 23,841 | |
| 비유동 리스부채 | 6,286,344 | |
| 매입채무 및 기타금융부채 합계 | 534,325,471 | |
14. 차입금 (연결)
| 차입금에 대한 세부 정보 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 차입금명칭 | 차입금명칭 합계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원화단기차입금-우리은행 | 원화단기차입금-국민은행 | 원화단기차입금-하나은행 | 외화단기차입금-vietcombank 외 | 외화단기차입금-Gaudrisk Premium Finance (Pty) Ltd | 외화단기차입금-Standard Bank of South Africa | 외화단기차입금-하나은행 외 | ||||||||||||||||
| 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | |||||||||
| 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | |||||||||
| 차입금, 이자율 | 0.0400 | 0.0440 | 0.0502 | 0.1360 | ||||||||||||||||||
| 차입금, 기준이자율 | 3개월CD | 12개월 MOR | 6개월금융채 | Term SOFR | ||||||||||||||||||
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0159 | 0.0147 | 0.0122 | 0.0131 | 0.0095 | 0.0123 | ||||||||||||||||
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 30,000,000 | 10,000,000 | 51,000,000 | 35,356,545 | 35,015 | 3,117,251 | 179,759,886 | 309,268,697 | ||||||||||||||
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 차입금명칭 | 차입금명칭 합계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원화단기차입금-우리은행 | 원화단기차입금-국민은행 | 원화단기차입금-하나은행 | 외화단기차입금-vietcombank 외 | 외화단기차입금-Gaudrisk Premium Finance (Pty) Ltd | 외화단기차입금-Standard Bank of South Africa | 외화단기차입금-하나은행 외 | ||||||||||||||||
| 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | |||||||||
| 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | |||||||||
| 차입금, 이자율 | 0.0348 | 0.0410 | 0.0502 | |||||||||||||||||||
| 차입금, 기준이자율 | 고정금리대출(6개월 단위) | 6개월금융채 | Term SOFR | |||||||||||||||||||
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0159 | 0.0131 | 0.0100 | 0.0123 | ||||||||||||||||||
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 30,000,000 | 21,000,000 | 23,060,113 | 251,174 | 67,919,314 | 142,230,600 | ||||||||||||||||
| 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 시설자금 차입금1-하나은행 | 시설자금 차입금2-하나은행 | 차입금명칭 합계 | |
|---|---|---|---|
| 차입금, 만기 | 2026.12.31 | 2026.03.02 | |
| 차입금, 기준이자율 | 3개월 CD | 3개월 CD | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0186 | 0.0154 | |
| 장기차입금(사채 제외), 총액 | 170,000,000 | 40,000,000 | 210,000,000 |
| 현재가치할인차금, 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
| 유동성장기차입금 | 50,000,000 | ||
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 160,000,000 | ||
| 차입금의 상환방법 | 분할상환 | 만기일시상환 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 시설자금 차입금1-하나은행 | 시설자금 차입금2-하나은행 | 차입금명칭 합계 | |
|---|---|---|---|
| 차입금, 만기 | 2026.12.31 | 2026.03.02 | |
| 차입금, 기준이자율 | 3개월 CD | 3개월 CD | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0186 | 0.0154 | |
| 장기차입금(사채 제외), 총액 | 190,000,000 | 40,000,000 | 230,000,000 |
| 현재가치할인차금, 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
| 유동성장기차입금 | 20,000,000 | ||
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 210,000,000 | ||
| 차입금의 상환방법 | 분할상환 | 만기일시상환 |
| 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|
| 장기차입금, 미할인현금흐름 | 50,000,000 | 160,000,000 | 210,000,000 |
| 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. |
15. 전환사채 (연결)
| 전환사채에 대한 세부 정보 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 사채종류 | 153회 전환사채 | |
| 전환사채 | 110,000,000 | |
| 사채의 이율 | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율 | 0 |
| 만기이자율 | 0 | |
| 발행일, 전환사채 | 2024-11-29 | |
| 만기일, 전환사채 | 2027-11-29 | |
| 전환가액 (단위: 원/주) | 11,524 | |
| 전환청구기간 | 발행후 1년이 경과하는 날부터 원금상환기일 전 1개월이 되는 날 | |
| 전환가액 조정사항 | 시가를 하회하는 주식연계사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 주식 배당 등 일정사유 발생시 전환가격을 조정한다. 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 된다. | |
| 투자자의 조기상환권 | 해당 없음 | |
| 발행자의 조기상환권 | 해당 없음 | |
| 발행자의 주가변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 금융부채의 장부금액에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 제 153회 전환사채 전환권 | |
|---|---|
| 금융부채 | 77,761,778 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 제 153회 전환사채 전환권 | |
|---|---|
| 금융부채 | 39,751,177 |
| 발행자의 주가변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 금융부채 관련 손익에 대한 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 제 153회 전환사채 전환권 | |
|---|---|
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 11,222,012 |
| 평가손익, 전환사채 전환권 | (38,010,601) |
| 평가손익 제외 법인세차감전순이익 | 49,232,613 |
16. 종업원 급여 (연결)
| 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 30,018,665 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (28,660,620) |
| 기타장기종업원급여부채 | 5,520,762 |
| 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채 | 6,878,807 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 28,747,665 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (29,644,779) |
| 기타장기종업원급여부채 | 5,871,784 |
| 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채 | 4,974,670 |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 | 순확정급여부채(자산) 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 28,747,665 | (29,644,779) | (897,114) |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 1,321,808 | 0 | 1,321,808 |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 597,649 | (621,276) | (23,627) |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 0 | 78,736 | 78,736 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (649,240) | 1,526,699 | 877,459 |
| 관계사 전출입 등, 순확정급여부채(자산) | 783 | 0 | 783 |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 30,018,665 | (28,660,620) | 1,358,045 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 | 순확정급여부채(자산) 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 45,552,809 | (37,809,746) | 7,743,063 |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 1,333,210 | 0 | 1,333,210 |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 585,677 | (491,481) | 94,196 |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 0 | 156,285 | 156,285 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (21,059,086) | 16,477,847 | (4,581,239) |
| 관계사 전출입 등, 순확정급여부채(자산) | (32,165) | 0 | (32,165) |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 26,380,445 | (21,667,095) | 4,713,350 |
| 사외적립자산에서 발생된 실제 이자수익 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 사외적립자산에서 발생한 실제 이자수익 | 542,540 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 사외적립자산에서 발생한 실제 이자수익 | 335,196 |
| 기타장기종업원급여부채의 변동 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 기타장기종업원급여부채 | 5,871,784 |
| 당기근무원가, 기타장기종업원급여부채 | 418,506 |
| 제도에서 지급한 금액, 기타장기종업원급여부채 | (769,528) |
| 기말 기타장기종업원급여부채 | 5,520,762 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 기타장기종업원급여부채 | 4,183,326 |
| 당기근무원가, 기타장기종업원급여부채 | 296,575 |
| 제도에서 지급한 금액, 기타장기종업원급여부채 | (316,640) |
| 기말 기타장기종업원급여부채 | 4,163,261 |
17. 충당부채 (연결)
| 기타충당부채에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 하자보수충당부채 | 법적소송충당부채 | 공사손실충당부채 | 그 밖의 기타충당부채 | 기타충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 기타충당부채 | 12,203,763 | 0 | 2,853,990 | 1,259,012 | 16,316,765 |
| 새로운 충당부채, 기타충당부채 | 764,174 | 1,124,603 | 0 | 140,226 | 2,029,003 |
| 사용된 충당부채, 기타충당부채 | (763,700) | (1,124,603) | (1,142,970) | (334,160) | (3,365,433) |
| 환입된 충당부채, 기타충당부채 | (564,897) | 0 | (1,083) | (236,817) | (802,797) |
| 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 | (6,674) | (6,674) |
| 기말 기타충당부채 | 11,639,340 | 0 | 1,709,937 | 821,587 | 14,170,864 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 하자보수충당부채 | 법적소송충당부채 | 공사손실충당부채 | 그 밖의 기타충당부채 | 기타충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 기타충당부채 | 7,193,171 | 79,150 | 3,473,162 | 884,164 | 11,629,647 |
| 새로운 충당부채, 기타충당부채 | 1,788,059 | 0 | 95,011 | 1,006 | 1,884,076 |
| 사용된 충당부채, 기타충당부채 | (769,448) | (38,352) | 0 | (227,617) | (1,035,417) |
| 환입된 충당부채, 기타충당부채 | (359,266) | (40,798) | (231,311) | 0 | (631,375) |
| 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 기타충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 기타충당부채 | 7,852,516 | 0 | 3,336,862 | 657,553 | 11,846,931 |
| 기타충당부채에 대한 세부 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동하자보수충당부채 | 8,321,112 |
| 유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 유동공사손실충당부채 | 1,709,937 |
| 유동 그 밖의 기타충당부채 | 645,983 |
| 기타유동충당부채 | 10,677,032 |
| 비유동하자보수충당부채 | 3,318,228 |
| 비유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 비유동공사손실충당부채 | 0 |
| 비유동 그 밖의 기타충당부채 | 175,604 |
| 기타비유동충당부채 | 3,493,832 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동하자보수충당부채 | 4,587,150 |
| 유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 유동공사손실충당부채 | 3,336,862 |
| 유동 그 밖의 기타충당부채 | 657,553 |
| 기타유동충당부채 | 8,581,565 |
| 비유동하자보수충당부채 | 3,265,366 |
| 비유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 비유동공사손실충당부채 | 0 |
| 비유동 그 밖의 기타충당부채 | 0 |
| 기타비유동충당부채 | 3,265,366 |
18. 기타부채 (연결)
| 기타부채에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타 유동부채 | 262,472,974 | |
| 기타 유동부채 | 단기초과청구공사 | 6,596,685 |
| 선수금, 계약부채 | 230,708,560 | |
| 예수금 | 15,491,012 | |
| 유동 부가가치세 미지급금 | 806,975 | |
| 유동확정계약부채 | 71,211 | |
| 기타, 기타유동부채 | 8,798,531 | |
| 기타 비유동 부채 | 5,520,762 | |
| 기타 비유동 부채 | 기타장기종업원급여부채 | 5,520,762 |
| 기타부채 | 267,993,736 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타 유동부채 | 145,905,799 | |
| 기타 유동부채 | 단기초과청구공사 | 7,445,743 |
| 선수금, 계약부채 | 119,426,454 | |
| 예수금 | 4,756,650 | |
| 유동 부가가치세 미지급금 | 1,143,119 | |
| 유동확정계약부채 | 820,082 | |
| 기타, 기타유동부채 | 12,313,751 | |
| 기타 비유동 부채 | 5,871,784 | |
| 기타 비유동 부채 | 기타장기종업원급여부채 | 5,871,784 |
| 기타부채 | 151,777,583 | |
19. 자본금 및 기타불입자본 (연결)
| 주식의 분류에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 보통주 | |
|---|---|
| 수권주식수(단위: 주) | 2,000,000,000 |
| 주당 액면가액(단위: 원/주) | 1,000 |
| 총 발행주식수(단위: 주) | 186,447,300 |
| 자본금 | 186,447,300 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 보통주 | |
|---|---|
| 수권주식수(단위: 주) | 2,000,000,000 |
| 주당 액면가액(단위: 원/주) | 1,000 |
| 총 발행주식수(단위: 주) | 186,447,300 |
| 자본금 | 186,447,300 |
| 기타불입자본의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타불입자본 | 984,469,647 | |
| 기타불입자본 | 주식발행초과금 | 799,014,617 |
| 감자차익 | 342,586,405 | |
| 자기주식 | (4,514,318) | |
| 자기주식처분이익 | 12,296,817 | |
| 주식선택권 | 1,533,197 | |
| 주식선택권소멸이익 | 197,577 | |
| 종속기업자본변동 등 | (166,644,648) | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타불입자본 | 984,544,364 | |
| 기타불입자본 | 주식발행초과금 | 799,014,617 |
| 감자차익 | 342,586,405 | |
| 자기주식 | (4,584,905) | |
| 자기주식처분이익 | 12,014,037 | |
| 주식선택권 | 1,961,281 | |
| 주식선택권소멸이익 | 197,577 | |
| 종속기업자본변동 등 | (166,644,648) | |
| 자사주식의 가격안정, 주식배당 및 무상증자 단주처리 등을 위하여 자기주식을 취득한 후 시장상황에 따라 처분할 예정인 바, 그 변동내용은 다음과 같습니다. |
| 자기주식의 변동내용_주식수 | |
| 당반기 | |
| 보통주 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 수량 (단위: 주) | 689,291 |
| 취득한 자기주식 수량 (단위: 주) | 0 |
| 처분한 자기주식 수량 (단위: 주) | (10,612) |
| 기말 자기주식 수량 (단위: 주) | 678,679 |
| 전반기 |
| 보통주 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 수량 (단위: 주) | 772,087 |
| 취득한 자기주식 수량 (단위: 주) | 0 |
| 처분한 자기주식 수량 (단위: 주) | (81,881) |
| 기말 자기주식 수량 (단위: 주) | 690,206 |
| 자기주식의 변동내용_금액 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 | 4,584,905 |
| 자기주식의 취득 | 0 |
| 자기주식의 처분 및 발행 | (70,587) |
| 기말 자기주식 | 4,514,318 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 | 5,135,633 |
| 자기주식의 취득 | 0 |
| 자기주식의 처분 및 발행 | (544,642) |
| 기말 자기주식 | 4,590,991 |
| 주식기준보상 약정의 내용 | |
| 주가차액보상권부여 | |
|---|---|
| 주식기준보상약정의 대상자 | 임원 및 직원 |
| 주식기준보상약정의 부여일 | 2015.11.05 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량(단위: 주) | 7,222,000 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 최장만기에 대한 기술 | 10년 |
| 주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술 | 현금 또는 주식결제형 |
| 주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술 | 3년 이상 근무 |
| 주식선택권 수량의 변동내용 | |
| 당반기 | |
| 주식선택권 | |
|---|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 74,450 |
| 주식기준보상약정에 따라 상실된 주식선택권의 수량 | 0 |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량(단위: 주) | (16,250) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 58,200 |
| 주식기준보상약정 중 행사할 수 있는 주식선택권의 수량(단위: 주) | 58,200 |
| 전반기 |
| 주식선택권 | |
|---|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 113,500 |
| 주식기준보상약정에 따라 상실된 주식선택권의 수량 | (7,500) |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량(단위: 주) | (30,100) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 75,900 |
| 주식기준보상약정 중 행사할 수 있는 주식선택권의 수량(단위: 주) | 75,900 |
| 주식선택권의 행사가격 및 가중평균잔여만기 | |
| (단위 : 원) | |
| 주식선택권 | |
|---|---|
| 존속하는 주식선택권의 행사가격 | 5,000 |
| 존속하는 주식선택권의 가중평균잔여만기 | 4개월 |
| 주식선택권의 공정가치 산정에 사용된 방법과 가정 | |
| (단위 : 원) | |
| 평가기법 | |
|---|---|
| 공정가치 | |
| 이항모형 | |
| 가중평균주가, 부여한 주식선택권(단위: 원/주) | 3,940 |
| 행사가격, 부여한 주식선택권 | 500 |
| 기대주가변동성, 부여한 주식선택권 | 0.1765 |
| 옵션만기, 부여한 주식선택권(단위: 년) | 10 |
| 무위험이자율, 부여한 주식선택권 | 0.0181 |
| 측정기준일 현재 공정가치의 가중평균, 부여한 주식선택권 | 2,634.36 |
| 행사가격 : 주식선택권의 평가에 사용된 행사가격은 부여시점의 행사가격으로 당기 중 액면병합으로 인해 5,000원으로 변경되었습니다.무위험이자율 : 무위험이자율은 10년 만기 국고채 이자율을 이용하였습니다. |
| 당반기 및 전반기 중 주식선택권으로 인하여 발생한 보상원가는 없습니다. |
20. 기타자본구성요소 (연결)
| 기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타포괄손익누계액 | (80,068,300) | |
| 기타포괄손익누계액 | 기타포괄손익-공정가치평가금융자산 평가손익 | (100,921,785) |
| 파생상품평가손익 | 10,296,882 | |
| 해외사업환산이익 | 10,160,484 | |
| 지분법자본변동 | 396,119 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타포괄손익누계액 | (82,953,250) | |
| 기타포괄손익누계액 | 기타포괄손익-공정가치평가금융자산 평가손익 | (100,920,834) |
| 파생상품평가손익 | (1,615,082) | |
| 해외사업환산이익 | 19,020,050 | |
| 지분법자본변동 | 562,616 | |
21. 이익잉여금 (연결)
| 이익잉여금의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 이익잉여금(결손금) | 388,938,326 | |
| 이익잉여금(결손금) | 확정급여제도의 재측정 적립금 | (6,751,039) |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 395,689,365 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 이익잉여금(결손금) | 385,165,158 | |
| 이익잉여금(결손금) | 확정급여제도의 재측정 적립금 | (6,688,758) |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 391,853,916 | |
22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (연결)
| 재화 또는 용역의 유형별 수익 및 매출원가의 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 916,356,133 | 1,771,811,984 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 상품매출액 | 98,764,723 | 178,424,527 |
| 제품매출액 | 701,942,799 | 1,387,906,968 | |
| 공사수익 | 71,030,031 | 121,527,640 | |
| 기타수익(매출액) | 44,618,580 | 83,952,849 | |
| 매출원가 | 853,965,744 | 1,649,860,696 | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 92,015,334 | 167,649,336 |
| 제품매출원가 | 661,623,638 | 1,307,738,430 | |
| 공사매출원가 | 64,805,261 | 108,904,789 | |
| 기타수익(매출액)에 대한 매출원가 | 35,521,511 | 65,568,141 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 864,348,923 | 1,652,877,205 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 상품매출액 | 96,676,271 | 173,354,624 |
| 제품매출액 | 712,092,663 | 1,360,000,154 | |
| 공사수익 | 46,756,839 | 102,914,815 | |
| 기타수익(매출액) | 8,823,150 | 16,607,612 | |
| 매출원가 | 795,438,837 | 1,524,670,160 | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 94,209,601 | 166,970,024 |
| 제품매출원가 | 649,526,803 | 1,252,392,755 | |
| 공사매출원가 | 44,092,008 | 93,131,752 | |
| 기타수익(매출액)에 대한 매출원가 | 7,610,425 | 12,175,629 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 재화나 용역의 이전 시기 | 재화나 용역의 이전 시기 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 | |||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 833,494,425 | 1,628,232,468 | 82,861,708 | 143,579,516 | 916,356,133 | 1,771,811,984 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 재화나 용역의 이전 시기 | 재화나 용역의 이전 시기 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 | |||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 816,406,974 | 1,548,096,331 | 47,941,949 | 104,780,874 | 864,348,923 | 1,652,877,205 |
| 당반기 및 전반기 중 연결실체 매출액의 10%이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. |
23. 공사계약 (연결)
| 공사계약 잔액 변동내역의 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 기초 공사계약 | 333,632,053 |
| 공사계약잔액의 변동 | 480,964,912 |
| 공사수익 | (121,527,640) |
| 기말 공사계약 | 693,069,325 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 기초 공사계약 | 217,423,681 |
| 공사계약잔액의 변동 | 75,374,241 |
| 공사수익 | (102,914,815) |
| 기말 공사계약 | 189,883,107 |
| 공사계약잔액의 변동: 외화계약의 환율변동에 따른 증감액, 계약의 취소 및 계약 금액의 변경에 따른 증감액 등이 포함된 금액입니다. |
| 진행중인 공사계약 관련 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 누적 공사수익 | 411,929,834 |
| 누적 발생원가 | 377,574,226 |
| 누적 손익 | 34,355,608 |
| 유보금 | 7,685,032 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 누적 공사수익 | 333,801,234 |
| 누적 발생원가 | 300,016,031 |
| 누적 손익 | 33,785,203 |
| 유보금 | 28,173,557 |
| 유보금: 유보금은 재무상태표상 매출채권에 계상되어 있습니다. |
| 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사) 의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 계약자산 | 48,027,432 |
| 계약부채 | 6,596,685 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 계약자산 | 31,456,121 |
| 계약부채 | 7,445,743 |
| 전기말 계약부채 잔액(초과청구공사)중 당기에 인식한 수익 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 공사수익 | 5,463,296 |
| 총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경 | |
| (단위 : 천원) | |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 총계약수익의 추정의 변동 | (9,929,888) |
| 총계약원가의 추정 변동 | (7,143,649) |
| 총계약수익과 원가의 추정 변동이 반기손익에 미치는 영향 | (1,720,048) |
| 총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향 | (1,066,191) |
| 미(초과)청구공사의 변동 | (1,720,048) |
| 유동공사손실충당부채 | 1,709,937 |
| 당반기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당반기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당반기말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. |
| 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 공사계약별 정보 | |
| (단위 : 천원) | |
| NDC357 Route A2 | NDC373 Route A & C | |
|---|---|---|
| 계약일, 수주산업 | '24.10 | '24.10 |
| 계약상 완성기한, 수주산업 | '25.02~29.12 | '25.02~28.01 |
| 진행률, 수주산업 | 0.0089 | 0.0100 |
| 단기미청구공사 | 1,143,792 | 2,248,383 |
| 대손충당금, 단기미청구공사 | 0 | 0 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수취채권 | 0 | 0 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수취채권 손실충당금 | 0 | 0 |
24. 판매비와관리비 (연결)
| 판매비와관리비에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 판매비와관리비 | 33,827,214 | 66,283,230 | |
| 판매비와관리비 | 광고선전비, 판관비 | 279,652 | 563,644 |
| 수출제비용, 판관비 | 4,847,361 | 11,909,925 | |
| 급여, 판관비 | 9,414,365 | 19,153,284 | |
| 퇴직급여, 판관비 | 640,283 | 1,263,829 | |
| 복리후생비, 판관비 | 1,974,305 | 3,754,771 | |
| 감가상각비, 판관비 | 1,301,941 | 2,253,556 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 17,293 | 35,977 | |
| 임차료, 판관비 | 671,905 | 1,505,138 | |
| 지급수수료, 판관비 | 3,787,501 | 8,035,315 | |
| 세금과공과, 판관비 | 2,635,770 | 3,115,889 | |
| 보험료, 판관비 | 902,779 | 1,737,614 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 132,090 | 91,895 | |
| 운반비, 판관비 | 1,937,917 | 4,214,529 | |
| 하자보수비, 판관비 | (238,385) | (1,442,374) | |
| 기타판매비와관리비 | 5,522,437 | 10,090,238 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 판매비와관리비 | 31,521,068 | 62,050,830 | |
| 판매비와관리비 | 광고선전비, 판관비 | 355,267 | 565,311 |
| 수출제비용, 판관비 | 4,472,219 | 9,954,894 | |
| 급여, 판관비 | 8,143,712 | 15,602,886 | |
| 퇴직급여, 판관비 | 541,193 | 876,320 | |
| 복리후생비, 판관비 | 1,442,133 | 3,041,589 | |
| 감가상각비, 판관비 | 1,075,490 | 2,030,384 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 30,671 | 61,339 | |
| 임차료, 판관비 | 677,610 | 1,250,169 | |
| 지급수수료, 판관비 | 3,401,027 | 8,016,164 | |
| 세금과공과, 판관비 | 53,574 | 506,924 | |
| 보험료, 판관비 | 729,786 | 1,516,290 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 2,342,720 | 3,033,739 | |
| 운반비, 판관비 | 2,929,288 | 5,271,870 | |
| 하자보수비, 판관비 | (92,550) | 1,280,619 | |
| 기타판매비와관리비 | 5,418,928 | 9,042,332 | |
25. 기타수익 및 기타비용 (연결)
| 기타수익 및 기타비용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타이익 | 3,980,095 | 37,690,167 | |
| 기타이익 | 순외환차익 | 4,440,466 | 8,006,416 |
| 외화환산이익 | (1,767,101) | 3,370,196 | |
| 파생상품평가이익 | 318,172 | 3,087,056 | |
| 파생상품거래이익 | 177,874 | 20,615,448 | |
| 유무형자산처분이익 | 191,866 | 225,479 | |
| 무형자산손상차손환입 | 0 | 0 | |
| 법적소송충당부채환입 | 0 | 0 | |
| 기타충당부채의 환입 | 0 | 37,518 | |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | |
| 확정계약이익 | (167,582) | 576,913 | |
| 기타, 기타이익 | 786,400 | 1,771,141 | |
| 기타손실 | 11,731,138 | 34,456,982 | |
| 기타손실 | 순외환차손 | 5,933,946 | 13,196,847 |
| 외화환산손실 | 8,974,715 | 9,804,814 | |
| 파생상품평가손실 | (3,500,947) | 3,760,873 | |
| 파생상품거래손실 | 0 | 5,499,355 | |
| 유형자산처분손실 | 1,084 | 1,084 | |
| 법적소송충당부채전입액 | 0 | 1,124,603 | |
| 확정계약손실 | (154,916) | 71,211 | |
| 기타, 기타손실 | 477,256 | 998,195 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타이익 | 18,470,154 | 37,591,433 | |
| 기타이익 | 순외환차익 | 3,825,698 | 8,230,606 |
| 외화환산이익 | 6,947,847 | 14,176,032 | |
| 파생상품평가이익 | 1,945,391 | 6,265,358 | |
| 파생상품거래이익 | 880,626 | 880,626 | |
| 유무형자산처분이익 | 48,579 | 156,255 | |
| 무형자산손상차손환입 | 0 | 70,000 | |
| 법적소송충당부채환입 | 40,798 | 40,798 | |
| 기타충당부채의 환입 | 0 | 0 | |
| 기타대손충당금환입 | 5,597,899 | 6,698,320 | |
| 확정계약이익 | (1,061,939) | 3,300 | |
| 기타, 기타이익 | 245,255 | 1,070,138 | |
| 기타손실 | 11,096,341 | 22,981,689 | |
| 기타손실 | 순외환차손 | 4,204,450 | 8,324,153 |
| 외화환산손실 | 872,651 | 2,326,022 | |
| 파생상품평가손실 | (2,969,561) | 849,071 | |
| 파생상품거래손실 | 2,572,597 | 4,917,424 | |
| 유형자산처분손실 | 341 | 341 | |
| 법적소송충당부채전입액 | 0 | 0 | |
| 확정계약손실 | 3,630,105 | 3,724,831 | |
| 기타, 기타손실 | 2,785,758 | 2,839,847 | |
26. 금융수익과 금융비용 (연결)
| 금융수익 및 금융비용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 20,734,030 | 41,781,314 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 4,189,941 | 8,404,162 |
| 배당금수익 | 160 | 160 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 9,172,341 | 11,253,887 | |
| 외환차익(금융수익) | 4,998,385 | 8,129,877 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 1,279,665 | 9,177,549 | |
| 금융보증부채의 환입(금융수익) | 0 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 0 | 21 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 1,093,538 | 4,815,658 | |
| 금융원가 | 61,727,719 | 89,110,912 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 9,948,441 | 18,811,995 |
| 외화환산손실(금융원가) | 1,571,318 | 2,996,322 | |
| 외환차손(금융원가) | 9,641,211 | 13,019,354 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 35,568,652 | 43,214,803 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 5,106,976 | 10,437,886 | |
| 금융보증부채의 전입(금융원가) | 0 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | (739,056) | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 0 | 0 | |
| 기타금융비용 | 630,177 | 630,552 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 9,726,420 | 14,981,078 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 6,434,916 | 8,603,492 |
| 배당금수익 | 1,470 | 1,470 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 442,602 | 859,236 | |
| 외환차익(금융수익) | 2,383,881 | 4,071,699 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 930,907 | |
| 금융보증부채의 환입(금융수익) | 463,551 | 513,765 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 0 | 509 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 0 | |
| 금융원가 | 25,731,882 | 45,114,826 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 8,394,987 | 16,701,316 |
| 외화환산손실(금융원가) | 1,837,788 | 4,914,388 | |
| 외환차손(금융원가) | 5,398,400 | 8,619,431 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | (77,991) | 4,616,722 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 4,162,000 | 4,162,000 | |
| 금융보증부채의 전입(금융원가) | 218,460 | 290,193 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | 11,648 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 5,597,899 | 5,597,899 | |
| 기타금융비용 | 200,339 | 201,229 | |
27. 비용의 성격별 분류 (연결)
| 비용의 성격별 분류 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | (45,735,313) | (83,403,317) |
| 상품매입액 | 91,309,815 | 175,319,567 |
| 사용된 원재료 | 628,581,566 | 1,252,029,242 |
| 종업원급여 | 38,783,936 | 78,145,255 |
| 상각비 | 9,159,453 | 17,637,107 |
| 지급임차료 | 1,869,727 | 3,674,648 |
| 지급수수료 | 8,242,946 | 15,298,265 |
| 수출제비용 | 4,866,168 | 11,928,733 |
| 포장비 | 1,023,638 | 1,887,233 |
| 외주용역비 | 63,347,710 | 100,803,455 |
| 대손상각비(환입) | 132,090 | 91,895 |
| 기타 비용 | 86,211,223 | 142,731,843 |
| 성격별 비용 합계 | 887,792,959 | 1,716,143,926 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | (68,673,894) | (102,839,552) |
| 상품매입액 | 90,837,755 | 171,622,661 |
| 사용된 원재료 | 674,862,074 | 1,238,136,592 |
| 종업원급여 | 29,207,231 | 57,062,886 |
| 상각비 | 6,507,797 | 12,749,388 |
| 지급임차료 | 1,734,096 | 3,095,449 |
| 지급수수료 | 5,065,418 | 12,678,391 |
| 수출제비용 | 4,472,219 | 9,954,894 |
| 포장비 | 1,278,396 | 2,570,586 |
| 외주용역비 | 41,335,697 | 85,824,658 |
| 대손상각비(환입) | 2,342,720 | 3,033,739 |
| 기타 비용 | 37,990,396 | 92,831,298 |
| 성격별 비용 합계 | 826,959,905 | 1,586,720,990 |
| 성격별 비용 합계: 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계액입니다. |
28. 법인세비용 (연결)
| 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 반기법인세비용(수익) | 4,610,645 |
| 법인세 추납액 | 96,122 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 4,025,358 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (3,851,919) |
| 법인세비용(수익) | 4,880,206 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 반기법인세비용(수익) | 3,913,391 |
| 법인세 추납액 | 0 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 4,471,627 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (4,888,148) |
| 법인세비용(수익) | 3,496,870 |
| 글로벌 최저한세의 도입 및 영향연결실체는 글로벌 최저한세의 효과에 대해 이연법인세 회계처리를 한시적으로 면제하는 규정을 적용하였습니다. 연결실체는 필라2 법인세에 대한 잠재적 익스포저에 대한 평가를 수행하였으며, 경과적 세이프하버 규정이 적용되지 않는 일부 국가에서 필라2 법인세비용이 발생할 수 있으나, 그 영향은 중요하지 않습니다. |
29. 주당손익 (연결)
| 기본주당순손익 | |
| 당반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | (24,151,255,315) | 3,835,448,890 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,761,945 | 185,760,504 |
| 기본주당이익(손실)(단위: 원/주) | (130) | 21 |
| 전반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | 24,879,919,872 | 45,223,492,315 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,719,466 | 158,449,087 |
| 기본주당이익(손실)(단위: 원/주) | 134 | 285 |
| 희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권, 전환사채가 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득하였다면 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행 될 주식수를 비교하여 산정합니다. 전환사채는 보통주로 전환된 것으로 보며 전환사채에 대한 이자비용에서 법인세효과를 차감한 가액을 반기순손익에 가산했습니다. 희석주당순손익의 산정내역은 다음과 같습니다. |
| 희석주당순손익 | |
| 당반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | (24,151,255,315) | 3,835,448,890 |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실)(단위: 원/주) | (24,151,255,315) | 3,835,448,890 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,761,945 | 185,760,504 |
| 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과(단위: 주) | 42,013 | 43,044 |
| 조정된 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,803,958 | 185,803,548 |
| 보통주희석주당이익(손실)(단위: 원/주) | (130) | 21 |
| 전반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | 24,879,919,872 | 45,223,492,315 |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실)(단위: 원/주) | 24,879,919,872 | 45,223,492,315 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,719,466 | 158,449,087 |
| 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과(단위: 주) | 53,143 | 52,623 |
| 조정된 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,772,609 | 158,501,710 |
| 보통주희석주당이익(손실)(단위: 원/주) | 134 | 285 |
| 당반기 전환사채에 대하여 반희석효과 발생하여 희석주당순손익 계산에서 제외하였습니다. |
30. 현금흐름표 (연결)
| 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. |
| 영업활동현금흐름 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 70,659,862 | |
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 4,880,206 |
| 이자비용에 대한 조정 | 18,811,995 | |
| 이자수익에 대한 조정 | (8,404,162) | |
| 배당수익에 대한 조정 | (160) | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 조정 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 조정 | (21) | |
| 지분법손실 조정 | 349,634 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 17,541,054 | |
| 투자부동산감가상각비 조정 | 2,790 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 93,263 | |
| 퇴직급여 조정 | 1,298,181 | |
| 대손상각비 조정 | 91,895 | |
| 기타의대손상각비(환입) | 0 | |
| 외화환산손익 조정 | (1,822,947) | |
| 유형자산처분이익(손실)에 대한 조정 | (224,394) | |
| 무형자산손상차손 조정 | 0 | |
| 파생상품평가손익 조정 | 39,072,962 | |
| 확정계약손익 조정 | (505,702) | |
| 금융보증부채의 증가(감소) | 0 | |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | 199,277 | |
| 법적소송충당부채의 증가(감소) | 1,124,603 | |
| 공사손실충당부채의 증가(감소) | (1,083) | |
| 그 밖의 기타충당부채의 증가(감소) | (234,597) | |
| 재고자산평가충당금환입 | (2,005,636) | |
| 반기순이익조정을 위한 기타 가감 | 392,704 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 24,167,399 | |
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 3,496,870 |
| 이자비용에 대한 조정 | 16,701,316 | |
| 이자수익에 대한 조정 | (8,603,492) | |
| 배당수익에 대한 조정 | (1,470) | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 조정 | 5,597,899 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 조정 | (509) | |
| 지분법손실 조정 | 241,290 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 12,531,966 | |
| 투자부동산감가상각비 조정 | 17,650 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 199,773 | |
| 퇴직급여 조정 | 1,427,406 | |
| 대손상각비 조정 | 3,033,739 | |
| 기타의대손상각비(환입) | (6,686,671) | |
| 외화환산손익 조정 | (7,794,858) | |
| 유형자산처분이익(손실)에 대한 조정 | (155,915) | |
| 무형자산손상차손 조정 | (70,000) | |
| 파생상품평가손익 조정 | (799,564) | |
| 확정계약손익 조정 | 3,721,531 | |
| 금융보증부채의 증가(감소) | (223,571) | |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | 1,428,793 | |
| 법적소송충당부채의 증가(감소) | (40,798) | |
