주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 08월 31일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 9. 납입일 | 대상자 및납입일 등변경 | 2026년 10월 29일 | 2026년 11월 03일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 11월 16일 | 2026년 11월 23일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 10월 12일 | 2026년 10월 19일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [주1] 정정 전 | [주2] 정정 후 |
[주1] 정정 전
7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 주식회사엠케이커머스 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 9,416,195 | 1년간보호예수 |
8) 제3자배정 대상자 법인의 정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 주식회사엠케이커머스 | 2 | 피석훈 | - | - | - | (주)중앙에프엔비 | 67.41 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 36,281 | 매출액 | 34,747 |
| 부채총계 | 31,538 | 당기순손익 | 141 |
| 자본총계 | 4,743 | 외부감사인 | 인일회계법인 |
| 자본금 | 350 | 감사의견 | 한정 |
9) 제3자배정 대상자 법인의 최대주주 법인 정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 주식회사중앙에프엔비 | 2 | 한성원 | 71.51 | - | - | 한성원 | 71.51 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,219 | 매출액 | 9,449 |
| 부채총계 | 19,546 | 당기순손익 | -4,155 |
| 자본총계 | -7,327 | 외부감사인 | 인일회계법인 |
| 자본금 | 37 | 감사의견 | 한정 |
10) 기타- 유상증자 납입이 완료되면 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.- 당사는 2026.07.28 조회공시요구에 대한 답변으로 '자금조달(유상증자)'를 예상하여 미확정으로 답변하였으며, 본 공시를 2026.08.28. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) 공시로 일부 갈음합니다.
[주2] 정정 후
7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 파빌리온리얼에셋펀드제1호사모투자 합자회사 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 5,649,717 | 1년간보호예수 |
| 파빌리온엠앤에이펀드제1호사모투자 합자회사 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 3,766,478 | 1년간보호예수 |
※제3자배정 대상자인 파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사와 파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 업무집행사원(마이스터자산관리㈜)이 동일하여 상호 특수관계인에 해당합니다.8) 제3자배정 대상자 단체의 정보
[대상자 1] 파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 파빌리온리얼에셋펀드제1호사모투자 합자회사 | 2 | 마이스터자산관리㈜ | 0.166 | 마이스터자산관리㈜ | 0.166 | 최재영 | 99.834 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 출자금 | 조성경위 | 업무집행사원의 출자요청에 따른사원의 출자이행 |
※파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사는 본 보고서 제출일 현재 사원의 출자 이행이 이루어지지 않아 기재할 최근 결산기 재무사항이 없습니다
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
|---|
| 자본시장법제9조제19항제1호(舊 경영참여형사모집합투자기구)상법상 합자회사 | - | 최재영 | 99.834 | 유한책임사원 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
|---|
| 김인수 | - | - | - | - | - | - | 업무집행사원대표이사 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 김인수 | - | - | - | - | - | 업무집행사원대표이사 |
[대상자 2] 파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 파빌리온엠앤에이펀드제1호사모투자 합자회사 | 2 | 마이스터자산관리㈜ | 0.249 | 마이스터자산관리㈜ | 0.249 | 이수민 | 99.751 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 출자금 | 조성경위 | 업무집행사원의 출자요청에 따른사원의 출자이행 |
※파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 본 보고서 제출일 현재 사원의 출자 이행이 이루어지지 않아 기재할 최근 결산기 재무사항이 없습니다.
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
|---|
| 자본시장법제9조제19항제1호(舊 경영참여형사모집합투자기구)상법상 합자회사 | - | 이수민 | 99.751 | 유한책임사원 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
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| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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| 김인수 | - | - | - | - | - | - | 업무집행사원대표이사 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
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| 김인수 | - | - | - | - | - | 업무집행사원대표이사 |
9) 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 정정 사유 | 1. 2026년 09월 03일 : 대상자 및 상장일 변경2. 2026년 09월 07일 : 납입일 등 변경3. 2026년 09월 17일 : 납입일 등 변경4. 2026년 10월 12일 : 대상자 및 납입일 변경5. 2026년 10월 19일 : 대상자 및 납입일 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2026년 08월 31일 이사회 결의를 통해 유상증자(제3자배정증자)결정을 하였으나, 대상자 및 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자(제3자배정증자) 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
10) 기타
- 유상증자 납입이 완료되면 당사의 최대주주가 파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사로 변경될 예정이며, 동일 업무집행사원(마이스터자산관리㈜)을 파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 특수관계인에 해당합니다.
