유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
우성머티리얼스(011300, 유가증권시장)는 2026년 9월 16일 「[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
주1) 상기 발행가액은 이사회결의일을 기준으로 산정한 예정가액이며, 발행가액이 확정되면 이사회를 개최하여 최종 승인할 예정입니다
주2) 정정 전
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'26년
'27년
'28년 이후
합계
운영자금
인건비 등
1,999,998,300
-
-
1,999,998,300
주2) 정정 후
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'26년
'27년
'28년 이후
합계
운영자금
인건비 등
1,999,999,530
-
-
1,999,999,530
주3) 정정 전
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
바이오엠피앤이 합자조합
-
회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
884,955
-
주3) 정정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
바이오엠피앤이 합자조합
-
회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
883,002
-
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 09월 10일
회 사 명 :
주식회사 우성머티리얼스
대 표 이 사 :
임 종 찬
본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 검단동로 35
(전 화) 053-382-4772
(홈페이지) http://www.startex.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 서 대 경
(전 화) 053-382-4772
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
883,002
기타주식 (주)
-
2. 1주당 액면가액 (원)
1,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,238,905
기타주식 (주)
-
4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-
영업양수자금 (원)
-
운영자금 (원)
1,999,999,530
채무상환자금 (원)
-
타법인 증권취득자금 (원)
-
기타자금 (원)
-
5. 증자방식
제3자배정증자
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거
-
주식의 내용
-
기타
-
6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,265
기타주식 (원)
-
7. 기준주가
보통주식 (원)
2,514
기타주식 (원)
-
7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정제5-18조
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)
9. 납입일
2026.10.08
10. 신주의 배당기산일
2026.01.01
11. 신주권교부예정일
-
12. 신주의 상장 예정일
2026.10.26
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오
- 현물출자가 있는지 여부
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-
- 납입예정 주식수
-
14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음
15. 이사회결의일(결정일)
2026.09.10
- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
0
불참 (명)
2
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오
시작일
-
종료일
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자 입니다.(2) 발행가액 결정방법- 금번 유상증자의 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거, 청약일전 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 합니다.(단 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)(3) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2026년 10월 07일- 청약처 : 주식회사 우성머티리얼스- 주금납입처 : (주)아이엠뱅크 팔달영업부- 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다)(4) 기타사항- 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
일 자
거래량
거래대금
비고
2026.09.11
241,116
613,152,487
청약일전 제5거래일
2026.09.14
42,221
103,814,024
청약일전 제4거래일
2026.09.15
57,786
140,818,741
청약일전 제3거래일
합 계
341,123
857,785,252
-
기준주가(가중산술평균주가)
2,514.59
할인율 또는 할증률 (%)
-10
발행가액
2,265
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권)
①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하 는 경우
3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4.상법 제340조의2의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6.사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7.상법 418조 제2항의 규정에 따 라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