| 공사손실충당부채의 증가(감소) | (136,300) | |
| 그 밖의 기타충당부채의 증가(감소) | 1,005 | |
| 재고자산평가충당금환입 | 0 | |
| 반기순이익조정을 위한 기타 가감 | 281,309 | |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (137,562,752) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (123,048,424) |
| 재고자산의 감소(증가) | (122,277,646) | |
| 기타금융자산의 감소(증가) | 3,906,511 | |
| 기타유동비금융자산의 감소(증가) | 1,329,300 | |
| 기타비유동비금융자산의 감소(증가) | 5,373,366 | |
| 매입채무의 증가(감소) | 28,225,896 | |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (41,847,301) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (3,365,433) | |
| 기타유동비금융부채의 증가(감소) | 114,014,725 | |
| 기타비유동비금융부채의 증가(감소) | (742,406) | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | 868,660 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (170,603,717) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (57,629,037) |
| 재고자산의 감소(증가) | (145,210,375) | |
| 기타금융자산의 감소(증가) | 2,610,414 | |
| 기타유동비금융자산의 감소(증가) | (65,027,287) | |
| 기타비유동비금융자산의 감소(증가) | (13,440,771) | |
| 매입채무의 증가(감소) | 111,044,759 | |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (6,109,671) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (1,035,417) | |
| 기타유동비금융부채의 증가(감소) | 9,110,696 | |
| 기타비유동비금융부채의 증가(감소) | (316,640) | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | (4,600,388) | |
| 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 100,372,917 |
| 유형자산 취득관련 미지급금 변동 | (1,961,341) |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 50,000,000 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 32,081,752 |
| 유형자산 취득관련 미지급금 변동 | 6,982,924 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 0 |
31. 특수관계자거래 (연결)
| 특수관계자 현황 <당반기말> 관계 특수관계자 명칭 <연결실체에 영향력을 행사하는 기업> 최상위지배기업 주식회사 호반산업 <연결실체가 영향력을 행사하는 기업> 국내관계기업 플랜에이치오픈이노베이션벤처투자조합2호 해외공동기업 및 관계기업 Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Company WLL. <기타특수관계자> (*) ㈜케이티씨, 국민유선방송투자2호사모투자전문회사, 티에스써밋㈜,티에스리빙㈜, 티에스자산개발㈜, 화랑관사비티엘㈜,㈜호반티비엠, 호반써밋㈜, 인천항동더원피에프브이㈜, ㈜호반건설,호반프라퍼티㈜, ㈜호반자산개발, ㈜호반호텔앤리조트,㈜코너스톤투자파트너스, 호반서서울㈜ 등 (*) 한국채택국제회계기준 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사가 포함되어 있습니다. <전기말> 관계 특수관계자 명칭 <연결실체에 영향력을 행사하는 기업> 최상위지배기업 주식회사 호반산업 <연결실체가 영향력을 행사하는 기업> 국내관계기업 플랜에이치오픈이노베이션벤처투자조합2호 해외공동기업 및 관계기업 Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. <기타특수관계자> (*) ㈜케이티씨, 국민유선방송투자2호사모투자전문회사, 티에스써밋㈜,티에스리빙㈜, 티에스자산개발㈜, 화랑관사비티엘㈜,㈜호반티비엠, 호반써밋㈜, 인천항동더원피에프브이㈜, ㈜호반건설,호반프라퍼티㈜, ㈜호반자산개발, ㈜호반호텔앤리조트,㈜코너스톤투자파트너스, 호반서서울㈜ 등 (*) 한국채택국제회계기준 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사가 포함되어 있습니다. |
| 특수관계자거래에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | |||||||||||
| ㈜호반산업 | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 주식회사 에이치원에스디아이 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | ㈜삼성금거래소 | 호반서서울㈜ | ㈜서울신문사 | ||
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 336,000 | 0 | 860 | 829,612 | 18,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185,010 |
| 용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래 | 1,392,795 | 0 | 4,180,011 | 0 | 71,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,644,046 |
| 기타수익, 특수관계자거래 | 0 | 4,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,858 |
| 물류원가, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 38,228 | 0 | 0 | 0 | 9,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,439 |
| 판매관리비, 특수관계자거래 | 11,432 | 0 | 426,524 | 0 | 467,511 | 1,560,022 | 0 | 4,500 | 7,476 | 691,341 | 3,720 | 23,075 | 3,195,601 |
| 부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래 | 46,638,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,638,000 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | |||||||||||
| ㈜호반산업 | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 주식회사 에이치원에스디아이 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | ㈜삼성금거래소 | 호반서서울㈜ | ㈜서울신문사 | ||
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 514,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,879 |
| 용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래 | 1,850,297 | 0 | 4,850,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,700,504 |
| 기타수익, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 물류원가, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비, 특수관계자거래 | 14,399 | 0 | 398,048 | 0 | 397,479 | 1,312,844 | 0 | 0 | 9,109 | 269,617 | 0 | 11,619 | 2,413,115 |
| 부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래 | 17,064,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,064,593 |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | |||||||||||
| ㈜호반산업 | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜케이티씨 | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | 호반서서울㈜ | (주)삼성금거래소 | ㈜서울신문사 | ||
| 매출채권, 특수관계자거래 | 52,800 | 0 | 844,008 | 656,765 | 191,524 | 78,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823,461 |
| 미수금, 특수관계자거래 | 0 | 1,108 | 1,468,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,469,937 |
| 대여금, 특수관계자거래 | 0 | 222,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,026 |
| 기타채권, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,573,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,573,310 |
| 미지급금, 특수관계자거래 | 6,548,300 | 0 | 0 | 242,305 | 0 | 82,220 | 285,810 | 780 | 1,360 | 1,360 | 691,341 | 2,000 | 7,855,476 |
| 기타채무, 특수관계자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,196,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,196,348 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | |||||||||||
| ㈜호반산업 | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜케이티씨 | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | 호반서서울㈜ | (주)삼성금거래소 | ㈜서울신문사 | ||
| 매출채권, 특수관계자거래 | 52,800 | 0 | 844,008 | 726,025 | 167,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,790,490 |
| 미수금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 1,468,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,829 |
| 대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타채권, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,569,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,569,810 |
| 미지급금, 특수관계자거래 | 9,001,536 | 0 | 0 | 169,739 | 0 | 96,454 | 283,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,551,170 |
| 기타채무, 특수관계자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,365 |
| 특수관계자채권 관련 대손충당금 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 | 2,312,837 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 | 2,312,837 |
| 특수관계자 자금거래에 관한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | 공동기업 | |||
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | Bulace Investments, Ltd. | |||
| 장부금액 | ||||
| 총장부금액 | 손실충당금 | 총장부금액 | 손실충당금 | |
| 기초 단기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증가 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감소 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 단기대여금 | 46,255 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 단기대여금, 특수관계자 거래 | 46,255 | 0 | 0 | 0 |
| 기초 장기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증가 장기대여금 | 233,253 | 0 | 0 | 0 |
| 감소 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 장기대여금 | (57,482) | 0 | 0 | 0 |
| 기말 장기대여금, 특수관계자 거래 | 175,771 | 0 | 0 | 0 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | 공동기업 | |||
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | Bulace Investments, Ltd. | |||
| 장부금액 | ||||
| 총장부금액 | 손실충당금 | 총장부금액 | 손실충당금 | |
| 기초 단기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 55,839 | (55,839) |
| 증가 단기대여금 | 0 | 0 | 11,649 | (11,649) |
| 감소 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 단기대여금, 특수관계자 거래 | 0 | 0 | 67,488 | (67,488) |
| 기초 장기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증가 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감소 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 장기대여금, 특수관계자 거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당반기 중 특수관계자와의 지분거래는 없습니다. |
| 특수관계자와의 지분거래 공시 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | |
|---|---|
| 최상위지배기업 | |
| ㈜호반산업 | |
| 지분 거래내용 | 유상증자 |
| 주식수(단위: 주) | 28,316,175 |
| 금액 | 211,238,666 |
| 특수관계자에게 제공한 담보는 없습니다. |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역 | |
| (단위 : 천원) | |
| 지급보증의 구분 | ||
|---|---|---|
| 제공한 지급보증 | ||
| 전체 특수관계자 | ||
| 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | |
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | 우리사주조합 | |
| 특수관계자와의 관계 | 해외관계기업 | 종업원 |
| 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 | 1,950,276 | 234,650 |
| 보증처 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P. | 농협 |
| 보증기간 | 2024.02.07~2030.02.07 | 2024.10.17~2025.10.17 |
| 보증내용 | 차입보증 | 유상증자 청약대금 |
| 연결실체는 상기 지급보증에 대하여 금융보증부채로 계상하고 있습니다. |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증 금액 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 금융보증부채 | 44,963 |
| 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과같습니다. |
| 주요 경영진에 대한 보상 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 550,525 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 54,375 |
| 주요 경영진에 대한 보상 | 604,900 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 517,460 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 53,750 |
| 주요 경영진에 대한 보상 | 571,210 |
32. 우발상황과 약정사항 (연결)
| 견질어음연결실체 중 피합병 종속기업인 (주)티이씨앤코가 부도발생일(1997.10.15) 이전에 발행한 어음 및 수표 3매는 분실 등으로 회수되지 않았습니다. |
| 사용이 제한된 금융자산 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 단기금융자산 | 당기손익인식금융자산 등 | |
|---|---|---|
| 금융상품의 종류 | 정기예적금 | 지분 및 채무증권 |
| 금융기관 | Vietin Bank 외 | 자본재공제조합 등 |
| 사용이 제한된 금융자산 | 1,280,682 | 17,347,566 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 차입금담보 | 영업보증 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 단기금융자산 | 당기손익인식금융자산 등 | |
|---|---|---|
| 금융상품의 종류 | 정기예적금 | 지분 및 채무증권 |
| 금융기관 | Vietin Bank 외 | 자본재공제조합 등 |
| 사용이 제한된 금융자산 | 1,187,128 | 17,347,566 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 차입금담보 | 영업보증 |
| 담보제공자산 | |
| (단위 : 천원) | |
| 우리은행(국민유선방송투자이호사모투자전문회사) | 하나은행(당진공장 1순위) | 하나은행(임해공장 1순위) | 하나은행(임해공장 2순위) | 토지사용권 등 | 하나은행(BL USD 117,358,865) | Standard Bank Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 | 0 | ||||||
| 담보로 제공된 유형자산 | 392,436,443 | 219,866,210 | 219,866,210 | 1,956,122 | |||
| 담보제공 재고자산 | 159,185,566 | ||||||
| 담보제공 매출채권 | 28,131,079 | ||||||
| 담보 설정액 | 181,200,000 | 298,800,000 | 48,000,000 | 84,000,000 | 25,374,007 | 255,318,000 | 12,303,633 |
| 담보 유형 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 |
| 우리은행(국민유선방송투자이호사모투자전문회사) : 해당 지분상품은 전액 손상차손이 인식되었습니다.하나은행(당진공장 1순위) : 당반기말 현재 해당 건물에 대하여 (주)현대해상화재보험의 보험증권을 (주)하나은행에 질권설정하였습니다. |
| 담보제공자산에 대한 질권설정금액 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 질권설정금액 | 112,744,290 |
| 제공받은 지급보증 내용 | |
| (단위 : 천원) | |
| 지급보증의 구분 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제공받은 지급보증 | ||||||
| 하나은행 외-기타외화지급보증 등 | Liverty Mutual-채무보증 등 | Vietcombank 외-채무보증 등 | Euler Hermes-지급보증 | 서울보증보험-지급보증 | 자본재공제조합-계약이행 및 하자보증 | |
| 지급보증액(KRW) | 200,264 | 0 | 0 | 0 | 221,155,865 | 140,266,680 |
| 지급보증액(USD) [USD, 일] | 16,386,673 | 30,717,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(AUD) [AUD, 일] | 7,607,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(SGD) [SGD, 일] | 19,066,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(EUR) [EUR, 일] | 27,593,974 | 0 | 0 | 13,023,712 | 0 | 0 |
| 지급보증액(GBP) [GBP, 일] | 14,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(AED) [AED, 일] | 364,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(KWD) [KWD, 일] | 8,272,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(BHD) [BHD, 일] | 3,492,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(QAR) [QAR, 일] | 4,537,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(MYR) [MYR, 일] | 5,417,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(VND) [VND, 천] | 0 | 0 | 348,145,499 | 0 | 0 | 0 |
| 타인을 위한 담보 제공내용은 없습니다. |
| 타인을 위해 제공한 지급보증 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 지급보증의 구분 | |
|---|---|
| 제공한 지급보증 | |
| 보증1 | |
| 보증처 | 건설공제조합 |
| 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) | 2,202,494 |
| 지급보증기간 | 2012.07.01~2024.04.21 |
| 지급보증 수혜자 | 양우종합건설 |
| 지급보증에 대한 비고(설명) | 계약이행 및 판매보증 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 지급보증의 구분 | |
|---|---|
| 제공한 지급보증 | |
| 보증1 | |
| 보증처 | 건설공제조합 |
| 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) | 2,202,494 |
| 지급보증기간 | 2012.07.01~2024.04.21 |
| 지급보증 수혜자 | 양우종합건설 |
| 지급보증에 대한 비고(설명) | 계약이행 및 판매보증 |
| 지급보증기간: 해당 지급보증은 당반기말 현재 보증기간이 만료되었으나 계약상 조건으로 인해 유효합니다. |
| 약정에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 약정1 | 약정2 | 약정3 | 약정4 | 약정5 | 약정6 | 약정7 | 약정8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정처 | Vietcombank 외 | 하나은행 | 수출입은행 외 | 하나은행 외 | 하나은행 | 하나은행 | 하나은행 | Standard Bank |
| 약정 금액 | 40,000,000 | 359,000,000 | 0 | 0 | 48,500,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| 약정 금액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 124,500,000 | 292,269,000 | 0 | 0 | 221,173,695 | 0 |
| 약정 금액, 기초통화금액 VND [VND, 천] | 1,042,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 약정 금액, 기초통화금액 ZAR [ZAR, 일] | 5,242,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 |
| 약정 유형 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 |
| 약정에 대한 설명 | 일반자금 대출약정 | 시설자금 대출약정 | Usance | 외화지급보증 | 외상매출채권담보대출 (판매기업) | 외상매출채권담보대출 (구매기업) | 포괄한도 | 당좌차월 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 약정1 | 약정2 | 약정3 | 약정4 | 약정5 | 약정6 | 약정7 | 약정8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정처 | Vietcombank 외 | 하나은행 | 수출입은행 외 | 하나은행 외 | 하나은행 | 하나은행 | 하나은행 | Standard Bank |
| 약정 금액 | 30,000,000 | 359,000,000 | 0 | 0 | 48,500,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| 약정 금액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 82,000,000 | 209,932,267 | 0 | 0 | 170,068,027 | 0 |
| 약정 금액, 기초통화금액 VND [VND, 천] | 992,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 약정 금액, 기초통화금액 ZAR [ZAR, 일] | 5,242,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 |
| 약정 유형 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 |
| 약정에 대한 설명 | 일반자금 대출약정 | 시설자금 대출약정 | Usance | 외화지급보증 | 외상매출채권담보대출 (판매기업) | 외상매출채권담보대출 (구매기업) | 포괄한도 | 당좌차월 |
| 법적소송우발부채에 대한 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 피소(피고) | 제소(원고) | |
|---|---|---|
| 소송 건수(단위: 건) | 4 | 5 |
| 소송 금액 | 5,500,000 | 0 |
| 소송에 대한 비고(설명) | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없습니다. | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없습니다. |
33. 영업부문 (연결)
| 연결실체의 영업부문은 연결실체의 영업구조 기준에 의하여 전선영업부문의 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다. |
| 영업부문에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 기업 전체 총계 | 기업 전체 총계 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | 중요한 조정사항 | ||
| 보고부문의 수익 및 성과 | |||
| 전선 | |||
| 수익(매출액) | 1,873,989,862 | (102,177,878) | 1,771,811,984 |
| 영업이익(손실) | 55,668,058 | 55,668,058 | |
| 반기순이익(손실) | 6,341,805 | 6,341,805 | |
| 감가상각비 | 17,637,107 | 17,637,107 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 기업 전체 총계 | 기업 전체 총계 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | 중요한 조정사항 | ||
| 보고부문의 수익 및 성과 | |||
| 전선 | |||
| 수익(매출액) | 1,833,269,936 | (180,392,730) | 1,652,877,206 |
| 영업이익(손실) | 66,156,216 | 66,156,216 | |
| 반기순이익(손실) | 46,894,048 | 46,894,048 | |
| 감가상각비 | 12,749,388 | 12,749,388 | |
| 감가상각비: 감가상각비는 유형자산과 무형자산 및 투자부동산에 대한 금액입니다. |
| 보고부문별 자산ㆍ부채의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 기업 전체 총계 | 기업 전체 총계 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | 중요한 조정사항 | ||
| 부문 | |||
| 전선 | |||
| 자산총계 | 3,154,409,319 | (213,475,978) | 2,940,933,341 |
| 금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액을 제외한 비유동자산 | 844,316,984 | (38,529,877) | 805,787,107 |
| 부채총계 | 1,560,628,316 | (124,048,456) | 1,436,579,860 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 기업 전체 총계 | 기업 전체 총계 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | 중요한 조정사항 | ||
| 부문 | |||
| 전선 | |||
| 자산총계 | 2,875,026,032 | (232,299,823) | 2,642,726,209 |
| 금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액을 제외한 비유동자산 | 764,957,742 | (39,292,403) | 725,665,339 |
| 부채총계 | 1,290,953,745 | (144,340,008) | 1,146,613,737 |
| 지역별 부문정보에 대한 공시_매출액 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 지역 | 지역 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | |||
| 본사 소재지 국가 | 외국 | ||
| 수익(매출액) | 1,084,038,700 | 789,951,162 | 1,873,989,862 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 지역 | 지역 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | |||
| 본사 소재지 국가 | 외국 | ||
| 수익(매출액) | 1,085,691,196 | 747,578,739 | 1,833,269,935 |
| 지역별 부문정보에 대한 공시_비유동자산 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 지역 | 지역 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | |||
| 본사 소재지 국가 | 외국 | ||
| 금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액을 제외한 비유동자산 | 807,654,356 | 36,662,628 | 844,316,984 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 지역 | 지역 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 영업부문 | |||
| 본사 소재지 국가 | 외국 | ||
| 금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액을 제외한 비유동자산 | 728,418,362 | 36,539,380 | 764,957,742 |
34. 재무위험관리 (연결)
| 연결실체의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고는 은행 차입금, 사채 및 기타 채무로 구성되어 있습니다. 이 금융부채의 주요 목적은 연결실체의 운영을 위한 자금을 조달하는 것입니다. 연결실체의 주요 금융자산에는 매출채권 및 영업 활동에서 직접 파생되는 현금 및 단기예금이 포함됩니다. 연결실체는 또한 채무 및 지분 상품에 대한 투자를 보유하고 있으며 파생상품 거래를 하고 있습니다.연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 고위 경영진은 이러한 위험 관리를 감독합니다. 연결실체의 경영진은 각 위험별 관리절차가 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있으며, 위험관리부서 및 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.시장위험은 시장 가격의 변화로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 시장위험은 통화위험, 금리위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형의 위험으로 구성됩니다. 시장위험에 영향을 받는 금융상품에는 은행차입금과 사채,예금, 채무 및 지분 투자 및 파생금융 상품이 포함됩니다. |
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 | |
| 위험 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시장위험 | 신용위험 | |||
| 환위험 | 이자율위험 | 기타 가격위험 | ||
| 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 | 연결실체는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, SGD, GBP, EUR 등이 있습니다. | 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. | 원재료가격 위험: 연결실체는 원재료의 가격 변동성의 영향을 받습니다. 전선부문 영업활동은 구리의 지속적인 구매를 통한 제조를 필요로 하므로 연결실체는 예상 구리, 납 및 알루미늄 구매량에 따라 동 가격변동에 노출되어 있습니다.지분상품 및 채무상품 가격위험: 연결실체는 지분상품 및 채무상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. | 신용위험은 거래 상대방이 금융상품이나 고객계약에 따른 의무를 이행하지 못하여 재정적 손실을 초래할 수 있는 위험입니다. 연결실체는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융 상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다. |
| 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 | 연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. | 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. | 원재료가격 위험: 연결실체의 이사회는 원재료가격 위험 및 완화를 위한 위험관리전략을 개발하고 제정했습니다. 요구되는 구리, 납 및 알루미늄 공급에 대한 예측에 기초하여, 연결실체는 상품선물계약을 사용하여 구매 가격을 헷지합니다. 상품선물계약은 원재료의 물리적 납품을 초래하지 않지만 구리의 가격 변동 효과를 상쇄하기 위해 공정가치위험회피 및 현금흐름위험회피로 지정됩니다. 연결실체는 원재료인 비철금속 확정매입계약에 의하여 해당 비철금속 매입가격이 확정되는 경우 해당 비철금속의 확정매입계약은 공정가치 변동위험에 노출되어 있습니다. 정상적인 영업 및 제조활동에서 발생하는 원재료의 가격변동위험을 관리하여, 원재료 가격변동으로 인한 확정매입계약의공정가치와 관련 당기손익의 변동성을 완화함으로써, 원재료 가격변동으로 인한 확정매입계약의 공정가치변동위험을 회피하고자 합니다.지분상품 및 채무상품 가격위험: 동 금융상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. | 고객신용위험은 고객신용위험 관리와 관련된 연결실체의 확립 된 정책, 절차 및 통제를 조건으로 하여 각 사업단위에 의해 관리됩니다. 고객의 신용도는 광범위한 신용등급평점표를 기준으로 평가되며 개별 신용한도는 이 평가에 따라 정의됩니다. 우수한 고객미수금 및 계약자산은 정기적으로 모니터링되며 주요 고객에 대한 선적은 일반적으로 평판이 좋은 은행 및 기타 금융기관으로부터 얻은 신용장 또는 다른 형태의 신용보험으로 보상됩니다. 손상보고는 예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료 일에 수행됩니다. 충당금율은 유사한 손실 패턴(즉, 지역, 제품 유형, 고객 유형 및 등급, 신용장 또는 다른 형태의 신용 보험 적용 범위)에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 만기일을 기준으로 합니다. 이 계산은 확률 가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해 보고일에 합리적이고 지원가능한 정보를 반영합니다. 일반적으로 매출 채권은 1년 이상 연체되었거나 시행 활동의 대상이 아닌 경우 상각됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출은 금융자산의 각 부류의 장부금액입니다. 연결실체는 담보로 제공된 담보물을 보유하고 있으며 신용장 및 기타 신용보험형태는 매출채권의 필수적인 부분으로 간주되어 손상계산에 고려됩니다. 연결실체는 고객이 여러 관할지역 및 산업에 소재하고 대부분 독립적인 시장에서 영업하기 때문에 매출채권 및 계약자산에 대한 위험집중을 낮게 평가합니다. |
| 지분상품 및 채무상품에서 발생하는 가격변동위험 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 기타 가격위험 | |
|---|---|
| 공정가치로 평가하는 지분상품 및 채무상품 | 20,505,389 |
| 지분상품 및 채무상품의 가격 변동률 | 0.1 |
| 가격변동이 자본에 미치는 영향 | 2,050,539 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 기타 가격위험 | |
|---|---|
| 공정가치로 평가하는 지분상품 및 채무상품 | 20,506,285 |
| 지분상품 및 채무상품의 가격 변동률 | 0.1 |
| 가격변동이 자본에 미치는 영향 | 2,050,629 |
| 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와중요한 변동이 없습니다. |
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 부채총계 | 1,436,579,860 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (489,807,536) |
| 순부채 | 946,772,324 |
| 자본총계 | 1,504,353,481 |
| 부채비율 | 0.6300 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 부채총계 | 1,146,613,736 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (333,476,916) |
| 순부채 | 813,136,820 |
| 자본총계 | 1,496,112,472 |
| 부채비율 | 0.5400 |
| 연결실체는 일부 공급자들과 공급자금융약정을 체결하였습니다. 연결실체가 체결한 약정은 전자방식외상매출채권담보대출 및 Banker's Usance가 있습니다. 약정에 참여하는 것은 공급자들의 재량에 따라 결정되며 공급자금융약정에 참여하는 공급자는 연결실체에 대한 채권을 금융제공자로부터 조기에 지급받을 수 있습니다. 금융제공자가 채권 대금을 지급하기 위해서는 연결실체가 물품을 수령하거나 공급받고 대금 청구서를 승인해야 하며, 대금 지급기일 이전에 금융제공자는 공급자에게 대금을 지급합니다. |
| 공급자금융약정에 대한 공시 | |
| 전자방식외상매출채권담보대출 | Banker's Usance | |
|---|---|---|
| 약정에 대한 설명 | 전자방식외상매출채권담보대출은 통상의 지급조건에 따라 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제하고 있으며, 공급자금융약정으로 생긴 부채의 조건은 다른 일반적인 조건과 실질적으로 같습니다. 따라서 해당 약정과 관련한 채무는 연결재무상태표의 매입채무에 포함됩니다. | Banker's Usance의 경우 통상의 지급조건보다 연장된 기일에 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제하고 있으며, 해당 약정으로 생긴 부채의 조건은 다른 일반적인 조건과는 실질이 다릅니다. 따라서 해당 약정과 관련한 채무는 재무상태표의 단기차입금에 포함됩니다. |
35. 온실가스 배출권과 배출부채 (연결)
| 연결실체는 온실가스 배출권 거래제의 결과로 무상 배출권을 수령하였습니다. 동 배출권은 매년 지급되고 있으며 실제 배출량에 대응하여 동일한 수의 배출권을 사용하여야 합니다. 연결실체는 수령한 배출권에 대하여 총액법으로 회계처리하고 있으며 각 시점에 따라 배출권 및 배출부채를 계상하고 있습니다. 무상할당 배출권은 영(0)으로 측정하여 인식하고, 추가 매입 배출권은 매입원가에 취득과 직접 관련되어 정상적으로 발생하는 그 밖의 원가를 가산하여 취득원가로 인식하고 있습니다. 배출부채의 경우 보유한 배출권의 장부금액 및 초과 배출량에 대한 의무를 이행하는 데 소요될 예상지출을 합산하여 인식하고 정부 제출시점에 제거하고 있습니다. |
| 이행연도별 무상할당 배출권의 수량 내용 | |
| 2021년도 분 | 2022년도 분 | 2023년도 분 | 2024년도 분 | 2025년도 분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무상할당 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,350 | 35,350 |
| 보고기간말 배출부채 금액 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 배출부채 | 83,894 |
| 배출권 수량의 변동 내용 | |
| 2021년도 분 | 2022년도 분 | 2023년도 분 | 2024년도 분 | 2025년도 분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | 5,000 | 1,108 | 0 | 0 | 0 |
| 무상할당, 배출권 수량(단위: 톤(tCO2-eq)) | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,350 | 35,350 |
| 매입, 배출권 수량(단위: 톤(tCO2-eq)) | 0 | 2,528 | 9,208 | 9,119 | 0 |
| 정부제출, 배출권 수량(단위: 톤(tCO2-eq)) | (39,022) | (39,320) | (44,892) | (44,469) | (21,676) |
| 이월, 배출권 수량(단위: 톤(tCO2-eq)) | (1,108) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소멸, 배출권 수량(단위: 톤(tCO2-eq)) | (554) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,674 |
| 보고기간종료일 현재 당반기 및 전기 추가매입, 정부제출 및 이월량은 추정치입니다. |
36. 보고기간 후 사건 (연결)
| 해저케이블 시공 전문법인 오션씨엔아이 인수 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 투자금액 | 1,900 |
| 수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 | 연결실체는 해저케이블 시공 역량 고도화 및 턴키(Turn-key) 경쟁력 강화를 위해, 해저케이블 시공 전문 법인 오션씨엔아이를 인수하였습니다. 오션씨엔아이 주주들이 보유하고 있는 지분 전량을 인수하였습니다. 상기 금액은 억원 단위로 반올림한 금액임. |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
| 제 71 기 반기말 2025.06.30 현재 |
| 제 70 기말 2024.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 2025년 반기말 | 2024년말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 1,708,847,287,360 | 1,530,984,367,123 |
| 현금및현금성자산 | 422,541,410,156 | 251,194,324,326 |
| 단기금융상품 | 100,000,000,000 | 270,000,000,000 |
| 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산 | 40,173,970 | 41,168,975 |
| 유동매출채권 | 461,383,684,451 | 442,157,014,394 |
| 단기대여금 | 1,946,080,212 | 1,199,658,085 |
| 기타유동금융자산 | 27,101,758,044 | 24,122,462,712 |
| 유동재고자산 | 596,214,179,111 | 442,836,988,572 |
| 당기법인세자산 | 883,158,826 | 93,439,116 |
| 기타유동자산 | 98,736,842,590 | 99,339,310,943 |
| 비유동자산 | 976,262,230,460 | 905,624,446,294 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | 20,423,797,373 | 20,423,797,373 |
| 매출채권 등을 제외한 비유동 상각후원가 금융자산 | 2,907,930,000 | 2,907,930,000 |
| 기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자 | 8,858,456 | 8,858,456 |
| 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 43,238,527,427 | 42,920,121,027 |
| 장기대여금 | 2,895,177,632 | 3,322,527,488 |
| 기타비유동금융자산 | 15,201,502,499 | 13,660,938,820 |
| 유형자산 | 797,083,963,349 | 717,179,270,074 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 12,736,683,302 | 12,370,125,615 |
| 투자부동산 | 286,057,188 | 1,078,013,092 |
| 비유동 순확정급여자산 | 0 | 1,122,563,269 |
| 이연법인세자산 | 62,106,456,324 | 65,883,658,122 |
| 기타비유동자산 | 19,373,276,910 | 24,746,642,958 |
| 자산총계 | 2,685,109,517,820 | 2,436,608,813,417 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 1,061,282,701,281 | 772,455,731,981 |
| 유동매입채무 | 341,149,194,337 | 354,474,889,578 |
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 270,759,886,349 | 118,919,313,785 |
| 유동성장기부채 | 50,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 유동성전환사채 | 75,336,709,513 | 69,706,310,879 |
| 기타유동금융부채 | 137,432,189,521 | 137,435,326,678 |
| 당기법인세부채 | 0 | 76,039,700 |
| 유동충당부채 | 10,470,877,349 | 12,663,198,213 |
| 기타 유동부채 | 176,133,844,212 | 59,180,653,148 |
| 비유동부채 | 172,679,992,713 | 220,618,383,407 |
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 160,000,000,000 | 210,000,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 2,637,845,434 | 1,528,090,599 |
| 순확정급여부채 | 1,125,359,132 | 0 |
| 기타 비유동 부채 | 5,489,317,701 | 5,866,766,421 |
| 비유동충당부채 | 3,427,470,446 | 3,223,526,387 |
| 부채총계 | 1,233,962,693,994 | 993,074,115,388 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 186,447,300,000 | 186,447,300,000 |
| 기타불입자본 | 1,144,223,756,769 | 1,144,298,473,528 |
| 기타자본구성요소 | (81,400,440,334) | (93,312,403,940) |
| 이익잉여금(결손금) | 201,876,207,391 | 206,101,328,441 |
| 자본총계 | 1,451,146,823,826 | 1,443,534,698,029 |
| 자본과부채총계 | 2,685,109,517,820 | 2,436,608,813,417 |
4-2. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
| 제 71 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 |
| 제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 2025년 반기 | 2024년 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수익(매출액) | 785,447,317,506 | 1,517,483,863,281 | 780,833,809,906 | 1,507,836,495,508 |
| 매출원가 | 740,003,198,752 | 1,427,924,700,901 | 731,383,002,942 | 1,407,239,251,313 |
| 매출총이익 | 45,444,118,754 | 89,559,162,380 | 49,450,806,964 | 100,597,244,195 |
| 판매비와관리비 | 25,522,066,212 | 49,574,009,381 | 23,440,029,267 | 47,535,462,241 |
| 영업이익(손실) | 19,922,052,542 | 39,985,152,999 | 26,010,777,697 | 53,061,781,954 |
| 영업외손익 | (47,472,379,421) | (42,513,206,557) | (7,607,386,470) | (14,295,642,608) |
| 기타이익 | 3,704,252,574 | 36,995,456,543 | 18,204,907,577 | 36,995,568,935 |
| 기타손실 | 11,087,780,982 | 33,155,354,091 | 10,642,214,749 | 22,423,362,281 |
| 금융수익 | 20,510,273,532 | 40,960,329,437 | 9,503,527,581 | 14,611,797,853 |
| 금융원가 | 60,599,124,545 | 87,313,638,446 | 24,673,606,879 | 43,479,647,115 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (27,550,326,879) | (2,528,053,558) | 18,403,391,227 | 38,766,139,346 |
| 법인세비용(수익) | 1,130,755,982 | 1,634,786,955 | 322,264,269 | 744,774,258 |
| 반기순이익(손실) | (28,681,082,861) | (4,162,840,513) | 18,081,126,958 | 38,021,365,088 |
| 기타포괄손익 | 5,215,411,987 | 11,849,683,069 | 12,770,981,982 | 17,960,603,797 |
| 반기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익의 구성요소 | 5,215,411,987 | 11,849,683,069 | 12,770,981,982 | 17,960,603,797 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (33,170,862) | (62,280,537) | (37,915,766) | (123,621,323) |
| 세후기타포괄손익, 파생상품평가손익 | 5,248,582,849 | 11,911,963,606 | 12,808,897,748 | 18,084,225,120 |
| 총포괄손익 | (23,465,670,874) | 7,686,842,556 | 30,852,108,940 | 55,981,968,885 |
| 기본주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (154) | (22) | 97 | 240 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (154) | (22) | 97 | 240 |
4-3. 자본변동표
| 자본변동표 |
| 제 71 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 |
| 제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2024.01.01 (기초자본) | 124,447,300,000 | 746,702,706,915 | (90,776,925,159) | 152,648,997,978 | 933,022,079,734 |
| 반기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 38,021,365,088 | 38,021,365,088 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 18,084,225,120 | (123,621,323) | 17,960,603,797 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | (123,621,323) | (123,621,323) |
| 세후기타포괄손익, 파생상품평가손익 | 0 | 0 | 18,084,225,120 | 0 | 18,084,225,120 |