- 당사는 2026.07.28 조회공시요구에 대한 답변으로 '자금조달(유상증자)'를 예상하여 미확정으로 답변하였으며, 본 공시를 2026.08.28. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) 공시로 일부 갈음합니다.
유상증자 결정
*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.15(이사회결의일(2026.08.31) 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,376.50 기준 USD 0.15=206원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
1) 신주의 발행가액 산정본 건 보통주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함(호가단위 미만 절상).2) 주금납입처 : 우리은행 남역삼동금융센터지점
3) 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.
4) 기준주가 세부 산출내역
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 2,644,390 | 3,118,575,829 | 1,179.32 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | - | - | - |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | - | - | - |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,179.32 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,180 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,062 |
※당사는 2026.09.29. 풍문사유(채권자에 의한 파산신청설) 미해소로 주권매매거래가 정지된 상태며, 기준주가 산출시 해당 기간 중 시가가 형성되지 않은 기간은 제외하고, 시가가 형성된 기간만을 기준으로 발행가액을 산정하였습니다.5) 제3자배정 근거, 목적
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조 신주인수권
회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다.
그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다.
(a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우.
(b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우.
(c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다.
(d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우.
(e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우.
(f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우.
(g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우.
주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다. | 운영자금 |
6) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | -상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비-신규사업 | 7,000 | 3,000 | - | 10,000 |
※신규사업은 검토중에 있으며, 실제 자금의 사용내용은 공시 또는 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 파빌리온리얼에셋펀드제1호사모투자 합자회사 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 5,649,717 | 1년간보호예수 |
| 파빌리온엠앤에이펀드제1호사모투자 합자회사 | 해당사항 없음 | 회사 경영상 목적 달성 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 3,766,478 | 1년간보호예수 |
※제3자배정 대상자인 파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사와 파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 업무집행사원(마이스터자산관리㈜)이 동일하여 상호 특수관계인에 해당합니다.8) 제3자배정 대상자 단체의 정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 파빌리온리얼에셋펀드제1호사모투자 합자회사 | 2 | 마이스터자산관리㈜ | 0.166 | 마이스터자산관리㈜ | 0.166 | 최재영 | 99.834 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 출자금 | 조성경위 | 업무집행사원의 출자요청에 따른사원의 출자이행 |
※파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사는 본 보고서 제출일 현재 사원의 출자 이행이 이루어지지 않아 기재할 최근 결산기 재무사항이 없습니다.
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
|---|
| 성명 | 지분(%) |
|---|
| 자본시장법제9조제19항제1호(舊 경영참여형사모집합투자기구)상법상 합자회사 | - | 최재영 | 99.834 | 유한책임사원 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
|---|
| 김인수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 김인수 | - | - | - | - | - | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 파빌리온엠앤에이펀드제1호사모투자 합자회사 | 2 | 마이스터자산관리㈜ | 0.249 | 마이스터자산관리㈜ | 0.249 | 이수민 | 99.751 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 출자금 | 조성경위 | 업무집행사원의 출자요청에 따른사원의 출자이행 |
※파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 본 보고서 제출일 현재 사원의 출자 이행이 이루어지지 않아 기재할 최근 결산기 재무사항이 없습니다.
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
|---|
| 성명 | 지분(%) |
|---|
| 자본시장법제9조제19항제1호(舊 경영참여형사모집합투자기구)상법상 합자회사 | - | 이수민 | 99.751 | 유한책임사원 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
|---|
| 김인수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 김인수 | - | - | - | - | - | - |
9) 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 정정 사유 | 1. 2026년 09월 03일 : 대상자 및 상장일 변경2. 2026년 09월 07일 : 납입일 등 변경3. 2026년 09월 17일 : 납입일 등 변경4. 2026년 10월 12일 : 대상자 및 납입일 변경5. 2026년 10월 19일 : 대상자 및 납입일 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2026년 08월 31일 이사회 결의를 통해 유상증자(제3자배정증자)결정을 하였으나, 대상자 및 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자(제3자배정증자) 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
10) 기타
- 유상증자 납입이 완료되면 당사의 최대주주가 파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사로 변경될 예정이며, 동일 업무집행사원(마이스터자산관리㈜)을 파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 특수관계인에 해당합니다.
- 당사는 2026.07.28 조회공시요구에 대한 답변으로 '자금조달(유상증자)'를 예상하여 미확정으로 답변하였으며, 본 공시를 2026.08.28. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) 공시로 일부 갈음합니다.
