우성머티리얼스 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정)

정 정 신 고 (보고)

주1)[정정 전]

기타사항

제 3자배정 유상증자 관련 진행 경과 및 향후 계획

당사는 2024년 08월 16일 제3자 배정 유상증자 결정_50억(3건)을 위한 이사회 결의를 완료한 후관련 공시를 진행했습니다. 이후 납입일 변경 등의 사유로 다수의 정정공시를 제출하게 되었으며, 이로 인해 유상증자 절차가 지연된 바 있습니다.당사는 발행 지연 경위를 다음과 같이 설명드리며, 향후 납입 계획을 안내드립니다.

1. 유상증자 지연 및 미발행(납입 지연) 주요 사유

당사가 기 공시한 제3자배정 유상증자는 이전 경영진 체제에서 수립된 자금조달 계획에 따라 추진되어 왔으나, 이후 경영환경 변화 등에 따라 일정이 일부 조정된 바 있습니다.

납입 일정 지연의 주요 사유는 초기 납입 예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획 변경, 금융시장 변동성 확대에 따른 투자 여건 변화, 인수인 측 자금 집행 일정 조율 지연, 그리고 당사의 자금 운용 및 사업 일정 조정 등입니다.

2. 향후 이행 계획

당사는 해당 자금조달 계획의 이행을 위하여 관련 투자자와의 협의를 지속적으로 진행하는 등 이행 가능성 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

주2) [정정 후]

- 기타사항

-제3자배정 유상증자 관련 진행 경과 및 향후 계획당사는 2024년 08월 16일 제3자배정 유상증자 결정을 위한 이사회 결의를 완료한 후관련 공시를 진행하였습니다. 이후 납입일 변경 등의 사유로 정정공시를 제출하게 되었으며, 이로 인해 유상증자 절차가 지연된 바 있습니다.당사는 발행 지연 경위를 다음과 같이 설명드리며, 향후 납입 계획을 안내드립니다.- 유상증자 지연 및 미발행(납입 지연) 주요 사유당사가 기 공시한 제3자배정 유상증자는 이전 경영진 체제에서 수립된 자금조달 계획에 따라 추진되어 왔습니다. 다만, 최초 납입예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획변경, 투자 관련 내부 검토 절차의 장기화, 자금 집행 일정 조정 등의 사유로 납입일이 변경된 바 있습니다.이후 변경된 납입예정일을 기준으로 유상증자 이행을 추진하였으나, 납입예정자의 투자금 집행 절차 및 투자 일정에 대한 추가 조정이 필요하게 되었으며, 당사 또한 경영환경 변화에 따른 자금 운용 계획 및 사업 일정 등을 종합적으로 검토하는 과정에서 납입 일정에 대한 재협의가 이루어졌습니다.이에 당사와 납입예정자는 투자 실행 가능성 및 자금 집행 일정을 종합적으로 고려하여 상호 협의를 통해 납입일을 재차 변경하게 되었습니다.- 향후 이행 계획

당사는 자금조달 계획의 원활한 이행을 위하여 납입예정자와 자금 조달 및 집행 일정, 납입 절차 등 세부사항에 대해 지속적으로 협의하고 있으며, 납입예정자의 자금 집행 가능 여부와 이행 일정을 면밀히 확인함으로써 실제 납입이 이루어질 수 있도록 필요한 절차를 성실히 이행할 예정입니다.

다만, 향후 납입예정자의 자금 조달 여건, 투자 일정 또는 관련 절차 진행 상황에 따라 납입 일정 등 세부사항이 변경될 수 있으며, 이 경우 당사는 관련 규정에 따라 지체 없이 정정공시 등 필요한 조치를 취하겠습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

가) 신주의 발행가액 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에 의거하여 산출된 기준가액에서 10.0% 할인한 가액으로 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상함.)-발행가액 500원에서 2025년 02월 03일 4:1감자, 2025년 02월 15일 1:5 액면분할 후 발행가액 400원으로 변경되었습니다.- 이후 2026년 04월 15일 10:1 액면병합에 따른 주식수 변동을 반영하여 조정된 금액입니다.

나) 기타사항 : 상기 결의내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

- 기타사항

-제3자배정 유상증자 관련 진행 경과 및 향후 계획당사는 2024년 08월 16일 제3자배정 유상증자 결정을 위한 이사회 결의를 완료한 후관련 공시를 진행하였습니다. 이후 납입일 변경 등의 사유로 정정공시를 제출하게 되었으며, 이로 인해 유상증자 절차가 지연된 바 있습니다.당사는 발행 지연 경위를 다음과 같이 설명드리며, 향후 납입 계획을 안내드립니다.- 유상증자 지연 및 미발행(납입 지연) 주요 사유당사가 기 공시한 제3자배정 유상증자는 이전 경영진 체제에서 수립된 자금조달 계획에 따라 추진되어 왔습니다. 다만, 최초 납입예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획변경, 투자 관련 내부 검토 절차의 장기화, 자금 집행 일정 조정 등의 사유로 납입일이 변경된 바 있습니다.이후 변경된 납입예정일을 기준으로 유상증자 이행을 추진하였으나, 납입예정자의 투자금 집행 절차 및 투자 일정에 대한 추가 조정이 필요하게 되었으며, 당사 또한 경영환경 변화에 따른 자금 운용 계획 및 사업 일정 등을 종합적으로 검토하는 과정에서 납입 일정에 대한 재협의가 이루어졌습니다.이에 당사와 납입예정자는 투자 실행 가능성 및 자금 집행 일정을 종합적으로 고려하여 상호 협의를 통해 납입일을 재차 변경하게 되었습니다.- 향후 이행 계획

당사는 자금조달 계획의 원활한 이행을 위하여 납입예정자와 자금 조달 및 집행 일정, 납입 절차 등 세부사항에 대해 지속적으로 협의하고 있으며, 납입예정자의 자금 집행 가능 여부와 이행 일정을 면밀히 확인함으로써 실제 납입이 이루어질 수 있도록 필요한 절차를 성실히 이행할 예정입니다.

다만, 향후 납입예정자의 자금 조달 여건, 투자 일정 또는 관련 절차 진행 상황에 따라 납입 일정 등 세부사항이 변경될 수 있으며, 이 경우 당사는 관련 규정에 따라 지체 없이 정정공시 등 필요한 조치를 취하겠습니다.