| 소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본 | 62,000,000,000 | 397,602,478,018 | 0 | 0 | 459,602,478,018 |
| 유상증자 | 62,000,000,000 | 397,311,264,128 | 0 | 0 | 459,311,264,128 |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소) | 0 | (792,942,360) | 0 | 0 | (792,942,360) |
| 자기주식의 처분 | 0 | 544,641,709 | 0 | 0 | 544,641,709 |
| 자기주식처분이익 | 0 | 539,514,541 | 0 | 0 | 539,514,541 |
| 2024.06.30 (기말자본) | 186,447,300,000 | 1,144,305,184,933 | (72,692,700,039) | 190,546,741,743 | 1,448,606,526,637 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 186,447,300,000 | 1,144,298,473,528 | (93,312,403,940) | 206,101,328,441 | 1,443,534,698,029 |
| 반기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (4,162,840,513) | (4,162,840,513) |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 11,911,963,606 | (62,280,537) | 11,849,683,069 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | (62,280,537) | (62,280,537) |
| 세후기타포괄손익, 파생상품평가손익 | 0 | 0 | 11,911,963,606 | 0 | 11,911,963,606 |
| 소유주와의 거래로 인한 증가(감소), 자본 | 0 | (74,716,759) | 0 | 0 | (74,716,759) |
| 유상증자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소) | 0 | (428,083,500) | 0 | 0 | (428,083,500) |
| 자기주식의 처분 | 0 | 70,587,044 | 0 | 0 | 70,587,044 |
| 자기주식처분이익 | 0 | 282,779,697 | 0 | 0 | 282,779,697 |
| 2025.06.30 (기말자본) | 186,447,300,000 | 1,144,223,756,769 | (81,400,440,334) | 201,876,207,391 | 1,451,146,823,826 |
4-4. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
| 제 71 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 |
| 제 70 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 2025년 반기 | 2024년 반기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (40,491,555,675) | (75,295,763,001) |
| 반기순이익(손실) | (4,162,840,513) | 38,021,365,088 |
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 66,471,640,473 | 19,794,802,763 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (99,813,128,271) | (123,616,816,323) |
| 영업활동으로 분류된 이자수취 | 11,402,450,147 | 6,192,695,937 |
| 영업활동으로 분류된 이자지급 | (11,814,573,887) | (15,607,532,307) |
| 영업활동으로 분류된 배당금 수취 | 159,500 | 1,469,500 |
| 법인세 납부, 영업활동 | (2,575,263,124) | (81,747,659) |
| 투자활동현금흐름 | 75,767,778,071 | (343,071,895,512) |
| 대여금의 감소 | 487,165,158 | 5,865,401,343 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 0 | 1,022,510,753 |
| 금융자산의 증가(감소) | 170,000,000,000 | (292,000,000,000) |
| 기타금융자산의 감소(증가) | 232,509,440 | 278,274,715 |
| 유형자산의 처분 | 837,941,091 | 311,832,870 |
| 투자활동으로 분류된 정부보조금 | 0 | 7,600,000 |
| 대여금의 증가 | (642,857,554) | (3,593,352,094) |
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 0 | (840,000,000) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (318,406,400) | 0 |
| 기타금융자산의 취득 | (1,868,550,708) | (343,517,892) |
| 유형자산의 취득 | (92,516,953,300) | (53,185,307,206) |
| 무형자산의 취득 | (443,069,656) | (595,338,001) |
| 재무활동현금흐름 | 140,816,645,247 | 476,976,542,949 |
| 단기차입금의 증가 | 268,552,707,013 | 194,095,115,838 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 5,000,000,000 |
| 유상증자 | 0 | 459,311,264,128 |
| 단기차입금의 상환 | (106,072,497,745) | (169,932,596,744) |
| 유동성장기부채의 상환 | (20,000,000,000) | (10,000,000,000) |
| 임대보증금의 증가(감소) | (14,000,000) | (180,000,000) |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (1,649,564,021) | (1,317,240,273) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 176,092,867,643 | 58,608,884,436 |
| 기초현금및현금성자산 | 251,194,324,326 | 206,878,136,904 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (4,745,781,813) | 3,237,224,244 |
| 기말현금및현금성자산 | 422,541,410,156 | 268,724,245,584 |
5. 재무제표 주석
1. 일반사항
| 대한전선 주식회사(이하 "당사")는 1941년에 세워진 대한민국 최초의 조선전선으로부터 시작하여 1955년 2월 21일에 대한전선 주식회사로 설립등기를 하였으며, 각종 전선ㆍ전선소재ㆍ적산계기의 생산, 판매 및 전기공사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 본사는 경기도 안양시에 위치하고 있으며, 충청남도 당진시에 제조시설을 보유하고 있습니다. 당사는 1968년 12월 유가증권시장에 주식을 상장하였으며 주요 주주 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 주주명 당반기말 전기말 주식수 지분율(%) 주식수 지분율(%) 주식회사 호반산업 78,220,635 41.95 78,220,635 41.95 국민연금공단 11,436,242 6.13 10,443,180 5.60 자 기 주 식 678,679 0.36 689,291 0.37 기 타 96,111,744 51.55 97,094,194 52.08 합 계 186,447,300 100.00 186,447,300 100.00 |
2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경
| 2.1 재무제표 작성기준당사의 중간요약재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 종속기업 및관계기업의 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 한편, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2025년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.여러 개정사항과 해석서가 2025년부터 최초 적용되며, 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2.2.1 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 이 개정사항은 교환 가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다. 이 개정사항이 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2.2.2 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정 개정사항은 다음을 포함합니다. ㆍ결제일에 제거되는 금융부채와 전자지급시스템을 사용하여 결제되는 금융부채를 결제일 전에 제거하기 위한 회계정책 선택(특정 요건이 충족되는 경우)을 도입하는 것을 명확히 함 ㆍESG 및 유사한 특성이 있는 금융자산의 계약상 현금흐름을 평가하는 방법에 대한 추가적인 지침 ㆍ비소구 특성을 구성하는 것이 무엇인지와 계약상 연계된 금융상품의 특징이 무엇인지를 명확히 함 ㆍ우발특성이 있는 금융상품에 대한 공시사항과 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 추가적인 공시 요구사항을 도입 이 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되며, 금융자산의 분류 및 이와 관련된 공시사항에 대한 개정사항만을 조기 적용할 수도 있습니다. 이 개정사항은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을것으로 예상됩니다. 당사는 현재 개정사항을 조기 적용하지 않을 계획입니다. 2.2.3 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11기준서간 요구사항의 일관성을 제고하고, 불명확한 부분을 명확히 하여, 이해가능성을 개선하고자 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11이 발표되었습니다.ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택 시 위험회피회계 적용ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' : 제거 손익, 실무적용지침ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법이 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되며 그 사실은 공시되어야 합니다. 이 개정사항은 당사의 재무제표에중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 당사는 현재 개정사항을 조기 적용하지 않을 계획입니다. |
3. 금융상품의 범주
| 금융자산의 범주별 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 0 | 422,541,410 | 0 | 422,541,410 |
| 장단기금융상품 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 매출채권 | 0 | 461,383,684 | 0 | 461,383,684 |
| 대여금 | 0 | 4,841,258 | 0 | 4,841,258 |
| 기타금융자산 | 11,285,756 | 31,017,504 | 0 | 42,303,260 |
| 지분상품 및 채무상품 | 20,463,971 | 2,907,930 | 8,858 | 23,380,759 |
| 총 금융자산 | 31,749,727 | 1,022,691,786 | 8,858 | 1,054,450,371 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 0 | 251,194,324 | 0 | 251,194,324 |
| 장단기금융상품 | 0 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 |
| 매출채권 | 0 | 442,157,014 | 0 | 442,157,014 |
| 대여금 | 0 | 4,522,185 | 0 | 4,522,185 |
| 기타금융자산 | 5,764,940 | 32,018,462 | 0 | 37,783,402 |
| 지분상품 및 채무상품 | 20,464,966 | 2,907,930 | 8,858 | 23,381,754 |
| 총 금융자산 | 26,229,906 | 1,002,799,915 | 8,858 | 1,029,038,679 |
| 금융부채의 범주별 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융부채 | 금융보증부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 금융부채, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 0 | 0 | 341,149,194 | 341,149,194 |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | 0 | 0 | 480,759,886 | 480,759,886 |
| 전환사채 | 0 | 0 | 75,336,710 | 75,336,710 |
| 기타금융부채 | 84,806,026 | 5,804,797 | 49,459,212 | 140,070,035 |
| 총 금융부채 | 84,806,026 | 5,804,797 | 946,705,002 | 1,037,315,825 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융부채 | 금융보증부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 금융부채, 범주 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 0 | 0 | 354,474,890 | 354,474,890 |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | 0 | 0 | 348,919,314 | 348,919,314 |
| 전환사채 | 0 | 0 | 69,706,311 | 69,706,311 |
| 기타금융부채 | 79,288,253 | 5,897,830 | 53,777,335 | 138,963,418 |
| 총 금융부채 | 79,288,253 | 5,897,830 | 826,877,850 | 912,063,933 |
4. 공정가치
| 금융자산의 공정가치 및 장부금액 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 현금및현금성자산 | 장단기금융상품 | 지분상품 및 채무상품 | 매출채권 | 대여금 | 파생상품자산 | 기타금융자산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 422,541,410 | 100,000,000 | 23,380,759 | 461,383,684 | 4,841,258 | 11,285,756 | 31,017,504 |
| 금융자산, 공정가치 | 23,380,759 | 11,285,756 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 현금및현금성자산 | 장단기금융상품 | 지분상품 및 채무상품 | 매출채권 | 대여금 | 파생상품자산 | 기타금융자산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 251,194,324 | 270,000,000 | 23,381,754 | 442,157,014 | 4,522,185 | 5,764,940 | 32,018,462 |
| 금융자산, 공정가치 | 23,381,754 | 5,764,940 |
| 금융자산, 공정가치: 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| 금융부채의 공정가치 및 장부금액 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 매입채무 | 차입금 | 전환사채 | 파생상품 금융부채 | 기타금융부채 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융부채 | 341,149,194 | 480,759,886 | 75,336,710 | 84,806,026 | 55,264,009 |
| 금융부채, 공정가치 | 99,447,958 | 84,806,026 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 매입채무 | 차입금 | 전환사채 | 파생상품 금융부채 | 기타금융부채 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융부채 | 354,474,890 | 348,919,314 | 69,706,311 | 79,288,253 | 59,675,165 |
| 금융부채, 공정가치 | 96,028,144 | 79,288,253 |
| 금융부채, 공정가치: 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| 공정가치 서열체계 및 측정방법당사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ 부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당반기 및 전반기 중 공정가치 서열체계의 수준사이의 유의적인 이동은 없었습니다. |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||||||
| 자산 | 자산 합계 | ||||||||||||
| 파생상품 외의 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 파생상품자산 | |||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | ||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||
| 금융자산, 공정가치 | 0 | 0 | 20,463,971 | 20,463,971 | 0 | 0 | 8,858 | 8,858 | 0 | 11,285,756 | 0 | 11,285,756 | 31,758,585 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||||||
| 자산 | 자산 합계 | ||||||||||||
| 파생상품 외의 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 파생상품자산 | |||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | ||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||
| 금융자산, 공정가치 | 0 | 0 | 20,464,966 | 20,464,966 | 0 | 0 | 8,858 | 8,858 | 0 | 5,764,940 | 0 | 5,764,940 | 26,238,764 |
| 당사의 수준3으로 분류된 금융상품과 관련한 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치변동은 중요하지 않습니다. |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||
| 부채 | ||||
| 파생상품 금융부채 | ||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | |||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융부채, 공정가치 | 0 | 7,044,248 | 77,761,778 | 84,806,026 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||
| 부채 | ||||
| 파생상품 금융부채 | ||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | |||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융부채, 공정가치 | 0 | 79,288,253 | 0 | 79,288,253 |
| 당사의 수준3으로 분류된 금융상품과 관련한 관측불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치변동은 중요하지 않습니다. |
5. 매출채권, 대여금 및 기타금융자산
| 연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 유동매출채권 | 481,540,678 | (20,156,994) | 461,383,684 |
| 단기대여금 | 124,972,234 | (123,026,154) | 1,946,080 |
| 장기대여금 | 21,895,178 | (19,000,000) | 2,895,178 |
| 단기미수금 | 17,465,730 | (2,755,169) | 14,710,561 |
| 단기미수수익 | 4,111,463 | (3,366,484) | 744,979 |
| 유동파생상품자산 | 11,285,756 | 0 | 11,285,756 |
| 단기보증금 | 360,462 | 0 | 360,462 |
| 장기미수금 | 10,716,337 | (316,000) | 10,400,337 |
| 장기보증금 | 4,801,165 | 0 | 4,801,165 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 유동매출채권 | 462,222,113 | (20,065,099) | 442,157,014 |
| 단기대여금 | 124,225,812 | (123,026,154) | 1,199,658 |
| 장기대여금 | 22,322,527 | (19,000,000) | 3,322,527 |
| 단기미수금 | 16,340,375 | (2,755,169) | 13,585,206 |
| 단기미수수익 | 7,681,579 | (3,366,484) | 4,315,095 |
| 유동파생상품자산 | 5,764,940 | 0 | 5,764,940 |
| 단기보증금 | 457,221 | 0 | 457,221 |
| 장기미수금 | 10,716,338 | (316,000) | 10,400,338 |
| 장기보증금 | 3,260,601 | 0 | 3,260,601 |
| 연체되거나 손상된 금융자산에 대한 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 481,540,678 | (20,156,994) | 461,383,684 |
| 장단기대여금 | 146,867,412 | (142,026,154) | 4,841,258 |
| 기타유동금융자산 | 33,223,411 | (6,121,653) | 27,101,758 |
| 기타비유동금융자산 | 15,517,502 | (316,000) | 15,201,502 |
| 매출채권 및 기타금융자산 | 677,149,003 | (168,620,801) | 508,528,202 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 462,222,113 | (20,065,099) | 442,157,014 |
| 장단기대여금 | 146,548,339 | (142,026,154) | 4,522,185 |
| 기타유동금융자산 | 30,244,115 | (6,121,652) | 24,122,463 |
| 기타비유동금융자산 | 13,976,939 | (316,000) | 13,660,939 |
| 매출채권 및 기타금융자산 | 652,991,506 | (168,528,906) | 484,462,600 |
| 당사는 원재료 가격변동위험 및 환율변동위험을 회피할 목적으로 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 파생상품의 내용은 다음과 같습니다. 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. |
| 파생상품의 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 파생상품 목적의 지정 | 파생상품 목적의 지정 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 목적 | 현금흐름위험회피 | 공정가치위험회피 | |||||
| 통화선도(매매목적위험회피) | 통화선도(현금흐름위험회피) | 동선물 | 납선물 | 알루미늄선물 | 동선물 | ||
| 매도잔액, 기초통화금액 GBP [GBP, 일] | 26,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 SGD [SGD, 일] | 26,003,000 | 278,037,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 26,645,981 | 0 | 0 | 52,796,275 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | 30,448,021 | 13,269,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액 | 123,916,700 | 315,676,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 224,982,473 | 1,409,354 | 9,043,357 | 0 | |
| 파생상품 금융자산 | 110,651 | 462,822 | 10,382,462 | 20,865 | 81,043 | 227,913 | 11,285,756 |
| 파생상품 금융부채 | 499,195 | 2,418,329 | 2,894,350 | 79,001 | 265,231 | 888,142 | 7,044,248 |
| 당기손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | (1,648,881) | 0 | 15,102,504 | 0 | 0 | (660,228) | 12,793,395 |
| 기타포괄손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | 0 | (1,955,507) | 17,704,927 | 361,461 | 264,672 | 0 | 16,375,553 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 파생상품 목적의 지정 | 파생상품 목적의 지정 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 목적 | 현금흐름위험회피 | 공정가치위험회피 | |||||
| 통화선도(매매목적위험회피) | 통화선도(현금흐름위험회피) | 동선물 | 납선물 | 알루미늄선물 | 동선물 | ||
| 매도잔액, 기초통화금액 GBP [GBP, 일] | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 SGD [SGD, 일] | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 10,000,000 | 0 | 26,389,745 | 0 | 278,440 | 56,702,095 | |
| 매도잔액, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액 | 127,150,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 매입잔액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 220,374,778 | 5,484,436 | 3,864,080 | 0 | |
| 파생상품 금융자산 | 0 | 0 | 19,749,565 | 262,097 | 318,836 | 4,319,534 | 24,650,032 |
| 파생상품 금융부채 | 4,616,722 | 0 | 3,106,654 | 0 | 31,131 | 3,300 | 7,757,807 |
| 당기손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | (7,847,815) | 0 | (2,939,531) | 0 | 2,785 | (4,825,329) | (15,609,890) |
| 기타포괄손익으로 분류되는 파생상품관련손익 | 0 | 0 | 21,954,713 | 573,340 | 334,432 | 0 | 22,862,485 |
| - 2025년 반기현금흐름위험회피(동선물) 매도잔액: USD 26,645,981 (2,704 ton)공정가치위험회피(동선물) 매도잔액: USD 52,796,275 (5,456 ton)현금흐름위험회피(동선물) 매입잔액: USD 224,982,473 (23,495 ton)현금흐름위험회피(납선물) 매입잔액: USD 1,409,354 (667 ton)현금흐름위험회피(알루미늄선물) 매입잔액: USD 9,043,357 (3,417 ton)매매목적(통화선도) 매입잔액 123,916,700 천원은 47,784,465, 27,782,083, 48,350,152 천원으로 구성되어 있습니다.현금흐름위험회피(통화선도) 매입잔액 315,676,627 천원은 295,018,865, 20,657,762 천원으로 구성되어 있습니다.- 2024년현금흐름위험회피(동선물) 매도잔액: USD 26,389,745 (2,700 ton)현금흐름위험회피(알루미늄선물) 매도잔액: USD 278,440 (107 ton)공정가치위험회피(동선물) 매도잔액: USD 56,702,095 (5,600 ton)현금흐름위험회피(동선물) 매입잔액: USD 220,374,778 (23,974 ton)현금흐름위험회피(납선물) 매입잔액: USD 5,484,436 (2,529 ton)현금흐름위험회피(알루미늄선물) 매입잔액: USD 3,864,080 (1,594 ton)매매목적(통화선도) 매입잔액 127,150,490천원은 83,848,140, 29,637,350, 13,665,000 천원으로 구성되어 있습니다. |
| 확정계약의 내역 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동확정계약자산 | 576,913 |
| 유동확정계약부채 | 71,211 |
| 비유동확정계약자산 | 0 |
| 비유동확정계약부채 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동확정계약자산 | 0 |
| 유동확정계약부채 | 820,082 |
| 비유동확정계약자산 | 0 |
| 비유동확정계약부채 | 0 |
6. 지분상품 및 채무상품
| 지분상품 및 채무상품에 대한 장부금액 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 유동지분상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동지분상품 | 17,575,273 | 8,858 | 0 | 17,584,131 | |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 유동채무상품 | 40,174 | 0 | 0 | 40,174 |
| 비유동채무상품 | 2,848,524 | 0 | 2,907,930 | 5,756,454 | |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 유동 지분 및 채무상품 | 40,174 | 0 | 0 | 40,174 |
| 비유동 지분 및 채무상품 | 20,423,797 | 8,858 | 2,907,930 | 23,340,585 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 유동지분상품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동지분상품 | 17,575,273 | 8,858 | 0 | 17,584,131 | |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 유동채무상품 | 41,169 | 0 | 0 | 41,169 |
| 비유동채무상품 | 2,848,524 | 0 | 2,907,930 | 5,756,454 | |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | |||||
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 유동 지분 및 채무상품 | 41,169 | 0 | 0 | 41,169 |
| 비유동 지분 및 채무상품 | 20,423,797 | 8,858 | 2,907,930 | 23,340,585 | |
| 지분상품 및 채무상품에 대한 취득원가 및 공정가치 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 범주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | |
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 16,152,684 | 17,575,273 | 117,569,528 | 8,858 | 0 | 0 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 12,958,592 | 2,888,698 | 0 | 0 | 21,907,930 | 2,907,930 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 범주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | 취득원가 | 공정가치 | |
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 16,152,684 | 17,575,273 | 117,569,528 | 8,858 | 0 | 0 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 12,958,592 | 2,889,693 | 0 | 0 | 21,907,930 | 2,907,930 |
| 지분상품 및 채무상품에 대한 취득원가 및 공정가치 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 취득원가 | 공정가치 | |
|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 133,722,212 | 17,584,131 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 34,866,522 | 5,796,628 |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 168,588,734 | 23,380,759 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 취득원가 | 공정가치 | |
|---|---|---|
| 보유하고 있는 지분상품투자 | 133,722,212 | 17,584,131 |
| 보유하고 있는 채무상품투자 | 34,866,522 | 5,797,623 |
| 보유하고 있는 지분 및 채무상품투자 | 168,588,734 | 23,381,754 |
7. 기타자산
| 기타자산에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 단기미청구공사, 순액 | 38,166,217 | 0 | 38,166,217 |
| 유동 선급부가세, 순액 | 595,300 | 0 | 595,300 |
| 유동선급금, 순액 | 50,741,344 | (2,058,955) | 48,682,389 |
| 유동선급비용, 순액 | 10,716,024 | 0 | 10,716,024 |
| 유동확정계약자산, 순액 | 576,913 | 0 | 576,913 |
| 비유동선급금, 순액 | 11,425,364 | 0 | 11,425,364 |
| 장기선급비용, 순액 | 7,947,913 | 0 | 7,947,913 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 단기미청구공사, 순액 | 27,743,118 | 0 | 27,743,118 |
| 유동 선급부가세, 순액 | 6,645,613 | 0 | 6,645,613 |
| 유동선급금, 순액 | 57,922,736 | (2,058,955) | 55,863,781 |
| 유동선급비용, 순액 | 9,086,799 | 0 | 9,086,799 |
| 유동확정계약자산, 순액 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동선급금, 순액 | 20,864,844 | 0 | 20,864,844 |
| 장기선급비용, 순액 | 3,881,799 | 0 | 3,881,799 |
| 기타 자산에 대한 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기타유동자산 | 100,795,798 | (2,058,955) | 98,736,843 |
| 기타비유동자산 | 19,373,277 | 0 | 19,373,277 |
| 기타자산 합계 | 120,169,075 | (2,058,955) | 118,110,120 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기타유동자산 | 101,398,266 | (2,058,955) | 99,339,311 |
| 기타비유동자산 | 24,746,643 | 0 | 24,746,643 |
| 기타자산 합계 | 126,144,909 | (2,058,955) | 124,085,954 |
8. 종속기업 및 관계기업투자
| 종속기업 및 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 기업명 주된사업장 주요영업활동 당반기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 <종속기업> T.E.USA, Ltd. 미국 전선판매업 100.00 4,025,422 100.00 4,025,422 TCV Co., Ltd. 베트남 전선제조 및 판매업 100.00 21,216,119 100.00 21,216,119 Saudi-taihan Co.,Ltd. 사우디 케이블장치 제조 및 판매업 51.10 734,454 51.10 734,454 Malesela T.E.C, Ltd.(*1) 남아프리카공화국 전선제조 및 판매업 49.00 4,885,134 49.00 4,885,134 Taihan Netherlands B.V. 네덜란드 전선판매업 100.00 - 100.00 - 대한씨앤에스주식회사 대한민국 전기공사 및 토목공사업 100.00 800,000 100.00 800,000 Taihan Electric Australia Pty Ltd. 호주 전선판매업 100.00 4,660,728 100.00 4,660,728 Taihan New Zealand Ltd. 뉴질랜드 전선판매업 100.00 368,228 100.00 368,228 TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. 싱가폴 전기공사 및 토목공사업 100.00 292,452 100.00 292,452 Bulace Investments Ltd. 키프로스 부동산 투자업 100.00 - 100.00 - TAIHAN CANADA LTD.(*2) 캐나다 전선판매업 100.00 318,406 - - 소계 37,300,943 36,982,537 <관계기업> Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. 쿠웨이트 전선제조 및 판매업 48.80 3,937,584 48.80 3,937,584 플랜에이치오픈이노베이션벤처투자조합2호 대한민국 경영 컨설팅업 27.80 2,000,000 27.80 2,000,000 소계 5,937,584 5,937,584 합계 43,238,527 42,920,121 (*1) 소유지분율이 50% 미만이나 약정에 따라 당사는 이사회의 과반수를 임명할 수 있으며 주요 운영결정에 대한 승인권한을 보유하고 있어 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.(*2) 당반기 중 TAIHAN CANADA LTD를 설립하였습니다. |
9. 유형자산
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 공기구비품 | 차량운반구 | 선박 | 사용권자산 | 건설중인자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||||||||||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | ||||||||||
| 유형자산 | 245,745,459 | 0 | (5,475,393) | 240,270,066 | 382,312,374 | (95,637,484) | 0 | 286,674,890 | 43,828,860 | (27,066,288) | 0 | 16,762,572 | 293,407,153 | (172,348,628) | (424,343) | 120,634,182 | 69,631,181 | (58,347,376) | (85,079) | 11,198,726 | 4,092,317 | (3,188,421) | 0 | 903,896 | 50,463,274 | (3,455,863) | 0 | 47,007,411 | 7,684,708 | (2,065,157) | 0 | 5,619,551 | 68,012,669 | 0 | 0 | 68,012,669 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 공기구비품 | 차량운반구 | 선박 | 사용권자산 | 건설중인자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||||||||||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | ||||||||||
| 유형자산 | 244,444,959 | 0 | (5,475,393) | 238,969,566 | 302,301,302 | (90,748,878) | 0 | 211,552,424 | 41,262,345 | (25,991,788) | 0 | 15,270,557 | 273,962,297 | (167,019,998) | (438,496) | 106,503,803 | 68,002,908 | (56,153,522) | (127,266) | 11,722,120 | 4,096,861 | (3,061,789) | 0 | 1,035,072 | 50,463,274 | (1,663,765) | 0 | 48,799,509 | 6,481,502 | (3,871,747) | 0 | 2,609,755 | 80,716,464 | 0 | 0 | 80,716,464 |
| 유형자산에 대한 세부 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 1,165,177,995 | (362,109,217) | (5,984,815) | 797,083,963 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 1,071,731,912 | (348,511,487) | (6,041,155) | 717,179,270 |
| 유형자산의 변동내용에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 기계장치 | 선박 | 기타유형자산 등 | 건설중인자산 | 유형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 유형자산 | 238,969,566 | 211,552,424 | 106,503,803 | 48,799,509 | 30,637,504 | 80,716,464 | 717,179,270 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 1,393,314 | 519,380 | 1,012,511 | 0 | 5,886,419 | 87,669,122 | 96,480,746 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | (156,614) | (501,582) | 0 | 0 | (33,055) | 0 | (691,251) |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | (4,624,155) | (5,314,477) | (1,792,098) | (4,943,238) | 0 | (16,673,968) |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 63,800 | 79,728,823 | 18,432,345 | 0 | 2,937,115 | (100,372,917) | 789,166 |
| 기말 유형자산 | 240,270,066 | 286,674,890 | 120,634,182 | 47,007,411 | 34,484,745 | 68,012,669 | 797,083,963 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 기계장치 | 선박 | 기타유형자산 등 | 건설중인자산 | 유형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 유형자산 | 126,487,270 | 170,626,063 | 72,595,375 | 0 | 30,101,549 | 101,640,152 | 501,450,409 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 381,452 | 18,442,915 | 5,632,470 | 0 | 3,824,134 | 30,114,709 | 58,395,680 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | (8,419) | (156,157) | 0 | 0 | (5) | 0 | (164,581) |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | (3,492,809) | (4,182,727) | 0 | (4,240,032) | 0 | (11,915,568) |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 25,444,120 | 6,608,919 | 0 | 179,039 | (32,081,752) | 150,326 |
| 기말 유형자산 | 126,860,303 | 210,864,132 | 80,654,037 | 0 | 29,864,685 | 99,673,109 | 547,916,266 |
| 유형자산 관련 자본화된 차입원가 내용 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 자본화된 차입원가 | 1,308,051 |
| 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 | 0.0511 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 자본화된 차입원가 | 1,826,847 |
| 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 | 0.0559 |
| 유형자산 관련 타 계정 대체 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 투자부동산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 | 789,166 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 투자부동산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 | 150,326 |
| 당반기말 현재 유형자산 금액의 일부가 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다 (주석 32.3 참조). |
10. 리스
| 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 자산 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | |||||||||
| 건물 | 차량운반구 | 기타유형자산 | |||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | ||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | ||||
| 사용권자산 | 5,582,678 | (1,285,106) | 4,297,572 | 2,052,870 | (742,595) | 1,310,275 | 49,160 | (37,456) | 11,704 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 자산 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | |||||||||
| 건물 | 차량운반구 | 기타유형자산 | |||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | ||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | ||||
| 사용권자산 | 4,776,622 | (3,382,986) | 1,393,636 | 1,655,720 | (457,458) | 1,198,262 | 49,160 | (31,303) | 17,857 |
| 사용권자산에 대한 양적 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 7,684,708 | (2,065,157) | 5,619,551 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 6,481,502 | (3,871,747) | 2,609,755 |
| 금융리스채권의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 금융리스채권 | 0 |
| 이자수익, 금융리스채권 | 0 |
| 금융리스채권의 회수 | 0 |
| 환율변동효과, 금융리스채권 | 0 |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 리스채권 | 0 |
| 기말 금융리스채권 | 0 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 금융리스채권 | 13,367 |
| 이자수익, 금융리스채권 | 106 |
| 금융리스채권의 회수 | (17,780) |
| 환율변동효과, 금융리스채권 | 0 |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 리스채권 | 4,307 |
| 기말 금융리스채권 | 0 |
| 당사는 임차한 건물 중 일부를 타인에게 임대하였으며, 이와 관련하여 전대리스채권으로 인식하였습니다. |
| 리스부채의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 리스부채 | 3,085,848 |
| 리스부채의 추가 | 4,479,076 |
| 계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 리스부채 | (35,300) |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 142,336 |
| 리스부채의 상환 | (1,791,900) |
| 외화환산에 따른 증가(감소), 리스부채 | (185,660) |
| 기말 리스부채 | 5,694,400 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 리스부채 | 3,386,193 |
| 리스부채의 추가 | 1,271,428 |
| 계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 리스부채 | 0 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 141,734 |
| 리스부채의 상환 | (1,458,974) |
| 외화환산에 따른 증가(감소), 리스부채 | 67,679 |
| 기말 리스부채 | 3,408,060 |
| 단기 및 소액자산 리스계약에서 인식한 비용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 2,948,632 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 53,167 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 1,688,293 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 43,790 |
| 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. |
| 리스부채의 만기분석 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 이후 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 총 리스부채 | 3,276,071 | 2,166,936 | 577,339 | 6,020,346 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 이후 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 총 리스부채 | 1,739,496 | 786,420 | 770,452 | 3,296,368 |
11. 무형자산
| 무형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 영업권 이외의 무형자산 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | ||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | ||||
| 영업권 이외의 무형자산 | 12,948,054 | (1,600,943) | (3,038,070) | 8,309,041 | 6,198,116 | 0 | (2,049,766) | 4,148,350 | 22,106,810 | (21,827,518) | 0 | 279,292 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 영업권 이외의 무형자산 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | ||||||||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||||||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | ||||
| 영업권 이외의 무형자산 | 12,549,985 | (1,582,338) | (3,038,070) | 7,929,577 | 6,198,116 | 0 | (2,049,766) | 4,148,350 | 22,061,810 | (21,769,611) | 0 | 292,199 |
| 당사는 비한정 내용연수를 가진 회원권을 무형자산으로 분류하고 상각하지 않습니다. |
| 무형자산에 대한 세부 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 이외의 무형자산 | 41,252,980 | (23,428,461) | (5,087,836) | 12,736,683 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 이외의 무형자산 | 40,809,911 | (23,351,949) | (5,087,836) | 12,370,126 |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | 영업권 이외의 무형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 영업권 이외의 무형자산 | 7,929,577 | 4,148,350 | 292,199 | 12,370,126 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 398,069 | 0 | 45,000 | 443,069 |
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | (18,605) | 0 | (57,907) | (76,512) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 영업권 이외의 무형자산 | 8,309,041 | 4,148,350 | 279,292 | 12,736,683 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 자본화된 개발비 지출액 | 회원권 | 기타무형자산 | 영업권 이외의 무형자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 영업권 이외의 무형자산 | 7,119,944 | 4,078,350 | 181,545 | 11,379,839 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 512,338 | 0 | 83,000 | 595,338 |
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | (111,634) | 0 | (71,388) | (183,022) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 기말 영업권 이외의 무형자산 | 7,520,648 | 4,148,350 | 193,157 | 11,862,155 |
12. 투자부동산
| 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 투자부동산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | |||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | |||
| 투자부동산 | 116,137 | 0 | 116,137 | 248,357 | (78,437) | 169,920 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 투자부동산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | |||||
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | |||
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | |||
| 투자부동산 | 116,137 | 0 | 116,137 | 1,480,818 | (518,942) | 961,876 |
| 투자부동산에 대한 세부 정보 합계 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 투자부동산 | 364,494 | (78,437) | 286,057 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 투자부동산 | 1,596,955 | (518,942) | 1,078,013 |
| 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 투자부동산 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 투자부동산 | 116,137 | 961,876 | 1,078,013 |
| 감가상각비, 투자부동산 | 0 | (2,790) | (2,790) |
| 투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 | 0 | (789,166) | (789,166) |
| 기말 투자부동산 | 116,137 | 169,920 | 286,057 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 토지 | 건물 | 투자부동산 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 투자부동산 | 116,137 | 1,057,161 | 1,173,298 |
| 감가상각비, 투자부동산 | 0 | (17,650) | (17,650) |
| 투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 | 0 | (150,326) | (150,326) |
| 기말 투자부동산 | 116,137 | 889,185 | 1,005,322 |
13. 매입채무 및 기타금융부채
| 매입채무 및 기타금융부채 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 478,581,384 | |
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 유동매입채무 | 341,149,194 |
| 단기미지급금 | 37,520,406 | |
| 단기미지급비용 | 6,085,765 | |
| 유동 파생상품 금융부채 | 84,806,026 | |
| 유동금융보증부채 | 5,804,797 | |
| 단기예수보증금 | 28,800 | |
| 유동 리스부채 | 3,186,396 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 2,637,845 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 장기미지급금 | 120,000 |
| 장기임대보증금 | 9,841 | |
| 비유동 리스부채 | 2,508,004 | |
| 매입채무 및 기타금융부채 합계 | 481,219,229 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 491,910,216 | |
| 유동매입채무 및 기타유동금융부채 | 유동매입채무 | 354,474,890 |
| 단기미지급금 | 46,901,396 | |
| 단기미지급비용 | 3,617,448 | |
| 유동 파생상품 금융부채 | 79,288,253 | |
| 유동금융보증부채 | 5,897,830 | |
| 단기예수보증금 | 28,800 | |
| 유동 리스부채 | 1,701,599 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 1,528,091 | |
| 비유동매입채무 및 기타비유동금융부채 | 장기미지급금 | 120,000 |
| 장기임대보증금 | 23,841 | |
| 비유동 리스부채 | 1,384,250 | |
| 매입채무 및 기타금융부채 합계 | 493,438,307 | |
14. 차입금
| 차입금에 대한 세부 정보 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 차입금명칭 | 차입금명칭 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원화단기차입금-우리은행 | 원화단기차입금-국민은행 | 원화단기차입금-하나은행 | 외화단기차입금-하나은행 외 | ||||||||||
| 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | ||||||
| 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | ||||||
| 차입금, 기준이자율 | 3개월CD | 12개월 MOR | 6개월금융채 | Term SOFR | |||||||||
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0159 | 0.0147 | 0.0122 | 0.0131 | 0.0095 | 0.0123 | |||||||
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 30,000,000 | 10,000,000 | 51,000,000 | 179,759,886 | 270,759,886 | ||||||||
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 차입금명칭 | 차입금명칭 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원화단기차입금-우리은행 | 원화단기차입금-국민은행 | 원화단기차입금-하나은행 | 외화단기차입금-하나은행 외 | ||||||||||
| 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | ||||||
| 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | ||||||
| 차입금, 기준이자율 | 고정금리대출(6개월 단위) | 6개월금융채 | Term SOFR | ||||||||||
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0159 | 0.0131 | 0.0100 | 0.0123 | |||||||||
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 30,000,000 | 21,000,000 | 67,919,314 | 118,919,314 | |||||||||
| 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 시설자금 차입금1-하나은행 | 시설자금 차입금2-하나은행 | 차입금명칭 합계 | |
|---|---|---|---|
| 차입금, 만기 | 2026.12.31 | 2026.03.02 | |
| 차입금, 기준이자율 | 3개월 CD | 3개월 CD | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0186 | 0.0154 | |
| 장기차입금(사채 제외), 총액 | 170,000,000 | 40,000,000 | 210,000,000 |
| 현재가치할인차금, 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
| 유동성장기차입금 | 50,000,000 | ||
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 160,000,000 | ||
| 차입금의 상환방법 | 분할상환 | 만기일시상환 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 시설자금 차입금1-하나은행 | 시설자금 차입금2-하나은행 | 차입금명칭 합계 | |
|---|---|---|---|
| 차입금, 만기 | 2026.12.31 | 2026.03.02 | |
| 차입금, 기준이자율 | 3개월 CD | 3개월 CD | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.0186 | 0.0154 | |
| 장기차입금(사채 제외), 총액 | 190,000,000 | 40,000,000 | 230,000,000 |
| 현재가치할인차금, 장기차입금 | 0 | 0 | 0 |
| 유동성장기차입금 | 20,000,000 | ||
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 210,000,000 | ||
| 차입금의 상환방법 | 분할상환 | 만기일시상환 |
| 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|
| 장기차입금, 미할인현금흐름 | 50,000,000 | 160,000,000 | 210,000,000 |
| 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다. |
15. 전환사채
| 전환사채에 대한 세부 정보 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 사채종류 | 153회 전환사채 | |
| 전환사채 | 110,000,000 | |
| 사채의 이율 | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율 | 0 |
| 만기이자율 | 0 | |
| 발행일, 전환사채 | 2024-11-29 | |
| 만기일, 전환사채 | 2027-11-29 | |
| 전환가액 (단위: 원/주) | 11,524 | |
| 전환청구기간 | 발행후 1년이 경과하는 날부터 원금상환기일 전 1개월이 되는 날 | |
| 전환가액 조정사항 | 시가를 하회하는 주식연계사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 주식 배당 등 일정사유 발생시 전환가격을 조정한다. 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 된다. | |
| 투자자의 조기상환권 | 해당 없음 | |
| 발행자의 조기상환권 | 해당 없음 | |
| 발행자의 주가변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 금융부채의 장부금액에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 제 153회 전환사채 전환권 | |
|---|---|
| 금융부채 | 77,761,778 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 제 153회 전환사채 전환권 | |
|---|---|
| 금융부채 | 39,751,177 |
| 발행자의 주가변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 금융부채 관련 손익에 대한 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 제 153회 전환사채 전환권 | |
|---|---|
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,528,054) |
| 평가손익, 전환사채 전환권 | (38,010,601) |
| 평가손익 제외 법인세차감전순이익 | 35,482,547 |
16. 종업원 급여
| 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 29,785,979 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (28,660,620) |
| 기타장기종업원급여부채 | 5,489,318 |
| 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채 | 6,614,677 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 28,522,216 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (29,644,779) |
| 기타장기종업원급여부채 | 5,866,766 |
| 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채 | 4,744,203 |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 | 순확정급여부채(자산) 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 28,522,216 | (29,644,779) | (1,122,563) |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 1,274,951 | 0 | 1,274,951 |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 597,650 | (621,276) | (23,626) |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 0 | 78,736 | 78,736 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (649,241) | 1,526,699 | 877,458 |
| 관계사 전출입 등, 순확정급여부채(자산) | 40,403 | 0 | 40,403 |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 29,785,979 | (28,660,620) | 1,125,359 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 | 순확정급여부채(자산) 합계 | |
|---|---|---|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 45,347,407 | (37,809,746) | 7,537,661 |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 1,291,331 | 0 | 1,291,331 |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 585,677 | (491,481) | 94,196 |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 0 | 156,285 | 156,285 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (21,001,499) | 16,477,847 | (4,523,652) |
| 관계사 전출입 등, 순확정급여부채(자산) | 0 | 0 | 0 |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 26,222,916 | (21,667,095) | 4,555,821 |
| 사외적립자산에서 발생된 실제 이자수익 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 사외적립자산에서 발생한 실제 이자수익 | 542,540 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 사외적립자산에서 발생한 실제 이자수익 | 335,196 |
| 기타장기종업원급여부채의 변동 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 기타장기종업원급여부채 | 5,866,766 |
| 당기근무원가, 기타장기종업원급여부채 | 392,080 |
| 제도에서 지급한 금액, 기타장기종업원급여부채 | (769,528) |
| 기말 기타장기종업원급여부채 | 5,489,318 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 기타장기종업원급여부채 | 4,183,326 |
| 당기근무원가, 기타장기종업원급여부채 | 281,922 |
| 제도에서 지급한 금액, 기타장기종업원급여부채 | (316,640) |
| 기말 기타장기종업원급여부채 | 4,148,608 |
17. 충당부채
| 기타충당부채에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 하자보수충당부채 | 법적소송충당부채 | 공사손실충당부채 | 그 밖의 기타충당부채 | 기타충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 기타충당부채 | 12,185,851 | 0 | 2,853,990 | 846,885 | 15,886,726 |
| 새로운 충당부채, 기타충당부채 | 715,725 | 1,124,603 | 0 | 140,226 | 1,980,554 |
| 사용된 충당부채, 기타충당부채 | (763,700) | (1,124,603) | (1,142,970) | (334,160) | (3,365,433) |
| 환입된 충당부채, 기타충당부채 | (564,897) | 0 | (1,083) | (37,520) | (603,500) |
| 기말 기타충당부채 | 11,572,979 | 0 | 1,709,937 | 615,431 | 13,898,347 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 하자보수충당부채 | 법적소송충당부채 | 공사손실충당부채 | 그 밖의 기타충당부채 | 기타충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 기타충당부채 | 7,191,492 | 79,150 | 3,473,162 | 884,164 | 11,627,968 |
| 새로운 충당부채, 기타충당부채 | 1,787,550 | 0 | 95,011 | 1,005 | 1,883,566 |
| 사용된 충당부채, 기타충당부채 | (769,447) | (38,352) | 0 | (227,617) | (1,035,416) |
| 환입된 충당부채, 기타충당부채 | (359,266) | (40,798) | (231,311) | 0 | (631,375) |
| 기말 기타충당부채 | 7,850,329 | 0 | 3,336,862 | 657,552 | 11,844,743 |
| 기타충당부채에 대한 세부 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동하자보수충당부채 | 8,321,112 |
| 유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 유동공사손실충당부채 | 1,709,937 |
| 유동 그 밖의 기타충당부채 | 439,828 |
| 기타유동충당부채 | 10,470,877 |
| 비유동하자보수충당부채 | 3,251,867 |
| 비유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 비유동공사손실충당부채 | 0 |
| 비유동 그 밖의 기타충당부채 | 175,603 |
| 기타비유동충당부채 | 3,427,470 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동하자보수충당부채 | 4,587,151 |
| 유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 유동공사손실충당부채 | 3,336,862 |
| 유동 그 밖의 기타충당부채 | 657,552 |
| 기타유동충당부채 | 8,581,565 |
| 비유동하자보수충당부채 | 3,263,178 |
| 비유동 법적소송충당부채 | 0 |
| 비유동공사손실충당부채 | 0 |
| 비유동 그 밖의 기타충당부채 | 0 |
| 기타비유동충당부채 | 3,263,178 |
18. 기타부채
| 기타부채에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타 유동부채 | 176,133,844 | |
| 기타 유동부채 | 단기초과청구공사 | 6,891,549 |
| 선수금, 계약부채 | 144,968,338 | |
| 예수금 | 15,409,697 | |
| 유동확정계약부채 | 71,211 | |
| 기타, 기타유동부채 | 8,793,049 | |
| 기타 비유동 부채 | 5,489,318 | |
| 기타 비유동 부채 | 기타장기종업원급여부채 | 5,489,318 |
| 기타부채 | 181,623,162 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타 유동부채 | 59,180,653 | |
| 기타 유동부채 | 단기초과청구공사 | 8,544,259 |
| 선수금, 계약부채 | 32,970,757 | |
| 예수금 | 4,553,069 | |
| 유동확정계약부채 | 820,082 | |
| 기타, 기타유동부채 | 12,292,486 | |
| 기타 비유동 부채 | 5,866,766 | |
| 기타 비유동 부채 | 기타장기종업원급여부채 | 5,866,766 |
| 기타부채 | 65,047,419 | |
19. 자본금 및 기타불입자본
| 주식의 분류에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 보통주 | |
|---|---|
| 수권주식수(단위: 주) | 2,000,000,000 |
| 주당 액면가액(단위: 원/주) | 1,000 |
| 총 발행주식수(단위: 주) | 186,447,300 |
| 자본금 | 186,447,300 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 보통주 | |
|---|---|
| 수권주식수(단위: 주) | 2,000,000,000 |
| 주당 액면가액(단위: 원/주) | 1,000 |
| 총 발행주식수(단위: 주) | 186,447,300 |
| 자본금 | 186,447,300 |
| 기타불입자본의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타불입자본 | 1,144,223,757 | |
| 기타불입자본 | 주식발행초과금 | 799,014,617 |
| 감자차익 | 342,586,405 | |
| 자기주식 | (4,514,318) | |
| 자기주식처분이익 | 12,296,817 | |
| 주식선택권 | 1,730,775 | |
| 합병차익 | (6,890,539) | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타불입자본 | 1,144,298,474 | |
| 기타불입자본 | 주식발행초과금 | 799,014,617 |
| 감자차익 | 342,586,405 | |
| 자기주식 | (4,584,905) | |
| 자기주식처분이익 | 12,014,038 | |
| 주식선택권 | 2,158,858 | |
| 합병차익 | (6,890,539) | |
| 자사주식의 가격안정, 주식배당 및 무상증자 단주처리 등을 위하여 자기주식을 취득한 후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다. |
| 자기주식의 변동내용_주식수 | |
| 당반기 | |
| 보통주 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 수량 (단위: 주) | 689,291 |
| 취득한 자기주식 수량 (단위: 주) | 0 |
| 처분한 자기주식 수량 (단위: 주) | (10,612) |
| 기말 자기주식 수량 (단위: 주) | 678,679 |
| 전반기 |
| 보통주 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 수량 (단위: 주) | 772,087 |
| 취득한 자기주식 수량 (단위: 주) | 0 |
| 처분한 자기주식 수량 (단위: 주) | (81,881) |
| 기말 자기주식 수량 (단위: 주) | 690,206 |
| 자기주식의 변동내용_금액 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 | 4,584,905 |
| 자기주식의 취득 | 0 |
| 자기주식의 처분 및 발행 | (70,587) |
| 기말 자기주식 | 4,514,318 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기초 자기주식 | 5,135,633 |
| 자기주식의 취득 | 0 |
| 자기주식의 처분 및 발행 | (544,642) |
| 기말 자기주식 | 4,590,991 |
| 주식기준보상 약정의 내용 | |
| 주가차액보상권부여 | |
|---|---|
| 주식기준보상약정의 대상자 | 임원 및 직원 |
| 주식기준보상약정의 부여일 | 2015.11.05 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량(단위: 주) | 7,222,000 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 최장만기에 대한 기술 | 10년 |
| 주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술 | 현금 또는 주식결제형 |
| 주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술 | 3년 이상 근무 |
| 주식선택권 수량의 변동내용 | |
| 당반기 | |
| 주식선택권 | |
|---|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 74,450 |
| 주식기준보상약정에 따라 상실된 주식선택권의 수량 | 0 |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량(단위: 주) | (16,250) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 58,200 |
| 주식기준보상약정 중 행사할 수 있는 주식선택권의 수량(단위: 주) | 58,200 |
| 전반기 |
| 주식선택권 | |
|---|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 113,500 |
| 주식기준보상약정에 따라 상실된 주식선택권의 수량 | (7,500) |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량(단위: 주) | (30,100) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 (단위: 주) | 75,900 |
| 주식기준보상약정 중 행사할 수 있는 주식선택권의 수량(단위: 주) | 75,900 |
| 주식선택권의 행사가격 및 가중평균잔여만기 | |
| (단위 : 원) | |
| 주식선택권 | |
|---|---|
| 존속하는 주식선택권의 행사가격 | 5,000 |
| 존속하는 주식선택권의 가중평균잔여만기 | 4개월 |
| 주식선택권의 공정가치 산정에 사용된 방법과 가정 | |
| (단위 : 원) | |
| 평가기법 | |
|---|---|
| 공정가치 | |
| 이항모형 | |
| 가중평균주가, 부여한 주식선택권(단위: 원/주) | 3,940 |
| 행사가격, 부여한 주식선택권 | 500 |
| 기대주가변동성, 부여한 주식선택권 | 0.1765 |
| 옵션만기, 부여한 주식선택권(단위: 년) | 10 |
| 무위험이자율, 부여한 주식선택권 | 0.0181 |
| 측정기준일 현재 공정가치의 가중평균, 부여한 주식선택권 | 2,634.36 |
| 행사가격 : 주식선택권의 평가에 사용된 행사가격은 부여시점의 행사가격으로 당기 중 액면병합으로 인해 5,000원으로 변경되었습니다.무위험이자율 : 무위험이자율은 10년 만기 국고채 이자율을 이용하였습니다.당반기 및 전반기 중 주식선택권으로 인하여 발생한 보상원가는 없습니다. |
20. 기타자본구성요소
| 기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타포괄손익누계액 | (81,400,440) | |
| 기타포괄손익누계액 | 기타포괄손익-공정가치평가금융자산 평가손익 | (91,697,322) |
| 파생상품평가손익 | 10,296,882 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타포괄손익누계액 | (93,312,404) | |
| 기타포괄손익누계액 | 기타포괄손익-공정가치평가금융자산 평가손익 | (91,697,322) |
| 파생상품평가손익 | (1,615,082) | |
21. 이익잉여금
| 이익잉여금의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 이익잉여금(결손금) | 201,876,207 | |
| 이익잉여금(결손금) | 확정급여제도의 재측정 적립금 | (6,667,662) |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 208,543,869 | |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 이익잉여금(결손금) | 206,101,328 | |
| 이익잉여금(결손금) | 확정급여제도의 재측정 적립금 | (6,605,382) |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 212,706,710 | |
22. 고객과의 계약에서 생기는 수익
| 재화 또는 용역의 유형별 수익 및 매출원가의 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 785,447,318 | 1,517,483,863 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 상품매출액 | 96,972,361 | 178,874,569 |
| 제품매출액 | 612,301,074 | 1,195,290,419 | |
| 공사수익 | 25,321,992 | 48,382,042 | |
| 기타수익(매출액) | 50,851,891 | 94,936,833 | |
| 매출원가 | 740,003,199 | 1,427,924,701 | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 91,147,664 | 169,124,464 |
| 제품매출원가 | 586,965,873 | 1,142,897,508 | |
| 공사매출원가 | 22,451,108 | 42,947,833 | |
| 기타수익(매출액)에 대한 매출원가 | 39,438,554 | 72,954,896 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 780,833,810 | 1,507,836,496 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 상품매출액 | 102,459,433 | 180,198,457 |
| 제품매출액 | 628,549,207 | 1,231,693,161 | |
| 공사수익 | 31,260,473 | 63,817,921 | |
| 기타수익(매출액) | 18,564,697 | 32,126,957 | |
| 매출원가 | 731,383,003 | 1,407,239,251 | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 97,934,587 | 172,084,425 |
| 제품매출원가 | 590,679,462 | 1,155,557,998 | |
| 공사매출원가 | 27,000,046 | 54,506,657 | |
| 기타수익(매출액)에 대한 매출원가 | 15,768,908 | 25,090,171 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 재화나 용역의 이전 시기 | 재화나 용역의 이전 시기 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 | |||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 748,016,057 | 1,446,117,487 | 37,431,261 | 71,366,376 | 785,447,318 | 1,517,483,863 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 재화나 용역의 이전 시기 | 재화나 용역의 이전 시기 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 | |||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 748,138,072 | 1,441,484,947 | 32,695,738 | 66,351,549 | 780,833,810 | 1,507,836,496 |
| 당반기 및 전반기 중 당사 매출액의 10%이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. |
23. 공사계약
| 공사계약 잔액 변동내역의 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 기초 공사계약 | 174,438,923 |
| 공사계약잔액의 변동 | 449,368,407 |
| 공사수익 | (48,382,042) |
| 기말 공사계약 | 575,425,288 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 기초 공사계약 | 188,387,238 |
| 공사계약잔액의 변동 | 40,285,166 |
| 공사수익 | (63,817,921) |
| 기말 공사계약 | 164,854,483 |
| 공사계약잔액의 변동: 외화계약의 환율변동에 따른 증감액, 계약의 취소 및 계약 금액의 변경에 따른 증감액 등이 포함된 금액입니다. |
| 진행중인 공사계약 관련 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 누적 공사수익 | 214,481,704 |
| 누적 발생원가 | 197,034,527 |
| 누적 손익 | 17,447,177 |
| 유보금 | 5,949,513 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 누적 공사수익 | 219,744,230 |
| 누적 발생원가 | 193,141,843 |
| 누적 손익 | 26,602,387 |
| 유보금 | 12,460,164 |
| 유보금: 당반기 및 전반기 유보금은 재무상태표상 매출채권에 계상되어 있습니다. |
| 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사) 의 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 계약자산 | 38,166,217 |
| 계약부채 | 6,891,549 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 계약자산 | 27,743,118 |
| 계약부채 | 8,544,259 |
| 전기말 계약부채 잔액(초과청구공사) 중 당기에 인식한 수익 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 공사수익 | 5,827,894 |
| 총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경 | |
| (단위 : 천원) | |
| 전체 계약 | |
|---|---|
| 공사계약 | |
| 전기공사 등 | |
| 총계약수익의 추정의 변동 | (9,929,888) |
| 총계약원가의 추정 변동 | (7,143,649) |
| 총계약수익과 원가의 추정 변동이 반기손익에 미치는 영향 | (1,720,048) |
| 총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향 | (1,066,191) |
| 미(초과)청구공사의 변동 | (1,720,048) |
| 유동공사손실충당부채 | 1,709,937 |
| 당반기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당반기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당반기말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. |
| 직전 회계연도 매출액의 5퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보 | |
| (단위 : 천원) | |
| London Power Tunnels Installation PJT | London Power Tunnels Design Work PJT | NDC357 Route A2 | NDC373 Route A & C | |
|---|---|---|---|---|
| 계약일, 수주산업 | '20.07 | '20.07 | '24.10 | '24.10 |
| 계약상 완성기한, 수주산업 | '20.07~27.07 | '20.07~27.07 | '25.02~29.12 | '25.02~28.01 |
| 진행률, 수주산업 | 0.7376 | 0.9631 | 0.0089 | 0.0100 |
| 계약자산 | 0 | 3,327,234 | 1,143,792 | 2,248,383 |
| 손실충당금, 계약자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수취채권 | 0 | 1,447,235 | 0 | 0 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수취채권 손실충당금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 판매비와관리비
| 판매비와관리비에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 판매비와관리비 | 25,522,066 | 49,574,009 | |
| 판매비와관리비 | 광고선전비, 판관비 | 252,952 | 523,642 |
| 수출제비용, 판관비 | 3,181,350 | 9,003,015 | |
| 급여, 판관비 | 7,517,651 | 15,119,194 | |
| 퇴직급여, 판관비 | 639,933 | 1,262,067 | |
| 복리후생비, 판관비 | 1,647,410 | 3,196,612 | |
| 감가상각비, 판관비 | 1,006,180 | 1,768,500 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 8,918 | 19,226 | |
| 임차료, 판관비 | 583,720 | 1,337,016 | |
| 지급수수료, 판관비 | 3,232,147 | 6,884,256 | |
| 세금과공과, 판관비 | 2,630,551 | 3,083,489 | |
| 보험료, 판관비 | 415,780 | 728,654 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 132,090 | 91,895 | |
| 운반비, 판관비 | 814,537 | 1,212,643 | |
| 하자보수비, 판관비 | (238,385) | (1,442,374) | |
| 기타판매비와관리비 | 3,697,232 | 6,786,174 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 판매비와관리비 | 23,440,029 | 47,535,462 | |
| 판매비와관리비 | 광고선전비, 판관비 | 342,151 | 547,492 |
| 수출제비용, 판관비 | 4,107,411 | 9,349,893 | |
| 급여, 판관비 | 6,488,485 | 12,340,318 | |
| 퇴직급여, 판관비 | 541,193 | 872,983 | |
| 복리후생비, 판관비 | 1,223,524 | 2,653,190 | |
| 감가상각비, 판관비 | 897,301 | 1,699,246 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 22,296 | 44,589 | |
| 임차료, 판관비 | 623,683 | 1,149,721 | |
| 지급수수료, 판관비 | 2,807,327 | 6,783,359 | |
| 세금과공과, 판관비 | 49,708 | 481,686 | |
| 보험료, 판관비 | 290,139 | 647,220 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 2,342,720 | 3,033,739 | |
| 운반비, 판관비 | 189,278 | 599,102 | |
| 하자보수비, 판관비 | (92,550) | 1,280,619 | |
| 기타판매비와관리비 | 3,607,363 | 6,052,305 | |
25. 기타수익 및 기타비용
| 기타수익 및 기타비용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타이익 | 3,704,253 | 36,995,457 | |
| 기타이익 | 순외환차익 | 4,215,816 | 7,713,986 |
| 외화환산이익 | (1,767,101) | 3,370,196 | |
| 파생상품평가이익 | 318,172 | 3,087,056 | |
| 파생상품거래이익 | 177,875 | 20,615,448 | |
| 유형자산처분이익 | 155,215 | 188,828 | |
| 무형자산손상차손환입 | 0 | 0 | |
| 법적소송충당부채환입 | 0 | 0 | |
| 기타충당부채의 환입 | 0 | 37,518 | |
| 기타대손충당금환입 | 0 | 0 | |
| 확정계약이익 | (167,582) | 576,913 | |
| 기타, 기타이익 | 771,858 | 1,405,512 | |
| 기타손실 | 11,087,781 | 33,155,354 | |
| 기타손실 | 순외환차손 | 5,688,449 | 12,814,021 |
| 외화환산손실 | 8,950,071 | 9,776,661 | |
| 파생상품평가손실 | (3,500,947) | 3,760,873 | |
| 파생상품거래손실 | 0 | 5,499,355 | |
| 유형자산처분손실 | 1,084 | 1,084 | |
| 법적소송충당부채전입액 | 0 | 1,124,603 | |
| 확정계약손실 | (154,916) | 71,211 | |
| 기타, 기타손실 | 104,040 | 107,546 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타이익 | 18,204,908 | 36,995,569 | |
| 기타이익 | 순외환차익 | 3,652,777 | 7,950,322 |
| 외화환산이익 | 6,946,815 | 14,175,000 | |
| 파생상품평가이익 | 1,945,391 | 6,265,358 | |
| 파생상품거래이익 | 880,626 | 880,626 | |
| 유형자산처분이익 | 48,579 | 156,255 | |
| 무형자산손상차손환입 | 0 | 70,000 | |
| 법적소송충당부채환입 | 40,798 | 40,798 | |
| 기타충당부채의 환입 | 0 | 0 | |
| 기타대손충당금환입 | 5,597,899 | 6,698,320 | |
| 확정계약이익 | (1,061,939) | 3,300 | |
| 기타, 기타이익 | 153,962 | 755,590 | |
| 기타손실 | 10,642,215 | 22,423,362 | |
| 기타손실 | 순외환차손 | 4,024,089 | 8,089,045 |
| 외화환산손실 | 872,651 | 2,326,022 | |
| 파생상품평가손실 | (2,969,561) | 849,071 | |
| 파생상품거래손실 | 2,572,597 | 4,917,424 | |
| 유형자산처분손실 | 0 | 0 | |
| 법적소송충당부채전입액 | 0 | 0 | |
| 확정계약손실 | 3,630,105 | 3,724,831 | |
| 기타, 기타손실 | 2,512,334 | 2,516,969 | |
26. 금융수익과 금융비용
| 금융수익 및 금융비용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 20,510,274 | 40,960,329 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 3,929,980 | 7,832,334 |
| 배당금수익(금융수익) | 160 | 160 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 9,160,342 | 11,241,887 | |
| 외환차익(금융수익) | 5,046,589 | 7,892,742 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 1,093,538 | 4,815,658 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 1,279,665 | 9,177,548 | |
| 금융보증부채의 환입(금융수익) | 0 | 0 | |
| 금융원가 | 60,599,125 | 87,313,638 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 9,362,952 | 17,842,241 |
| 외화환산손실(금융원가) | 1,579,636 | 2,996,322 | |
| 외환차손(금융원가) | 9,089,788 | 12,191,835 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 35,568,652 | 43,214,803 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 5,106,976 | 10,437,886 | |
| 금융보증부채의 전입(금융원가) | 0 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | (739,056) | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 0 | 0 | |
| 기타금융비용 | 630,177 | 630,551 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 9,503,528 | 14,611,798 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 6,418,678 | 8,484,309 |
| 배당금수익(금융수익) | 1,470 | 1,470 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 442,602 | 859,236 | |
| 외환차익(금융수익) | 2,177,227 | 3,822,112 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 0 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 930,907 | |
| 금융보증부채의 환입(금융수익) | 463,551 | 513,764 | |
| 금융원가 | 24,673,607 | 43,479,647 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 7,937,920 | 15,877,259 |
| 외화환산손실(금융원가) | 1,837,788 | 4,914,388 | |
| 외환차손(금융원가) | 4,797,191 | 7,808,309 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | (77,991) | 4,616,722 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 4,162,000 | 4,162,000 | |
| 금융보증부채의 전입(금융원가) | 218,460 | 290,193 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | 11,648 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 5,597,899 | 5,597,899 | |
| 기타금융비용 | 200,340 | 201,229 | |
27. 비용의 성격별 분류
| 비용의 성격별 분류 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | (34,271,681) | (72,511,804) |
| 상품매입액 | 88,808,927 | 175,812,090 |
| 사용된 원재료 | 567,336,388 | 1,104,255,225 |
| 종업원급여 | 33,768,845 | 66,453,846 |
| 상각비 | 8,706,328 | 16,753,270 |
| 지급임차료 | 1,772,558 | 3,469,374 |
| 지급수수료 | 7,686,029 | 14,143,224 |
| 수출제비용 | 3,181,350 | 9,003,015 |
| 포장비 | 1,023,638 | 1,887,233 |
| 외주용역비 | 13,996,076 | 27,474,152 |
| 대손상각비(환입) | 132,090 | 91,895 |
| 기타 비용 | 73,384,717 | 130,667,190 |
| 성격별 비용 합계 | 765,525,265 | 1,477,498,710 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | (63,334,390) | (87,504,707) |
| 상품매입액 | 94,574,805 | 176,737,463 |
| 사용된 원재료 | 613,715,367 | 1,135,461,500 |
| 종업원급여 | 25,265,210 | 49,671,452 |
| 상각비 | 6,165,612 | 12,116,240 |
| 지급임차료 | 1,670,169 | 2,967,631 |
| 지급수수료 | 4,469,461 | 11,433,272 |
| 수출제비용 | 4,107,411 | 9,349,893 |
| 포장비 | 1,278,396 | 2,570,585 |
| 외주용역비 | 25,677,093 | 49,066,328 |
| 대손상각비(환입) | 2,342,720 | 3,033,738 |
| 기타 비용 | 38,891,178 | 89,871,318 |
| 성격별 비용 합계 | 754,823,032 | 1,454,774,713 |
| 성격별 비용 합계: 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계액입니다. |
28. 법인세비용
| 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 반기법인세비용(수익) | 1,613,382 |
| 법인세추납액(환급액) | 96,122 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 3,777,202 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (3,851,919) |
| 법인세비용(수익) | 1,634,787 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 반기법인세비용(수익) | 887,326 |
| 법인세추납액(환급액) | 0 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 4,745,595 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (4,888,148) |
| 법인세비용(수익) | 744,773 |
| 글로벌 최저한세의 도입 및 영향당사는 글로벌 최저한세의 효과에 대해 이연법인세 회계 처리를 한시적으로 면제하는 규정을 적용하였습니다. 당사는 필라 2 법인세에 대한 잠재적 익스포저에 대한 평가를 수행하였으며 경과적 세이프하버 규정이 적용되지 않는 일부 국가에서 필라2 법인세비용이 발생 할 수 있으나, 그 영향은 중요하지 않습니다. |
29. 주당손익
| 기본주당순손익 | |
| 당반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | (28,681,082,861) | (4,162,840,513) |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,761,945 | 185,760,504 |
| 기본주당이익(손실)(단위: 원/주) | (154) | (22) |
| 전반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | 18,081,126,958 | 38,021,365,088 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,719,466 | 158,449,087 |
| 기본주당이익(손실)(단위: 원/주) | 97 | 240 |
| 희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권, 전환사채가 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득하였다면 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행 될 주식수를 비교하여 산정합니다. 전환사채는 보통주로 전환된 것으로 보며 전환사채에 대한 이자비용에서 법인세효과를 차감한 가액을 반기순손익에 가산했습니다. 희석주당순손익의 산정내역은 다음과 같습니다. |
| 희석주당순손익 | |
| 당반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | (28,681,082,861) | (4,162,840,513) |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실)(단위: 원/주) | (28,681,082,861) | (4,162,840,513) |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,761,945 | 185,760,504 |
| 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과(단위: 주) | 42,013 | 43,044 |
| 조정된 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,803,958 | 185,803,548 |
| 보통주희석주당이익(손실)(단위: 원/주) | (154) | (22) |
| 전반기 | (단위 : 원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실) | 18,081,126,958 | 38,021,365,088 |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 반기순이익(손실)(단위: 원/주) | 18,081,126,958 | 38,021,365,088 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,719,466 | 158,449,087 |
| 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과(단위: 주) | 53,143 | 52,623 |
| 조정된 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 185,772,609 | 158,501,710 |
| 보통주희석주당이익(손실)(단위: 원/주) | 97 | 240 |
| 당반기 전환사채에 대하여 반희석효과 발생하여 희석주당순손익 계산에서 제외하였습니다. |
30. 현금흐름표
| 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. |
| 영업활동현금흐름 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 66,471,640 | |
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 1,634,787 |
| 이자비용에 대한 조정 | 17,842,241 | |
| 이자수익에 대한 조정 | (7,832,334) | |
| 배당수익에 대한 조정 | (160) | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 조정 | 0 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 16,673,968 | |
| 투자부동산감가상각비 조정 | 2,790 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 76,512 | |
| 퇴직급여 조정 | 1,251,325 | |
| 대손상각비 조정 | 91,895 | |
| 기타의대손상각비(환입) | 0 | |
| 외화환산손익 조정 | (1,839,101) | |
| 재고자산평가충당금환입 | (1,441,555) | |
| 유형자산처분이익(손실)에 대한 조정 | (187,743) | |
| 무형자산손상차손환입 | 0 | |
| 파생상품평가손익 조정 | 39,072,962 | |
| 확정계약손익 조정 | (505,702) | |
| 금융보증부채의 증가(감소) | 0 | |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | 150,828 | |
| 법적소송충당부채의 증가(감소) | 1,124,603 | |
| 공사손실충당부채의 증가(감소) | (1,083) | |
| 그 밖의 기타충당부채의 증가(감소) | (35,297) | |
| 반기순이익조정을 위한 기타 가감 | 392,704 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 19,794,803 | |
| 반기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 744,774 |
| 이자비용에 대한 조정 | 15,877,259 | |
| 이자수익에 대한 조정 | (8,484,309) | |
| 배당수익에 대한 조정 | (1,470) | |
| 당기손익인식금융자산평가손실 조정 | 5,597,899 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 11,915,568 | |
| 투자부동산감가상각비 조정 | 17,650 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 183,022 | |
| 퇴직급여 조정 | 1,385,527 | |
| 대손상각비 조정 | 3,033,739 | |
| 기타의대손상각비(환입) | (6,686,671) | |
| 외화환산손익 조정 | (7,793,826) | |
| 재고자산평가충당금환입 | 0 | |
| 유형자산처분이익(손실)에 대한 조정 | (156,255) | |
| 무형자산손상차손환입 | (70,000) | |
| 파생상품평가손익 조정 | (799,564) | |
| 확정계약손익 조정 | 3,721,531 | |
| 금융보증부채의 증가(감소) | (223,571) | |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | 1,428,284 | |
| 법적소송충당부채의 증가(감소) | (40,798) | |
| 공사손실충당부채의 증가(감소) | (136,300) | |
| 그 밖의 기타충당부채의 증가(감소) | 1,005 | |
| 반기순이익조정을 위한 기타 가감 | 281,309 | |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (99,813,128) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (23,171,669) |
| 재고자산의 감소(증가) | (151,935,636) | |
| 기타금융자산의 감소(증가) | 4,551,377 | |
| 기타유동비금융자산의 감소(증가) | 408,064 | |
| 기타비유동비금융자산의 감소(증가) | 5,373,366 | |
| 매입채무의 증가(감소) | (13,217,050) | |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (36,314,542) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (3,365,433) | |
| 기타유동비금융부채의 증가(감소) | 117,710,062 | |
| 기타비유동비금융부채의 증가(감소) | (769,528) | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | 917,861 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (123,616,815) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (35,285,011) |
| 재고자산의 감소(증가) | (126,011,343) | |
| 기타금융자산의 감소(증가) | 2,505,385 | |
| 기타유동비금융자산의 감소(증가) | (71,678,446) | |
| 기타비유동비금융자산의 감소(증가) | (13,440,770) | |
| 매입채무의 증가(감소) | 109,771,396 | |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (7,509,062) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (1,035,417) | |
| 기타유동비금융부채의 증가(감소) | 23,906,745 | |
| 기타비유동비금융부채의 증가(감소) | (316,640) | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | (4,523,652) | |
| 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 100,372,917 |
| 유형자산 취득관련 미지급금 변동 | (1,961,341) |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 50,000,000 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 32,081,752 |
| 유형자산 취득관련 미지급금 변동 | 6,982,924 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 0 |
31. 특수관계자거래
| 특수관계자 현황 <당반기말> 관계 특수관계자 명칭 <당사에 영향력을 행사하는 기업> 최상위 지배기업 주식회사 호반산업 <당사가 영향력을 행사하는 기업> 국내종속기업 대한씨앤에스 주식회사 국내관계기업 플랜에이치오픈이노베이션벤처투자조합2호 해외종속기업 T.E.USA, Ltd., TCV Co., Ltd. Malesela T.E.C, Ltd., Velvetsky nine,Ltd.,Saudi-taihan Co., Ltd.,Taihan Netherlands B.V, Taihan Electric Australia Pty Ltd.,Taihan New Zealand Ltd., TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.,Bulace Investments, Ltd. TAIHAN CANADA LTD.(*1) 해외관계기업 Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. <기타특수관계자>(*2) ㈜케이티씨, 국민유선방송투자2호사모투자전문회사, 티에스써밋㈜, 티에스리빙㈜,티에스자산개발㈜, 화랑관사비티엘㈜, ㈜호반티비엠, 호반써밋㈜, 인천항동더원피에프브이㈜,㈜호반건설, 호반프라퍼티㈜, ㈜호반자산개발, ㈜호반호텔앤리조트, ㈜코너스톤투자파트너스,호반서서울㈜ 등 (*1) 당반기 중 TAIHAN CANADA LTD를 설립하였습니다. (*2) 한국채택국제회계기준 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사가 포함되어 있습니다. <전기말> 관계 특수관계자 명칭 <당사에 영향력을 행사하는 기업> 최상위 지배기업 주식회사 호반산업 <당사가 영향력을 행사하는 기업> 국내종속기업 대한씨앤에스 주식회사 국내관계기업 플랜에이치오픈이노베이션벤처투자조합2호 해외종속기업 T.E.USA, Ltd., TCV Co., Ltd. Malesela T.E.C, Ltd., Velvetsky nine,Ltd.,Saudi-taihan Co., Ltd.,Taihan Netherlands B.V, Taihan Electric Australia Pty Ltd.,Taihan New Zealand Ltd., TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.,Bulace Investments, Ltd.(*1), 해외관계기업 Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. <기타특수관계자> (*2) ㈜케이티씨, 국민유선방송투자2호사모투자전문회사, 티에스써밋㈜, 티에스리빙㈜,티에스자산개발㈜, 화랑관사비티엘㈜, ㈜호반티비엠, 호반써밋㈜, 인천항동더원피에프브이㈜,㈜호반건설, 호반프라퍼티㈜, ㈜호반자산개발, ㈜호반호텔앤리조트, ㈜코너스톤투자파트너스,호반서서울㈜ 등 (*1) 전기 중 지배력 획득으로 공동기업에서 종속기업으로 재분류하였습니다.(*2) 한국채택국제회계기준 제 1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사가 포함되어 있습니다. |
| 특수관계자거래에 대한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 종속기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | |||||||||||||||||||
| ㈜호반산업 | T.E.USA, Ltd. | TCV Co., Ltd. | Malesela T.E.C, Ltd. | Saudi-taihan Co., Ltd. | 대한씨앤에스 주식회사 | Taihan Netherlands B.V | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan New Zealand Ltd. | TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 주식회사 에이치원에스디아이 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | ㈜삼성금거래소 | 호반서서울㈜ | ㈜서울신문사 | ||
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 336,000 | 70,063,039 | 7,147,552 | 3,048,387 | 3,721,309 | 0 | 1,610,556 | 2,536,779 | 296,886 | 0 | 0 | 860 | 829,612 | 18,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,609,518 |
| 용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래 | 1,392,795 | 2,787,660 | 4,236 | 932,457 | 0 | 0 | 592,364 | 1,161,805 | 3,851 | 0 | 0 | 4,180,011 | 0 | 71,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,126,419 |
| 기타수익, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 134,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,635 |
| 물류원가, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 4,734,061 | 0 | 0 | 204,000 | 0 | 81,048 | 0 | 246,465 | 0 | 38,228 | 0 | 0 | 0 | 9,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,013 |
| 판매관리비, 특수관계자거래 | 11,432 | 1,254,132 | 0 | 0 | 0 | 28,299 | 599,384 | 242,058 | 0 | 0 | 0 | 426,524 | 0 | 467,511 | 1,560,022 | 0 | 4,500 | 7,476 | 691,341 | 3,720 | 23,075 | 5,319,474 |
| 부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래 | 46,638,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,638,000 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 종속기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | |||||||||||||||||||
| ㈜호반산업 | T.E.USA, Ltd. | TCV Co., Ltd. | Malesela T.E.C, Ltd. | Saudi-taihan Co., Ltd. | 대한씨앤에스 주식회사 | Taihan Netherlands B.V | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan New Zealand Ltd. | TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 주식회사 에이치원에스디아이 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | ㈜삼성금거래소 | 호반서서울㈜ | ㈜서울신문사 | ||
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 0 | 108,990,764 | 11,782,805 | 13,066,238 | 1,471,634 | 0 | 20,651,001 | 10,754,180 | 120,130 | 0 | 0 | 0 | 514,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,351,631 |
| 용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래 | 1,850,297 | 2,946,119 | 0 | 667,568 | 0 | 0 | 526,446 | 662,364 | 262,876 | 0 | 0 | 4,850,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,765,877 |
| 기타수익, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 132,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,013 |
| 물류원가, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 7,042,009 | 0 | 0 | 1,023,410 | 0 | 27,702 | 0 | 225,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,318,574 |
| 판매관리비, 특수관계자거래 | 14,399 | 1,173,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,962 | 45,904 | 0 | 0 | 0 | 398,048 | 0 | 397,479 | 1,312,844 | 0 | 0 | 9,109 | 269,617 | 0 | 11,619 | 3,649,963 |
| 부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래 | 17,064,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,064,593 |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 종속기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | ||||||||||||||||||||
| ㈜호반산업 | T.E.USA, Ltd. | TCV Co., Ltd. | Malesela T.E.C, Ltd. | Saudi-taihan Co., Ltd. | 대한씨앤에스 주식회사 | Taihan Netherlands B.V | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan New Zealand Ltd. | TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | Bulace Investments, Ltd. | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜케이티씨 | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | 호반서서울㈜ | (주)삼성금거래소 | ㈜서울신문사 | ||
| 매출채권, 특수관계자거래 | 52,800 | 49,339,716 | 229,822 | 2,958,439 | 5,380,164 | 0 | 37,770,019 | 2,447,178 | 292,985 | 0 | 0 | 0 | 844,008 | 656,765 | 191,524 | 78,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,241,784 |
| 미수금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 19,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 1,468,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489,752 |
| 대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 4,285,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,160 | 222,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,639,108 |
| 기타채권, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 40,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,107,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,573,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,721,119 |
| 매입채무, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 21,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,085 |
| 미지급금, 특수관계자거래 | 6,548,300 | 196,176 | 0 | 0 | 0 | 217,740 | 211,477 | 45,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,305 | 0 | 82,220 | 285,810 | 780 | 1,360 | 1,360 | 691,341 | 2,000 | 8,526,417 |
| 기타채무, 특수관계자 | 0 | 0 | 1,327,070 | 0 | 0 | 0 | 11,407,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,196,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,930,687 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 종속기업 | 관계기업 | 그 밖의 특수관계자 | ||||||||||||||||||||
| ㈜호반산업 | T.E.USA, Ltd. | TCV Co., Ltd. | Malesela T.E.C, Ltd. | Saudi-taihan Co., Ltd. | 대한씨앤에스 주식회사 | Taihan Netherlands B.V | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan New Zealand Ltd. | TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | Bulace Investments, Ltd. | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | ㈜케이티씨 | ㈜호반건설 | ㈜호반티비엠 | ㈜호반호텔앤리조트 | ㈜호반자산개발 | 퍼시픽마리나 주식회사 | 호반써밋㈜ | 호반서서울㈜ | (주)삼성금거래소 | ㈜서울신문사 | ||
| 매출채권, 특수관계자거래 | 52,800 | 58,374,350 | 9,298 | 4,568,207 | 8,110,862 | 0 | 50,953,926 | 4,055,849 | 12,341 | 201,258 | 0 | 0 | 844,008 | 726,025 | 167,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,076,581 |
| 미수금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 20,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489,514 |
| 대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 4,341,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,467,962 |
| 기타채권, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 41,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,569,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,979 |
| 매입채무, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 3,099,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,099,085 |
| 미지급금, 특수관계자거래 | 9,001,536 | 137,811 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 109,426 | 25,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,739 | 0 | 96,454 | 283,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,867,713 |
| 기타채무, 특수관계자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,616,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,199,281 |
| 특수관계자채권 관련 대손충당금 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 | 2,380,324 |
| 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 | 2,380,324 |
| 특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비 | 11,648 |
| 특수관계자 자금거래에 관한 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 관계기업 | 공동기업 | ||||||||||
| Malesela T.E.C, Ltd. | Bulace Investments, Ltd. | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | Bulace Investments, Ltd. | |||||||||
| 장부금액 | ||||||||||||
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | |
| 기초 단기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 1,131,260 | 67,488 | (67,488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증가 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감소 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 단기대여금 | 0 | 0 | 694,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,255 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 단기대여금, 특수관계자 거래 | 0 | 0 | 1,825,263 | 67,488 | (67,488) | 0 | 0 | 0 | 46,255 | 0 | 0 | 0 |
| 기초 장기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 3,210,333 | 0 | 0 | 58,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증가 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,253 | 0 | 0 | 0 |
| 감소 장기대여금 | 0 | 0 | (225,488) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 장기대여금 | 0 | 0 | (524,186) | 0 | 0 | 4,790 | 0 | 0 | (57,482) | 0 | 0 | 0 |
| 기말 장기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 2,460,659 | 0 | 0 | 63,672 | 0 | 0 | 175,771 | 0 | 0 | 0 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 관계기업 | 공동기업 | ||||||||||
| Malesela T.E.C, Ltd. | Bulace Investments, Ltd. | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | Bulace Investments, Ltd. | |||||||||
| 장부금액 | ||||||||||||
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 공시금액 | |
| 기초 단기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,839 | (55,839) | 0 |
| 증가 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,649 | (11,649) | 0 |
| 감소 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 단기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기말 단기대여금, 특수관계자 거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,488 | (67,488) | 0 |
| 기초 장기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 877,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증가 장기대여금 | 0 | 0 | 3,386,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감소 장기대여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 장기대여금 | 0 | 0 | 48,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 장기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 4,312,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특수관계자와의 지분거래 공시 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | ||
|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 종속기업 | |
| ㈜호반산업 | TAIHAN CANADA LTD. | |
| 지분 거래내용 | 현금출자 | |
| 주식수(단위: 주) | 100 | |
| 금액 | 318,406 | |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | ||
|---|---|---|
| 최상위지배기업 | 종속기업 | |
| ㈜호반산업 | TAIHAN CANADA LTD. | |
| 지분 거래내용 | 유상증자 | |
| 주식수(단위: 주) | 28,316,175 | |
| 금액 | 211,238,666 | |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역 | |
| (단위 : 천원) | |
| 지급보증의 구분 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제공한 지급보증 | |||||||||||||
| 보증 1 | 보증 2 | 보증 3 | 보증 4 | 보증 5 | 보증 6 | 보증 7 | 보증 8 | 보증 9 | 보증 10 | 보증 11 | 보증 12 | 보증 13 | |
| 특수관계자와의 관계 | T.E.USA, Ltd. | T.E.USA, Ltd. | T.E.USA, Ltd. | T.E.USA, Ltd. | Taihan Netherlands B.V | Taihan Netherlands B.V | Taihan Netherlands B.V | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan Electric Australia Pty Ltd. | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL. | 우리사주조합 |
| 특수관계유형 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외종속기업 | 해외관계기업 | 종업원 |
| 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 | 9,664,040 | 41,664,616 | 58,157,573 | 75,746,427 | 1,707,474 | 50,397,691 | 10,906,827 | 18,621,512 | 619,453 | 105,687 | 148,964 | 1,950,276 | 234,650 |
| 보증처 | Long Island Lighting Company | Salt River Project | Public Service Electric and Gas Company | LS POWER GRID CALIFORNIA, LLC. | Skanska Sverige AB | Tennet TSO GMBH | Tennet TSO B.V. | A.C.N. 666 381 737 Pty Ltd (Ausnet) | NSW Electricity Networks Operations Pty Ltd (Transgrid) | CONSOLIDATED POWER PROJECTS | HYDRO ELECTRIC CORPORATION | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P. | 농협 |
| 보증기간 | 2021.12.20~2031.12.19 | 2023.01.27~2026.03.05 | 2023.06.01~2048.05.30 | 2024.09.02~2028.03.10 | 2021.10.26~2028.03.24 | 2023.02.10~2028.05.30 | 2023.06.23~2028.10.02 | 2023.09.01~2031.08.30 | 2024.02.02~2031.02.11 | 2024.05.03~2026.06.19 | 2024.05.28~2027.05.07 | 2024.02.07~2030.02.07 | 2024.10.17~2025.10.17 |
| 보증내용 | 채무보증 | 채무보증 | 채무보증 | 계약이행보증 | 계약이행보증 | 채무보증 등 | 채무보증 등 | 채무보증 등 | 계약이행보증 | 계약이행보증 | 계약이행보증 | 차입보증 | 유상증자 청약대금 |
| 당사는 상기 지급보증에 대하여 금융보증부채로 계상하고 있습니다. |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증 금액 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 금융보증부채 | 5,804,797 |
| 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였습니다. |
| 주요 경영진에 대한 보상 | |
| 당반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 442,001 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 54,375 |
| 주요 경영진에 대한 보상 | 496,376 |
| 전반기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 420,000 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 53,750 |
| 주요 경영진에 대한 보상 | 473,750 |
32. 우발상황과 약정사항
| 견질어음당사의 피합병 종속기업인 (주)티이씨앤코가 부도발생일(1997.10.15) 이전에 발행한어음 및 수표 3매는 분실 등으로 회수되지 않았습니다. |
| 사용이 제한된 금융자산 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 등 | |
|---|---|
| 금융상품의 종류 | 지분 및 채무증권 |
| 금융기관 | 자본재공제조합 등 |
| 사용이 제한된 금융자산 | 17,347,566 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 영업보증 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 당기손익인식금융자산 등 | |
|---|---|
| 금융상품의 종류 | 지분 및 채무증권 |
| 금융기관 | 자본재공제조합 등 |
| 사용이 제한된 금융자산 | 17,347,566 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 영업보증 |
| 담보제공자산 | |
| (단위 : 천원) | |
| 우리은행(국민유선방송투자이호사모투자전문회사) | 하나은행(당진공장 1순위) | 하나은행(임해공장 1순위) | 하나은행(임해공장 2순위) | 하나은행 외(BL USD 117,358,865) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 | 0 | ||||
| 담보로 제공된 유형자산 | 392,436,443 | 219,866,210 | 219,866,210 | ||
| 담보제공 재고자산 | 159,185,566 | ||||
| 담보 설정액 | 181,200,000 | 298,800,000 | 48,000,000 | 84,000,000 | 329,123,760 |
| 담보 유형 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 | 차입금 담보 |
| 우리은행(국민유선방송투자이호사모투자전문회사) : 해당 지분상품은 전액 손상차손이 인식되었습니다.하나은행(당진공장 1순위) : 당반기말 현재 해당 건물에 대하여 (주)현대해상화재보험의 보험증권을 (주)하나은행에 질권설정하였습니다. |
| 담보제공자산에 대한 질권설정금액 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 질권설정금액 | 112,744,290 |
| 제공받은 지급보증 내용 | |
| (단위 : 천원) | |
| 지급보증의 구분 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제공받은 지급보증 | ||||
| 하나은행 외-기타외화지급보증 등 | Euler Hermes-지급보증 | 서울보증보험-지급보증 | 자본재공제조합-계약이행 및 하자보증 | |
| 지급보증액(KRW) | 200,264 | 0 | 218,828,938 | 140,266,680 |
| 지급보증액(USD) [USD, 일] | 16,386,673 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(AUD) [AUD, 일] | 6,865,119 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(SGD) [SGD, 일] | 19,066,380 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(EUR) [EUR, 일] | 27,593,974 | 13,023,712 | 0 | 0 |
| 지급보증액(GBP) [GBP, 일] | 14,433 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(AED) [AED, 일] | 364,560 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(KWD) [KWD, 일] | 8,272,416 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(BHD) [BHD, 일] | 3,492,225 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(QAR) [QAR, 일] | 4,537,218 | 0 | 0 | 0 |
| 지급보증액(MYR) [MYR, 일] | 5,417,860 | 0 | 0 | 0 |
| 타인을 위한 담보 제공내용은 없습니다. |
| 타인을 위해 제공한 지급보증 내용 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 지급보증의 구분 | |
|---|---|
| 제공한 지급보증 | |
| 보증1 | |
| 보증처 | 건설공제조합 |
| 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) | 2,202,494 |
| 지급보증기간 | 2012.07.01~2024.04.21 |
| 지급보증 수혜자 | 양우종합건설 |
| 지급보증에 대한 비고(설명) | 계약이행 및 판매보증 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 지급보증의 구분 | |
|---|---|
| 제공한 지급보증 | |
| 보증1 | |
| 보증처 | 건설공제조합 |
| 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) | 2,202,494 |
| 지급보증기간 | 2012.07.01~2024.04.21 |
| 지급보증 수혜자 | 양우종합건설 |
| 지급보증에 대한 비고(설명) | 계약이행 및 판매보증 |
| 지급보증기간: 해당 지급보증은 당반기말 현재 보증기간이 만료되었으나 계약상 조건으로 인해 유효합니다. |
| 약정에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 약정1 | 약정2 | 약정3 | 약정4 | 약정5 | 약정6 | 약정7 | 약정8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정처 | 우리은행 | 국민은행 | 하나은행 | 수출입은행 외 | 하나은행 외 | 하나은행 | 하나은행 | 하나은행 |
| 약정 금액 | 30,000,000 | 10,000,000 | 359,000,000 | 0 | 0 | 48,500,000 | 15,000,000 | 0 |
| 약정 금액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 0 | 124,500,000 | 292,269,000 | 0 | 0 | 221,173,695 |
| 약정 잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 약정 유형 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 |
| 약정에 대한 설명 | 일반자금 대출약정 | 일반자금 대출약정 | 시설자금 대출약정 | Usance | 외화지급보증 | 외상매출채권담보대출 (판매기업) | 외상매출채권담보대출 (구매기업) | 포괄한도 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 약정1 | 약정2 | 약정3 | 약정4 | 약정5 | 약정6 | 약정7 | 약정8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정처 | 우리은행 | 하나은행 | 수출입은행 외 | 하나은행 외 | 하나은행 | 하나은행 | 하나은행 | |
| 약정 금액 | 30,000,000 | 359,000,000 | 0 | 0 | 48,500,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 약정 금액, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 0 | 0 | 82,000,000 | 209,932,267 | 0 | 0 | 170,068,027 | |
| 약정 잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 약정 유형 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | 금융기관 여신한도 | |
| 약정에 대한 설명 | 일반자금 대출약정 | 시설자금 대출약정 | Usance | 외화지급보증 | 외상매출채권담보대출 (판매기업) | 외상매출채권담보대출 (구매기업) | 포괄한도 |
| 법적소송우발부채에 대한 공시 | |
| (단위 : 천원) | |
| 피소(피고) | 제소(원고) | |
|---|---|---|
| 소송 건수 | 4 | 3 |
| 소송 금액 | 5,500,000 | 0 |
| 소송에 대한 비고(설명) | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는예측할 수 없습니다. | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는예측할 수 없습니다. |
33. 재무위험관리
| 당사의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고는 은행 차입금, 사채 및 기타 채무로 구성되어 있습니다. 이 금융부채의 주요 목적은 당사의 운영을 위한 자금을 조달하는것입니다. 당사의 주요 금융자산에는 매출채권 및 영업 활동에서 직접 파생되는 현금및 단기예금이 포함됩니다. 당사는 또한 채무 및 지분 상품에 대한 투자를 보유하고 있으며 파생상품 거래를 하고 있습니다.당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 고위 경영진은 이러한 위험 관리를 감독합니다. 당사의 경영진은 각 위험별 관리절차가 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있으며, 위험관리부서 및 위험관리정책에는 전기말이후 중요한 변동사항이 없습니다.시장위험은 시장 가격의 변화로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 시장위험은 통화위험, 금리위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형의 위험으로 구성됩니다. 시장 위험에 영향을 받는 금융상품에는 은행차입금과 사채,예금, 채무 및 지분 투자 및 파생금융상품이 포함됩니다. |
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 | |
| 위험 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시장위험 | 신용위험 | |||
| 환위험 | 이자율위험 | 기타 가격위험 | ||
| 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 | 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, SGD, GBP, EUR 등이 있습니다. | 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. | 원재료가격 위험: 당사는 원재료의 가격 변동성의 영향을 받습니다. 전선부문 영업활동은 구리의 지속적인 구매를 통한 제조를 필요로 하므로 당사는 예상 구리, 납 및 알루미늄 구매량에 따라 동 가격변동에 노출되어 있습니다. 지분상품 및 채무상품 가격위험: 당사는 지분상품 및 채무상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. | 신용위험은 거래 상대방이 금융상품이나 고객계약에 따른 의무를 이행하지 못하여 재정적 손실을 초래할 수 있는 위험입니다. 당사는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융 상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다. |
| 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 | 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. | 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. | 원재료가격 위험: 당사의 이사회는 원재료가격 위험 및 완화를 위한 위험관리전략을 개발하고 제정했습니다. 요구되는 구리, 납 및 알루미늄 공급에 대한 예측에 기초하여, 당사는 상품선물계약을 사용하여 구매 가격을 헷지합니다. 상품선물계약은 원재료의 물리적 납품을 초래하지 않지만 구리의 가격 변동 효과를 상쇄하기 위해 공정가치위험회피 및 현금흐름위험회피로 지정됩니다. 당사는 원재료인 비철금속 확정매입계약에 의하여 해당 비철금속 매입가격이 확정되는 경우 해당 비철금속의 확정매입계약은 공정가치 변동위험에 노출되어 있습니다. 정상적인 영업 및 제조활동에서 발생하는 원재료의 가격변동위험을 관리하여, 원재료 가격변동으로 인한 확정매입계약의 공정가치와 관련 당기손익의 변동성을 완화함으로써, 원재료 가격변동으로 인한 확정매입계약의 공정가치변동위험을 회피하고자 합니다. 지분상품 및 채무상품 가격위험: 동 금융상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. | 고객신용위험은 고객신용위험 관리와 관련된 당사의 확립된 정책, 절차 및 통제를 조건으로 하여 각 사업단위에 의해 관리됩니다. 고객의 신용도는 광범위한 신용등급평점표를 기준으로 평가되며 개별 신용한도는 이 평가에 따라 정의됩니다. 우수한 고객미수금 및 계약자산은 정기적으로 모니터링되며 주요 고객에 대한 선적은 일반적으로 평판이 좋은 은행 및 기타 금융기관으로부터 얻은 신용장 또는 다른 형태의 신용보험으로 보상됩니다.손상보고는 예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료일에 수행됩니다. 충당금율은 유사한 손실 패턴(즉, 지역, 제품 유형, 고객 유형 및 등 급, 신용장 또는 다른 형태의 신용 보험 적용 범위)에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 만기일을 기준으로 합니다. 이 계산은 확률 가중 결과, 시간 가치 및 미래의경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해 보고일에 합리적이고 지원 가능한 정보를 반영합니다. 일반적으로 매출 채권은 1년 이상 연체되었거나 시행 활동의 대상이 아닌 경우 상각됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출은 금융자산의 각 부류의 장부금액입니다. 당사는 담보로 제공된 담보물을 보유하고 있으며 신용장 및 기타 신용보험형태는 매출채권의 필수적인 부분으로 간주되어 손상계산에 고려됩니다. 당사는 고객이 여러 관할지역 및 산업에 소재하고 대부분 독립적인 시장에서 영업하기 때문에 매출채권 및 계약자산에 대한 위험집중을 낮게 평가합니다. |
| 지분상품 및 채무상품에서 발생하는 가격변동위험 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 기타 가격위험 | |
|---|---|
| 공정가치로 평가하는 지분상품 및 채무상품 | 20,472,829 |
| 지분상품 및 채무상품의 가격 변동률 | 0.1 |
| 가격변동이 자본에 미치는 영향 | 2,047,283 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 기타 가격위험 | |
|---|---|
| 공정가치로 평가하는 지분상품 및 채무상품 | 20,473,824 |
| 지분상품 및 채무상품의 가격 변동률 | 0.1 |
| 가격변동이 자본에 미치는 영향 | 2,047,382 |
| 자본관리위험당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. |
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 | |
| 당반기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 부채총계 | 1,233,962,694 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (422,541,410) |
| 순부채 | 811,421,284 |
| 자본총계 | 1,451,146,824 |
| 부채비율 | 0.5600 |
| 전기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 부채총계 | 993,074,115 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (251,194,324) |
| 순부채 | 741,879,791 |
| 자본총계 | 1,443,534,698 |
| 부채비율 | 0.5100 |
| 당사는 일부 공급자들과 공급자금융약정을 체결하였습니다. 당사가 체결한 약정은 전자방식외상매출채권담보대출 및 Banker's Usance가 있습니다. 약정에 참여하는 것은 공급자들의 재량에 따라 결정되며 공급자금융약정에 참여하는 공급자는 당사에대한 채권을 금융제공자로부터 조기에 지급받을 수 있습니다. 금융제공자가 채권 대금을 지급하기 위해서는 당사가 물품을 수령하거나 공급받고 대금 청구서를 승인해야 하며, 대금 지급기일 이전에 금융제공자는 공급자에게 대금을 지급합니다. |
| 공급자금융약정에 대한 공시 | |
| 전자방식외상매출채권담보대출 | Banker's Usance | |
|---|---|---|
| 약정에 대한 설명 | 전자방식외상매출채권담보대출은 통상의 지급조건에 따라 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제하고 있으며, 공급자금융약정으로 생긴 부채의 조건은 다른 일반적인 조건과 실질적으로 같습니다. 따라서 해당 약정과 관련한 채무는 재무상태표의 매입채무에 포함됩니다. | Banker's Usance의 경우 통상의 지급조건보다 연장된 기일에 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제하고 있으며, 해당 약정으로 생긴 부채의 조건은 다른 일반적인 조건과는 실질이 다릅니다. 따라서 해당 약정과 관련한 채무는 재무상태표의 단기차입금에 포함됩니다. |
34. 온실가스 배출권과 배출부채
| 당사는 온실가스 배출권 거래제의 결과로 무상 배출권을 수령하였습니다. 동 배출권은 매년 지급되고 있으며 실제 배출량에 대응하여 동일한 수의 배출권을 사용하여야 합니다. 당사는 수령한 배출권에 대하여 총액법으로 회계처리하고 있으며 각 시점에 따라 배출권 및 배출부채를 계상하고 있습니다. 무상할당 배출권은 영(0)으로 측정하여 인식하고, 추가 매입 배출권은 매입원가에 취득과 직접 관련되어 정상적으로 발생하는 그 밖의 원가를 가산하여 취득원가로 인식하고 있습니다. 배출부채의 경우 보유한 배출권의 장부금액 및 초과 배출량에 대한 의무를 이행하는 데 소요될 예상지출을합산하여 인식하고 정부 제출시점에 제거하고 있습니다. |
| 이행연도별 무상할당 배출권의 수량 내용 | |
| 2021년도 분 | 2022년도 분 | 2023년도 분 | 2024년도 분 | 2025년도 분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무상할당 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,350 | 35,350 |
| 보고기간말 배출부채 금액 | |
| (단위 : 천원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 배출부채 | 83,894 |
| 배출권 수량의 변동 내용 | |
| 2021년도 분 | 2022년도 분 | 2023년도 분 | 2024년도 분 | 2025년도 분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | 5,000 | 1,108 | 0 | 0 | 0 |
| 무상할당 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,350 | 35,350 |
| 배출권 추가매입(단위: 톤(tCO2-eq)) | 0 | 2,528 | 9,208 | 9,119 | 0 |
| 정부제출 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | (39,022) | (39,320) | (44,892) | (44,469) | (21,676) |
| 이월된 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | (1,108) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소멸된 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | (554) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 배출권(단위: 톤(tCO2-eq)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,674 |
| 보고기간종료일 현재 추가매입, 정부제출 및 이월량은 추정치입니다. |
35. 보고기간 후 사건
| 해저케이블 시공 전문법인 오션씨엔아이 인수 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 투자금액 | 1,900 |
| 수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 | 당사는 해저케이블 시공 역량 고도화 및 턴키(Turn-key) 경쟁력 강화를 위해, 해저케이블 시공 전문 법인 오션씨엔아이를 인수하였습니다. 오션씨엔아이 주주들이 보유하고 있는 지분 전량을 인수하였습니다. 상기 금액은 억원 단위로 반올림한 금액임. |
6. 배당에 관한 사항
1. 배당정책 대한전선은 최근 22년도까지 배당이 불가능한 경영환경이었으며, 최근에는 미래 성장을 위한 투자 및 경영환경 변화 등의 사유로 배당 실적이 없습니다. 향후 충분한 배당가능재원 확보 판단 시, 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 또한, 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익 창출을 통하여, 추후 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력할 계획이며 사업환경, 투자, Cash Flow, 부채비율에 따른 재무구조 개선여부 등을 종합적으로 고려한 잉여현금흐름을 배당재원으로 하여 배당성향을 점차 늘려나갈 계획입니다.
2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
2-1. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분 | 현황 및 계획 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | 이사회 |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | 당사는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 정관 개정을 통하여 이익배당(제31조) 및 중간배당(제31조의2)의 기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정정관을 정비하였습니다. |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 | 이후, 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익 창출을 통하여, 추후 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력할 계획이며, 추후 변화되는 정책에 맞추어 배당정책이 유지될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다. |
2-2. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | X | - | - | X | - |
| - | - | X | - | - | X | - |
| - | - | X | - | - | X | - |
3. 정관상 배당의 관한 사항
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 제7조의5(동등배당) | 이 회사는 배당(제31조의2에 따른 중간배당을 포함한다) 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
| 제30조(이익금처분) | 이 회사는 매기년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 |
| 제31조(이익배당) | ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
| 제31조의2(중간배당) | ①이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
| 제32조(배당금 지급청구권의 소멸시효) | ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. |
4. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기 | 2024년 | 2023년 | ||
| 주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 6,342 | 74,190 | 71,873 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -4,163 | 55,483 | 62,150 | |
| (연결)주당순이익(원) | 21 | 409 | 571 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
※ (연결)주당순이익은 연결재무제표 기준 기본주당순이익입니다.
5. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | - | - | - |
※ 최근 5년간 배당을 실시하지 못하였습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
증자(감자)현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
| 2022.01.25 | 무상감자 | 보통주 | - | 100 | - | 주1) 80.00%(감자비율) |
| 2022.03.18 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 388,000,000 | 100 | 1,260 | 주2) 45.30%(증자비율) |
| 2024.03.19 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 62,000,000 | 1,000 | 7,460 | 주3) 49.82%(증자비율) |
주1) 회사는 2021년 11월 10일 이사회결의 및 2021년 12월 21일 임시주주총회 결의에 의거 재무구조 개선의 목적으로 액면가를 500원에서 100원으로 줄이는 액면가 감액 방식 무상감자를 실시하였습니다.(감자기준일 2022년 1월 25일)주2) 회사는 2021년 12월 22일 이사회결의에 의거하여 재무구조 개선 등을 목적으로 유상증자를 실시하였습니다.(신주배정기준일 2022년 1월 27일)주3) 회사는 2023년 12월 14일 및 2024년 01월 10일 이사회결의에 의거하여 재무구조 개선 등을 목적으로 유상증자를 실시하였습니다.(신주배정기준일 2024년 01월 31일)
미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원, 주) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| 무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채 | 153회 | 2024년 11월 29일 | 2027년 11월 29일 | 110,000 | 대한전선 주식회사 기명식 보통주 | 2025-11-30~2027-10-29 | 100 | 11,524 | 110,000 | 9,545,296 | - |
| 합 계 | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | 110,000 | 9,545,296 | - |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한전선㈜ | 회사채 | 사모 | 2024년 11월 29일 | 110,000 | 0.00 | - | 2027년 11월 29일 | 미상환 | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 유상증자 | 55 | 2022.03.17 | 채무상환자금 | 200,000 | 채무상환자금 | 200,000 | - |
| 유상증자 | 55 | 2022.03.17 | 시설자금 | 200,000 | 시설자금 | 200,000 | - |
| 유상증자 | 55 | 2022.03.17 | 운영자금 | 88,000 | 운영자금 | 88,000 | - |
| 유상증자 | 57 | 2024.03.19 | 시설자금 | 462,500 | 시설자금 | - | 주1) |
주1) 제57회차 유상증자로 조달한 자금은 해저케이블 2공장 설립을 위하여 시설자금으로 쓰일 예정입니다.
미사용자금의 운용내역
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 종류 | 운용상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
|---|---|---|---|---|
| 기타금융상품 | MMT 등 | 191,000 | - | 수시 |
| 예ㆍ적금 | 정기예금 | 271,500 | 2025년 06월 ~ 2026년 06월 | 2M, 3M, 6M,1Y |
| 계 | 462,500 | - | ||
8. 기타 재무에 관한 사항
1. 재무제표 재작성 등 유의사항 1.1 재무제표 재작성해당사항 없습니다.1.2 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항해당사항 없습니다.1.3 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항' '3. 연결재무제표 주석'의 '32. 우발상황과 약정사항'에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다. 1.4 기타 재무제표 이용에 유의하여야할 사항 (감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기(당반기) | 감사보고서 | 삼정회계법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결감사보고서 | 삼정회계법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 2024년(전기) | 감사보고서 | 한영회계법인 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된 매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 회사의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 회사의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 회사가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 |
| 연결감사보고서 | 한영회계법인 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된 매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 연결실체의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 연결실체의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 연결실체가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 | |
| 2023년(전전기) | 감사보고서 | 한영회계법인 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된 매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 회사의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 회사의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 회사가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 |
| 연결감사보고서 | 한영회계법인 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 연결실체의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 연결실체의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 연결실체가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 |
2. 대손충당금 설정 현황 (연결기준)
2.1. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역
| (단위:백만원) |
| 과 목 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기 | 매출채권 | 571,350 | 20,490 | 3.59% |
| 장단기대여금 | 142,624 | 141,959 | 99.53% | |
| 미수금 | 18,086 | 2,755 | 15.23% | |
| 미수수익 | 4,112 | 3,366 | 81.86% | |
| 기타금융자산 | 28,425 | 316 | 1.11% | |
| 합 계 | 764,597 | 168,886 | 22.09% | |
| 2024년 | 매출채권 | 461,644 | 20,435 | 4.43% |
| 장단기대여금 | 142,187 | 141,959 | 99.84% | |
| 미수금 | 16,467 | 2,755 | 16.73% | |
| 미수수익 | 7,681 | 3,366 | 43.82% | |
| 기타금융자산 | 21,379 | 316 | 1.48% | |
| 합 계 | 649,358 | 168,831 | 26.00% | |
| 2023년 | 매출채권 | 416,139 | 20,508 | 4.93% |
| 장단기대여금 | 155,545 | 155,418 | 99.92% | |
| 미수금 | 13,769 | 2,776 | 20.16% | |
| 미수수익 | 3,636 | 3,573 | 98.27% | |
| 기타금융자산 | 15,112 | 316 | 2.09% | |
| 합 계 | 604,201 | 182,591 | 30.22% |
2.2. 보고기간말 현재 3개월 이상 경과 되었으나, 손상되지 않은 매출채권 및 기타금융자산의 연령별 내용은 다음과 같습니다.
| <2025년 반기말> | (단위:백만원) |
| 구 분 | 6개월 이내 | 6개월 초과~1년 | 1년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 장단기매출채권 | 33,565 | 49,123 | 3,424 | 86,112 |
| 공사미수금 | 22 | 22 | 412 | 455 |
| 기타유동성금융자산 | 442 | 0 | 599 | 1,041 |
| 합 계 | 34,029 | 49,145 | 4,434 | 87,608 |
| <2024년말> | (단위:백만원) |
| 구 분 | 6개월 이내 | 6개월 초과~1년 | 1년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 장단기매출채권 | 19,406 | 11,065 | 2,418 | 32,889 |
| 공사미수금 | 316 | 123 | 398 | 837 |
| 기타유동성금융자산 | 368 | 50 | 1,268 | 1,686 |
| 합 계 | 20,090 | 11,238 | 4,084 | 35,412 |
2.3. 대손충당금의 변동내용은 다음과 같습니다.
| < 2025년 반기말> | (단위:백만원) |
| 구분 | 기초 | 손상차손(환입) | 제각 등 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 20,435 | 92 | (37) | 20,490 |
| 단기대여금 | 122,959 | - | - | 122,959 |
| 장기대여금 | 19,000 | - | - | 19,000 |
| 기타유동성금융자산 | 6,121 | - | - | 6,121 |
| 기타비유동금융자산 | 316 | - | - | 316 |
| 합계 | 168,831 | 92 | (37) | 168,886 |
| <2024년말> | (단위:백만원) |
| 구분 | 기초 | 손상차손(환입) | 제각 등 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 20,508 | (97) | 24 | 20,435 |
| 단기대여금 | 136,418 | (5,654) | (7,805) | 122,959 |
| 장기대여금 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 |
| 기타유동성금융자산 | 6,349 | (121) | (107) | 6,121 |
| 기타비유동금융자산 | 316 | 0 | 0 | 316 |
| 합계 | 182,591 | (5,872) | (7,888) | 168,831 |
3. 재고자산 현황(연결기준) 최근 3사업연도의 연결회사의 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위:백만원) |
| 과목 | 2025년 반기 | 2024년 | 2023년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원본금액 | 평가충당금 | 장부금액 | 원본금액 | 평가충당금 | 장부금액 | 원본금액 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| 상품 | 78,613 | (322) | 78,291 | 80,503 | (163) | 80,340 | 28,678 | (122) | 28,556 |
| 제품 | 215,828 | (6,439) | 209,389 | 206,970 | (7,277) | 199,693 | 213,430 | (10,948) | 202,482 |
| 재공품 | 154,968 | (2,053) | 152,915 | 123,804 | (2,987) | 120,817 | 97,281 | (2,489) | 94,792 |
| 원부재표 및 저장품 | 96,464 | (2,345) | 94,119 | 75,384 | (2,817) | 72,567 | 53,656 | (442) | 53,214 |
| 미착품 | 180,930 | 0 | 180,930 | 123,153 | 0 | 123,153 | 80,769 | 0 | 80,769 |
| 합계 | 726,803 | (11,159) | 715,644 | 609,814 | (13,244) | 596,570 | 473,814 | (14,001) | 459,813 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율[재고자산합계÷기말자산총액×100] | 24.33% | 22.52% | 24.48% | ||||||
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 5.0회 | 5.7회 | 6.0회 | ||||||
4. 금융상품의 범주 보고기간말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
| <2025년 반기말> | (단위 : 천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 금융보증부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 489,807,536 | - | - | - | - | 489,807,536 |
| 장단기금융상품 | - | 103,328,000 | - | - | - | - | 103,328,000 |
| 매출채권 | - | 550,860,211 | - | - | - | - | 550,860,211 |
| 대여금 | - | 665,448 | - | - | - | - | 665,448 |
| 기타금융자산 | 11,285,756 | 32,899,181 | - | - | - | - | 44,184,937 |
| 지분상품 및 채무상품 | 20,496,529 | 2,907,930 | 8,860 | - | - | - | 23,413,319 |
| 금융자산 합계 | 31,782,285 | 1,180,468,306 | 8,860 | - | - | - | 1,212,259,451 |
| 매입채무 | - | - | - | - | - | 405,405,533 | 405,405,533 |
| 차입금 | - | - | - | - | - | 519,268,697 | 519,268,697 |
| 전환사채 | - | - | - | - | - | 75,336,710 | 75,336,710 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 84,806,026 | 44,963 | 66,068,094 | 150,919,083 |
| 금융부채 합계 | - | - | - | 84,806,026 | 44,963 | 1,066,079,034 | 1,150,930,023 |
| <2024년말> | (단위:천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 금융보증부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 333,476,916 | - | - | - | - | 333,476,916 |
| 장단기금융상품 | - | 271,154,000 | - | - | - | - | 271,154,000 |
| 매출채권 | - | 441,208,399 | - | - | - | - | 441,208,399 |
| 대여금 | - | 228,744 | - | - | - | - | 228,744 |
| 기타금융자산 | 5,764,939 | 33,325,690 | - | - | - | - | 39,090,629 |
| 지분상품 및 채무상품 | 20,496,509 | 2,907,930 | 9,776 | - | - | - | 23,414,215 |
| 금융자산 합계 | 26,261,448 | 1,082,301,679 | 9,776 | - | - | - | 1,108,572,903 |
| 매입채무 | - | - | - | - | - | 384,031,867 | 384,031,867 |
| 차입금 | - | - | - | - | - | 372,230,600 | 372,230,600 |
| 전환사채 | - | - | - | - | - | 69,706,311 | 69,706,311 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 79,288,253 | 53,500 | 70,951,850 | 150,293,603 |
| 금융부채 합계 | - | - | - | 79,288,253 | 53,500 | 896,920,628 | 976,262,381 |
5. 수주계약 현황 2025년 반기말 현재 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 공사계약별 정보는 다음과 같습니다.
5.1 별도기준
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||||
| 대한전선 | London Power TunnelsInstallation PJT | National Grid | 2020년 07월 23일 | 2020.07~2027.07 | 92,492,013 | 73.76 | - | - | - | - |
| 대한전선 | London Power TunnelsDesign Work PJT | National Grid | 2020년 07월 23일 | 2020.07~2027.07 | 92,492,013 | 96.31 | 3,327,234 | - | 1,447,235 | - |
| 대한전선 | NDC357 Route A2 | SP POWERASSETS LIMITED | 2024년 10월 03일 | 2025.02~2029.12 | 269,350,280 | 0.89 | 1,143,792 | - | - | - |
| 대한전선 | NDC373 Route A & C | SP POWERASSETS LIMITED | 2024년 10월 03일 | 2025.02~2028.01 | 375,021,050 | 1.00 | 2,248,383 | - | - | - |
| 합 계 | - | 5,001,007 | - | 1,447,235 | - | |||||
※ 상기 수주총액은 해당 품목 외 제품 및 공사 등을 포함한 총 수주금액을 기재하였습니다. 5.2 연결기준
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 | |||||||
| 대한전선 | NDC357 Route A2 | SP POWERASSETS LIMITED | 2024년 10월 03일 | 2025.02~2029.12 | 269,350,280 | 0.89 | 1,143,792 | - | - | - |
| 대한전선 | NDC373 Route A & C | SP POWERASSETS LIMITED | 2024년 10월 03일 | 2025.02~2028.01 | 375,021,050 | 1.00 | 2,248,383 | - | - | - |
| 합 계 | - | 3,392,175 | - | - | - | |||||
※ 상기 수주총액은 해당 품목 외 제품 및 공사 등을 포함한 총 수주금액을 기재하였습니다.
6. 공정가치
6.1 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2025년 반기말 | 2024년말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 489,807,536 | (*) | 333,476,916 | (*) |
| 장단기금융상품 | 103,328,000 | (*) | 271,154,000 | (*) |
| 지분상품 및 채무상품 | 23,413,319 | 23,413,319 | 23,414,215 | 23,414,215 |
| 매출채권 | 550,860,211 | (*) | 441,208,399 | (*) |
| 대여금 | 665,448 | (*) | 228,744 | (*) |
| 파생상품자산 | 11,285,756 | 11,285,756 | 5,764,939 | 5,764,939 |
| 기타금융자산 | 32,899,181 | (*) | 33,325,690 | (*) |
| 합계 | 1,212,259,451 | 1,108,572,903 | ||
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 405,405,533 | (*) | 384,031,867 | (*) |
| 차입금 | 519,268,697 | (*) | 372,230,600 | (*) |
| 전환사채 | 75,336,710 | 99,447,958 | 69,706,311 | 96,028,144 |
| 파생상품부채 | 84,806,026 | 84,806,026 | 79,288,253 | 79,288,253 |
| 기타금융부채 | 66,113,057 | (*) | 71,005,350 | (*) |
| 합계 | 1,150,930,023 | 976,262,381 | ||
(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
6.2 공정가치 서열체계 및 측정방법
연결실체는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.
수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.
수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의공정가치는 수준3으로 분류됩니다.연결실체는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당반기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 사이의 유의적인 이동은 없었습니다.
보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| <2025년 반기말> | (단위 : 천원) |
| 구분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 20,496,529 | 20,496,529 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 8,860 | 8,860 |
| 파생상품자산 | - | 11,285,756 | - | 11,285,756 |
| 합계 | - | 11,285,756 | 20,505,389 | 31,791,145 |
| 금융부채 : | ||||
| 파생상품부채 | - | 7,044,248 | 77,761,778 | 84,806,026 |
| 합계 | - | 7,044,248 | 77,761,778 | 84,806,026 |
| <2024년말> | (단위 : 천원) |
| 구분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 20,496,509 | 20,496,509 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 9,776 | 9,776 |
| 파생상품자산 | - | 5,764,939 | - | 5,764,939 |
| 합계 | - | 5,764,939 | 20,506,285 | 26,271,224 |
| 금융부채 : | ||||
| 파생상품부채 | - | 79,288,253 | - | 79,288,253 |
| 합계 | - | 79,288,253 | - | 79,288,253 |
연결실체의 수준3으로 분류된 금융상품과 관련한 관측불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치변동은 중요하지 않습니다.
IV. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
삼정회계법인은 당사의 2025년 반기 검토를 수행하였고 2025년 반기 검토 결과 재무제표에 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기(당반기) | 감사보고서 | 삼정회계법인 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결감사보고서 | 삼정회계법인 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 2024년(전기) | 감사보고서 | 한영회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된 매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 회사의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 회사의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 회사가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 |
| 연결감사보고서 | 한영회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된 매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 연결실체의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 연결실체의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 연결실체가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 | |
| 2023년(전전기) | 감사보고서 | 한영회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된 매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 회사의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 회사의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 회사가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 |
| 연결감사보고서 | 한영회계법인 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이연법인세자산의 실현가능성 평가- 이사회에 보고된 최근 사업계획 및 과거 실적을 통해 예상과세소득 결정 시 사용된매출액 및 영업비용과 같은 주요 투입변수에 대한 검토- 연결실체의 예상과세소득에 대한 추정의 정확성을 평가하기 위해 감사보고서일 전 이용 가능한 연결실체의 실제 영업성과와 예상과세소득 비교 검토- 연결실체가 제시한 차감할 일시적 차이 및 결손금의 활용시기에 대한 검토 |
2. 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원, 시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 2025년 반기 (당반기) | 삼정회계법인 | - 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 | 670 | 5,600 | 670 | 1,960 |
| 2024년 (전기) | 한영회계법인 | - 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 | 485 | 4,950 | 485 | 4,895 |
| 2023년 (전전기) | 한영회계법인 | - 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 | 480 | 4,900 | 480 | 5,230 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기 (당반기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 2024년 (전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 2023년 (전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 02월 12일 | 외부감사인, 감사위원회 | 대면회의 | ㆍ내부회계관리제도 및 재무제표 감사 현황보고ㆍ자금관련 부정위험 통제 수행내역 점검결과 보고 |
| 2 | 2025년 03월 20일 | 외부감사인, 감사위원회 | 서면회의 | ㆍ내부회계관리제도, 재무제표 감사 및 독립성 결과보고 |
| 3 | 2025년 05월 14일 | 외부감사인, 감사위원회 | 대면회의 | ㆍ주요 감사계획, 업무범위 및 핵심감사사항 논의ㆍ지배기구와의 커뮤니케이션 계획 논의 |
5. 회계감사인의 변경
당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 의거, 2025년부터 2027년까지(제71기~제73기)의 사업연도에 대한 외부감사인을 삼정회계법인(KPMG)으로 주기적 지정 받았습니다. 이에 따라 외부 감사인이 기존 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 변경되었습니다.
| 제71기('25년) | 제70기('24년) | 제69기('23년) |
| 삼정회계법인(KPMG) | 한영회계법인(E&Y) | 한영회계법인(E&Y) |
2. 내부통제에 관한 사항
1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 운영실태 보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제71기 반기(당반기) | 내부회계관리제도 | - | - | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제70기(전기) | 내부회계관리제도 | 2025-02-12 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제69기(전전기) | 내부회계관리제도 | 2024-02-21 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - |
2. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 평가보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기(당반기) | 내부회계관리제도 | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 2024년(전기) | 내부회계관리제도 | 2025년 02월 12일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 2023년(전전기) | 내부회계관리제도 | 2024년 02월 21일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
3. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 유형(감사/검토) | 감사의견 또는검토결론 | 지적사항 | 회사의대응조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 반기(당반기) | 내부회계관리제도 | 삼정회계법인 | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 2024년(전기) | 내부회계관리제도 | 한영회계법인 | 감사 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 2023년(전전기) | 내부회계관리제도 | 한영회계법인 | 감사 | 적정의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
4. 내부회계관리 운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황
| 소속기관또는 부서 | 총 원 | 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 | 내부회계담당인력의평균경력월수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 내부회계담당인력수(A) | 공인회계사자격증소지자수(B) | 비율(B/A*100) | |||
| 감사위원회 | 3 | 3 | - | 0.00 | 72 |
| 이사회 | 6 | 6 | - | 0.00 | 66 |
| 내부회계부서 | 4 | 4 | - | 0.00 | 97 |
| 회계처리부서 | 13 | 11 | - | 0.00 | 63 |
| 전산운영부서 | 6 | 2 | - | 0.00 | 89 |
| 자금운영부서 | 7 | 3 | - | 0.00 | 164 |
※ 상기 내부회계관리 운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황은 24년 사업보고서상 첨부서류인 '내부회계관리제도운영보고서'와 동일하게 기재하였습니다.
5. 회계담당자의 경력 및 교육실적
| 직책(직위) | 성명 | 회계담당자등록여부 | 경력(단위:년, 개월) | 교육실적(단위:시간) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근무연수 | 회계관련경력 | 당기 | 누적 | |||
| 내부회계관리자 | 김응서 | 미등록 | 2년 | 1년 | 10 | 10 |
| 회계담당임원 | 강성구 | 미등록 | 23년 | 21년 | 10 | 230 |
| 회계담당직원 | 서인정 | 미등록 | 19년 | 2년 | 15 | 30 |
※ 상기 내부회계관리자는 2025년 01월 01일부로 '백승 상무보'로 교체되었습니다.※ 상기 내부회계관리 운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황은 24년 사업보고서상 첨부서류인 '내부회계관리제도운영보고서'와 동일하게 기재하였습니다.
V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
1. 이사회 구성 개요 2025년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 사외이사 4인(노상섭, 조국환, 장경선, 이방욱), 기타비상무이사 1인(김대헌) 및 사내이사 2인(송종민, 김준석) 총 7인으로 구성되어 있으며, 송종민 사내이사가 대표이사로 선임되어있습니다.
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 7 | 4 | 4 | - | 3 |
2. 중요의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송종민 | 김준석 | 이익중 | 이동열 | 노상섭 | 조국환 | 이방욱 | 장경선 | 김대헌 | ||||
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| 1 | 2025.02.12 | ① 제 70기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 |
| ② 제 70기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | ||
| ③ 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | ||
| ④ 미등기임원 보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | ||
| ⑤ 사업자등록증 정정 신고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | ||
| ⑥ 자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | ||
| ⑦ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑧ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가에 대한 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑨ 2024년도 4분기 CP 운영 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ⑩ 2025년도 사업계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 2025.02.27 | ① 제 70기 정기주주총회 소집 및 부의안건 변경(안건 추가 등)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 |
| ② 신규 외화지급보증 및 외환파생상품거래 한도 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | 찬성 | ||
| 3 | 2025.03.28 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ③ ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑤ 이사와 회사 간 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항없음 | 찬성 | ||
| ⑥ 포괄금융(여신) 한도 증액 및 연장 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑦ 포괄외화지급보증(USANCE 및 외화지급보증), 외화파생상품거래 한도 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑧ 2025년 2/4분기 대규모 내부거래에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2025.04.16. | ① 본점 이전의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 신규 외화지급보증한도 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ③ 신규 포괄외화지급보증 한도 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ④ 특수관계인과의 내부거래 승인의 건 (싱가포르 법인 하도계약) | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑤ 2025년도 1분기 CP 운영 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 2025.05.14. | ① 대한전선에 대한 모회사 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 스웨덴 지사 설립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ③ 캐나다법인 설립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ④ 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑤ ESG위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑥ 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑦ Taihan Netherlands B.V.에 대한 채무보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ⑧ 2025년도 1분기 경영실적 및 상반기 경영실적 추정 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 2025년 03월 28일 사외이사 이익중, 이동열은 중도사임하였습니다.※ 2025년 03월 28일 사외이사 노상섭, 조국환, 이방욱, 장경선 을 선임하였습니다.
3. 이사회내 위원회 3-1. 위원회
| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 4인 | 노상섭조국환이방욱장경선 | 사외이사후보 추천 | - |
| 감사위원회 | 사외이사3인 | 노상섭조국환장경선 | 회계 및 업무 감사 | - |
| ESG위원회 | 사외이사 4인사내이사 1인 | 노상섭조국환이방욱장경선김준석 | 내부거래 투명성 심의,주주가치 중대한 영향을 주는 경영사항 심의,ESG 정책 심의,주주가치 제고 정책 건의 등 | - |
3-2. 위원회 활동내용(1)감사위원회
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부/보고 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익중 | 이동열 | 노상섭 | 조국환 | 장경선 | ||||
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| 감사위원회 | 2025.02.12 | ① 2025년 경영개선팀 운영계획 승인의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| ② 2024년 4분기 경영개선팀 업무보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| ④ 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과의 적정성에 대한 독립적인 평가 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| ⑤ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 평가 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 2025.03.28 | ① 감사위원회 위원장 선임의 건 | 결의 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2025.05.14 | ① 2025년 내부회계관리제도 연간 운영 및 평가 계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | |
| ② 내부회계 운영실태 점검계획의 적정성에 대한 독립적인 평가 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
| ③ 2025년 1분기 경영개선팀 업무보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
(2) ESG위원회
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부/보고 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장경선 | 조국환 | 노상섭 | 이방욱 | 김준석 | ||||
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| ESG위원회 | 2025.03.28. | ① ESG위원회 위원장 선임의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025.05.14. | ① 대한전선에 대한 모회사 보증의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2025.06.11. | ① 방글라데시 ICT 교육훈련센터 건립사업 건축공사계약 체결 승인의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| ② 2025년 ESG 경영 현황 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
(3) 사외이사후보추천위원회
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부/보고 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노상섭 | 이익중 | 조국환 | 이방욱 | 장경선 | ||||
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| 사외이사후보 추천위원회 | 2025.02.12 | ① 사외이사후보 추천의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| ② 사외이사후보 추천의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | ||
| ③ 사외이사후보 추천의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | ||
| 2025.02.27 | ① 사외이사후보 추천의 건 | 결의 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | |
| 2025.03.28 | ① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 결의 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4. 이사의 독립성 4-1. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보 추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
| 직 명 | 성 명 | 추천인 | 활동분야 (담당업무) | 회사와의 거래 | 최대주주 또는주요주주와의 관계 | 이사의 임기 (연임여부 및 횟수) | 선임배경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 송종민 | 이사회 | 이사회 의장, 대표이사 경영총괄 | 해당없음 | 계열회사 임원 | 2027.03.27.(연임 1회) | (주)호반건설 대표이사와 (주)호반산업 대표이사를 역임하고 現 대한전선(주) 대표이사로 풍부한 경영총괄 경험 및 전선업에 대한 경험을 두루 갖추고 있어, 대한전선(주)의 기업가치를 높이고 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대한전선(주)의 사내이사로 추천함. |
| 사내이사 | 김준석 | 이사회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 계열회사 임원 | 2027.03.27.(연임 1회) | 호반자산개발 대표이사를 역임하고 現 호반건설 전략기획실장 및 대한전선(주) 경영총괄임원으로 경영기획 및 경영전반에의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 대한전선(주)의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 대한전선(주)의 사내이사로 추천함. | |
| 사외이사 | 조국환 | 사외이사 후보추천 위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 2027.03.27.(해당없음) | 재무/회계전문가로서 재무회계분야의 전문성과 금융관련 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 공정한 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선(주)의 사외이사로 추천함. | |
| 사외이사 | 노상섭 | 사외이사 후보추천 위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 2026.03.27.(연임 1회) | 공정거래 및 경제정책 관련 행정전문가로서 공정거래제도와 관련된 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 독립적인 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선(주)의 사외이사로 추천함. | |
| 사외이사 | 이방욱 | 사외이사 후보추천 위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 2027.03.27.(해당없음) | 전력 기술 관련 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 기술적인 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선(주)의 사외이사로 추천함. | |
| 사외이사 | 장경선 | 사외이사 후보추천 위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당없음 | 2027.03.27.(해당없음) | 법률전문가로서 전문성과 법무 및 공정 업무에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 중립적인 시각에서 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선(주)의 사외이사로 추천함. | |
| 기타비상무이사 | 김대헌 | 이사회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 계열회사 임원 | 2026.03.28.(해당없음) | 호반건설 기획담당 사장을 역임하고 現 호반건설 기획총괄 사장으로 경영기획 및 경영전반에의 충분한 경험을 갖추고 있어, 대한전선(주)의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 대한전선(주)의 기타비상무이사로 추천함. |
4-2. 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중이며, 사외이사 4인(노상섭, 조국환, 이방욱, 장경선)으로 구성하고 있습니다. 5. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
사외이사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 12일 | 외부감사인 | 이익중,이동열,노상섭 | - | 품질관리시스템 (ISQM 1, International Standard on Quality Management 1) |
| 2025년 03월 28일 | 대한전선 | 조국환,노상섭,장경선,이방욱 | - | 생산공정 이해 및 생산공장(케이블공장 및 해저케이블 공장) 견학 |
| 2025년 05월 14일 | 외부감사인 | 조국환,노상섭,장경선,이방욱 | - | 재무제표 감사의 목적 및 책임 |
2. 감사제도에 관한 사항
1. 감사위원회 위원의 현황 당사는 2025년 06월 30일 현재 3인의 사외이사(조국환, 노상섭, 장경선)로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.
| 성명 | 사외이사여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 조국환 | 예 | 법무법인 화우 고문 (2022~현재)민간연기금투자풀 운영위원 (2019~2021)IBK신용정보 부사장 (2016~2019) | 예 | 4호 유형 | IBK신용정보 부사장 (2016~2019)금융감독원 금융투자감독국 국장 (2015~2016)금융감독원 광주지원 지원장 (2014~2015)금융감독원 금융투자검사국 국장 (2013~2014)금융투자협회 파견 (실장) (2010~2011)금융감독원 금융투자서비스국 부국장 (2009~2010)금융감독원 기업공시제도실 부국장 2008~2009) |
| 노상섭 | 예 | 한국경쟁법학회 부회장 (2020~현재)김앤장법률사무소 고문 (2016~현재)공정거래위원회 부이사관 (2014~2016) | - | - | - |
| 장경선 | 예 | 김앤장 법률사무소 외국변호사 (2017~현재)Paul Hastings, 서울 변호사 (2012~2017)Paul Hastings, 워싱턴 D.C. 변호사 (2009~2012) | - | - | - |
※ 상법 시행령 제37조 제2항에 따른 전문가 유형은 다음과 같습니다. : 1호 유형(회계사) / 2호 유형(회계·재무분야 학위보유자) / 3호 유형 (상장회사 회계·재무분야 경력자) / 4호 유형 (금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자)
2. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사인과 회사와의 관계에 관련된 주요사항을 비롯하여 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 검토하고, 외부감사의 독립성 확보를 위해 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|
| 3명의 이사로 구성 | 충족 | 상법 제 415조의2 제2항감사위원회 규정 제4조 제1항 및 제2항 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족 | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족 | 상법 제 542조의11 제2항감사위원회 규정 제5조 제1항 |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족 | |
| 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 상법 제 542조의11 제3항감사위원회 규정 제4조 제2항 |
| 성명 | 선임배경 | 추천인 | 임기 (연임여부 및 횟수) | 회사와의 관계 | 타회사 겸직현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조국환 | 재무/회계전문가로서 재무회계분야의 전문성과 금융관련 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 공정한 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천함. | 사외이사후보추천위원회 | 2027.03.27. (해당없음) | 사외이사 | ㈜한국토지신탁 사외이사 |
| 노상섭 | 공정거래 및 경제정책 관련 행정전문가로서 공정거래제도와 관련된 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 전문적이고 독립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천함. | 사외이사후보추천위원회 | 2026.03.27. (연임 1회) | 사외이사 | ㈜에코프로 사외이사 |
| 장경선 | 법률전문가로서 전문성과 법무 및 공정 업무에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단되어 추천함. | 사외이사후보추천위원회 | 2027.03.27. (해당없음) | 사외이사 | ㈜데일리비어 감사 |
3. 감사위원회의 활동
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부/보고 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.12 | ① 2025년 경영개선팀 운영계획 승인의 건 | 가결 | - |
| ② 2024년 4분기 경영개선팀 업무보고 | 보고 | - | ||
| ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | ||
| ④ 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과의 적정성에 대한 독립적인 평가 | 보고 | - | ||
| ⑤ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 평가 | 보고 | - | ||
| 2 | 2025.03.28 | ① 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | - |
| 3 | 2025.05.14 | ① 2025년 내부회계관리제도 연간 운영 및 평가 계획 보고 | 보고 | - |
| ② 내부회계 운영실태 점검계획의 적정성에 대한 독립적인 평가 | 보고 | - | ||
| ③ 2025년 1분기 경영개선팀 업무보고 | 보고 | - |
4. 감사위원회 교육실시 계획 당사는 감사위원회의 독립성 및 감사품질을 제고하고 그 전문성을 강화하기 위해 연 3회 외부감사인과의 커뮤니케이션을 실시하고 있습니다.또한, 연간 일정을 수립하여 정기 감사위원회를 개최하고 주기적인 사전 설명회를 통해 사업 전문성을 확보하고 있으며, 감사팀과의 독립적인 간담회를 통해 경영정보를 제공하고 있습니다.
5. 감사위원회 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.12 | 외부감사인 | 이익중, 이동열, 노상섭 | - | 2024년 기말감사와 핵심 감사사항 |
| 2025.05.14 | 회계법인 | 조국환, 노상섭, 장경선 | - | 내부회계관리제도 소개 및 감사위원회의 업무 |
| 2025.05.14 | 외부감사인 | 조국환, 노상섭, 장경선 | - | 2025년 감사계획의 업무범위 및 핵심감사사항 |
6. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 이사회사무국 | 4 | 상무 1명, 부장 1명, 차장 2명 (평균 10년 이상) | 이사회 및 위원회 운영 |
| 경영개선팀 | 3 | 부장 1명, 차장 2명 (평균 4년) | 감사 및 경영 정보 제공 |
7. 준법지원인 등 지원조직 현황
7-1. 준법지원인 인적사항 및 주요경력
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 담당업무 | 주요 경력 | 선임일 (임기) |
| 오은석 | 남 | 1970년 2월 | 준법지원인 | - 2011 ~ 2016 대한전선 감사팀- 2016 ~ 2023 대한전선 감사팀 팀장- 2023 ~ 현재 준법지원팀 팀장 | 2023.12.14(3년) |
7-2. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과
| 구분 | 주요 활동내역 | 점검 및 처리결과 |
|---|---|---|
| 컴플라이언스 운영관리 | - 자율준수관리자 변경 (2월) - 대표이사 컴플라이언스 강화메세지 전파 (2, 6월) - '25년도 공정거래 CP등급평가 실적보고서' 제출 (3월) - 윤리규정, 글로벌 뇌물방지 규정 개정 (5월) - 정책 신설(제보자 포상정책, 해외 바이어 접대비 운영지침) (5월) - 영업부서 대상 경쟁업체 모임 신고서 제출 (총 6회) | 특이사항 없음 |
| 컴플라이언스 교육 | - 컴플라이언스 외부 특별교육 실시 (6월, 1회 실시) - 임직원 CP 정기교육 (총 5회 실시) - 부서별 CP 교육 (총 5회 실시) - 신규입사자 컴플라이언스 교육 (총 6회 실시) - 임직원 Compliance Letter 발송 (5회) | |
| 협력사 CP 강화 및 그 외 준법지원 활동 | - 협력사 Compliance 간담회 실시 (6개 업체 방문) - 협력사 컴플라이언스 협조공문 발송 (1월) - 국내 협력사 준법서약서 징구 완료 (4월) |
7-3. 준법지원인 등 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| CP팀 | 5 | 이사 1명, 차장 2명, 대리 2명 (평균 5년 3개월) | - 준법지원인의 독립적 업무수행 지원 - CP 운영 및 컴플라이언스 교육 실시 |
3. 주주총회 등에 관한 사항
1. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제70기 정기주주총회(2025.03.28) |
※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 직접교부하고 있습니다.
2. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
4. 의결권 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 186,447,300 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 676,600 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 185,770,700 | - |
| 우선주 | - | - |
5. 주식사무
| 정관상 신주인수권의내용 | 제7조의2 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가지며, 회사는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에는 이사회의 결정에 의한다.<변경>(2015. 3. 30. 개정) ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 제7조의3의 규정에 의하여 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 우리 사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 신주를 발행하는 경우 <변경>(2014. 3. 28. 개정) 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주식예탁 증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 제10조의3 (신주인수권부사채의 발행)① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 금오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 단, 위의 금액은 기 발행한 금액을 포함하지 아니한다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금의 조달 또는 사업확장을 위하여 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 일반법인 및 개인 등 기타 관계자에게 신주 인수권부사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 해외 에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 하고, 발행대상 주식의 종류는 사채 발행 시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑥ 제1항의 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의5의 규정을 준용한다. | ||||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매 사업년도 종료후 3월 이내 | ||
| 주주명부폐쇄기간 | - | ||||
| 주권의 종류 | 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. | ||||
| 명의개서대리인 | 하나은행 증권대행부: 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동) 3층 | ||||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고게재신문 | 한국일보, 조선일보 | ||
6. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 주요 논의내용 |
|---|---|---|---|
| 제70기정기주주총회(2025.03.28) | □ 제1호 의안 : 제70기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 의안 : 사내이사 송종민 선임의 건 ·제2-1-2호 의안 : 사내이사 김준석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건 ·제2-2-2호 의안 : 사외이사 장경선 선임의 건 ·제2-2-3호 의안 : 사외이사 이방욱 선임의 건□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조국환 선임의 건□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 장경선 선임의 건□ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호 의안 : 사업목적 변경 (정관 제2조) - 제5-2호 의안 : 의결권 행사기준일 명확화 (정관 제9조의2) - 제5-3호 의안 : 사채 전자등록 예외사항 변경 (정관 제10조의4) - 제5-4호 의안 : 배당기준일 변경 (정관 제31조, 제31조의2)□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 결의 | - |
| 제69기정기주주총회(2024.03.29) | □제1호 의안 : 제69기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건□제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가)□제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김대헌 선임의 건)□제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건□제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 결의 | - |
| 2023년임시주주총회(2023.05.17) | □제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)□제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | 원안대로 결의 | - |
| 제68기정기주주총회(2023.03.30) | □제1호 의안 : 제68기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건□제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건□제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사1명, 사내이사1명, 사외이사2명)□제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)□제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)□제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 결의 | - |
| 제67기정기주주총회(2022.03.30) | □제1호 의안 : 제67기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건□제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 결의 | - |
VI. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 주식회사 호반산업 | 최대주주 | 보통주 | 78,220,635 | 41.95 | 78,220,635 | 41.95 | - |
| 송종민 | 특수관계인 | 보통주 | 25,012 | 0.01 | 25,012 | 0.01 | - |
| 김선규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 16,613 | 0.01 | 16,613 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 78,262,260 | 41.97 | 78,262,260 | 41.97 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사호반산업 | 4 | 김용일 | - | - | - | 김민성 | 41.99 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
| 변동일 | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | |
| 2021년 11월 19일 | 송종민 | - | - | - | 김민성 | 41.99 |
| 2022년 01월 10일 | 송종민,강성대 | - | - | - | 김민성 | 41.99 |
| 2023년 08월 03일 | 송종민, 이용 | - | - | - | 김민성 | 41.99 |
| 2024년 10월 17일 | 송종민, 김용일 | - | - | - | 김민성 | 41.99 |
| 2025년 03월 31일 | 김용일 | - | - | - | 김민성 | 41.99 |
(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 주식회사 호반산업 |
| 자산총계 | 5,036,950 |
| 부채총계 | 2,252,933 |
| 자본총계 | 2,784,017 |
| 매출액 | 4,142,215 |
| 영업이익 | 169,804 |
| 당기순이익 | 129,605 |
※ 해당 재무제표는 2024년 12월 31일 기준 연결재무제표입니다.
(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
-해당사항 없음.
3. 최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 31일 | 주식회사 니케 | 470,544,879 | 54.94 | 장외매도(-)로 인한 지분율 감소 | - |
| 2021년 01월 25일 | 주식회사 니케 | 428,236,506 | 50.00 | 장외매도(-)로 인한 지분율 감소 | - |
| 2021년 02월 23일 | 주식회사 니케 | 342,589,205 | 40.00 | 장외매도(-)로 인한 지분율 감소 | - |
| 2021년 05월 18일 | 주식회사 호반산업 | 342,589,205 | 40.00 | 최대주주 지분거래로 인한 최대주주의 변경변경 전 최대주주 : 주식회사 니케변경 후 최대주주 : 주식회사 호반산업 | - |
| 2022년 03월 18일 | 주식회사 호반산업 | 499,044,607 | 40.10 | 유상증자 참여에 따른 신주 취득(+) | - |
| 2023년 05월 03일 | 주식회사 호반산업 | 49,904,460 | 40.10 | 주식병합에 따른 주식수 변동 | - |
| 2024년 03월 19일 | 주식회사 호반산업 | 78,220,635 | 41.95 | 유상증자 참여에 따른 신주 취득(+) | - |
4. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 주식회사 호반산업 | 78,220,635 | 41.95 | - |
| 국민연금공단 | 11,436,242 | 6.13 | - | |
| 우리사주조합 | 1,347 | 0.00 | - | |
※ 상기 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2025.06.30 기준입니다.
5. 소액주주현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | ||
| 소액주주 | 245,478 | 245,480 | 99.99 | 96,113,823 | 185,770,700 | 51.74 | 발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주 |
※ 상기 전체주주수 및 총발행 주식수는 최대주주, 특수관계인 및 자기주식을 제외하였습니다.
6. 주가 및 주식거래 실적
| (단위 : 원, 주) |
| 종 류 | '25년 01월 | '25년 02월 | '25년 03월 | '25년 04월 | '25년 05월 | '25년 06월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 주가 | 최고 | 14,250 | 13,630 | 13,010 | 11,880 | 12,840 | 17,570 |
| 최저 | 11,650 | 12,020 | 11,430 | 10,100 | 11,740 | 12,640 | ||
| 평균 | 12,912 | 12,873 | 12,331 | 11,296 | 12,247 | 15,885 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 11,595,221 | 4,387,445 | 11,322,204 | 1,150,002 | 1,420,442 | 10,437,686 | |
| 최저(일) | 738,764 | 822,921 | 380,602 | 313,740 | 364,730 | 514,500 | ||
| 월간 | 64,613,613 | 35,362,890 | 31,805,563 | 13,632,288 | 14,807,717 | 74,343,330 | ||
VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
1. 임원 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 송종민 | 남 | 1964년 04월 | 부회장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 | 前) 호반건설 대표이사(겸)호반산업 사내이사 부회장대한전선 대표이사 | 25,012 | - | 계열회사 임원 | 2023.05.17.~ | 2027.03.27 |
| 김준석 | 남 | 1982년 10월 | 부사장 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 前)호반자산개발 대표이사(겸)호반건설 전략기획실장대한전선 경영총괄 임원 | - | - | 계열회사 임원 | 2023.05.17.~ | 2027.03.27 |
| 조국환 | 남 | 1961년 01월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 전사 경영전반에 대한 업무 감사위원회 위원 | 前) IBK신용정보 부사장前) 금융감독원 금융투자감독국 국장법무법인 화우 상임고문대한전선 사외이사 | - | - | - | 2025.03.28.~ | 2027.03.27 |
| 노상섭 | 남 | 1968년 02월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 전사 경영전반에 대한 업무 감사위원회 위원 | 前) 공정거래위원회 부이사관김앤장법률사무소 고문대한전선 사외이사 | - | - | - | 2023.03.30.~ | 2026.03.27 |
| 이방욱 | 남 | 1968년 06월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 한양대 ERICA 전자공학부 정교수 대한전선 사외이사 | - | - | - | 2025.03.28.~ | 2027.03.27 |
| 장경선 | 여 | 1976년 06월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 전사 경영전반에 대한 업무 감사위원회 위원 | 김앤장법률사무소 외국변호사 대한전선 사외이사 | - | - | - | 2025.03.28.~ | 2027.03.27 |
| 김대헌 | 남 | 1988년 10월 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 전사 경영전반에 대한 업무 | (겸)호반건설 기획총괄 사장대한전선 기타비상무이사 | - | - | 계열회사 임원 | 2024.03.29.~ | 2026.03.28 |
| 김현주 | 남 | 1965년 09월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 생산/기술부문(CTO) | 대한전선 생산/기술부문장 | 3,133 | - | - | 1991.11.01~ | - |
| 이동수 | 남 | 1964년 01월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 영업지원실 | 대한전선 영업지원실 전문임원 | - | - | - | 2023.01.01~ | - |
| 백승호 | 남 | 1967년 07월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 인더스트리부문 | 대한전선 인더스트리부문장 | 1,369 | - | - | 2016.02.01~ | - |
| 김세준 | 남 | 1966년 12월 | 전무 | 미등기 | 상근 | 대외협력실 | 호반건설 커뮤니케이션실장, 대한전선 대외협력실장 | - | - | - | 2025.07.01~ | - |
| 이춘원 | 남 | 1972년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 미주본부 | 대한전선 미주본부장 | 2,603 | - | - | 1997.12.01~ | - |
| 임익순 | 남 | 1969년 11월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 에너지부문 | 대한전선 에너지부문장 | 3,588 | - | - | 1993.12.01~ | - |
| 노재준 | 남 | 1978년 12월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 재무관리실 | (겸)호반건설 재무관리실 담당임원대한전선 재무관리실장 | - | - | 계열회사 임원 | 2023.08.01~ | - |
| 조재만 | 남 | 1962년 12월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 해저사업부문 | 대한전선 해저사업부문장 | - | - | - | 2021.10.20~ | - |
| 남정세 | 남 | 1968년 01월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 에너지해외사업부 | 대한전선 에너지해외사업부장 | 2,667 | - | - | 1994.03.01~ | - |
| 신동익 | 남 | 1968년 05월 | 상무 | 미등기 | 상근 | 해저사업부문 | 대한전선 해저사업부문 전문임원 | - | - | - | 2025.03.04~ | - |
| 백승 | 남 | 1971년 01월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 경영관리실 | 대한전선 경영관리실장 | - | - | - | 1995.01.01~ | - |
| 임선빈 | 남 | 1969년 09월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 해저생산부 | 대한전선 해저생산부장 | - | - | - | 2011.01.01~ | - |
| 주형균 | 남 | 1974년 01월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 해저사업부 | 대한전선 해저사업부장 | 2,600 | - | - | 1999.12.01~ | - |
| 김응서 | 남 | 1976년 04월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 경영기획실 | 前) 호반건설 기획관리팀장대한전선 경영기획실장 | - | - | - | 2023.04.01~ | - |
| 이치봉 | 남 | 1973년 08월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 통신사업부 | 대한전선 통신사업부장 | - | - | - | 1996.10.01~ | - |
| 이균수 | 남 | 1968년 07월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 사업지원실 | 대한전선 사업지원실장 | - | - | - | 1993.01.01~ | - |
| 홍동석 | 남 | 1974년 01월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 기술연구소 | 대한전선 기술연구소장 | - | - | - | 2007.05.07~ | - |
| 신봉현 | 남 | 1974년 01월 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 준법지원실 | 대한전선 준법지원실장 | - | - | - | 2025.01.06~ | - |
| 윤덕환 | 남 | 1969년 08월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 산업전선생산부 | 대한전선 산업전선생산부장 | - | - | - | 1995.01.01~ | - |
| 민경욱 | 남 | 1965년 10월 | 이사 | 미등기 | 상근 | SHE팀 | 대한전선 SHE팀장 | - | - | - | 1993.01.01~ | - |
| 김승일 | 남 | 1968년 08월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 품질관리2팀 | 대한전선 품질관리2팀장 | - | - | - | 1994.03.01~ | - |
| 박성경 | 남 | 1970년 10월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 산업전선사업부 | 대한전선 산업전선사업부장 | - | - | - | 2016.02.01~ | - |
| 박정호 | 남 | 1973년 03월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 방글라데시현장 | 대한전선 방글라데시현장 | - | - | - | 2022.11.07~ | - |
| 김도영 | 남 | 1967년 02월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 초고압생산부 | 대한전선 초고압생산부장 | - | - | - | 1995.01.01~ | - |
| 이정현 | 남 | 1971년 01월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 소재사업부 | 대한전선 소재사업부장 | - | - | - | 2014.02.01~ | - |
| 강성중 | 남 | 1971년 12월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 설비관리실 | 대한전선 설비관리실장 | - | - | - | 2013.01.01~ | - |
| 김한화 | 남 | 1968년 10월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 품질경영실 | 대한전선 품질경영실장 | - | - | - | 1995.01.01~ | - |
| 조용석 | 남 | 1969년 05월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 생산기획실 | 대한전선 생산기획실장 | - | - | - | 1995.02.01~ | - |
| 조성우 | 남 | 1970년 03월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 사우디 대한법인(Accy) | 사우디 대한법인장 | - | - | - | 1996.07.01~ | - |
| 김성용 | 남 | 1972년 08월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 전력기기생산부 | 대한전선 전력기기생산부장 | - | - | - | 1997.12.01~ | - |
| 윤태복 | 남 | 1973년 02월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 소재생산팀 | 대한전선 소재생산팀장 | - | - | - | 1999.12.01~ | - |
| 신해욱 | 남 | 1975년 09월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 에너지국내사업부 | 대한전선 에너지국내사업부장 | - | - | - | 2001.06.01~ | - |
| 최재형 | 남 | 1974년 04월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 초고압기술팀 | 대한전선 초고압기술팀장 | - | - | - | 2001.06.01~ | - |
| 한지훈 | 남 | 1980년 01월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 해저기획실 | 대한전선 해저기획실장 | - | - | - | 2011.01.01~ | - |
| 오은석 | 남 | 1970년 02월 | 이사 | 미등기 | 상근 | CP팀 | 대한전선 CP팀장 | - | - | - | 2011.07.25~ | - |
| 박철현 | 남 | 1962년 12월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 경영전략팀 | 대한전선 경영전략팀 전문임원 | - | - | - | 2024.10.14~ | - |
| 한창석 | 남 | 1972년 02월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 지중시스템설계팀 | 대한전선 지중시스템설계팀장 | - | - | - | 1997.01.01~ | - |
| 김정우 | 남 | 1969년 02월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 쿠웨이트현장 | 대한전선 쿠웨이트현장소장 | 500 | - | - | 2007.09.10~ | - |
| 최승호 | 남 | 1973년 04월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 대한 VINA | 대한VINA 법인장 | - | - | - | 2007.05.07~ | - |
| 한상유 | 남 | 1977년 04월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 경영전략팀 | 대한전선 경영전략팀장 | 2,000 | - | - | 2005.04.18~ | - |
| 신은미 | 여 | 1966년 06월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 품질경영실 | 대한전선 품질경영실 전문임원 | - | - | - | 2025.02.19~ | - |
| 전승익 | 남 | 1963년 01월 | 이사 | 미등기 | 상근 | HDVC TFT | 대한전선 HVDC TFT팀장 | - | - | - | 2025.03.04~ | - |
| 김신희 | 남 | 1969년 02월 | 이사 | 미등기 | 상근 | 안마 해상풍력 TF | 대한전선 안마 해상풍력 TF 전문임원 | - | - | - | 2025.06.02~ | - |
| 하성호 | 남 | 1964년 04월 | 촉탁임원 | 미등기 | 상근 | 경영관리실 | 대한전선 경영관리실 촉탁임원 | 3,514 | - | - | 1991.03.01~ | - |
| 신영수 | 남 | 1962년 01월 | 촉탁임원 | 미등기 | 상근 | M-TEC | 대한전선 M-TEC 법인장 | - | - | - | 2023.08.14~ | - |
| 이상영 | 남 | 1964년 04월 | 촉탁임원 | 미등기 | 상근 | M-TEC | 대한전선 M-TEC CFO | - | - | - | 2023.09.26~ | - |
| 강지원 | 남 | 1965년 01월 | 고문 | 미등기 | 상근 | 기술연구소 | 대한전선 기술연구소 고문 | - | - | - | 2025.04.01~ | - |
※ 재직기간 시작일은 등기임원은 등기상 취임일 기준, 미등기임원은 입사일 기준입니다.※ 김제훈 이사는 2025년 08월 06일부로 퇴임하였습니다. 1-1. 공시기준일 이후 변동사항
공시기준일 이후 변동사항 없습니다.
1-2. 임원의 타회사 임원겸직 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) |
| 겸 직 자 | 겸 직 회 사 | ||
|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 회 사 명 | 직 위 |
| 송종민 | 대표이사 | (주)호반산업 | 사내이사 부회장 |
| ㈜호반 | 대표이사 | ||
| 김준석 | 부사장 | TAIHAN CABLE VINA Co., LTD. | Chairman |
| (주)호반건설 | 부사장 | ||
| 김대헌 | 기타비상무이사 | (주)호반건설 | 사내이사,사장 |
| 조국환 | 사외이사 | ㈜한국토지신탁 | 사외이사 |
| 노상섭 | 사외이사 | ㈜에코프로 | 사외이사 |
| 장경선 | 사외이사 | ㈜데일리비어 | 감사 |
| 이춘원 | 상무 | TAIHAN ELECTRIC USA LTD. | President |
| TAIHAN CANADA LTD. | 등기이사 | ||
| 노재준 | 상무 | (주)호반건설 | 상무 |
| 김응서 | 상무보 | Malesela Taihan Electric Cable PTY LTD | 등기이사 |
| TAIHAN CABLE VINA Co., LTD. | Supervisor | ||
| 강성중 | 이사 | Malesela Taihan Electric Cable PTY LTD | 등기이사 |
| 조성우 | 이사 | Taihan Electric Wire Co Saudi Arabia | General Manager |
| 한지훈 | 이사 | 오션씨엔아이㈜ | 사내이사 |
2. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | ||||||||||
| 관리직 | 남 | 533 | - | 28 | - | 561 | 9.4 | 28,843 | 51.4 | 126 | 33 | 159 | - |
| 관리직 | 여 | 87 | - | 8 | - | 95 | 7.5 | 3,747 | 39.4 | - | |||
| 기능직 | 남 | 639 | - | 46 | - | 685 | 10 | 32,596 | 47.6 | - | |||
| 기능직 | 여 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 1,259 | - | 82 | - | 1,341 | 9.6 | 65,186 | 48.6 | - | ||||
※ 연간급여총액: 2025.01~2025.08 지급된 급여 등
※ 1인 평균급여액 = 연간급여총액 ÷ 직원수
3. 육아지원제도 및 유연근무제도 사용 현황 3-1. 육아지원제도
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 명) |
| 구 분 | 2025.09.05 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|
| 육아휴직 사용자 수 | 남 | 11 | 4 | 8 |
| 여 | 3 | 2 | 3 | |
| 전체 | 14 | 6 | 11 | |
| 육아휴직 사용률(%) | 남 | 10% | 5% | 22% |
| 여 | 50% | 100% | 100% | |
| 전체 | 30% | 23% | 28% | |
| 육아휴직 복귀 後 12개월 이상 근속자 | 남 | 7 | - | 4 |
| 여 | 2 | - | - | |
| 전체 | 0 | - | 4 | |
| 육아기 단축근무제 사용자 수 | 0 | 2 | 1 | |
| 배우자 출산휴가 사용자 수 | 21 | 11 | 9 | |
※ 육아휴직 사용률은 당해 공시작성기간 동안 "출생 자녀를 가진 임직원" 대비 "출산 이후 1년 이내 육아휴직 사용한 임직원"의 비율입니다.
3-2. 유연근무제도
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 명) |
| 구 분 | 2025.09.05 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유연근무제 활용 여부 | 활용 | 활용 | 활용 |
| 시차출퇴근제 사용자 수 | 12 | 16 | 28 |
| 선택근무제 사용자 수 | 0 | - | - |
| 원격근무제 사용자 수 | 0 | - | - |
4. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 47 | 3,915 | 83 | - |
2. 임원의 보수 등
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사 | 7 | 2,000 | 사외이사 포함 |
※상기 주주총회 승인금액은 제70기 정기주주총회에서 승인된 금액입니다.
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7 | 592 | 85 | - |
2-2. 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 485 | 162 | 대표이사/ 사내이사/ 기타비상무이사 |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | - | - | - | - |
| 감사위원회 위원 | 4 | 107 | 27 | 사외이사 |
| 감사 | - | - | - | - |
3. 보수지급기준 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 담당 업무, 직급, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 정한 지급기준 및 내부기준에 따라 책정 및 지급하고 있습니다.
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : ) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : ) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 부여받은인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 988 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | - | - | - |
| 감사위원회 위원 또는 감사 | - | - | - |
| 업무집행지시자 등 | 5 | 793 | - |
| 계 | 8 | 1,781 | - |
*주식매수선택권(스톡옵션)의 평가에 사용된 모든 파라미터를 2016년 03월 31일 기준으로 생성하였으며. 2016년 03월 31일에 평가된 대한전선㈜ 주식매수선택권의 공정가치는 다음과 같습니다.
2016년 03월 31일 평가가격 (1주 기준)
| 종목명 | 평가기준일 | 주식매수선택권가격 |
|---|---|---|
| 대한전선(주)주식매수선택권(스톱옵션) | 2016년 03월 31일 | 26,343.6원 |
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 부여받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의종류 | 최초부여수량 | 당기변동수량 | 총변동수량 | 기말미행사수량 | 행사기간 | 행사가격 | 의무보유여부 | 의무보유기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 | |||||||||||
| 김윤수 | 퇴직자 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 13,500 | - | - | 13,500 | - | 0 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
| 이기원 | 퇴직자 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 9,000 | - | - | 9,000 | - | 0 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
| 김현주 | 미등기임원 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 11,000 | - | - | - | - | 11,000 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
| 김영택 | 기타 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 7,500 | 7,500 | - | 7,500 | - | 0 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
| 곽대식 | 퇴직자 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 7,500 | - | - | - | 7,500 | 0 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
| 임선빈 | 미등기임원 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 2,050 | - | - | - | - | 2,050 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
| 이춘원 | 미등기임원 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 2,050 | 2,050 | - | 2,050 | - | 0 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
| OOO외 657명 | 직원 | 2015년 11월 05일 | 차액보상 | 보통주 | 746,300 | 6,700 | - | 624,450 | 76,700 | 45,150 | 2018.11.05~2025.11.04 | 5,000 | X | - |
※ 공시서류작성기준일 2025년 09월 05일 기준 대한전선(주) 상장주식 종가는 주당 15,200원입니다.
※ 총변동수량의 취소 76,700주와 7,500주는 주식매수선택권 취소수량 입니다.※상기 '관계' 중 기타로 표시된 '부여받은자'는 2024년 12월 31일 기준일 현재 촉탁직입니다.※ 상기 '퇴직자' 중 취소 수량은 2024년 04월 24일 이사회를 통하여 결의되었습니다.※ 공정가치 산출방법을 포함한 구체적 사항은 18년 11월 07일 주식매수선택권부여에 관한 신고(공시) 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
VIII. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황(요약) (1) 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 호반건설 기업집단에 속한 계열회사로서 2025년 06월 30일 현재 호반건설 기업집단에는 40개의 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 1개사이며, 비상장사는 39개사입니다.
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 호반건설 | 1 | 39 | 40 |
(2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할수 있는 계통도
1) 국내기업
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 :%) |
| 출자회사＼피출자회사 | (주)호반건설 | (주)에이치원에스디아이 | 서울미디어홀딩스(주) | (주)호반산업 | 호반프라퍼티(주) | (주)호반호텔앤리조트 | 호반서서울(주) | (주)이비뉴스산업경제 | (주)서울신문사 | 대한전선(주) | (주)삼성금거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)호반건설 | 11.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)호반자산개발 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대전용산개발(주) | 80.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)에이치원에스디아이 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서울미디어홀딩스(주) | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연희파크(주) | 35.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)상방공원피에프브이 | 50.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중앙파크(주) | 51.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자양5구역피에프브이(주) | 45.75% | 1.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)에이치비양재 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)호반산업 | 11.36% | - | - | 41.99% | 4.67% | - | - | - | - | - | - |
| 티에스써밋(주) | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 티에스자산개발(주) | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 티에스리빙(주) | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 화랑관사비티엘(주) | - | - | - | 69.24% | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)호반티비엠 | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 인천항동더원피에프브이(주) | - | - | - | 50.10% | - | - | - | - | - | - | - |
| 호반프라퍼티(주) | - | - | - | - | 48.39% | - | - | - | - | - | - |
| 배곧랜드마크피에프브이(주) | 20.00% | - | - | - | 25.00% | - | - | - | - | - | - |
| 마륵파크(주) | 10.00% | - | - | - | 30.00% | - | - | - | - | - | - |
| (주)호반호텔앤리조트 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)리솜리조트 | - | - | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - |
| (주)리솜웨이하이골프리조트 | - | - | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - |
| (주)그린산업 | - | - | - | - | - | 51.00% | - | - | - | - | - |
| 퍼시픽마리나(주) | - | - | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - |
| (주)플랜에이치벤처스 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 호반서서울(주) | - | - | - | - | - | - | 0.70% | - | - | - | - |
| 대한전선(주) | - | - | - | 41.95% | - | - | - | - | - | 0.36% | - |
| 대한씨앤에스(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | - |
| (주)이비뉴스산업경제 | 80.50% | - | - | - | - | - | - | 5.00% | - | - | - |
| (주)서울신문사 | 19.40% | - | 28.18% | - | - | - | - | - | 9.96% | - | - |
| 호반써밋(주) | - | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)호반 | 45.00% | - | - | - | 45.00% | - | - | - | - | - | - |
| 대아청과(주) | 49.00% | - | - | - | 51.00% | - | - | - | - | - | - |
| (주)삼성금거래소 | 48.72% | - | - | - | 50.71% | - | - | - | - | - | 0.56% |
| (주)코너스톤투자파트너스 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)씨더블유씨앤디 | 50.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)나우뉴스 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | - | - |
| (주)트윅24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | - | - |
| 오션씨엔아이(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | - |
2) 해외기업
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 :%) |
| 출자회사 | 피출자회사 | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 대한전선(주) | TAIHAN CABLE VINA Co., LTD. | 100.00 |
| 대한전선(주) | Bulace Investment Limited | 100.00 |
| 대한전선(주) | TAIHAN ELECTRIC USA LTD. | 100.00 |
| 대한전선(주) | TAIHAN ELECTRIC WIRE CO SAUDI ARABIA | 51.10 |
| 대한전선(주) | Taihan Netherlands B.V. | 100.00 |
| 대한전선(주) | Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL | 48.80 |
| 대한전선(주) | Malesela Taihan Electric Cable PTY LTD | 49.00 |
| 대한전선(주) | T.E. Australia | 100.00 |
| 대한전선(주) | T.E. New Zealand | 100.00 |
| 대한전선(주) | TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION | 100.00 |
| 대한전선(주) | TAIHAN CANADA LTD. | 100.00 |
| Malesela Taihan Electric Cable PTY LTD | Velvetsky Nine PTY LTD | 100.00 |
| (주)호반건설 | Catley Investment Ltd | 100.00 |
| (주)호반건설 | High Loft International Ltd | 100.00 |
| (주)호반건설 | Metrowide Investments Ltd | 100.00 |
| (주)호반건설 | HOBAN USA, INC. | 100.00 |
| (주)호반호텔앤리조트 | 리솜필리핀 | 96.00 |
| (주)리솜웨이하이골프리조트 | 위해리솜도가촌유한공사 | 100.00 |
| 호반서서울(주) | HOBAN E&C USA, INC. | 100.00 |
(3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) |
| 겸 직 자 | 겸 직 회 사 | ||
|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 회 사 명 | 직 위 |
| 송종민 | 대표이사 | (주)호반산업 | 사내이사 부회장 |
| ㈜호반 | 대표이사 | ||
| 김준석 | 부사장 | TAIHAN CABLE VINA Co., LTD. | Chairman |
| (주)호반건설 | 부사장 | ||
| 김대헌 | 기타비상무이사 | (주)호반건설 | 사내이사,사장 |
| 이춘원 | 상무 | TAIHAN ELECTRIC USA LTD. | President |
| TAIHAN CANADA LTD. | 등기이사 | ||
| 노재준 | 상무 | (주)호반건설 | 상무 |
| 김응서 | 상무보 | Malesela Taihan Electric Cable PTY LTD | 등기이사 |
| TAIHAN CABLE VINA Co., LTD. | Supervisor | ||
| 강성중 | 이사 | Malesela Taihan Electric Cable PTY LTD | 등기이사 |
| 조성우 | 이사 | Taihan Electric Wire Co Saudi Arabia | General Manager |
| 한지훈 | 이사 | 오션씨엔아이㈜ | 사내이사 |
2. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | - | 13 | 13 | 40,918 | 2,248 | - | 43,166 |
| 일반투자 | - | 2 | 2 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 단순투자 | - | 5 | 5 | 17,771 | - | - | 17,771 |
| 계 | - | 20 | 20 | 60,689 | 2,248 | - | 62,937 |
IX. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.
3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
1.공시내용의 진행상황
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 신고일자 | 계약내역 | 계약금액총액 | 판매ㆍ공급금액 | 대금수령금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기(*) | 누적(*) | 당기(*) | 누적(*) | ||||
| 2020년07월 24일 | - 계약상대 : 영국 전력회사 National Grid Electricity Transmission PLC- 체결계약명 : London Power Tunnels Package 3 Cable Supply & Jointing WS1626727049- 계약기간 : 2020.07.23 ~ 2027.07.15- 계약내용 : 400kV 초고압 전력망 설치 프로젝트 | 92,492 | 12,185 | 87,875 | 8,725 | 92,310 | 계약당시 적용환율영국파운드(GBP) 1,520.59 |
| 2024년10월 04일 | - 계약상대 : 싱가포르 전력청(SP POWERASSETS LIMITED)- 체결계약명 : SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES ANDACCESSORIES (NDC357)- 계약기간 : 2024-10-03 ~ 프로젝트 종료 시 까지- 계약내용 : 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트 | 269,350 | - | - | - | - | 계약당시 적용환율싱달러(SGD) 1,014.60 |
| 2024년10월 04일 | - 계약상대 : 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED)- 체결계약명 : SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES ANDACCESSORIES (NDC373)- 계약기간 : 2024-10-03 ~ 프로젝트 종료 시 까지- 계약내용 : 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트 | 375,021 | - | - | - | - | 계약당시 적용환율싱달러(SGD) 1,014.60 |
| 2024년12월 11일 | - 계약상대 : 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED)- 체결계약명 : TERM CONTRACT FOR SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF 230KV OILFILLED POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES- 계약기간 : 첫 Order수령일로부터 3년간 (2년 연장가능)- 계약내용 : 230kV OF cable 자재납품, 시공 등 시스템 구성을 포함한 Turn-Key 프로젝트 | 141,067 | - | - | - | - | 계약당시 적용환율싱달러(SGD) 1,069.35 |
| 2025년08월 04일 | - 계약상대 : 안마해상풍력 주식회사 (ANMA OFFSHORE WIND ENERGY CO., LTD)- 체결계약명 : Contract Agreement for the Offshore Inter-Array Cables - Supply, Transport, Installation & Commissioning- 계약기간 : 2025-08-01 ~ 2028-12-31- 계약내용 : 해저케이블 내부망과 악세서리 등의 자재 납품, 설치, 시공을 포함하는 EPCI(Engineering, Procurement, Construction and Installation) 프로젝트 | 181,635 | - | - | - | - | 계약당시 적용환율달러(USD) 1,390.4 |
| 2025년08월 05일 | - 계약상대 : 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED)- 체결계약명 : SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLE, AXUILIARY CABLE AND ACCESSORIES (NDC423)- 계약기간 : 2025-08-04 ~ 2028-09-30- 계약내용 : 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트 | 109,758 | - | - | - | - | 계약당시 적용환율싱달러(SGD) 1,085.36 |
※ 판매ㆍ공급금액, 대금수령금액의 당기 : 2025.01.01 ~ 2025.09.05※ 판매ㆍ공급금액, 대금수령금액의 누적 : 최초계약일 ~ 2025.09.05
1-1. 대금 미수령 사유
| 상기 대금 미수령 계약 건은 본드개설, 보험계약체결 등 제반업무 진행 등에 따라, 관련 발주 및 매출이 발생되지 않았습니다. |
1-2. 향후 추진계획
| 공시일 | 제 목 | 신 고 내 용 |
|---|---|---|
| 2020년 07월 24일 | London Power Tunnels Package 3 Cable Supply & Jointing WS1626727049 | 고품질의 제품을 적기 납품 등으로 계약을 충실히 이행할 예정이며,계약기간 및 금액 등이 변경되는 경우 공시할 예정입니다. |
| 2024년 10월 04일 | SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC357) | |
| 2024년 10월 04일 | SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC373) | |
| 2024년 12월 11일 | TERM CONTRACT FOR SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF 230KV OILFILLED POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES | 국제 전기동 가격변동 등에 따라, 계약내용의 일부가 변경될 수 있으며, 이에 따른 계약금액이 10%이상 변동될 경우, 정정공시를 진행할 예정입니다. 또한, 계약기간은 첫 Order 수령일로부터 3년간이며, Order 수령시 정정공시할 예정입니다.향후 발주 및 매출이 발생하는 경우, 적기 납품 등으로 계약을 충실히 이행할 예정입니다. |
| 2025년 08월 04일 | Contract Agreement for the Offshore Inter-Array Cables - Supply, Transport, Installation & Commissioning | 고품질의 제품을 적기 납품 등으로 계약을 충실히 이행할 예정이며, 계약기간 및 금액 등이 변경되는 경우 공시할 예정입니다. |
| 2025년 08월 05일 | SUPPLY AND INSTALLATION OF 400KV POWER CABLE, AXUILIARY CABLE AND ACCESSORIES (NDC423) |
2.공시내용의 변경상황
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의 진행상황 |
|---|---|---|---|
| 2020년07월 24일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 영국 전력회사 National Grid Electricity Transmission PLC 로부터 400kV 초고압전력망 설치 프로젝트 (London Power Tunnels Package 3 Cable Supply & Jointing WS1626727049) 수주 | - |
| 2024년10월 04일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 싱가포르 전력청(SP POWERASSETS LIMITED) 로부터 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트 (NDC357) 수주 | 동가 변동 및 발주자 지명하도급(NSC / Nominated Sub-Contractor) 확정에 따른 계약금액 변경되어 25년 01월 09일에 정정공시하였습니다. |
| 2024년10월 04일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 싱가포르 전력청(SP POWERASSETS LIMITED) 로부터 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트 (NDC373) 수주 | 동가 변동 및 발주자 지명하도급(NSC / Nominated Sub-Contractor) 확정에 따른 계약금액 변경되어 25년 01월 09일에 정정공시하였습니다. |
| 2024년12월 11일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 싱가포르 전력청(SP POWERASSETS LIMITED) 로부터 230kV OF cable 자재납품, 시공 등 시스템 구성을 포함한 Turn-Key 프로젝트 | - |
| 2025년08월 04일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 안마해상풍력 주식회사(ANMA OFFSHORE WIND ENERGY CO., LTD) 로부터 해저케이블 내부망과 악세서리 등의 자재 납품, 설치, 시공을 포함하는 EPCI(Engineering, Procurement, Construction and Installation) 프로젝트 수주 | - |
| 2025년 08월 05일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 싱가포르 전력청(SP POWERASSETS LIMITED) 로부터 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트 (NDC423) 수주 | - |
2. 우발부채 등에 관한 사항
1. 중요한 소송사건
| (단위 : 천원) |
| 피소(피고) | 제소(원고) | |
|---|---|---|
| 소송 건수(단위: 건) | 4 | 5 |
| 소송 금액 | 5,500,000 | 0 |
| 소송에 대한 비고(설명) | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없습니다. | 현재 해당 소송사건의 최종 결과는 예측할 수 없습니다. |
증권신고서 제출 직전 영업일 기준 연결실체가 피소된 소송으로 4건(소송가액: 55억원) 및 분쟁 등이 진행 중에 있습니다. 당사는 다수의 회사 또는 개인과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송 등이 진행중에 있으며, 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실합니다. 다만, 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있으며, 회사경영 및 실적에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 사전 준비중입니다.
2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2025년 09월 05일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
3. 채무보증 현황
| (단위:천원) |
| 수혜자 | 보증금액 | 보증처 | 보증기간 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.05 | 2024년말 | ||||
| 양우종합건설 | 2,202,494 | 2,202,494 | 건설공제조합 | 2012.07.01~2024.04.21(*) | 계약이행 및 판매보증 |
(*) 해당 지급보증은 증권신고서 제출 직전 영업일 기준 보증기간이 만료되었으나 계약상 조건으로 인해 유효합니다. 4. 그 밖의 우발채무 등 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' '3. 연결재무제표 주석'의 '32. 우발상황과 약정사항'에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
1. 수사사법기관의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는조치 내용 | 금전적제재금액 | 횡령ㆍ배임 등 금액 | 근거법령 |
| - | - | - | - | - | - | - |
2. 행정기관의 제재현황 (1) 금융감독당국의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치내용 | 금전적제재금액 | 사유 | 근거조항 |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 공정거래위원회의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치내용 | 금전적제재금액 | 사유 | 근거조항 |
| - | - | - | - | - | - | - |
(3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치내용 | 금전적제재금액 | 사유 | 근거조항 |
| - | - | - | - | - | - | - |
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
1. 온실가스 배출권과 배출부채
연결실체는 온실가스 배출권 거래제의 결과로 무상 배출권을 수령하였습니다. 동 배출권은 매년 지급되고 있으며 실제 배출량에 대응하여 동일한 수의 배출권을 사용하여야 합니다. 연결실체는 수령한 배출권에 대하여 총액법으로 회계처리하고 있으며 각 시점에 따라 배출권 및 배출부채를 계상하고 있습니다. 무상할당 배출권은 영(0)으로 측정하여 인식하고, 추가 매입 배출권은 매입원가에 취득과 직접 관련되어 정상적으로 발생하는 그 밖의 원가를 가산하여 취득원가로 인식하고 있습니다. 배출부채의 경우 보유한 배출권의 장부금액 및 초과 배출량에 대한 의무를 이행하는 데 소요될 예상지출을 합산하여 인식하고 정부 제출시점에 제거하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 계획기간(2021년~2025년) 및 이행연도별 무상할당 배출권의 수량은 다음과 같습니다.
| (단위 : 톤(tCO2-eq)) |
| 구분 | 3차 계획기간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년도 분 | 2022년도 분 | 2023년도 분 | 2024년도 분 | 2025년도 분 | |
| 무상할당 배출권 | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,350 | 35,350 |
당반기 중 배출권 수량의 변동은 다음과 같으며, 연결실체는 보고기간종료일 현재 83,894천원 배출부채를 계상하고 있습니다.
| (단위 : 톤(tCO2-eq)) |
| 구 분 | 2021년도 분 | 2022년도 분 | 2023년도 분 | 2024년도 분 | 2025년도 분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 5,000 | 1,108 | - | - | - |
| 무상할당 | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,350 | 35,350 |
| 추가매입(*) | - | 2,528 | 9,208 | 9,119 | - |
| 정부제출(*) | (39,022) | (39,320) | (44,892) | (44,469) | (21,676) |
| 이월(*) | (1,108) | - | - | - | - |
| 소멸 | (554) | - | - | - | - |
| 기말 | - | - | - | - | 13,674 |
(*) 보고기간종료일 현재 당반기 및 전기 추가매입, 정부제출 및 이월량은 추정치입니다.
2. 보고기간 후 사건2-1. 오션씨엔아이 인수 당사는 해저케이블 시공 역량 고도화 및 턴키(Turn-key) 경쟁력 강화를 위해, 해저케이블 시공 전문 법인 오션씨엔아이 인수하였습니다. 투자금액은 약 19억이며, 오션씨엔아이 주주들이 보유하고 있는 지분 전량을 인수하였습니다. 2-2. 신규시설투자등당사는 2025년 7월 16일, 해상풍력 및 해저케이블 시장 확대에 대응하기 위해 해저케이블 2공장(1단계) 투자를 이사회에서 의결하였습니다. 주요내용은 아래의 문안을 참조해주시기 바랍니다.
| 1. 투자구분 | 신규시설투자 | |
| - 투자대상 | 해저케이블 2공장 1단계(건축, 제조설비, 검사설비 등) | |
| 2. 투자내역 | 투자금액(원) | 497,200,000,000 |
| 자기자본(원) | 1,496,112,472,158 | |
| 자기자본대비(%) | 33.2 | |
| 대규모법인여부 | 해당 | |
| 3. 투자목적 | 해상풍력 발전 및 해저케이블 시장 확대에 따른 제품생산능력 확보 | |
| 4. 투자기간 | 시작일 | 2025-07-16 |
| 종료일 | 2027-12-31 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-16 | |
2-3. 단일판매ㆍ공급계약 체결
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의 진행상황 |
|---|---|---|---|
| 2025년08월 04일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 안마해상풍력 주식회사(ANMA OFFSHORE WIND ENERGY CO., LTD) 로부터 해저케이블 내부망과 악세서리 등의 자재 납품, 설치, 시공을 포함하는 EPCI 프로젝트 (Contract Agreement for the Offshore Inter-Array Cables - Supply, Transport, Installation & Commissioning) 수주 | - |
| 2025년08월 05일 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | 싱가포르 전력청(SP POWERASSETS LIMITED) 로부터 400kV 급의 초고압 관련 케이블 시스템 디자인, 설치, 시공 등 Full-Turnkey 프로젝트 (NDC423) 수주 | - |
2-4. 타인에 대한 채무보증 결정 당사는 2025년 08월 13일 당사의 종속회사인 'TAIHAN CABLE VINA CO., LTD.'의 공장 증설을 위한 시설자금 차입계획에 따라, 당사가 이에 대한 채무보증을 이사회에서 의결하였습니다. 주요내용은 아래의 문안을 참조해주시기 바랍니다.
| 1. 채무자 | TAIHAN CABLE VINA CO., LTD. | ||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | ||
| 2. 채권자 | 하나은행 호치민지점 외 2개지점 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 63,320,325,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 65,219,934,750 | |
| 자기자본(원) | 1,496,112,472,158 | ||
| 자기자본대비(%) | 4.36 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-11-03 | |
| 종료일 | 2033-11-02 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 67,218,874,494 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-13 | ||
XI. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| (단위 : 백만원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malesela T.E.C, Ltd. | 2000-04 | Guateng, South Africa | 전선제조 및 판매 | 54,325 | 실질지배력 | 미해당 |
| TCV Co., Ltd. | 2005-11 | Ho Chi Minh, Vietnam | 전선제조 및 판매 | 78,442 | 의결권 50% 초과 | 해당 |
| T.E.USA, Ltd. | 2000-12 | LA, USA | 전선판매업 | 126,060 | 의결권 50% 초과 | 해당 |
| Velvetsky nine Ltd. | 2000-04 | Guateng, South Africa | 전선제조 및 판매 | 6,714 | 실질지배력 | 미해당 |
| Saudi-Taihan Co., Ltd. | 2017-02 | Riyadh, Saudi | 케이블장치 제조 및 판매업 | 19,304 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| Taihan Netherlands B.V. | 2019-04 | Amsterdam, Netherlands | 전선판매업 | 135,448 | 의결권 50% 초과 | 해당 |
| 대한씨앤에스주식회사 | 2019-08 | 경기도 안양시 | 일반 전기공사 및 토목공사업 | 1,576 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| T.E.Australia | 2023-07 | Chatswood, AU | 전선판매업 | 15,731 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| T.E.New Zealand | 2023-07 | Auckland, NZ | 전선판매업 | 261 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| TAIHAN E&C PTE. LTD. | 2023-10 | KA CENTRE, SINGAPORE | 전기공사 및 토목공사업 | 503 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| Bulace Investments Ltd. | 2024-07 | Limassol, Cyprus | 부동산투자업 | 54 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
| TAIHAN CANADA LTD.(*) | 2025-06 | VANCOUVER, CANADA | 전선판매업 | 317 | 의결권 50% 초과 | 미해당 |
(*) 당반기 중 TAIHAN CANADA LTD.를 설립하였습니다. 2. 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 1 | 대한전선(주) | 110111-0035835 |
| - | - | ||
| 비상장 | 39 | (주)호반건설 | 204711-0007384 |
| (주)호반자산개발 | 110111-0345771 | ||
| 대전용산개발(주) | 110111-6133550 | ||
| ㈜에이치원에스디아이 | 200111-0394993 | ||
| 서울미디어홀딩스(주) | 110111-5428100 | ||
| 연희파크(주) | 110111-7025508 | ||
| (주)상방공원피에프브이 | 174811-0101941 | ||
| 중앙파크(주) | 200111-0580352 | ||
| 자양5구역피에프브이(주) | 110111-7002390 | ||
| (주)에이치비양재 | 110111-7263356 | ||
| (주)호반산업 | 200111-0308994 | ||
| 티에스써밋(주) | 200111-0332399 | ||
| 티에스자산개발(주) | 200111-0332422 | ||
| 티에스리빙(주) | 200111-0336903 | ||
| 화랑관사비티엘(주) | 110111-4163757 | ||
| (주)호반티비엠 | 110111-2314849 | ||
| 인천항동더원피에프브이(주) | 110111-7502738 | ||
| 호반프라퍼티(주) | 205211-0020806 | ||
| 배곧랜드마크피에프브이(주) | 110111-5856591 | ||
| 마륵파크(주) | 200111-0580469 | ||
| (주)호반호텔앤리조트 | 160111-0056344 | ||
| (주)리솜리조트 | 144411-0006773 | ||
| (주)리솜웨이하이골프리조트 | 110111-3414953 | ||
| (주)그린산업 | 164911-0021462 | ||
| 퍼시픽마리나(주) | 224111-0015294 | ||
| (주)코너스톤투자파트너스 | 110111-6245975 | ||
| (주)플랜에이치벤처스 | 110111-7009578 | ||
| 호반서서울(주) | 115611-0004025 | ||
| (주)이비뉴스산업경제 | 110111-1896327 | ||
| (주)서울신문사 | 110111-0013493 | ||
| 대한씨앤에스(주) | 134111-0531752 | ||
| 호반써밋(주) | 134411-0001452 | ||
| (주)호반 | 110111-0638259 | ||
| 대아청과(주) | 110111-1102542 | ||
| (주)삼성금거래소 | 110111-3045724 | ||
| ㈜씨더블유씨앤디 | 110111-7448073 | ||
| (주)나우뉴스 | 110111-9096218 | ||
| (주)트윅24 | 110111-9116347 | ||
| 오션씨엔아이(주) | 180111-0642587 |
3. 타법인출자 현황(상세)
| (기준일 : | 2025년 09월 05일 | ) | (단위 : 백만원, 주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| Malesela T.E.C, Ltd. | 비상장 | 2000.04.01 | 경영참여 | 4,885 | 10,569 | 49.00 | 4,885 | - | - | - | 10,569 | 49.00 | 4,885 | 70,826 | 1,507 |
| T.E.USA, Ltd. | 비상장 | 2000.07.01 | 경영참여 | 3,326 | 546 | 100.00 | 4,025 | - | - | - | 546 | 100.00 | 4,025 | 142,339 | 4,469 |
| TCV Co., Ltd. | 비상장 | 2005.11.29 | 경영참여 | 19,074 | 28,000,000 | 100.00 | 21,216 | - | - | - | 28,000,000 | 100.00 | 21,216 | 86,637 | 1,129 |
| Saudi-Taihan Co., Ltd. | 비상장 | 2017.02.06 | 경영참여 | 2,871 | 89,936 | 51.1 | 734 | - | - | - | 89,936 | 51.10 | 734 | 18,507 | 3,553 |
| Taihan Netherlands B.V. | 비상장 | 2019.04.08 | 경영참여 | 80 | 950,000 | 100.00 | - | - | - | - | 950,000 | 100.00 | - | 134,012 | 1,365 |
| 대한씨앤에스주식회사 | 비상장 | 2019.08.22 | 경영참여 | 800 | 160,000 | 100.00 | 800 | - | - | - | 160,000 | 100.00 | 800 | 1,546 | -4 |
| T.E. Australia | 비상장 | 2023.07.01 | 경영참여 | 4,660 | 10,000 | 100.00 | 4,660 | - | - | - | 10,000 | 100.00 | 4,660 | 12,609 | 16 |
| T.E. New Zealand | 비상장 | 2023.07.01 | 경영참여 | 368 | 100 | 100.00 | 368 | - | - | - | 100 | 100.00 | 368 | 506 | -34 |
| TAIHAN ENGINEERING & CONSTRUCTION | 비상장 | 2023.10.01 | 경영참여 | 292 | 30,000 | 100.00 | 292 | - | - | - | 300,000 | 100.00 | 292 | 1,962 | -499 |
| Bulace Investments Ltd. | 비상장 | 2007.03.16 | 경영참여 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | - | - | - | - | 5,000 | 100.00 | - | 36 | -16 |
| TAIHAN CANADA LTD. | 비상장 | 2025.06.10 | 경영참여 | 318 | - | - | - | 100 | 318 | - | 100 | 100.00 | 318 | 317 | - |
| Taihan Kuwait Fiber Optic Cable Co. WLL | 비상장 | 2021.01.26 | 경영참여 | 3,938 | 488 | 48.80 | 3,938 | - | - | - | 488 | 48.80 | 3,938 | 9,129 | -687 |
| 오션씨엔아이㈜ | 비상장 | 2025.07.28 | 경영참여 | 1,930 | - | - | - | 90,000 | 1,930 | - | 90,000 | 100 | 1,930 | 5,799 | 419 |
| 플랜에이치 오픈이노베이션 벤처투자조합2호 | 비상장 | 2022.03.17 | 일반투자 | 2,000 | 2,000 | 27.80 | 2,000 | - | - | - | 2,000 | 27.80 | 2,000 | 6,522 | -52 |
| 자본재공제조합 | 비상장 | 2011.04.27 | 단순투자 | 15,783 | 74,000 | 8.77 | 17,071 | - | - | - | 74,000 | 8.77 | 17,071 | 422,622 | 2,703 |
| (주)에프알티 | 비상장 | 2022.07.07 | 단순투자 | 700 | 5,880 | 4.05 | 700 | - | - | - | 5,880 | 4.05 | 700 | 9,869 | -51 |
| 에이엘디제일차피에프브이 | 비상장 | 2008.06.17 | 단순투자 | 2,349 | 234,900 | 46.98 | - | - | - | - | 234,900 | 46.98 | - | 3,180 | -7,574 |
| 경기상호저축은행(주) | 비상장 | 2007.06.30 | 단순투자 | 10,000 | 2,000,000 | 7.82 | - | - | - | - | 2,000,000 | 7.82 | - | 1,629,341 | -39,102 |
| (주)영남상호저축은행 | 비상장 | 2009.03.31 | 단순투자 | 5,000 | 1,000,000 | 6.71 | - | - | - | - | 1,000,000 | 6.71 | - | 529,715 | -11,456 |
| 국민유선방송투자이호사모투자전문회사 | 비상장 | 2008.03.25 | 일반투자 | 100,000 | 100,000,000,000 | 99.50 | - | - | - | - | 100,000,000,000 | 99.50 | - | 5 | - |
| 합 계 | 100,032,573,419 | - | 60,689 | 90,100 | 2,248 | - | 100,032,933,519 | - | 62,937 | - | - | ||||
※ 경기상호저축은행(주)은 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2012년 09월 30일 기준 재무현황을 기재하였습니다.※ (주)영남상호저축은행은 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2012년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다.※ 국민유선방송투자이호사모투자전문회사는 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2024년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다.※ 에이엘디제일차피에프브이는 파산으로 인해 최근 사업연도 재무현황을 파악할 수 없어 2016년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다.※ 자본재공제조합은 2023년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다. ※ TAIHAN CANADA LTD. 는 2025년 반기 중 신규 설립되었습니다.※ 상기 TCV Co., Ltd. 는 TAIHAN CABLE VINA CO., LTD.의 약어로 표현하였습니다.
1. 전문가의 확인
해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없습니다.
같은 날 대한전선의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250912000385
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